Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de nutrición infantil por tipo de producto (fórmula de primera alimentación, fórmula de continuación, fórmula de crecimiento, fórmula infantil especializada), por formatos (fórmula en polvo, fórmula líquida concentrada, fórmula lista para usar), por canales de distribución (supermercados e hipermercados, farmacias y droguerías, canales en línea, tiendas de conveniencia, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de nutrición infantil

Mayor concienciación sobre la nutrición infantil

El mercado mundial de nutrición infantil ha crecido rápidamente en los últimos años debido al creciente porcentaje de mujeres trabajadoras y a la mayor concienciación sobre los productos de nutrición infantil entre los nuevos padres. El auge de las plataformas de comercio electrónico ha contribuido a aumentar la demanda de alimentos infantiles enriquecidos con vitaminas como:vitamina DAdemás, varios gobiernos han emprendido iniciativas para abordar la desnutrición infantil y generar conciencia sobre la salud. UNICEF y la OMS trabajan constantemente para aumentar la concienciación sobre la nutrición infantil, reducir la morbilidad y la mortalidad infantil y promover prácticas de alimentación saludables.

Los padres tienen un alto grado de conocimiento sobre los ingredientes de las fórmulas infantiles derivados del suero de leche. Alrededor del 55 % de las madres en China prefieren productos que contienen proteínas de suero. La mayoría de las madres de la Generación X y los millennials reconocen y prefieren productos con ingredientes derivados del suero. Esta tendencia se observa en China, uno de los mercados de fórmulas infantiles más grandes del mundo. Por lo tanto, la creciente concienciación de los consumidores sobre la importancia de una nutrición adecuada para los niños impulsa el crecimiento del mercado.

Suplementación con prebióticos y probióticos en la nutrición infantil

La fórmula infantil se complementa conprobióticosprebióticos o simbióticos. El enfoque prebiótico busca aumentar las bacterias residentes consideradas beneficiosas para la salud humana, incluyendo bifidobacterias y lactobacilos. Por otro lado, el enfoque probiótico implica el uso de microorganismos vivos en la dieta. Ambos enfoques se han adoptado en la alimentación infantil con fórmulas, ya que simulan fielmente la composición de la microbiota intestinal presente durante la lactancia materna. Estas bacterias son beneficiosas y ya están presentes en altas concentraciones en el sistema digestivo de los lactantes. Esta tendencia de usar ingredientes probióticos en fórmulas infantiles, alimentos para bebés y suplementos para una infancia saludable está impulsando el crecimiento del mercado.

Restricción del mercado

Normas y reglamentos estrictos

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la leche materna es la mejor fuente de nutrición para un lactante. La OMS desaconseja el uso de fórmulas infantiles para bebés de hasta seis meses. Además, la comercialización y publicidad de estos productos están prohibidas en varios países. Asimismo, de acuerdo con la nueva legislación de la UE (2016/127 y 2016/128), la publicidad y comercialización de fórmulas infantiles están restringidas.

La legislación de la UE y el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna de la OMS regulan estrictamente el uso de materiales comerciales o educativos que idealicen el uso de sucedáneos de la leche materna, como las fórmulas infantiles y las fórmulas de continuación. Por lo tanto, estas normas y regulaciones estrictas pueden obstaculizar el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Creciente demanda de productos naturales y orgánicos.

Casi el 47% de la población mundial elige productos y bebidas orgánicas por su preocupación por el medio ambiente. Los consumidores preocupados por la salud se interesan cada vez más por cómo se elaboran los alimentos que consumen, especialmente los destinados a los niños. La mayoría de los mercados se están orientando hacia afirmaciones de productos naturales que no se limitan a una categoría específica y que se centran en la nutrición pediátrica.

Por lo tanto, la sostenibilidad y las preocupaciones por la salud impulsan la demanda de productos orgánicos para la nutrición infantil. De igual manera, el gran interés de los padres por adquirir productos orgánicos para la nutrición infantil y garantizar la sostenibilidad está impulsando la demanda de fórmulas infantiles orgánicas.

En 2019, casi el 10 % de los nuevos lanzamientos mundiales de fórmulas infantiles incluían la etiqueta de orgánico, lo que representa un aumento del 7 % desde 2015. El uso de ingredientes naturales y orgánicos responde a las preocupaciones de los padres sobre la seguridad del producto y la sostenibilidad ambiental. Además, los productos orgánicos para bebés minimizan e incluso previenen la exposición del niño a estas sustancias.

Además, factores como el creciente número de madres trabajadoras en todo el mundo y el aumento sustancial de su poder adquisitivo han creado enormes oportunidades para que los actores del mercado global incrementen las ventas de sus productos orgánicos de nutrición infantil.

Análisis regional

La región Asia-Pacífico es el principal actor del mercado mundial de nutrición infantil y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,47 % durante el período de pronóstico. Factores como la creciente preferencia por las fórmulas infantiles naturales y orgánicas, la incorporación de prebióticos y probióticos en los alimentos infantiles y el uso cada vez mayor de leche de cabra en las fórmulas infantiles brindarán nuevas oportunidades para los participantes del mercado durante dicho período. La demanda de fórmulas infantiles es mayor en los países emergentes debido al creciente poder adquisitivo de los padres. Por lo tanto, los actores del mercado deben adaptarse a las necesidades cambiantes de los consumidores para satisfacer las nuevas demandas.

Además, se prevé que el auge de las ventas en línea de productos de nutrición infantil incremente los ingresos totales de los proveedores del sector. Entre los principales factores que contribuyen al crecimiento de la industria de la nutrición infantil en Asia-Pacífico se encuentra el entorno dinámico y competitivo del mercado chino. Asimismo, la amplia base de consumidores y el creciente poder adquisitivo están atrayendo a numerosas marcas multinacionales a la región. Muchas marcas extranjeras de fórmulas infantiles están expandiendo su presencia geográfica en ciudades de menor tamaño en China.

Tendencias del mercado de nutrición infantil en Norteamérica

Se estima que Norteamérica experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,29 % durante el período previsto. La creciente concienciación sobre la salud y el bienestar, junto con el aumento de la oferta de productos altamente nutritivos, impulsan la demanda de nutrición infantil en Norteamérica. La mayoría de los bebés de la región nacen prematuros y, por consiguiente, no pueden ser amamantados.

Por lo tanto, la alimentación con fórmula infantil por parte de enfermeras o padres se considera la mejor alternativa a la leche materna. Los nacimientos prematuros representaron el 10,09 % del total de nacimientos en la región en 2020. Además, los avances en las fórmulas de continuación y el aumento de las inversiones en I+D para fórmulas innovadoras centradas en mejorar la salud de los lactantes han contribuido a la expansión del mercado.

En Europa, los principales factores que impulsan la expansión del mercado son el aumento de la población de la generación del baby boom y la incorporación de la mujer al mercado laboral, lo que fomenta la adopción de la leche de fórmula y la preparación de alimentos para bebés. Alemania, el Reino Unido, Francia, España e Italia constituyen los principales mercados de nutrición infantil en la región. Asimismo, el aumento de las tasas de natalidad en los países en desarrollo debería contribuir al crecimiento del mercado de nutrición infantil en la región. Además, la mayor parte de la población mundial reside en países en desarrollo. Por consiguiente, la rápida urbanización y el aumento de la renta disponible en estos países estimularán el crecimiento del mercado durante el periodo previsto.

En Latinoamérica, el mercado de la nutrición infantil está experimentando un crecimiento considerable gracias al diseño innovador de los envases y a la creciente preferencia por productos orgánicos y naturales que brindan beneficios específicos para la salud, enfocados en el desarrollo físico y cognitivo de los niños. Además, los cambios en los estilos de vida y el aumento de los ingresos disponibles han impulsado a los consumidores a adquirir productos de nutrición infantil personalizados. El mercado se ha desarrollado debido a los cambios en la forma en que las personas han comenzado a priorizar los productos nutricionales para sus bebés.

Se prevé que el mercado de nutrición infantil en Oriente Medio y África experimente un crecimiento significativo debido a factores como el aumento de la base de consumidores, la expansión económica y la alta tasa de natalidad. Los actores del mercado están invirtiendo intensamente en I+D para desarrollar productos innovadores. Esto les brindará una nueva oportunidad para expandirse y penetrar en la región, impulsando así el crecimiento del mercado.

Información sobre tipos de productos

El segmento de fórmulas infantiles de primera generación posee la mayor cuota de mercado y se espera que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,99 % durante el período de pronóstico. La leche de fórmula infantil de primera generación se basa principalmente en suero de leche, con una proporción de caseína:suero de 40:60, similar a la de la leche materna. Esta fórmula, también conocida como leche de fórmula, es una buena fuente de nutrientes para bebés de hasta seis meses. Puede incluirse en la alimentación complementaria entre los seis y los doce meses. Se recomienda ofrecer leche materna o fórmula infantil a los bebés menores de 12 meses.

Además, la leche de vaca contiene dos tipos de proteínas: suero y caseína. La fórmula a base de proteína de suero se considera más fácil de digerir que otras fórmulas. Asimismo, se puede administrar a bebés mayores de seis meses que ya consumen alimentos sólidos.

La leche de fórmula de continuación se compone principalmente de caseína, con una proporción de caseína a suero de 80:20. Según los fabricantes, la leche con mayor contenido de caseína tarda más en digerirse, lo que mantiene al bebé saciado por más tiempo. La fórmula de continuación es un alimento que se añade a la dieta de destete de los bebés a partir de los seis meses. Esta fórmula facilita la transición de la leche de fórmula a los alimentos sólidos. Además, las fórmulas de continuación afirman favorecer la salud y el bienestar del bebé durante las fases de transición a la alimentación e incluso durante la primera infancia. Las fórmulas de continuación son más adecuadas para bebés con bajos niveles de hierro o una dieta de destete inadecuada a esa edad.

Información sobre formularios

El segmento de fórmulas en polvo representa la mayor cuota de mercado y se estima que tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,43 % durante el período de pronóstico. La fórmula infantil en polvo (PIF, por sus siglas en inglés) es un término que abarca tanto los fortificantes de leche materna como los sustitutos de la leche materna. Se presenta en latas y sobres individuales. El polvo de las latas rinde para preparar entre 90 y 200 onzas de fórmula. Esta fórmula debe mezclarse con agua antes de dársela al bebé.

Además, el polvo se añade a una cantidad de agua previamente medida y se agita hasta que se disuelva. La medida estándar consiste en una cucharada de polvo por cada dos onzas líquidas de agua. Se considera la fórmula más económica. La fórmula líquida concentrada se añade directamente al agua. Aunque estas fórmulas son relativamente más caras que las fórmulas en polvo, son fáciles de preparar. La medida estándar consiste en una cantidad igual de líquido concentrado que de agua.

• Por ejemplo, para preparar cuatro onzas líquidas de fórmula infantil, se mezclan dos onzas líquidas de la fórmula concentrada con dos onzas líquidas de agua. Es importante medir los componentes con precisión, ya que una medición incorrecta podría enfermar al bebé.

Información sobre los canales de distribución

El segmento de supermercados e hipermercados ostenta la mayor cuota de mercado y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,95 % durante el periodo de pronóstico. Este segmento incluye las ventas de productos de nutrición infantil en supermercados e hipermercados. Estas tiendas suelen ser establecimientos de autoservicio con una amplia selección de alimentos y otros artículos para el hogar. La mayoría de las grandes cadenas han comenzado a ofrecer una amplia variedad de bebidas infantiles a través de sus supermercados e hipermercados.

Además, estos mercados emplean estrategias de venta como descuentos, ofertas de 2x1 y productos complementarios para atraer a más consumidores. Dichas ofertas impulsan las ventas de productos de nutrición infantil, ya que tienen una gran demanda y contribuyen al crecimiento del mercado.

El canal de distribución en línea ha cobrado gran impulso tras la rápida penetración de internet y el auge de las plataformas de comercio electrónico. Amazon, Alibaba, Flipkart y Firstcry, entre otras, son las principales plataformas de compra. Además, los vendedores actualizan sus sitios web oficiales con información sobre las últimas tendencias, estadísticas sobre nutrición infantil, fórmulas probadas, temas de sostenibilidad y foros en línea para mantener el interés de los consumidores. Las noticias y estadísticas más recientes también enriquecen el conocimiento de los usuarios finales, lo que puede impulsarlos a comprar el producto. Los descuentos exclusivos en línea, las ofertas, los beneficios para nuevos usuarios y el envío gratuito son otros factores clave para este segmento.

• Abbott
• Mead Johnson & Company
• Nestle
• Perrigo
• Meiji Holdings Company
• Reckitt Benckiser
• Dana Dairy Group Ltd.
• Campbell Soups
• Arla Foods
• Bellamys Organic
• FrieslandCampina
• Parents Choice Infant Formula
• Danone