Tamaño del mercado de vacunas, participación y análisis de la industria, por tipo (vacunas monovalentes y vacunas multivalentes), por vía de administración (oral, parenteral y nasal), por indicación de enfermedad (vacunas virales {vacuna contra la hepatitis, vacuna contra la influenza, vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), vacuna contra el rotavirus (RV), vacuna contra la poliomielitis, vacuna contra la varicela, vacuna contra la COVID-19, vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) y otras vacunas}, y vacunas bacterianas {vacuna conjugada neumocócica (PCV), vacuna meningocócica, vacunas contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, y otras vacunas}), por grupo de edad (adultos y pediátricos) y pronóstico regional, 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de vacunas

Mayor énfasis en los programas de inmunización

Los gobiernos y las organizaciones sanitarias mundiales están ampliando los programas de inmunización para mejorar la salud pública y prevenir brotes de enfermedades. Los países han establecido calendarios nacionales de vacunación y sistemas digitales de seguimiento de la inmunización para garantizar una amplia cobertura.

• Por ejemplo, la tabla que aparece a continuación destaca varios programas nacionales de inmunización implementados en todo el mundo.

De este modo, estas iniciativas, junto con el seguimiento digital de las vacunas y el apoyo financiero, están impulsando la expansión del mercado de las vacunas.

Programas mundiales de inmunización por país

Fuente: Autoridades sanitarias, programas de inmunización y análisis de los estrechos.

Las inversiones en I+D impulsan la expansión del mercado de vacunas.

Las compañías farmacéuticas y biotecnológicas están incrementando sus inversiones en I+D para desarrollar vacunas de última generación, mejorar su eficacia y ampliar sus indicaciones. Los avances en la tecnología de ARNm, las vacunas personalizadas contra el cáncer y las vacunas universales contra la gripe demuestran la apuesta del sector por la innovación.

• Por ejemplo, Merck & Co. lidera en la relación gastos en I+D con respecto a los ingresos (26,1%), seguida de Walvax (15,8%), GSK (15,6%) y Sanofi (14,8%), lo que pone de manifiesto una fuerte reinversión en la innovación de vacunas.

Por lo tanto, una mayor inversión en I+D está impulsando la innovación en vacunas y la expansión del mercado.

Factores que limitan el mercado

Escasez de vacunas e interrupciones en la cadena de suministro

La frecuente escasez de vacunas debido a retrasos en la adquisición, falta de financiación, problemas de distribución y pronósticos de demanda inexactos supone un gran desafío para los programas de inmunización, lo que limita el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, el gráfico destaca los factores clave que contribuyen a la escasez de vacunas y que limitan la expansión del mercado.

Fuente: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Organización Mundial de la Salud (OMS) y Straits Research.

Oportunidad de mercado

Creciente demanda de vacunas para adultos y para viajes.

La creciente concienciación, el envejecimiento de la población y las recomendaciones gubernamentales están impulsando la demanda de vacunación en adultos yvacunas para viajesEl aumento de la movilidad global y la aparición de enfermedades infecciosas impulsan aún más la expansión del mercado.

• Por ejemplo, la tabla de recomendaciones de vacunación de EE. UU. destaca la necesidad de la vacunación anual contra la gripe y las dosis actualizadas contra la COVID-19 en todos los grupos de edad adulta, haciendo hincapié en la creciente importancia de la inmunización en adultos.

Tabla de recomendaciones de vacunación de EE. UU.

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y Análisis de Straits

Perspectivas regionales

América del Norte ostenta una posición de liderazgo en el mercado de vacunas gracias a la presencia de importantes empresas como Pfizer, Moderna, Merck & Co. y Johnson & Johnson, que impulsan la innovación y la producción. Los sólidos programas gubernamentales de inmunización, el elevado gasto en atención médica y las rápidas aprobaciones regulatorias contribuyen aún más al crecimiento del mercado. Además, las amplias campañas de concientización pública y la creciente adopción de nuevas vacunas refuerzan el dominio de la región.

Tendencias del mercado de vacunas en EE. UU.

• El mercado estadounidense de vacunas está experimentando un fuerte crecimiento, impulsado por la creciente demanda y la presencia de fabricantes líderes nacionales e internacionales como Merck, Pfizer, Moderna y Bavarian Nordic Inc. Empresas como Merck desempeñan un papel clave con productos exitosos como Gardasil (vacuna contra el VPH), mientras que un entorno regulatorio favorable, que incluye los estrictos estándares de seguridad de la FDA y el Programa Nacional de Compensación por Lesiones Causadas por Vacunas (VICP), fomenta la inversión continua en I+D de vacunas.

Tendencias del mercado de vacunas en Asia Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico registre la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida durante el período de pronóstico, debido al aumento de las iniciativas gubernamentales de inmunización, el incremento de las inversiones en atención médica y la creciente concienciación sobre las enfermedades prevenibles mediante vacunación. La expansión de las industrias biotecnológica y farmacéutica, especialmente en China e India, impulsa aún más el crecimiento del mercado.

• El mercado chino de vacunas es uno de los más grandes del mundo, impulsado por un sólido apoyo gubernamental, la creciente demanda de inmunización y los avances en la fabricación de vacunas de última generación. El mercado se divide entre las vacunas del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), financiadas por el Estado, y las vacunas no pertenecientes al PAI, adquiridas por el sector privado. Productos de alto valor, como las vacunas contra el VPH y el neumococo, están ganando terreno. Empresas clave como Sinopharm CNBG, Sinovac, CanSino y AIM Vaccine dominan ambos segmentos. Además, la "diplomacia de las vacunas" de China ha fortalecido su influencia global, especialmente en las regiones en desarrollo. El siguiente gráfico muestra la creciente adopción de vacunas no pertenecientes al PAI debido a la creciente demanda de vacunas contra la COVID-19, el VPH y la PCV13.

Fuente: Iniciativa Clinton para el Acceso a la Salud (CHAI) – Investigación sobre China y los Estrechos

• El mercado indio es un segmento de rápido crecimiento en la industria farmacéutica mundial, que suministra más del 60% de las vacunas del mundo, especialmente a los países de ingresos bajos y medios. Impulsados ​​por una sólida capacidad de fabricación, una producción rentable y una creciente demanda mundial, actores clave como Serum Institute of India, Bharat Biotech y Biological E dominan el mercado. India exporta vacunas contra la poliomielitis, el sarampión y la difteria, y los informes indican que suministra entre el 65% y el 70% de la demanda mundial de la vacuna contra el sarampión. El siguiente gráfico destaca la expansión de las exportaciones de vacunas de la India, con una creciente proporción dirigida a países de ingresos bajos y medios.

Fuente: World Integrated Trade Solution (WITS) y Straits Research.

Tendencias del mercado europeo

• El mercado de vacunas en Alemania crece de forma constante, impulsado por las políticas gubernamentales destinadas a mejorar la vacunación en adultos. Iniciativas como «Influir en las políticas para mejorar la vacunación en adultos en Alemania» han involucrado a profesionales de la salud para aumentar las tasas de inmunización. La disposición a vacunarse ha aumentado en los últimos años, respaldada por la gran confianza pública en la vacunación infantil, lo que impulsa la demanda de vacunas.
• El mercado francés se está expandiendo gracias al sólido apoyo gubernamental y a los extensos programas de inmunización que promueven la vacunación. La colaboración en investigación entre las principales compañías farmacéuticas impulsa aún más este crecimiento, como la alianza firmada en agosto de 2024 entre Valneva y LimmaTech para desarrollar una vacuna bioconjugada tetravalente contra Shigella. Iniciativas estratégicas como el plan del Instituto de Investigación de Vacunas y la Estrategia de Salud Global de Francia fomentan aún más la adopción de vacunas y la expansión del mercado.
• El mercado belga prospera gracias a una sólida infraestructura sanitaria, una mano de obra cualificada y la presencia de importantes productores de vacunas como GSK y Pfizer, lo que refuerza su liderazgo en el desarrollo e innovación de vacunas. Además, el gobierno belga apoya activamente las iniciativas de salud pública, incluyendo la financiación de Gavi y el proyecto Be4OneW, que impulsa la producción biofarmacéutica y aborda los retos mundiales de la vacunación.
• El mercado del Reino Unido se está expandiendo debido a las iniciativas conjuntas del gobierno y el sector privado para las vacunas personalizadas, lo que está aumentandoensayos clínicospara vacunas contra el cáncer basadas en ARNm, e inversiones estratégicas en el desarrollo de vacunas de última generación. El Reino Unido busca aumentar la producción nacional de vacunas, con instalaciones como el Centro de Fabricación e Innovación de Vacunas (VMIC) que refuerzan la preparación nacional. Las colaboraciones con la OMS y Gavi, junto con una financiación significativa a través del Mecanismo Internacional de Financiación para la Inmunización (IFFI), apoyan el acceso mundial a las vacunas. El siguiente gráfico muestra la contribución del Reino Unido al IFFI para la cobertura de vacunación.

Fuente: GAVI-UK y Straits Research

Análisis de tipos

El mercado global se divide en vacunas monovalentes y vacunas multivalentes. Se prevé que el segmento de vacunas multivalentes registre la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida debido a su capacidad para proporcionar inmunidad contra múltiples patógenos en una sola dosis, lo que reduce el número de inyecciones necesarias, mejora el cumplimiento del tratamiento por parte del paciente y aumenta la cobertura de vacunación.

• Por ejemplo, CureVac anunció datos provisionales de la Fase 2 de su estudio en curso de Fase 1/2 de su vacuna candidata multivalente de ARNm contra la gripe estacional, desarrollada en colaboración con GSK plc.

Análisis de la vía de administración

El mercado global abarca las vías oral, parenteral y nasal. El segmento parenteral representó la mayor cuota de mercado, impulsado por el uso generalizado de vacunas inyectables, su mayor eficacia y la existencia de programas de inmunización bien establecidos.

• Por ejemplo, en febrero de 2025, Bavarian Nordic anunció la aprobación por parte de la FDA de VIMKUNYA™, la primera vacuna inyectable de dosis única contra el chikungunya basada en partículas similares a virus (VLP) en los EE. UU. para personas de 12 años o más.

Análisis de la indicación de la enfermedad

El mercado se clasifica en vacunas virales y vacunas bacterianas.Vacunas viralesDominan el mercado gracias a su uso generalizado en programas de inmunización contra enfermedades infecciosas prevalentes como la gripe, la COVID-19, la hepatitis, la triple vírica (sarampión, paperas y rubéola) y el VPH. La alta incidencia de infecciones virales, los continuos avances en la tecnología de las vacunas y el sólido apoyo gubernamental a las campañas de inmunización a gran escala impulsan aún más su dominio del mercado.

• Por ejemplo, en diciembre de 2024, Bavarian Nordic firmó un acuerdo de licencia y fabricación con Serum Institute of India (SII) para su vacuna viral contra el mneumococo MVA-BN.

Análisis por grupos de edad

El mercado se divide en dos segmentos: adulto y pediátrico. Se prevé que el segmento adulto registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida debido a la creciente concienciación sobre la vacunación en adultos, la mayor prevalencia de enfermedades infecciosas entre este grupo de edad y las recomendaciones gubernamentales cada vez más estrictas sobre dosis de refuerzo y vacunas para viajes.

• Por ejemplo, Merck & Co., Inc. anunció que la NMPA de China ha aprobado GARDASIL (vacuna tetravalente contra el VPH) para varones de entre 9 y 26 años para prevenir ciertos cánceres y enfermedades relacionados con el VPH.