Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de audífonos por producto (BTE, RITE/RIC, ITE, ITC, CIC, IIC), por pérdida auditiva (hipoacusia neurosensorial, hipoacusia conductiva, hipoacusia mixta), por tecnología (digital, analógica), por grupo de pacientes (adultos, pediátricos), por tipo de distribución (minoristas, consultorios independientes, grupos/redes de compra, compras gubernamentales/organizaciones públicas) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de audífonos

Creciente demanda de audífonos inalámbricos e inteligentes.

Las personas con pérdida auditiva deben usar audífonos para escuchar diversos sonidos y realizar sus actividades diarias con normalidad. Por lo general, los audífonos convencionales limitan el acceso del usuario a muchas actividades personales, incluyendo dispositivos de audio como teléfonos móviles y reproductores de música.

• Por ejemplo, según varios estudios de investigación, se descubrió que antes, para usar un reproductor de música mientras se corría, el usuario debía quitarse los audífonos para poder usar auriculares intrauditivos. Además, la tecnología inalámbrica está desempeñando un papel fundamental en la vida de las personas en todo el mundo, y la mayoría de la población mundial ahora depende de aplicaciones inalámbricas de una u otra forma.

Además, la introducción de tecnologías inalámbricas como Bluetooth, la compatibilidad electromagnética (bobina telefónica) y la compatibilidad con modulación de frecuencia (FM) beneficia a los usuarios de audífonos con una mejor calidad de sonido, una localización más precisa, mayor comodidad y una conectividad mucho mayor en su vida diaria. Los audífonos inalámbricos modernos permiten a los usuarios conectarse a sus dispositivos electrónicos y transmitir señales directamente a sus audífonos. Asimismo, los audífonos inteligentes pueden combinarse con otros dispositivos digitales como teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos electrónicos inteligentes para proporcionar una conexión mejor y más completa con llamadas y entretenimiento en streaming, y regular el sonido de forma discreta sin contacto con los oídos del usuario. Por lo tanto, la creciente demanda de audífonos inalámbricos e inteligentes impulsa el crecimiento del mercado.

Aprobaciones/lanzamientos de nuevos productos

El desarrollo y lanzamiento de numerosos audífonos de vanguardia, increíblemente eficaces para el tratamiento de diversos tipos de pérdida auditiva, es el resultado de la constante atención de los fabricantes a los avances y mejoras tecnológicas. Como consecuencia, el mercado está presenciando el lanzamiento continuo de varios audífonos avanzados e innovadores, así como importantes mejoras en el diseño, la claridad del sonido, el tamaño y la reducción de ruido en los audífonos comercializados recientemente. El lanzamiento de audífonos de última generación se traduce en una mayor aceptación entre todos los grupos de pacientes con pérdida auditiva en todo el mundo.

Además, la creciente penetración de los audífonos en el mercado, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, ha impulsado a varios proveedores a desarrollar y lanzar audífonos avanzados para satisfacer las necesidades insatisfechas de los pacientes con pérdida auditiva. Las aprobaciones y lanzamientos de nuevos productos, junto con las actividades de I+D, ayudan a los proveedores a expandir su presencia, potenciar el crecimiento del mercado y consolidar su posición en el mercado global de audífonos. En consecuencia, los actores del mercado participan activamente en el lanzamiento de audífonos innovadores para penetrar y aprovechar tanto los mercados principales como los nuevos.

Además, empresas líderes como Sonova, WS Audiology, Demant, GN Store Nord y Starkey dominan el mercado mundial gracias a su constante innovación y lanzamiento de productos. Otras compañías, como RION, Audina Hearing Instruments, Century Hearing Aids e IN4 Technology, entre otras, también desarrollan y lanzan nuevos audífonos según las necesidades de los usuarios finales. Por lo tanto, las recientes aprobaciones y lanzamientos de productos han impulsado el crecimiento del mercado de audífonos.

Factor restrictivo

Cobertura de reembolso insuficiente para audífonos

Las limitaciones financieras representan una barrera importante para las personas con pérdida auditiva que desean utilizar audífonos. El reembolso influye significativamente en la configuración de la industria global de audífonos. Las aseguradoras de todo el mundo ofrecen una cobertura mínima o inexistente para los audífonos, lo que restringe su uso. Los audífonos se consideran dispositivos no esenciales u opcionales, lo que limita la cobertura que ofrecen los proveedores de atención médica. La falta de cobertura de seguro y los costos exorbitantes asociados a los audífonos impiden la expansión del mercado.

Además, el reembolso de los audífonos es inexistente o muy limitado incluso en países industrializados como Japón, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Suiza y España. Para la mayoría de la población, este gasto corre a su propio bolsillo.

• Por ejemplo, Medicare Parte B cubre los exámenes de audición, mientras que algunos planes Medicare Advantage, como Medicare Parte C, cubren parcialmente los exámenes de audición y los audífonos. Los planes de seguro privados resultan poco atractivos económicamente o imponen criterios y condiciones estrictas para los audífonos. La adopción de audífonos es muy sensible a los cambios en los sistemas de reembolso y subsidio gubernamentales, lo que afecta la cantidad de fondos disponibles para los usuarios finales. Esto repercute en la penetración de los audífonos en el mercado global.

Oportunidad de mercado

Surgimiento de la IA en el diseño de audífonos

La tecnología de IA en audífonos es más rápida, más eficiente y detecta rápidamente las preferencias del usuario. El aprendizaje automático también ha allanado el camino para otras mejoras en la tecnología de audífonos, incluido el Procesamiento de Voz Propia (OVP) de Signia (WS Audiology). Signia Nx, la plataforma de audífonos más avanzada del mundo, ofrece la primera solución genuina para sus problemas de voz. Proporciona una aceptación inigualable desde el primer ajuste al combinar una audibilidad impecable con una voz de sonido natural. El primer OVP del mundo ayuda a mejorar la aceptación espontánea de la propia voz en aproximadamente el 75 % de los usuarios de audífonos insatisfechos.

Además, la clave de OVP reside en el enlace binaural Ultra HDe2e de Signia, que ofrece un intercambio de audio continuo de ancho de banda completo, permitiendo el escaneo y procesamiento dinámico de la voz del usuario de forma totalmente independiente de otros sonidos, incluidas las demás voces. Esto permite a los audiólogos ajustar con precisión los audífonos para lograr una audibilidad óptima del entorno acústico sin comprometer dicha audibilidad, mejorando así la calidad del sonido de la voz del usuario. De esta forma, Signia Nx con OVP beneficia a todos los usuarios de audífonos al replicar la experiencia auditiva natural para ofrecer la máxima calidad de sonido y liberar todo el potencial del audífono para un rendimiento auditivo óptimo en cualquier situación, incluso en entornos ruidosos.

Información sobre el producto

El mercado global de audífonos se segmenta en BTE, RITE/RIC, ITE, ITC, CIC e IIC. El segmento BTE domina el mercado global y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,50 % durante el período de pronóstico. La disponibilidad de audífonos BTE asequibles ha propiciado su mayor aceptación en los países emergentes, contribuyendo así al crecimiento general de la industria. En las economías emergentes, los audífonos ofrecidos por organismos públicos y diversos grupos de compra son mayoritariamente de tipo BTE. Además, en países donde no existe cobertura de reembolso para audífonos de alta gama, como ITC, CIC e IIC, los pacientes tienen la opción de usar audífonos BTE para la pérdida auditiva, lo que contribuye a una mayor cuota de mercado.

• Por ejemplo, en India, las pólizas de seguro y el CGHS cubren los gastos de audífonos según el tipo de dispositivo BTE durante un período determinado.

Información sobre la pérdida auditiva

El mercado global se segmenta en pérdida auditiva neurosensorial, pérdida auditiva conductiva y pérdida auditiva mixta. El segmento neurosensorial posee la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,14 % durante el período de pronóstico. La pérdida auditiva neurosensorial se debe principalmente a daños en el oído interno (cóclea) o en el nervio auditivo, causados ​​por el envejecimiento, factores genéticos y otras razones. Las personas de todas las edades suelen verse afectadas por la pérdida auditiva neurosensorial súbita. Sin embargo, el envejecimiento es la principal causa de la pérdida auditiva neurosensorial.

• Por ejemplo, las personas de entre 40 y 50 años son las más afectadas por la hipoacusia neurosensorial. Se observa un aumento considerable en el número de personas mayores de 65 años en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud proyecta que la población de 60 años o más pasará de 900 millones en 2015 a dos mil millones en 2025. Además, el envejecimiento de la población conlleva un mayor riesgo de desarrollar hipoacusia neurosensorial, lo que contribuye al crecimiento de este segmento.

Perspectivas tecnológicas

El mercado global se divide en digital y analógico. El segmento digital domina el mercado global y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,17 % durante el período de pronóstico. Las principales empresas del mercado se están concentrando en lanzar audífonos digitales tecnológicamente avanzados debido a la creciente demanda de experiencias auditivas sofisticadas y mejoradas, así como de funciones avanzadas e invisibles y dispositivos visualmente atractivos. Además, actores clave del mercado como WS Audiology, Sonova, Demant, GN Store Nord y Starkey Hearing Technologies se están enfocando en introducir audífonos innovadores con tecnología habilitada para satisfacer la demanda de la población con discapacidad auditiva en todo el mundo.

• Por ejemplo, WS Audiology lanzó en 2018 su innovador audífono digital, la serie EVOKE, con SoundSense Learn. También lanzó un accesorio COM-DEX para audífonos que permite controlar el sonido de forma discreta desde dispositivos móviles Apple y BEYOND 2.4 GHz, la tecnología de conectividad de audio líder del mercado. Además, en abril de 2018, WS Audiology presentó productos y plataformas únicas, como la plataforma Nx, a través de Signia.

Información sobre grupos de pacientes

El mercado global se divide en segmentos para adultos y pediátricos. El segmento de adultos posee la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,18 % durante el período de pronóstico. Diversos estudios epidemiológicos han estimado que para 2050, los países de ingresos bajos y medios tendrán aproximadamente el 80 % de su población envejecida. La prevalencia de la pérdida auditiva aumenta considerablemente con la edad.

• Por ejemplo, aproximadamente el 93% de los 466 millones de personas con pérdida auditiva tienen en su mayoría 65 años o más. Una de cada tres personas de entre 65 y 74 años tiene algún grado de pérdida auditiva.

Asimismo, una de cada dos personas mayores de 75 años padece pérdida auditiva. Esta afección es frecuente entre los adultos mayores, especialmente en regiones como Asia-Pacífico, Latinoamérica y África subsahariana. Además, el creciente número de personas mayores con discapacidad auditiva ha impulsado el uso de audífonos, lo que probablemente fomentará el crecimiento del mercado.

Información sobre el tipo de distribución

El mercado global de audífonos se segmenta en minoristas, consultorios independientes, grupos/redes de compra y compras gubernamentales/organizaciones públicas. El segmento de minoristas domina el mercado global y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,37 % durante el período de pronóstico. Este segmento domina el mercado global de audífonos, ya que la mayoría de los audífonos se venden a los pacientes a través de grandes minoristas. La creciente prevalencia de la pérdida auditiva, principalmente en la población adulta, es un factor importante que impulsa el crecimiento de este segmento. Además, la creciente demanda de audífonos tecnológicamente avanzados por parte de la población de edad avanzada está incentivando a los grandes minoristas a adquirir estos productos innovadores de los fabricantes, lo que contribuye directamente al crecimiento de este segmento en los últimos años.

Perspectivas regionales

Europa es el principal actor del mercado mundial de audífonos y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,66 % durante el período de pronóstico. Las principales razones de esta importante cuota de mercado son la presencia de grandes empresas, una mayor concienciación sobre la enfermedad y un elevado gasto en atención médica. Las principales fuentes de ingresos de esta región son el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. El mercado regional está experimentando una expansión debido a la mejora de las condiciones de reembolso en países como el Reino Unido y Alemania, y al creciente número de aprobaciones y lanzamientos de productos en varios países. Según una publicación de Hear-it de 2021, más de 58,5 millones de europeos padecían discapacidad auditiva. Alemania y España representaron el 15,3 % y el 11,3 % del total de casos de pérdida auditiva, respectivamente. En 2021, un estudio financiado por Cochlear Europe reveló que el 77 % de las personas con pérdida auditiva experimentaron la capacidad de percibir el habla tras el procedimiento de implantación.

Tendencias del mercado de audífonos en Norteamérica

Se estima que Norteamérica crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,88 % durante el período previsto. El mercado de audífonos está creciendo en Norteamérica principalmente debido a la alta prevalencia de la pérdida auditiva y a las innovaciones tecnológicas en audífonos.

• Por ejemplo, un estudio canadiense reveló que alrededor del 25 % de las personas con pérdida auditiva eran menores de 40 años y el 70 % menores de 60. Se ha informado que la pérdida auditiva es común entre adolescentes y niños tanto en Estados Unidos como en Canadá. Además, la disponibilidad de infraestructura sanitaria avanzada, las constantes innovaciones tecnológicas y la creciente aceptación de audífonos de última generación están impulsando el crecimiento del mercado en la región.

Se prevé que los audífonos latinoamericanos tengan un gran potencial de desarrollo debido a la creciente incidencia de pérdida auditiva entre la población de edad avanzada. Según la OMS, en Latinoamérica, entre el 4 % y el 6 % de la población padece pérdida auditiva discapacitante, mientras que las tasas en los países de Norteamérica y Europa oscilan entre el 2 % y el 4 %.

• Por ejemplo, el 38% de las personas mayores de 65 años y el 6% de la población en general padecen pérdida auditiva incapacitante. Además, 32 millones de personas en la región, o el 9% de todas las personas con discapacidad auditiva en el mundo, tienen pérdida auditiva de leve a grave.

Además, el envejecimiento de la población es un factor de riesgo importante para muchas enfermedades.

• Por ejemplo, la población mayor de 60 años en América Latina era de alrededor de 43 millones en el año 2000 y es probable que alcance los 100,5 millones para 2025 y los 183,7 millones para 2050. Estos crecientes riesgos de pérdida auditiva, debido principalmente al envejecimiento de la población, están impulsando la demanda de dispositivos de tratamiento eficaces, incluidos los audífonos.