Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de hornos industriales por tipo de horno (horno industrial a gas/combustible, horno industrial eléctrico), por configuración (tipo de tubo o concha, tipo de caja, horno de carga inferior y horno de fondo de carro, horno de carga superior, otros), por usuario final (metales y minería, transporte, petróleo y gas, productos químicos, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores que impulsan el crecimiento del mercado de hornos industriales

Creciente demanda de metales fabricados y procesados ​​en diversas industrias de usuarios finales.

El rápido crecimiento de los sectores automotriz y de la construcción ha impulsado la demanda de grandes volúmenes de chapa metálica en China e India, donde se prevé que el mercado de procesamiento de chapa metálica en Asia-Pacífico experimente un crecimiento anual compuesto sustancial durante todo el período de pronóstico. Se pronostica que el empleo mundial en el sector de la construcción aumentará en casi un 25 % entre 2015 y 2030. Además, diversos sectores, como el automotriz, el sanitario, el aeronáutico y el de la construcción, entre otros, demandan productos metálicos y manufacturados debido a su resistencia y durabilidad superiores.

Según la Asociación Mundial del Acero, el peso total de la carrocería de un automóvil de pasajeros supera el 50 % de acero, y el peso promedio de la carrocería de un SUV o cualquier otro vehículo ligero incluye 3000 libras de metal. Por lo tanto, se prevé que el aumento en el uso de aleaciones de magnesio para los interiores de los vehículos impulse la adopción de metales manufacturados, lo que a su vez dinamizará el crecimiento del mercado.

Aumento de las inversiones y crecimiento del sector industrial.

Las industrias química, electrónica y de la construcción han experimentado un aumento en la demanda de hornos industriales. Por lo tanto, se prevé que la creciente adopción de estos hornos impulse el crecimiento del mercado. Además, India y China son algunos de los principales destinos industriales del mundo, gracias a la adopción de diversas iniciativas como «Make in India» del gobierno indio y «MIC 2025» del gobierno chino.

Además, el sector manufacturero en Estados Unidos aportó alrededor del 12% del PIB en 2018. Esto se atribuye a las mayores inversiones en el sector manufacturero e industrial. Asimismo, iniciativas como Advanced Manufacturing Technology Consortia (AMTech), Investing in Manufacturing Communities Partnership (IMCP) y otras del gobierno estadounidense impulsan el crecimiento del mercado.

Restricción del mercado

Alto costo inicial y alto consumo de energía.

Los hornos industriales consumen una cantidad considerable de energía y tienen un impacto significativo en la calidad del producto; por lo tanto, los fabricantes deberían centrarse en mejorar la calidad de los hornos. Las aplicaciones de calefacción consumen casi una quinta parte de toda la energía industrial (OEERE 2001), y este estudio ha calculado que la emisión de gases de efecto invernadero de un horno industrial de gas directo es de 0,2 a 0,4 tCO2e por tonelada de producto procesado para un horno de 1 MW. Reducir el consumo energético de las unidades de horno ofrece un enfoque de ahorro energético específico y viable. Se prevé que la elevada inversión inicial asociada a los hornos industriales, en particular a los de gas o de funcionamiento continuo, obstaculice el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Crecientes avances tecnológicos

Se prevé que los continuos avances tecnológicos en la industria global de hornos industriales brinden amplias oportunidades de crecimiento para los fabricantes y proveedores de hornos en los próximos años. Los principales actores del mercado ya están centrando sus esfuerzos en la innovación y los avances tecnológicos para mantener su competitividad y obtener una mayor cuota de mercado. Además, se espera que la introducción de nuevas tecnologías de calefacción, interfaces interactivas para hornos y hornos de convección de alta velocidad ofrezca oportunidades potenciales para la expansión del mercado. Se prevé que estos avances ofrezcan oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado.

Además, los industriales buscan diseñar máquinas y tecnologías que faciliten la producción, reduzcan los costos de mantenimiento, aumenten la flexibilidad productiva y minimicen el desperdicio y los plazos de entrega. Asimismo, se esfuerzan por disminuir los costos operativos y de producción de los hornos industriales para mejorar su calidad. Por otra parte, países como Estados Unidos, Alemania y Japón cuentan con empresas tecnológicamente avanzadas, instalaciones de procesamiento desarrolladas, mano de obra altamente cualificada e importantes iniciativas de I+D. Por consiguiente, el aumento de las aplicaciones y la creciente competencia impulsan a las empresas a centrarse en los avances tecnológicos para satisfacer la creciente demanda de los consumidores. Se prevé que esto ofrezca oportunidades lucrativas para la expansión del mercado.

Análisis segmentario

Por tipo de horno

El segmento de hornos industriales a gas/combustible posee la mayor cuota de mercado y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,9 % durante el período de pronóstico. Los hornos industriales a gas/combustible transforman una fuente de calor, como el gas natural u otras, en energía térmica para alcanzar temperaturas superiores a las que pueden lograr otras máquinas y equipos. Un horno industrial a gas permite realizar diversas funciones, como la sinterización, el templado y las pruebas de materiales; sin embargo, sus componentes básicos permanecen invariables. Los hornos industriales a gas/combustible se utilizan ampliamente en diversos sectores, como el aeroespacial, el de petróleo y gas, el automotriz y el siderúrgico, debido a sus altas exigencias de temperatura en poco tiempo. Por consiguiente, el desarrollo de las industrias automotriz y de moldeo de plásticos impulsa la adopción de hornos industriales a gas/combustible.

El horno industrial eléctrico consta de una cámara de calentamiento que utiliza energía eléctrica como fuente de calor para alcanzar temperaturas muy elevadas, lo que permite alear y fundir refractarios y metales. La energía eléctrica no tiene impacto electroquímico sobre el metal, sino que simplemente lo calienta. Además, los hornos eléctricos son la solución más rentable para hornos con espacios de trabajo reducidos. La electricidad suele ser la mejor opción para zonas de control de temperatura independientes dentro de un horno modular. Asimismo, importantes empresas, como International Thermal Systems y Carbolite Gero Ltd., comercializan hornos industriales eléctricos avanzados, impulsando así el crecimiento del mercado.

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El segmento de hornos tipo caja es el que más contribuye al mercado y se estima que tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,31 % durante el período de pronóstico. Un horno industrial tipo caja o cámara es un horno con forma de caja y una puerta lateral. Consta de dos cámaras: una cámara de calentamiento y una cámara de trabajo. El material que requiere tratamiento térmico se coloca en la cámara de trabajo, y el calor se genera en la cámara de calentamiento. Además, factores como su diseño simple, la rápida generación de calor y la distribución uniforme de la temperatura los convierten en una opción común para muchos procesos, como horneado, precalentamiento y recocido. El uso de hornos industriales tipo caja permite una operación económica gracias a prácticas de ingeniería de procesos térmicos avanzadas que incluyen la gestión del flujo de aire, materiales aislantes de última generación y programación personalizada.

Un horno industrial tubular o de concha funciona con electricidad o gas. Estos hornos son populares por su alta productividad, versatilidad y capacidad para realizar procesos de endurecimiento, recocido y tratamiento térmico; además, requieren poco mantenimiento. Generalmente utilizados para muestras pequeñas, los hornos tubulares o de concha son eficaces para el calentamiento, ya que proporcionan temperaturas controladas en todo el horno y permiten un cambio de temperatura rápido. El aumento de la demanda de recursos naturales y metales en los países en desarrollo de la región de Asia-Pacífico, incluidos India y China, ha impulsado el crecimiento del sector minero en esta región.

Por el usuario final

El segmento de metales y minería domina el mercado global y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,7 % durante el período de pronóstico. El sector de metales y minería es uno de los sectores industriales que más energía consume. En la industria metalúrgica y minera, los hornos industriales desempeñan diversas funciones, como la fundición, la producción de acero, la fundición de metales y el tratamiento térmico. Además, los hornos industriales se utilizan ampliamente en todo el mundo en diferentes empresas metalúrgicas y mineras para la fundición eficiente de metales como acero, plata, aluminio y oro. A diferencia de los hornos tradicionales, los hornos de inducción permiten ahorrar energía en los procesos de fundición. El crecimiento del segmento de metales y minería se debe principalmente al aumento del número de plantas de procesamiento de metales a nivel mundial y al desarrollo de la industria metalúrgica y minera.

La industria del transporte abarca los sectores aeroespacial, automotriz, naval y militar. Los hornos industriales tienen diversas aplicaciones en este sector; por ejemplo, se utilizan para el tratamiento térmico de componentes aeronáuticos, aeronaves militares, equipos militares, vehículos militares y componentes automotrices. Proveedores destacados como Carbolite Gero Limited y Baker Furnace han introducido hornos industriales para generar altas temperaturas en la industria del transporte.

Análisis regional

Europa domina el mercado global.

Europa ostentaba la mayor cuota de mercado mundial de hornos industriales y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,3 % durante el periodo de pronóstico. Europa representa un mercado potencial para la industria de hornos industriales gracias a su infraestructura avanzada, la fácil disponibilidad de productos y tecnología de alta gama y la elevada renta disponible. El aumento de la inversión en hornos industriales de alta tecnología por parte de países como Alemania, Francia y el Reino Unido es un factor clave que impulsa el crecimiento del mercado europeo. Además, empresas nacionales como ANDRITZ AG y LÖCHER Industrieofen ofrecen hornos industriales avanzados al mercado.

• Por ejemplo, la empresa alemana SCHLAGER Industrieofenbau GmbH suministra hornos de cámara para el tratamiento térmico de productos de alta calidad y para talleres de forja. Se prevé que el mercado europeo de hornos industriales siga experimentando innovaciones en diseño, funcionalidades y técnicas de transferencia y recuperación de calor. Todos estos factores contribuyen significativamente al crecimiento del mercado en Europa.

Se estima que la región de Asia-Pacífico experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,4% durante el período de pronóstico. Se prevé que el mercado de hornos industriales en Asia-Pacífico registre un alto crecimiento, impulsado por la presencia de economías emergentes. Se espera que el crecimiento de las industrias electrónica y aeronáutica contribuya al desarrollo del mercado. Con el aumento de la industrialización, se proyecta que Asia-Pacífico genere un valor monetario considerable en el mercado de hornos industriales durante el período de estudio. Además, se prevé que varias plantas siderúrgicas importantes inicien proyectos en India y otros países de la región, lo que se estima que les permitirá aumentar su participación en el mercado de hornos industriales.

• Por ejemplo, en febrero de 2018, el grupo chino Tsingshan Holding Group inició la construcción de una línea de laminación en frío que, una vez finalizada, se prevé que se convierta en uno de los principales proyectos de acero inoxidable en la India. Asimismo, se espera que la nueva planta de acero inoxidable en Gujarat comercialice sus productos en todo el país y en el resto de Asia para satisfacer la creciente demanda de acero inoxidable y sus derivados. Se prevé que todos estos factores contribuyan al crecimiento del mercado regional.

En Norteamérica, los hornos industriales están experimentando un auge debido al aumento de la demanda por parte de los consumidores finales de productos con tecnología de vanguardia. Empresas líderes como Ipsen y Baker Furnace, Inc. se centran en el desarrollo de hornos industriales avanzados para impulsar el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, la línea de hornos discontinuos de atmósfera controlada ATLAS de Ipsen USA ofrece versatilidad y precisión gracias a sus controles avanzados, interfaces inteligentes y facilidad de integración. Además, el mercado regional está experimentando una creciente demanda de hornos industriales de alta gama, debido al aumento del poder adquisitivo de los usuarios finales. Asimismo, la industria metalúrgica y aeronáutica ha registrado una gran demanda de hornos industriales. Esto se debe a las ventajas de los hornos eléctricos, como la seguridad, la fiabilidad, la rentabilidad y el ahorro de tiempo.

La región LAMEA comprende Latinoamérica, Oriente Medio y África. La fuerte actividad manufacturera, el desarrollo económico sostenido, el aumento de la producción automotriz, el incremento en la producción de maquinaria para líneas de producción y la sólida actividad de la construcción son los principales impulsores del mercado de hornos industriales en LAMEA. Además, las empresas se centran en la introducción de hornos industriales innovadores y avanzados para satisfacer la creciente demanda de los sectores automotriz, metalúrgico, minero y electrónico.

• Por ejemplo, el Grupo Combustol & Metalpó, con sede en Brasil, ofrece hornos industriales a varias acerías del país. Entre sus clientes se encuentran CSN, Usiminas-Cosipa, CST-ACELLOR-MITTAL, PETROBRAS y Gerdau.