Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de motores industriales por tipo de motor (motores de corriente alterna (CA), motores de corriente continua (CC), otros tipos de motores (servomotores y motores conmutados electrónicamente (EC))), por voltaje (alto voltaje, voltaje medio, bajo voltaje), por eficiencia (IE1, IE2, IE3, IE4), por fase (monofásico, trifásico), por categoría de producto (imán permanente, imán no permanente), por usuario final (petróleo y gas, generación de energía, minería y metales, gestión de agua y aguas residuales, productos químicos y petroquímicos, fabricación discreta, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de motores industriales

Creciente tendencia hacia los motores inteligentes

Desde su creación, el mercado de motores industriales ha experimentado una evolución extraordinaria. El diseño y la instalación de los motores tradicionales han evolucionado drásticamente con la llegada de las tecnologías inteligentes. Esta característica impulsa el crecimiento de la cuota de mercado de los motores industriales. Gracias a la integración de la tecnología digital, los motores se han vuelto más eficientes y versátiles. Pueden integrarse con controladores inteligentes y capacidades de comunicación avanzadas para mejorar el rendimiento y optimizar los costos operativos. Los motores inteligentes permiten el diagnóstico predictivo de las máquinas, reduciendo el tiempo de inactividad y mejorando la eficiencia de los procesos.

El Internet industrial de las cosas (IIoT), que ofrece una mayor rentabilidad que los motores tradicionales, ha propiciado la sustitución de la maquinaria convencional por maquinaria inteligente. Este fenómeno impulsa el uso de motores inteligentes. Gracias a los avances tecnológicos, los fabricantes ahora pueden diseñar motores inteligentes que consumen menos energía y ofrecen mayor eficiencia a menor coste. Los fabricantes de motores inteligentes afirman que el consumo energético puede reducirse hasta en un 40 %. Como consecuencia, la demanda de motores industriales está creciendo.

Por ejemplo, la tecnología de motores inteligentes ya está disponible en los motores de baja tensión de Siemens. Todos incluyen una caja inteligente con sensores integrados, un módulo de comunicación Wi-Fi y una fuente de alimentación montada en la parte superior del motor. Esto permite la conexión a MindSphere, lo que posibilita una conexión a la nube de bajo coste. El análisis de los datos de estado del motor y el mantenimiento predictivo son algunas de sus ventajas. Además, MindApp se utiliza para visualizar todos los datos del usuario.

Demanda de eficiencia energética debido a las regulaciones gubernamentales

Los motores eléctricos pueden desarrollarse para una amplia gama de industrias, incluida la automotriz,construcciónLos sectores agrícola e industrial se han visto impulsados ​​por los importantes avances tecnológicos de la era moderna. Hoy en día, la estrategia principal de toda empresa de producción es mejorar la eficiencia productiva. El consumo de electricidad por parte de los motores puede suponer una carga para el presupuesto operativo de una empresa, como bien saben los ingenieros industriales.

Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, aproximadamente la mitad de la energía consumida en el sector industrial se utiliza para operar motores como bombas, ventiladores, cintas transportadoras y compresores. Las industrias de productos químicos a granel, petróleo, alimentos, productos derivados del carbón, metales primarios y papel representan alrededor de dos tercios de esta demanda energética generada por maquinaria.

Según el precio de la energía por kilovatio-hora, el funcionamiento del motor representa entre el 70 % y el 90 % del coste total de su ciclo de vida. El coste del ciclo de vida de un motor eléctrico está fuertemente influenciado por su consumo energético. La vida útil promedio de un motor eléctrico es de 20 años; durante este tiempo, su consumo energético cubre aproximadamente el 90 % del coste total de su ciclo de vida.

El consumo energético aumenta con el tiempo, lo que se traduce en mayores costes operativos. Esto exige la sustitución de los motores obsoletos por motores nuevos y de alta eficiencia, lo que incrementa la demanda de motores industriales. En consecuencia, la adopción de motores de alta eficiencia puede ayudar a las empresas a reducir costes y aumentar la productividad, generando así potencial de mercado. En marzo de 2021, por ejemplo, ABB impulsó a la industria y a los gobiernos a acelerar el uso de motores de alta eficiencia y otras tecnologías para combatir el cambio climático, afirmando que pueden reducir el consumo mundial de electricidad en un 10 %.

Restricciones del mercado

Elevadas inversiones iniciales para la adquisición de equipos nuevos y la modernización de los equipos existentes.

Numerosas limitaciones dificultan la adopción de motores de bajo consumo. El gasto más significativo para la mayoría de los motores reside en el costo de compra inicial, los gastos de energía y los costos de mantenimiento. La estimación del costo total de propiedad ayuda a las empresas a seleccionar el motor más rentable. Si bien el costo inicial es relativamente elevado, un análisis del ciclo de vida sugiere que los motores de alta eficiencia pueden contribuir a reducir los gastos en la mayoría de los casos.

Las iniciativas de eficiencia energética tienen una baja prioridad en comparación con las inversiones críticas de una empresa. El elevado coste inicial de los motores más eficientes, el coste de modernizar los sistemas de motores y el coste de mejorar las instalaciones de reparación de motores representan limitaciones financieras. En cuanto al tipo de conexiones M2M utilizadas, la lenta adopción de las tecnologías de IoT industrial se debe a los elevados costes de mantenimiento de dichas conexiones. Además, los frecuentes cambios en la tecnología y las redes implican precios elevados, que a menudo superan la inversión inicial. Esto supone un obstáculo para su adopción.

Oportunidades clave del mercado

Oportunidad emergente de desarrollo de productos para actores clave

Gracias a las mejoras exponenciales en los sectores de energía y servicios públicos, la industria se está transformando con la creciente tendencia de la Industria 4.0. Al mismo tiempo, las leyes destinadas a reducir el consumo de energía, disminuir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y garantizar sistemas de suministro eléctrico fiables impulsan la demanda en el mercado global de motores industriales. Los motores eficientes contribuyen a reducir los costes energéticos y las emisiones de CO2.

Según ABB, los motores eléctricos representan aproximadamente el 65 % del consumo eléctrico en aplicaciones industriales. Por consiguiente, el potencial de ahorro energético de la industria es considerable. Gracias a la creciente aplicación del Internet industrial de las cosas (IIoT), los usuarios de equipos de producción han priorizado la vida útil de sus equipos al invertir en ellos para obtener el máximo retorno de la inversión (ROI). Por lo tanto, una investigación exhaustiva y la adopción de los estándares de la Industria 4.0 en los productos probablemente brindarán oportunidades lucrativas a los principales actores del mercado para desarrollar una sólida cartera de productos y consolidar su posición dominante en el mercado global.

Por ejemplo, el motor Genteq Ensite, diseñado por Regal Beloit Corporation, es un motor de conmutación electrónica diseñado para aplicaciones de calefacción. Permite a los usuarios finales cumplir con los criterios del marco regulatorio de clasificación de eficiencia energética de ventiladores del Departamento de Energía de EE. UU. Gracias a su compatibilidad con la varilla Electron, la tecnología superior de prueba de motores Blak Box y las capacidades de comunicación de campo cercano (NFC), el motor ofrece funcionalidades de Internet de las Cosas (IoT) y mantenimiento predictivo a bajo costo.

Perspectivas regionales

Supremacía de Asia-Pacífico sobre otros

Con un valor de mercado de 7.450 millones de dólares en 2021, Asia-Pacífico es el mayor mercado de motores industriales.Fabricación inteligenteSe espera que estas iniciativas impulsen la adopción de motores industriales en China. Según el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, el país ha puesto en marcha varios proyectos piloto de fabricación inteligente. El gobierno también busca desarrollar su sistema de fabricación inteligente y completar la transformación de las industrias primarias para 2025, de acuerdo con el 13.º plan quinquenal de fabricación inteligente.

Es probable que el mercado experimente una mayor demanda de motores industriales debido al anuncio del Ministerio de Petróleo chino en octubre de 2019 sobre la inversión de 118 mil millones de dólares en el sector de exploración de petróleo y gas y el desarrollo de infraestructura de gas natural en China durante los próximos años. Por lo tanto, es probable que la demanda de motores industriales en Asia-Pacífico aumente considerablemente durante el período previsto.

Con un valor de mercado de 5.880 millones de dólares en 2021, Europa es el segundo mercado más grande para motores industriales. En febrero de 2021, un aumento en la demanda de exportaciones impulsó la actividad industrial en Alemania a su nivel más alto en 36 meses, pero las medidas de confinamiento para frenar la COVID-19 provocaron una caída más profunda en el sector servicios.

Para 2025, el 84 % de los fabricantes alemanes tienen previsto invertir 10.000 millones de euros anuales en tecnologías de fabricación inteligente, incluyendo la industria automotriz (1.200 millones anuales), la ingeniería y construcción de maquinaria, equipos e instalaciones (1.500 millones), la industria electrónica y microelectrónica (817 millones anuales) y la industria metalúrgica (817 millones anuales). En la mayoría de los sectores, el 75 % de las empresas alemanas han implementado soluciones digitales, y las industrias de fabricación avanzada en Alemania dan empleo directo e indirecto a 15 millones de personas. Por lo tanto, es probable que las intenciones de inversión de los fabricantes alemanes para establecer diversas industrias sectoriales impulsen la demanda de motores industriales durante el período previsto.

Tipo de información motora

El mercado de motores industriales se ha segmentado en motores de corriente alterna (CA), motores de corriente continua (CC) y otros tipos de motores. El mercado de motores de corriente alterna (CA) alcanzó un valor de 16.460 millones de dólares en 2021 y se prevé que llegue a los 22.050 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,38% durante el período de pronóstico.

La demanda de motores de corriente alterna (CA) está impulsada por empresas con altas necesidades de procesamiento y la necesidad de aumentar o disminuir el flujo del proceso según la oferta y la demanda. Las industrias alimentaria, química, petrolera y gasística, de tratamiento de aguas residuales y de maquinaria pesada son solo algunas de las que utilizan estos motores. En consecuencia, existe una creciente demanda de sistemas automatizados y eficientes que contribuyan a la mejora y reducción de los costos de energía por cada unidad producida, lo que impulsa la demanda de motores de CA.

Información sobre voltaje

El mercado de motores industriales se ha segmentado en alta, media y baja tensión. El segmento de motores de baja tensión alcanzó un valor de 14.310 millones de dólares en 2021 y se prevé que llegue a los 19.080 millones de dólares en 2030, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,33% durante el período de previsión.

Los motores de baja tensión (BT) ofrecen una amplia gama de aplicaciones en diversas industrias. Se utilizan en múltiples sectores, como la industria del petróleo y el gas (tanto en la fase intermedia como en la final), el tratamiento de agua y aguas residuales, el procesamiento de alimentos y bebidas, entre otros. Además, los BT presentan una ventaja significativa en cuanto al mantenimiento, ya que los costos de reemplazo y reacondicionamiento son considerablemente menores, lo que los hace idóneos para aplicaciones a gran escala. Por consiguiente, la demanda de BT está en aumento.

El mercado de motores industriales se ha segmentado en petróleo y gas, generación de energía, minería y metales, gestión de agua y aguas residuales, productos químicos y petroquímicos, fabricación discreta y otros. El segmento de petróleo y gas alcanzó un valor de 3430 millones de dólares en 2021 y se prevé que llegue a los 4530 millones de dólares en 2030, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,25 % durante el período de pronóstico.

Los motores industriales son esenciales para la industria del petróleo y el gas, y se utilizan en diversas aplicaciones, desde plataformas de perforación hasta bombas de refinería. Estos motores se han fabricado a prueba de explosiones y con mayor eficiencia para cumplir con los estándares de la industria. Con el aumento de la inversión en los sectores de exploración y producción y transporte de la industria del petróleo y el gas, se prevé un incremento considerable en la demanda de motores industriales.

Información sobre eficiencia

El mercado global de motores industriales se divide en IE1, IE2, IE3 e IE4. Los motores IE3 dominan el mercado global debido a su alta eficiencia energética y cumplimiento normativo. Establecidos mediante rigurosos estándares de eficiencia energética por organizaciones como la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), los motores IE3 ofrecen un importante ahorro energético y menores costos operativos. Gobiernos de todo el mundo han exigido niveles de eficiencia IE3 para reducir la huella de carbono, impulsando su adopción en diversas industrias. El rendimiento robusto, la rentabilidad y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores IE3 los convierten en la opción preferida para las industrias que buscan soluciones de motores sostenibles y eficientes. Este dominio se ve reforzado por los avances constantes y su amplia disponibilidad en el mercado.

Perspectivas de fase

El mercado global de motores industriales se divide en monofásicos y trifásicos. Los motores trifásicos dominan el mercado global debido a su eficiencia superior, mayor potencia y fiabilidad. Estos motores se han consolidado en el mercado gracias a su amplio uso en aplicaciones industriales que requieren cargas pesadas y funcionamiento continuo. Industrias como la manufactura, la construcción y la minería prefieren los motores trifásicos por su capacidad para proporcionar potencia constante, menores costos de mantenimiento y un rendimiento superior al de los motores monofásicos.

El predominio de los motores trifásicos se ve reforzado por su compatibilidad con equipos de alta potencia, lo que propicia su creciente adopción e integración en diversos procesos industriales a nivel mundial. Esta preferencia se debe a la necesidad de contar con soluciones de motor eficientes y robustas en entornos exigentes.

Información sobre la categoría de productos

El mercado mundial de motores industriales se divide en motores de imanes permanentes y motores de imanes no permanentes. Los motores de imanes permanentes dominan el mercado mundial debido a su alta eficiencia, tamaño compacto y rendimiento superior. Gracias a los avances en materiales magnéticos y a la creciente demanda de soluciones energéticamente eficientes, estos motores se utilizan ampliamente en industrias como la automotriz, la manufacturera y la de energías renovables.

Los motores de imanes permanentes ofrecen un par motor superior, un menor consumo energético y menores costes de mantenimiento en comparación con los motores de imanes no permanentes. Su predominio se debe al creciente interés por la sostenibilidad y a las estrictas normativas energéticas, lo que los convierte en la opción preferida para aplicaciones que requieren un control preciso y una alta eficiencia. Esta preferencia se ve reforzada por la continua innovación y su integración en los sistemas industriales modernos.