Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de camas inteligentes para el sector sanitario, desglosado por aplicaciones (hospitales, clínicas ambulatorias, residencias de ancianos, laboratorios médicos e investigación) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica): previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de camas inteligentes para el sector sanitario

Aumento de los servicios de atención médica domiciliaria en todo el mundo.

Existe una diferencia de precio considerable entre la atención médica a domicilio y la hospitalaria. Esto está impulsando a un número creciente de personas, especialmente en países desarrollados como el Reino Unido, Estados Unidos y Alemania, a optar por la atención médica domiciliaria en lugar de largas estancias hospitalarias. Según las estadísticas de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), en 2018, el gasto en atención médica domiciliaria en Estados Unidos representó alrededor del 2,8 % del gasto total en salud del país. Se prevé que estos patrones de gasto impulsen los servicios de atención médica domiciliaria y aumenten la demanda de camas inteligentes para una monitorización adecuada y precisa de los pacientes en casa, sin incurrir en costos elevados.

Además, el brote de COVID-19 ha brindado numerosas oportunidades al sector de la atención médica domiciliaria, en particular al mercado de camas inteligentes, gracias a su capacidad para monitorear y controlar la salud de las personas más vulnerables en la seguridad de sus hogares. Con la creciente demanda de servicios de atención médica domiciliaria a nivel mundial, es probable que las oportunidades laborales para los cuidadores en este mercado también aumenten significativamente. Según las estadísticas de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., se prevé que los empleos de auxiliares de atención médica domiciliaria y asistentes de cuidado personal registren una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 34 % entre 2019 y 2029. Este escenario abre diversas vías de crecimiento para los fabricantes de camas inteligentes para la atención médica domiciliaria.

Aumento mundial de los centros de cirugía ambulatoria (ASC)

Los centros de cirugía ambulatoria (CCA) han experimentado un aumento significativo en la demanda en los últimos años debido a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, el envejecimiento de la población, el incremento de los costos sanitarios y los avances tecnológicos en el sector de la salud. Los CCA se especializan en diagnósticos, cirugías y procedimientos preventivos ambulatorios, lo que reduce el costo total del tratamiento y, al mismo tiempo, maximiza la eficiencia y la calidad de los tratamientos ambulatorios.

Según la Asociación de Centros de Cirugía Ambulatoria (ASCA), Medicare ahorra un promedio de más de 4200 millones de dólares anuales cuando los procedimientos quirúrgicos se realizan en centros de cirugía ambulatoria (ASC) en lugar de en los departamentos de pacientes ambulatorios de los hospitales (HOPD). Se prevé que esta importante reducción de costos en diagnóstico, intervenciones quirúrgicas y atención preventiva impulse el uso de los ASC y aumente la demanda de camas inteligentes durante el período de pronóstico. Asimismo, se espera que el creciente gasto público en el desarrollo de instalaciones ambulatorias para mejorar la accesibilidad y reducir los costos de tratamiento impulse el mercado de camas inteligentes para el sector salud.

Factor restrictivo

Los precios elevados y el escaso conocimiento de la marca limitan su adopción en las economías emergentes.

Si bien las camas inteligentes ofrecen muchas ventajas para el sector sanitario, su precio es excesivo en comparación con las camas hospitalarias convencionales. Por ejemplo, una cama inteligente de una empresa de renombre como Hill-Rom puede costar más de 16 000 USD; sin embargo, las camas hospitalarias tradicionales se encuentran disponibles entre 1000 y 8000 USD. Esta enorme diferencia de precio conlleva una mayor adopción de camas tradicionales frente a las inteligentes. Muchos consumidores de economías emergentes de Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y Latinoamérica tienen escaso conocimiento sobre las camas inteligentes y sus principales ventajas frente a las tradicionales.

Además, los elevados costes de mantenimiento y la escasez de personal de enfermería cualificado disuaden a los hospitales y centros sanitarios de las regiones mencionadas de optar por camas inteligentes. Asimismo, la mayoría de los hospitales de estos países cuentan con presupuestos ajustados para infraestructuras y no están dispuestos a invertir significativamente en productos de alta gama como las camas inteligentes para el cuidado de la salud. Se prevé que estos factores limiten considerablemente el crecimiento del mercado de camas inteligentes para el cuidado de la salud.

Oportunidad de mercado

Desarrollos tecnológicos

Los avances tecnológicos en el sector han propiciado la introducción de camas inteligentes con funciones avanzadas. Estos productos buscan mejorar la monitorización de los pacientes postrados en cama y probablemente abrirán un amplio abanico de oportunidades de crecimiento en la industria. Por ello, los fabricantes se centran en importantes inversiones en I+D para desarrollar productos más eficientes. Por ejemplo, en enero de 2021, Hill-Rom Holdings, Inc. anunció una colaboración con Microsoft para la I+D con el fin de proporcionar datos y soluciones avanzadas y prácticas en tiempo real a los profesionales sanitarios y a las organizaciones de atención médica. Ambas compañías planean utilizar el software Microsoft Azure para analizar dinámicamente los datos de detección en tiempo real procedentes de dispositivos médicos e información histórica de los historiales clínicos, y comunicar directamente a los profesionales sanitarios los posibles riesgos para el paciente y las medidas a seguir según los protocolos hospitalarios.

Las camas inteligentes integran equipos médicos como oxímetro, esfigmomanómetro, monitor de frecuencia cardíaca (HRM), pletismógrafo, acelerómetro capacitivo y piezómetro, lo que reduce el costo de adquirir otros equipos. Estas características clave de las camas inteligentes están generando oportunidades para el crecimiento de su mercado.

Información sobre la aplicación

El mercado global se segmenta en hospitales, clínicas ambulatorias, residencias de ancianos y laboratorios médicos e investigación. El segmento hospitalario posee la mayor cuota de mercado y se estima que exhibirá una CAGR del 6,9 % durante el período de pronóstico. El aumento de la necesidad de camas caracteriza al segmento hospitalario debido a la pandemia de COVID-19 en todo el mundo, donde cerca de 17.690 camas inteligentes representaron los hospitales durante el mismo año. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la ocupación de camas hospitalarias aumentó a 543.132 en julio de 2020 desde 416.064 en abril de 2020 debido a la COVID-19. Además, el aumento de las incidencias de ingresos hospitalarios debido a enfermedades crónicas como el cáncer, la insuficiencia renal y las enfermedades cardíacas también contribuye al crecimiento de este segmento. El Observatorio Mundial del Cáncer declaró que se proyectaron 19,31 millones de nuevos casos de cáncer en todo el mundo en 2020, lo que indica una tasa de incidencia creciente a nivel mundial. Se prevé que estas tendencias predominantes aumenten la demanda de camas hospitalarias inteligentes, ya que estas camas pueden mejorar la eficiencia del flujo de trabajo del personal sanitario y acortar la duración total de la hospitalización.

Las clínicas ambulatorias constituyen el punto de diagnóstico primario y de atención inicial para pacientes en todo el mundo. La mejora de los estándares sanitarios en países de Asia, África y Sudamérica ha sido fundamental para la expansión de los centros de atención primaria y, por consiguiente, para su prevalencia en las zonas rurales de estas regiones. Además, la prevalencia de enfermedades agudas como la gripe, la fiebre y la bronquitis ha impulsado significativamente a la población mundial a acudir a clínicas ambulatorias. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las consultas ambulatorias por persona en Europa oscilaron entre 1,9 y 13,1 en 2011 y alcanzaron su punto máximo entre 2,6 y 13,5 en 2018.

En las residencias de ancianos, se estimó que en 2020 había 2400 camas inteligentes. El envejecimiento de la población en las economías desarrolladas, especialmente en los países de Norteamérica y Europa, es un factor clave que impulsa el crecimiento de los centros de atención de enfermería. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., el gasto en centros de atención de enfermería creció a una tasa anual promedio del 2,8 % entre 2010 y 2018, alcanzando los 181 400 millones de dólares en 2019.

De igual modo, el envejecimiento de la población en Europa ha impulsado la demanda de servicios de enfermería y rehabilitación para pacientes hospitalizados, lo que a su vez ha impulsado el crecimiento de las residencias de ancianos. Según Eurostat, el promedio de camas de cuidados a largo plazo en residencias de ancianos era de 697,3 por cada 100.000 habitantes en 2013, y esta cifra aumentó a 721,1 por cada 100.000 habitantes en 2018, lo que pone de manifiesto la importancia de los cuidados a largo plazo para la creciente población anciana. Las camas inteligentes monitorizan continuamente la salud del paciente, registran sus movimientos y previenen caídas accidentales. Con el creciente énfasis en la calidad de la atención hospitalaria, se prevé que el valor de mercado de las camas inteligentes en las residencias de ancianos aumente.

La demanda de camas inteligentes ha aumentado significativamente a medida que se pone mayor énfasis en mejorar las tecnologías médicas y los métodos terapéuticos. Los laboratorios médicos y los centros de investigación proporcionan tratamientos experimentales de enfermedades prevalentes, desarrollo de nuevos tratamientos.vacunasy la adopción de nuevos procedimientos médicos. Las camas inteligentes proporcionan monitorización constante de constantes vitales y pruebas piloto de una nueva línea de tratamientos, además de funcionar como fuente integrada de datos para fines de investigación. El segmento de laboratorios médicos e investigación representó 1070 camas inteligentes en 2020 y se espera que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,3 % para alcanzar las 1630 camas inteligentes en 2028. El crecimiento de este segmento se atribuye al aumento del gasto en pruebas microscópicas, biológicas, inmunológicas, bacteriológicas, hematológicas y químicas.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor del mercado mundial de camas inteligentes para el cuidado de la salud y se estima que presentará una CAGR del 7,11 % durante el período de pronóstico. Varios hospitales en América del Norte consideran que las camas inteligentes son una inversión rentable, ya que ayudan al personal médico al rastrear y monitorear diversos parámetros, como el peso, la temperatura corporal y el ritmo cardíaco de los pacientes. Según un blog publicado por The Augusta Chronicle, en marzo de 2020, el Hospital Universitario invirtió en tecnología de camas inteligentes para prevenir caídas y mejorar la seguridad de los pacientes. El Hospital Universitario adquirió alrededor de 100 camas inteligentes Centrella en 2019, y su junta directiva votó en 2020 para agregar 100 más por USD 1,6 millones. Las camas inteligentes Centrella del Hospital Universitario incluyen nuevas funciones para abordar la satisfacción y la seguridad del paciente, así como la eficiencia del personal de atención. Se espera que estos factores aceleren el crecimiento del mercado en los próximos años. Además, el creciente envejecimiento de la población en los EE. UU., con necesidades de atención complejas, aumenta la demanda de tratamientos médicos más costosos. Por ejemplo, según un blog publicado por Business Insider en enero de 2021, para 2030, todos los baby boomers tendrán 65 años o más, lo que sugiere que uno de cada cinco ciudadanos estadounidenses estará en edad de jubilación. En consecuencia, se prevé que aumente la demanda de equipos inteligentes para el cuidado de la salud.

Además, es probable que los productos lanzados por varios actores clave del mercado impulsen su crecimiento en los próximos años. En octubre de 2020, Stryker Corporation anunció el lanzamiento mundial de ProCuity, la primera y única cama hospitalaria completamente inalámbrica del sector. Esta cama inteligente está diseñada para reducir las caídas de pacientes en el hospital, independientemente de su nivel de comprensión, aumentar la eficiencia y la seguridad del flujo de trabajo de enfermería y contribuir a la reducción de los gastos hospitalarios. Actualmente, es la única cama del mercado que se conecta de forma inalámbrica a los sistemas de llamada de enfermería.

Tendencias del mercado europeo de camas inteligentes para el sector sanitario

Se prevé que Europa presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,6% durante el período de pronóstico. El sistema sanitario europeo se enfrenta a diversas tendencias contrapuestas, como los efectos a corto y largo plazo de las restricciones financieras y económicas, la creciente demanda de una población que envejece y crece constantemente, lo que incrementa el número de pacientes crónicos, y la creciente demanda y accesibilidad de las innovaciones tecnológicas. Varios hospitales regionales están pasando de modelos tradicionales centrados en el hospital a otros más creativos y adaptables para resolver estas situaciones contradictorias. Están invirtiendo en tecnologías inteligentes para tratar a los pacientes con precisión, agilizar la atención médica y acelerar la recuperación. En los próximos años, es probable que esta tendencia tenga un impacto en el mercado de camas inteligentes para el sector sanitario.

Además, Alemania domina el crecimiento del mercado regional. La demanda de diversos servicios de atención médica ha aumentado en Alemania, especialmente durante crisis como la actual pandemia de COVID-19. Las expectativas de los pacientes sobre la seguridad y la calidad de los tratamientos y servicios de atención médica también han aumentado, y muchos hospitales se han centrado en abordar estas preocupaciones y demandas. La digitalización y las tecnologías inteligentes, como las camas inteligentes, mejoran la atención médica para pacientes, médicos y enfermeras. La creciente popularidad dehospitales inteligentesEn el país, la tecnología impulsará la demanda de camas inteligentes para el cuidado de la salud en los próximos años. Según un informe publicado por Germany Trade & Invest (GTAI) en 2019, para finales de 2021, es probable que todos los alemanes cuenten con una historia clínica electrónica (HCE) que almacene datos médicos recopilados por médicos y clínicas.