Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del hexano por tipo (n-hexano, isohexano, neohexano), por grado (grado técnico, grado alimentario, otros grados), por aplicaciones (disolventes industriales, extractores de aceite comestible, adhesivos y selladores, limpieza y desengrase, otras aplicaciones) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado

Aumento de la demanda de extracción de aceite comestible

El hexano es el disolvente más común para la extracción de aceites comestibles. Se utiliza para extraer aceite de soja, palma, colza, girasol, cacahuete, algodón y muchos otros. Las alternativas al hexano para la extracción de aceite no pueden superar las ventajas y la tecnología sencilla que requiere su uso como disolvente. Los beneficios superiores que ofrece impulsarán el mercado del hexano durante el período previsto.

La producción mundial de aceite ha aumentado rápidamente en los últimos diez años debido a la creciente demanda en la cocina doméstica y la industria alimentaria. La producción mundial de aceite vegetal aumentó un 1,77 % hasta alcanzar los 207,5 millones de toneladas métricas en 2019-20, en comparación con los 203,6 millones de toneladas métricas producidas en 2018-19. En 2020-21, la producción mundial de aceite vegetal aumentó solo un 0,77 % debido al brote de COVID-19. La pandemia ha afectado a diversas industrias de fabricación de alimentos. Por lo tanto, se estima que el creciente consumo de aceite impulsará el mercado del hexano como disolvente de extracción para la producción de aceite vegetal/comestible durante el período previsto.

Creciente sector de refinación y exploración de petróleo y gas

Es probable que el creciente desarrollo de las exploraciones de petróleo y gas impulse la refinación de hidrocarburos. La refinación del petróleo crudo solo produce hexano. Según el Plan Quinquenal publicado por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y la Administración Nacional de Energía, China tiene la intención de aumentar la producción nacional de petróleo crudo a 200 millones de toneladas para 2020. El país también ha estado promoviendo la exploración para garantizar el suministro interno de petróleo. India es un importante país importador de petróleo que se centra en reducir su dependencia de las importaciones. La Corporación de Petróleo y Gas Natural (ONGC) ha creado un nuevo plan para aumentar la producción de petróleo crudo en 4 millones de toneladas métricas y duplicar su producción de gas natural para 2021.

En Estados Unidos se encuentran en construcción más de diez grandes proyectos petroquímicos, con un valor combinado superior a los 207 mil millones de dólares. La Fase 2 de la expansión de Thunder Horse South impulsaría aún más el mercado, dado que se trata de uno de los yacimientos petrolíferos más importantes del Golfo de México. Este proyecto añadiría dos nuevos pozos de producción submarinos a corto plazo, y se perforarían aproximadamente ocho pozos como parte del desarrollo general. Otros proyectos incluyen la Fase 2 de Mad Dog, Herschel y Manuel. El creciente sector de refinación posterior probablemente impulsará la producción de hexano, creando así oportunidades para su producción durante el período previsto.

Restricción del mercado

Preocupaciones sanitarias relacionadas con el hexano y disponibilidad de alternativas

El hexano tiene consecuencias a largo plazo en los seres humanos, incluyendo síntomas de polineuropatía sensorial como hormigueo y entumecimiento en las extremidades, problemas de visión, dolores de cabeza, debilidad muscular y agotamiento. La exposición accidental al hexano en el lugar de trabajo, tanto en la industria manufacturera como en la de aplicaciones, provoca efectos agudos. Su consumo puede causar dolor abdominal intenso y afectar el sistema respiratorio.

En el caso de la extracción con solventes, el hexano es uno de los solventes más económicos y ofrece la mejor capacidad de extracción en comparación con otros solventes. Sin embargo, debido a su toxicidad, suele sustituirse por heptano o ciclohexano en solventes industriales y productos de limpieza. Además, se estima que la transición hacia adhesivos y selladores de base acuosa, así como pinturas y recubrimientos de base acuosa, en sustitución de los productos de base solvente, limitará en cierta medida el mercado del hexano. Las preocupaciones sanitarias relacionadas con el hexano y la disponibilidad de alternativas más ecológicas y no tóxicas en diversas aplicaciones también contribuirán a frenar el mercado durante el período de pronóstico.

Oportunidades clave del mercado

Aumento de la demanda por la producción de caucho

El hexano se utiliza como disolvente en la producción de caucho y neumáticos. Los fabricantes de neumáticos lo emplean para facilitar la adhesión entre la banda de rodadura y las capas de caucho. En la industria del caucho, el hexano se utiliza como disolvente y agente de limpieza. Sin embargo, se prevé que la creciente demanda de caucho en diversas aplicaciones, como calzado y productos industriales, impulse el mercado del caucho durante el período de pronóstico. Es probable que la expansión de la industria del caucho genere más oportunidades para el hexano en los próximos años.

Análisis regional

Asia-Pacífico domina el mercado global.

Por regiones, la cuota de mercado mundial del hexano se segmenta en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

Asia-Pacíficoes el mayor accionista del mercado global y se prevé que crezca a una CAGR del 4,7% durante el período de pronóstico. En la región de Asia-Pacífico, China es la mayor economía en términos de PIB. Actualmente, los principales aceites vegetales consumidos en el país incluyen el aceite de soja (44%), el aceite de colza (24%), el aceite de palma (18%) y el aceite de cacahuete (9%), además de otros aceites. Si bien el sector de consumo doméstico prefiere el aceite de colza y el aceite de soja, el sector comercial y de la industria alimentaria utiliza más aceite de palma (que se importa) por su rentabilidad y versatilidad. Además, el consumo de aceite de palma en el país ha aumentado debido a sus amplias aplicaciones en alimentos procesados ​​y aperitivos fritos. Aun así, se importa principalmente de países como Malasia e Indonesia. Sin embargo, otros aceites importantes, como el aceite de soja, el aceite de colza y el aceite de cacahuete, se producen localmente en China, lo que genera demanda en el mercado del país.

EuropaSe espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,7%, generando 600 millones de dólares durante el período de pronóstico. En la Unión Europea, España y los Países Bajos, Alemania es uno de los principales exportadores de aceite comestible, en particular aceite de soja y colza. En 2019, el sector textil alemán generó una facturación de aproximadamente 30 mil millones de euros. El segundo sector de bienes de consumo más grande de Alemania es el textil y de la confección. Se prevé que el mercado en esta región se vea impulsado significativamente por la creciente demanda de tejidos técnicos. El sector textil y de la confección de Alemania tiene una tasa de exportación extraordinariamente alta, de aproximadamente el 40%.

Además, se ha calculado que los ingresos procedentes de los textiles técnicos utilizados en diversos artículos de alta tecnología superan el 30 %. Se estima que Alemania fabrica alrededor de una cuarta parte de todos los textiles técnicos europeos. Se prevé que estos contribuyan a la demanda de hexano como agente de limpieza y desengrase en el país.

El hexano tiene una gran participación como solvente industrial en el mercado estadounidense para las industrias farmacéutica, de pinturas, recubrimientos y petroquímica. Las industrias farmacéutica y petroquímica en el país están creciendo a un ritmo moderado. Por otro lado, después de un aumento inicial en 2020 y 2021, se anticipa que el gasto en el negocio farmacéutico en el país disminuirá debido a factores como el inminente "cierre de patentes" y la rápida migración a medicamentos genéricos. Sin embargo, aunque se anticipa que el gasto en productos farmacéuticos disminuirá, se anticipa que la industria petroquímica experimentará un crecimiento de moderado a alto en el país. Este crecimiento impulsará la demanda del mercado de hexano, principalmente porque el hexano se utiliza como materia prima en la producción depolietilenoo polipropileno.

Análisis segmentario

El mercado mundial del hexano está segmentado por tipo, grado y aplicación.

En función del tipo

Por tipo, el mercado global se segmenta en n-hexano, isohexano y neohexano.

El segmento de isohexano representa la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,4 % durante el período de pronóstico. El isohexano se utiliza generalmente como alternativa al n-hexano, que se emplea en limpiadores de frenos, adhesivos y como disolvente de polimerización. Además, se utiliza como intermediario en síntesis orgánica y se aplica principalmente en alimentos, conservantes, cosméticos, productos farmacéuticos, bebidas y como potenciador del sabor. Todas estas ventajas, junto con su creciente uso, convierten al isohexano en una alternativa idónea al n-hexano en numerosas aplicaciones.

El n-hexano se utiliza como componente en combustibles y otros productos derivados del petróleo. El procesamiento de alimentos es otra aplicación global importante del n-hexano, donde se emplea como disolvente para extraer aceites vegetales de diversas semillas y cultivos. También se utiliza para producir productos desgrasados, como harina de soja desgrasada y silicona de grado alimenticio. Con el creciente uso en la industria del mueble, el cuero y otros sectores, la demanda de n-hexano ha aumentado constantemente. Según el Banco Mundial, se estima que la industria mundial organizada del mueble crecerá a una tasa del 20 % anual. Se prevé que este crecimiento del mercado del hexano impulse la demanda durante el período de pronóstico.

En función de la calificación

Por grados, el mercado global se segmenta en grados técnicos, grados alimentarios y otros grados.

El segmento de grado técnico representa la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,5 % durante el período de pronóstico. El hexano se utiliza principalmente en pinturas y recubrimientos de grado técnico, como reactivo, como adhesivo en aplicaciones de selladores y adhesivos, y en aplicaciones de gasolina, entre otras. En la industria de pinturas y recubrimientos, el hexano se utiliza como diluyente y laca debido a sus propiedades físicas. El rápido crecimiento de la industria de la construcción impulsa la demanda de hexano en el mercado. Además, el hexano se utiliza ampliamente en la industria automotriz como inhibidor de la corrosión y para aplicaciones de desengrase. También se utiliza en el proceso de secado. Los técnicos de reparación de vehículos también utilizan hexano como desengrasante en un aerosol comercial que contiene tolueno, acetona y hexano (50 % n-hexano). Debido a todas estas propiedades adicionales en una amplia gama de aplicaciones, el hexano de grado técnico ha tenido una gran demanda.

El hexano de grado alimenticio es un destilado ligero que se obtiene en diversas refinerías a partir de nafta de corte especial, donde se extrae y purifica la corriente rica en hexano para cumplir con las especificaciones requeridas. Este producto se utiliza principalmente como disolvente en las unidades de extracción de aceites vegetales. El hexano también tiene una mayor capacidad de extracción de aceite en comparación con otros disolventes como el éter de petróleo y el acetato de etilo. Además, con un punto de ebullición de 69 °C, puede permanecer líquido en todas las condiciones atmosféricas, excepto en climas extremos. Su baja volatilidad facilita su separación de sólidos y aceites con un bajo consumo de energía. Todas estas ventajas hacen que el hexano sea una opción viable como disolvente de grado alimenticio.

Sobre la base de la solicitud

Según su aplicación, el mercado global se segmenta en disolventes industriales, extractantes de aceites comestibles, adhesivos y selladores, limpieza y desengrase, y otras aplicaciones.

El extracto de aceite comestible representa la mayor cuota de mercado a nivel mundial y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,6 % durante el período previsto. El hexano se utiliza ampliamente como disolvente en la extracción de aceites comestibles o vegetales, como el de algodón, cacahuete, mostaza, colza, sésamo, linaza, salvado de arroz, soja, girasol, etc. En la industria alimentaria, el hexano extrae aceites de diversos alimentos y vegetales, principalmente cacahuetes, maíz y soja. Según datos de la ONU publicados en 2019, 703 millones de personas en todo el mundo tenían 65 años o más; se prevé que para 2050, el número de personas mayores se triplique hasta alcanzar los 1.500 millones. El rápido crecimiento del segmento de aceites comestibles se atribuye a la creciente concienciación de los consumidores sobre el aceite refinado y su impacto en la salud. La producción mundial de aceite vegetal alcanzó aproximadamente 207,33 millones de toneladas en el año fiscal 2019 y aumentó a 209,58 millones de toneladas en el año fiscal 2020, lo que impulsó la demanda del mercado del hexano. Todas estas ventajas del uso del hexano en la extracción de aceites comestibles, junto con el creciente segmento de aceites comestibles, evidencian la necesidad de utilizarlo como un extractante eficaz en la extracción de aceite.