Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias de la urea por tipo (líquida, sólida), por uso final (agricultura, química, automoción, medicina y otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de la urea

Aumenta la demanda de fertilizantes nitrogenados en medio de la preocupación por la seguridad alimentaria mundial.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la producción mundial de alimentos debe aumentar un 70 % para 2050 con el fin de alimentar a unos 9700 millones de personas. La urea, con su alto contenido de nitrógeno del 46 %, es un insumo fundamental para incrementar el rendimiento de los cultivos, especialmente en economías importantes como Estados Unidos y Canadá.

• Por ejemplo, el sector agrícola y agroalimentario es un importante contribuyente a la economía canadiense. La producción agrícola en Canadá aportó 24.500 millones de dólares estadounidenses a su PIB en 2023, lo que impulsó aún más la demanda de urea en el país. Además, en 2023, todo el sistema agrícola y agroalimentario generó 150.000 millones de dólares estadounidenses (alrededor del 7%) del producto interno bruto (PIB) de Canadá.

Expansión de las aplicaciones industriales, en particular en el control de emisiones de automóviles.

El papel de la urea en las aplicaciones industriales, especialmente en la industria automotriz, ha crecido debido a su uso en el fluido de escape diésel (DEF) para reducir las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx). Alemania, líder mundial en la fabricación de automóviles, ha experimentado una demanda constante de urea de grado técnico para DEF, impulsada por las estrictas normas de emisiones de la UE (por ejemplo, la norma Euro 6).

Fuente: OICA

• Empresas como BASF SE, con sede en Alemania, producen urea para uso agrícola e industrial, incluyendo DEF para marcas como Mercedes-Benz y Volkswagen. En 2023, las exportaciones alemanas de vehículos eléctricos aumentaron un 60%, pero los vehículos diésel siguen requiriendo DEF, lo que mantiene la demanda de urea.
• El impulso hacia tecnologías más ecológicas ha aumentado la importancia de la urea en el control de emisiones, aunque las tendencias a largo plazo podrían mostrar un declive a medida que los vehículos eléctricos ganen terreno.

Factores restrictivos

Regulaciones ambientales y transición hacia alternativas sostenibles

Las estrictas regulaciones ambientales suponen una importante limitación para el mercado de la urea. El Pacto Verde Europeo, que busca reducir el uso de fertilizantes químicos para 2030, promueve la agricultura ecológica en el 25 % de las tierras agrícolas, según lo establecido por la Comisión Europea. Este cambio reduce la demanda de urea convencional, que contribuye a la contaminación por nitrógeno debido a la lixiviación y la volatilización.

• El aumento de los precios del gas natural, un insumo clave para la producción de urea, ha incrementado los costos de los fertilizantes, lo que ha llevado a algunos agricultores a explorar alternativas como la agricultura ecológica. Por ejemplo, los precios mundiales de la urea han subido un 13,48 % desde principios de 2025, lo que refleja la presión generalizada sobre los costos energéticos que afecta a los agricultores alemanes.
• En algunos países europeos, bajo el marco del CBAM, los importadores de urea deben pagar las emisiones de carbono incorporadas en sus productos, lo que afectará al precio de la urea en dichos países. Conforme al CBAM, aprobado por la UE en mayo de 2023, los importadores de urea deberán adquirir certificados para cubrir las emisiones de carbono generadas durante la producción, independientemente de la ubicación de la planta. El incremento exacto en los precios de los fertilizantes, incluida la urea, dependerá del coste de los certificados CBAM, que a su vez se basará en el precio medio semanal de los derechos de emisión del RCDE UE.

Oportunidad de mercado

Avances tecnológicos en la producción sostenible de urea.

Innovaciones como la urea azul y la nanourea presentan importantes oportunidades de crecimiento al alinearse con los objetivos de sostenibilidad globales. Además, la producción de urea depende del amoníaco, que tradicionalmente se produce mediante el proceso Haber-Bosch, consumiendo cantidades significativas de gas natural y emitiendo CO₂. El cambio haciaamoníaco verdeLa producción mediante fuentes de energía renovables (solar, eólica e hidroeléctrica) supone un importante avance tecnológico en la producción sostenible de urea.

• Por ejemplo, en agosto de 2024, Casale contrató a Duro Felguera SA (una subsidiaria de Mota-Engil) para brindar servicios de ingeniería para un nuevo complejo de fertilizantes en Escolín, Veracruz, para PEMEX. Esta instalación incluye una planta de urea granular con una capacidad de 2,125 toneladas métricas por día (TMD), que utiliza tecnologías avanzadas como el circuito de flujo dividido y la granulación verde. Con una inversión de USD 1,200 millones, este proyecto aumentará la capacidad de producción de México y reducirá la dependencia de las importaciones para 2025.

Estos avances reducen el impacto ambiental, disminuyen los costos de transporte mediante la producción descentralizada y aprovechan la creciente demanda de fertilizantes ecológicos, lo que posiciona al mercado global para una expansión a largo plazo.

Análisis de la segmentación del mercado de la urea

Por tipo

La urea sólida dominó el mercado mundial de urea con una cuota de ingresos del 68,1 % en 2024 debido a su rentabilidad, facilidad de manejo e idoneidad para aplicaciones agrícolas. La urea sólida se presenta principalmente en forma granular y perlada, ambas ampliamente utilizadas en fertilizantes. La urea granular se prefiere en la agricultura mecanizada debido a su mayor tamaño de partícula, menor generación de polvo y mejores propiedades de dispersión. La urea perlada se usa comúnmente en regiones donde predomina la aplicación manual de fertilizantes debido a su menor tamaño de partícula y disolución más rápida en agua. Por ejemplo, más del 80 % del consumo mundial de urea corresponde al sector agrícola, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Sin embargo, la urea líquida representa el segundo segmento más importante, con una cuota de mercado del 31,9 % en 2024, impulsada principalmente por su creciente aplicación en soluciones industriales y medioambientales. La urea líquida se utiliza ampliamente en el fluido de escape diésel (DEF), también conocido como AdBlue, que ayuda a reducir las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) de los motores diésel, una aplicación fundamental en los sectores de la automoción y el transporte. Además, se emplea en ciertos procesos químicos industriales, como la producción de adhesivos y resinas a base de urea.

Por uso final

La agricultura dominó el mercado mundial de urea con una participación de ingresos del 64,3 % en 2024, según informaron el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La urea es esencial en la agricultura, ya que proporciona un alto contenido de nitrógeno (46 %), lo que la convierte en uno de los fertilizantes nitrogenados más eficientes. Según el Centro Internacional para el Desarrollo de Fertilizantes (IFDC), la urea es más económica que otros fertilizantes nitrogenados, lo que la convierte en la primera opción para los agricultores de todo el mundo. Por ejemplo, las Naciones Unidas (ONU) proyectan que la población mundial superará los 9 mil millones para 2050, lo que aumentará la demanda de una alta productividad agrícola.

Sin embargo, la industria química es el segundo segmento más grande con una cuota de mercado del 16,6% en 2024, impulsada por su papel en la producción de resinas, adhesivos y productos farmacéuticos. La urea sirve como materia prima clave en la fabricación de resinas de urea-formaldehído y melamina-formaldehído, esenciales para los sectores de la madera, la construcción y la automoción. A pesar de sus amplias aplicaciones industriales, el sector químico ocupa el segundo lugar porque la demanda de urea en fertilizantes supera con creces su consumo enproductos químicos especializadosy resinas, que tienen volúmenes relativamente limitados y usos finales especializados.

Perspectivas regionales

Asia Pacífico: Región dominante con una cuota de mercado del 70,1%.

El mercado de Asia-Pacífico está condicionado por la demanda agrícola, el uso industrial, las políticas gubernamentales y la disponibilidad de materias primas. La región concentra una parte importante del consumo mundial de urea, principalmente debido a la presencia de grandes economías agrícolas como China e India. La preocupación por la seguridad alimentaria impulsa la demanda de fertilizantes, lo que convierte a la urea en un insumo esencial para la producción agrícola. Por ejemplo, el gobierno chino sigue apoyando el mercado de la urea mediante subsidios a los fertilizantes en el marco de la Estrategia Nacional de Revitalización Rural (2021-2035), garantizando así un acceso asequible para los agricultores.

En 2023, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales (MARA) incrementó los subsidios directos para fertilizantes nitrogenados en un 7 % interanual para estabilizar los costos de producción de alimentos ante el aumento de los precios mundiales de la urea. En India, el Departamento de Fertilizantes promovió la nanourea líquida como alternativa a la urea convencional. Además, en enero de 2024, el Comité del Gabinete de Asuntos Económicos aprobó la "Urea Gold" (urea recubierta de azufre) a precios subvencionados, equiparando los precios de la urea recubierta de neem.

América del Norte: Región de más rápido crecimiento con la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de mercado más alta

En Norteamérica, el UAN (un fertilizante líquido que combina urea y nitrato de amonio) es de uso común, mientras que en Europa se utilizan principalmente nitratos. En Estados Unidos, el mercado de la urea se ve impulsado principalmente por sus crecientes aplicaciones en diversas industrias, como la de fertilizantes, la automotriz, la química y la farmacéutica. Los sectores agrícola, alimentario y afines en Estados Unidos contribuyeron con el 5,5 % al PIB del país en 2023, lo que impulsó aún más el consumo de urea.

Según el Gobierno de Canadá, el país fue el tercer mayor exportador mundial de fertilizantes en 2021, después de Rusia y China. Tras la invasión rusa de Ucrania, las exportaciones canadienses de fertilizantes se duplicaron con creces respecto al año anterior, convirtiendo a Canadá en el segundo mayor exportador mundial, después de Rusia, en 2022. Esto impulsó aún más la demanda de urea en Canadá. Por ejemplo, en el primer semestre de 2023, las ventas de pesticidas, fertilizantes y otros productos químicos agrícolas alcanzaron los 6200 millones de dólares estadounidenses por segundo año consecutivo, de los cuales 2800 millones se destinaron a la exportación. Los fertilizantes representan la mayor parte de las ventas en esta amplia categoría industrial.

Información sobre países

El mercado global está experimentando un crecimiento dinámico y una diversificación en todo el mundo, y cada país contribuye de manera única al avance de este campo transformador.

• A NOSOTROS.En mayo de 2024, el secretario del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Tom Vilsack, anunció que el USDA está invirtiendo en proyectos nacionales de fertilizantes para fomentar la competencia entre los agricultores, ganaderos y productores agrícolas estadounidenses. Hasta mayo de 2024, el USDA había invertido 251 millones de dólares en 57 proyectos en 29 estados a través del Programa de Expansión de la Producción de Fertilizantes (FPEP).
• CanadáEl sector agrícola y agroalimentario es un importante motor de la economía canadiense. La producción agrícola en Canadá aportó 24.500 millones de dólares estadounidenses a su PIB en 2023, lo que impulsó aún más la demanda de urea en el país. Además, en 2023, todo el sistema agrícola y agroalimentario generó 150.000 millones de dólares estadounidenses (alrededor del 7%) del producto interno bruto (PIB) de Canadá.
• AlemaniaEl gobierno alemán ha seleccionado a la empresa de fertilizantes Fertiglobe, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, para el suministro de al menos 259.000 toneladas de amoníaco verde producido en Egipto entre 2027 y 2033. La licitación, que forma parte del programa alemán H2Global, iniciado en 2021, atrajo ofertas de más de 65 países. Se exportarán a Alemania al menos 259.000 toneladas de amoníaco verde, lo que representa más del 10% de la producción anual de amoníaco del país. Esto contribuirá a impulsar la sostenibilidad en el mercado global.
• Porcelana- El Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China informó en 2023 que el país intensificó sus estándares nacionales de emisiones VI, haciendo obligatorio el uso de sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR) a base de urea en vehículos diésel. Esto ha disparado la demanda de urea de grado técnico y ha aumentado el consumo de urea para AdBlue (una solución de urea).
• AustraliaAustralia está presenciando una tendencia singular en la que la demanda de urea está cada vez más ligada a los sectores minero y energético, más allá de la agricultura tradicional. Por ejemplo, un hito importante es la planta de urea de Perdaman en Australia Occidental, cuya construcción comenzó en mayo de 2023 con una inversión de 6.000 millones de dólares estadounidenses y que se prevé que produzca 2,3 millones de toneladas anuales para 2026, aprovechando el gas natural del proyecto de gas de Scarborough.
• IndiaEl gobierno indio, a través de su iniciativa Aatmanirbhar Bharat, impulsa el crecimiento del mercado global con el objetivo de eliminar las importaciones para finales de 2025. Además, según la India Brand Equity Foundation, la industria india de fertilizantes se encuentra en una sólida trayectoria de crecimiento, que se espera alcance los 16.580 millones de dólares en 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,2% entre 2024 y 2032. En 2023, el tamaño del mercado fue de 11.320 millones de dólares, impulsado por el aumento de la demanda agrícola y las intervenciones gubernamentales estratégicas.
• Rusia- Rusia se consolidó como uno de los principales productores de urea del mundo, exportandofertilizantes nitrogenadosCon un valor de 5340 millones de dólares, Rusia fue también el mayor exportador mundial de fertilizantes nitrogenados, según la OEC. Los principales destinos de exportación de Rusia fueron Estados Unidos e India, que representaron el 19,5 % y el 17,9 % del total de las exportaciones, respectivamente.
• UcraniaA pesar del conflicto en curso, el sector agrícola sigue siendo un motor clave de la economía de Ucrania. Según el Ministerio de Política Agraria y Alimentación de Ucrania, en 2024, el sector agrícola generó el 59,3% (24.700 millones de dólares) de los ingresos en divisas procedentes de la exportación de bienes ucranianos.
• MéxicoEl programa “Sembrando Vida”, ampliado en 2023 con 916 millones de dólares en bonos soberanos para los ODS, apoya la agroforestería y el empleo rural, impulsando indirectamente el uso de fertilizantes. Si bien se centra en especies arbóreas comerciales, la expansión del programa a 200 000 agricultores adicionales en 2024 podría integrar la urea en las estrategias de mejora del suelo, especialmente si se combina con tecnologías de aplicación respetuosas con el medio ambiente.