Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de servicios de CRO para el sector sanitario, desglosado por tipo de servicio (desarrollo en fase inicial, servicios de investigación clínica, servicios de laboratorio, servicios de consultoría), por áreas terapéuticas (oncología, trastornos del SNC, enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, enfermedades infecciosas, diabetes, otras áreas terapéuticas), por usuario final (empresas farmacéuticas y biofarmacéuticas, empresas de dispositivos médicos, institutos académicos) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de servicios de atención médica

Aumento del gasto en I+D

El estudio de numerosos compuestos pequeños y sus mecanismos, como los mecanismos proteicos, para uso terapéutico y oncológico, células madre, cáncer y descubrimiento de fármacos, ha demostrado una demanda constante. Los ensayos clínicos de los productos de las pequeñas y medianas empresas farmacéuticas y biotecnológicas siguen siendo una prioridad. Como resultado, los sectores público y privado invierten más en I+D para crear soluciones innovadoras y prácticas, lo que impulsa el mercado de servicios de CRO para el sector sanitario. Por ejemplo, para aumentar la capacidad de investigación y fabricación de STEMCELL Technologies y diversificar su oferta de productos, BDC Capital invirtió 15 millones de dólares estadounidenses en la empresa canadiense en febrero de 2018. La expansión del mercado se verá acelerada por el aumento de la financiación gubernamental para I+D e investigación.

Aumento significativo de los casos de cáncer en todo el mundo.

En los últimos años se ha observado un aumento notable en la incidencia de cáncer en todo el mundo. La causa más común de muerte en todo el mundo es el cáncer. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud de EE. UU. (NIH) estima que en 2018 se identificaron 1.735.350 nuevos casos de cáncer en EE. UU. y se reportaron 609.640 muertes relacionadas con el cáncer. Como resultado, numerosas entidades públicas y gubernamentales se concentran continuamente en la creación de nuevos fármacos o sustancias químicas para su tratamiento. Para realizar ensayos clínicos, estas empresas tienen contratos conorganización de investigación por contrato en el sector sanitarioproveedores de servicios, lo que ayuda a expandir el mercado.

Restricción del mercado de servicios de atención médica

Falta de trabajadores cualificados y profesionales sanitarios

La necesidad de ensayos clínicos ha aumentado a medida que se desarrollan nuevos medicamentos y dispositivos para tratar diversos trastornos. El sector sanitario también ha experimentado un incremento en los avances tecnológicos. Estas herramientas médicas de vanguardia se utilizan en ensayos clínicos para reducir el número de horas de trabajo necesarias para realizar numerosas pruebas o estudios simultáneamente. El principal factor que limita el crecimiento del mercado es la falta de personal cualificado (técnicos y técnicos de laboratorio) con competencias, experiencia y conocimientos avanzados, especialmente en centros sanitarios remotos. La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de EE. UU. constató que la escasez de técnicos de laboratorio persistió en 2019. Se prevé que el alarmante aumento de la demanda de técnicos de laboratorio tenga un impacto negativo en el mercado para 2026.

Además, existe una escasez de tecnólogos de laboratorio médico en Canadá. La Sociedad Canadiense de Ciencias de Laboratorio Médico informa que, en 2018, casi el 50 % de los tecnólogos de laboratorio tenían más de 45 años y se esperaba que se jubilaran en los próximos diez años. En consecuencia, se prevé un crecimiento significativo de la demanda de profesionales de laboratorio cualificados en los sectores de I+D y diagnóstico clínico. La falta de personal cualificado para operar la maquinaria impide el crecimiento del mercado de servicios de CRO (Organizaciones de Investigación por Contrato) en el sector sanitario.

Oportunidades de mercado en el sector de servicios de atención médica

Mayor necesidad de ensayos clínicos innovadores

Las terapias génicas y celulares son complejas y altamente especializadas. Se consideran esenciales para cubrir necesidades médicas no satisfechas, lo que ha impulsado la inversión en la creación y comercialización de nuevas terapias celulares y génicas. En abril de 2021, la FDA había aprobado 16 terapias celulares y génicas. En 2020, alrededor de 362 se encontraban en fase de desarrollo clínico. Además, la demanda de centros que presten servicios de I+D para estas terapias se ha incrementado debido al creciente número de candidatos a terapias celulares y su rápido avance a través de las distintas etapas del desarrollo clínico. Por consiguiente, los usuarios finales, incluidas las empresas biotecnológicas y las instituciones académicas, confían en las CROS por sus habilidades específicas y su conocimiento científico. Las CROS también ofrecen mayor claridad regulatoria y un alcance geográfico más amplio para las investigaciones clínicas. Estos factores impulsan el mercado de servicios de CRO.

Análisis segmentario

El mercado global de servicios de CRO (Organización de Investigación por Contrato) para el sector sanitario se divide en tipos de servicio, áreas terapéuticas y usuarios finales.

Según el tipo de servicio

El mercado global se divide en dos fases: desarrollo inicial, servicios de investigación clínica, servicios de laboratorio y servicios de consultoría.

El segmento de servicios de investigación clínica domina el mercado global y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,8 % durante el período de pronóstico. Los servicios de desarrollo clínico ayudan a determinar la eficacia y seguridad de nuevos productos y medicamentos. También se realizan estudios clínicos para evaluar un nuevo producto en comparación con los que ya están en el mercado. Además, la investigación clínica impacta directamente en las terapias médicas que se utilizan actualmente. Los ensayos clínicos han llevado al desarrollo de nuevos medicamentos para la mayoría de las enfermedades, incluyendo asma, diabetes, cáncer e hipertensión. Los ensayos clínicos hacen posible una variedad de tratamientos innovadores y dispositivos médicos, lo que permite a las personas vivir vidas más largas y saludables. Estos estudios elevan el nivel de la atención médica, lo que contribuye a mejorar los servicios. Se proyecta que el desarrollo de moléculas innovadoras tendrá una gran demanda debido al aumento significativo de las enfermedades crónicas.

Basado en áreas terapéuticas

El mercado global de servicios de CRO para el sector sanitario se divide en oncología, trastornos del sistema nervioso central, enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, enfermedades infecciosas, diabetes y otras áreas terapéuticas.

El segmento de oncología posee la mayor cuota de mercado y se prevé que experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,8 % durante el período de pronóstico. A nivel mundial, la incidencia de cáncer ha aumentado significativamente en los últimos años. Por ejemplo, en 2018 se diagnosticaron 1.735.350 nuevos casos de cáncer en todo el país, según el Instituto Nacional del Cáncer de EE. UU. Además, el cáncer se está convirtiendo en la principal causa de muerte a nivel mundial. Esto ha incrementado la necesidad de tratamientos oncológicos asequibles, impulsando la expansión del mercado de las CRO oncológicas.

Basado en el usuario final

La industria global de servicios de CRO para el sector sanitario se segmenta en empresas farmacéuticas y biofarmacéuticas, empresas de dispositivos médicos e institutos académicos.

El segmento de empresas farmacéuticas y biofarmacéuticas domina el mercado global y se prevé que experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,4 % durante el período de pronóstico. La mayor atención que las empresas líderes prestan a la investigación farmacéutica y biotecnológica es la principal responsable del crecimiento de este segmento. La presencia de las principales empresas y proveedores de servicios de CRO para el sector salud impulsa la expansión del mercado. Las empresas trabajan constantemente en el desarrollo de nuevos tratamientos farmacéuticos para abordar diversas afecciones, lo que contribuye al crecimiento del mercado de servicios de CRO para el sector salud. Gracias a los avances tecnológicos y la financiación proporcionada por entidades gubernamentales y comerciales, Asia-Pacífico es una de las regiones con los mercados de biotecnología y farmacéutico de más rápido crecimiento.

Perspectivas regionales

Según la región, la cuota de mercado mundial de servicios de CRO para el sector sanitario se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

América del Norte domina el mercado global.

América del Norte es el accionista más importante del mercado mundial y se estima que exhibirá unaTasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,21%Durante el período de pronóstico, la presencia de empresas reconocidas y proveedores de servicios de CRO para el sector salud contribuye al crecimiento de la industria. Esto se debe a importantes corporaciones farmacéuticas y biotecnológicas como Thermo Fisher Scientific y Merck KGaA en el país. Estas empresas realizan investigaciones continuas para desarrollar nuevos tratamientos farmacéuticos para diversas enfermedades, lo que impulsa el mercado de servicios de CRO para el sector salud. Además, las mejoras tecnológicas y el aumento de la I+D para una mejor comprensión de los mecanismos subyacentes de diversas enfermedades impulsan el desarrollo del mercado.

Europa: una región de rápido crecimiento.

Se espera que Europa exhiba unaTasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,5%durante el período de pronóstico. Los principales impulsores de la expansión del mercado en Europa son la prevalencia de enfermedades crónicas y trastornos de ansiedad. Europa cuenta actualmente con una industria biotecnológica y una base de investigación sólidas y en rápida expansión. Además, Europa ha modificado significativamente su nivel de financiación para la investigación e invenciones relacionadas con la biotecnología en los últimos años. Por ejemplo, las organizaciones gubernamentales europeas apoyan las invenciones, frecuentemente a través de una red de incentivos fiscales para la investigación. La Directiva sobre Ensayos Clínicos fue también una de las leyes más importantes adoptadas por los gobiernos europeos en 2012. Esta legislación simplificó el entorno regulatorio para los ensayos clínicos en Europa, lo que también contribuyó a abrir lucrativas oportunidades de negocio para las empresas biotecnológicas.

La región de Asia-Pacífico presenta un considerable potencial de crecimiento para los proveedores de servicios de CRO en el sector sanitario, debido a la creciente demanda de descubrimiento de fármacos y al mayor enfoque en el sector biotecnológico. Además, la industria biotecnológica de Asia-Pacífico ha experimentado un rápido avance gracias al mayor énfasis en la innovación de nuevos medicamentos. Gracias a los avances tecnológicos y la financiación proporcionada por organizaciones gubernamentales y comerciales, Asia-Pacífico se considera una de las regiones con los mercados biotecnológicos y farmacéuticos de más rápido crecimiento. Asimismo, se prevé que una mayor inversión por parte de las empresas biotecnológicas y farmacéuticas en la zona impulse la demanda del mercado durante el período proyectado. Por otro lado, el auge de las pequeñas empresas biotecnológicas, una mayor financiación gubernamental y el aumento de la investigación biotecnológica contribuyen a la expansión del mercado de los proveedores de servicios de CRO.

En Latinoamérica, el auge de los servicios de CRO se debe a la creciente demanda de los sectores de investigación y salud, así como a la expansión del sistema sanitario en la región. Se prevé que el mercado crezca gracias al aumento de la población, el fortalecimiento de la economía y el mayor gasto público en salud. La mayoría de los países de Oriente Medio y Latinoamérica han experimentado un crecimiento sostenido y constante de sus inversiones en investigación y tecnología en los últimos años. Además, este crecimiento se alinea con las tendencias y objetivos de inversión establecidos por los sectores público y privado de estos países.