Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de software de gestión de riesgos integrados por modo de implementación (local, en la nube), por tipo de software (software de gestión de riesgos empresariales, software de gestión de riesgos financieros, software de gestión de riesgos integrados, software de gestión de riesgos de aplicaciones, software de gestión de riesgos de mercado, software de gestión de riesgos crediticios, software de gestión de riesgos de tecnología de la información, software de gestión de riesgos cuantitativos, software de gestión de riesgos de proyectos), por sector (servicios financieros y seguros, gobierno, TI y telecomunicaciones, atención médica, manufactura, otros), por tamaño de organización (pymes, grandes empresas) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado global de software de gestión integrada de riesgos:

Aumento de las amenazas a la ciberseguridad

Ante la creciente frecuencia y sofisticación de las ciberamenazas, las organizaciones deben reforzar sus defensas de ciberseguridad. El software de Gestión Integrada de Riesgos (IRM) es fundamental, ya que proporciona herramientas y funcionalidades que abordan diversos aspectos de la gestión de riesgos de ciberseguridad. Cybersecurity Ventures predice que el cibercrimen costará al mundo 8 billones de dólares para 2023. Esto equivale a 667 mil millones de dólares al mes, 154 mil millones de dólares a la semana, 21,9 mil millones de dólares al día, 913 millones de dólares por hora, 15,2 millones de dólares por minuto y 255 000 dólares por segundo. En 2023, el coste medio mundial de las filtraciones de datos alcanzó un nuevo máximo de 4,45 millones de dólares. Esta cifra representa un aumento del 15 % en los últimos tres años.

Además, según Cyberint, 2023 fue un año récord para los ataques de ransomware, con un aumento del 55,5 % y 4368 víctimas en todo el mundo. El 10 % de las organizaciones a nivel mundial fueron blanco de un intento de ataque de ransomware en 2023, un aumento significativo con respecto a 2022. El software de Gestión Integrada de Riesgos (IRM) incluyeinteligencia sobre amenazasLas fuentes de información permiten a las organizaciones mantenerse al tanto de las amenazas de ciberseguridad en constante evolución. Ayudan a identificar las tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) utilizados por los ciberdelincuentes, lo que mejora la mitigación proactiva de amenazas.

Además, las organizaciones que utilizan soluciones IRM para la gestión de riesgos de ciberseguridad están mejor preparadas para combatir las ciberamenazas, proteger los datos confidenciales y garantizar la continuidad del negocio. Se mitigan las posibles brechas de seguridad, lo que reduce las pérdidas financieras y el daño a la reputación. A medida que las ciberamenazas se vuelven más complejas, se espera que el mercado de software de gestión integrada de riesgos evolucione para incluir funcionalidades avanzadas. La integración de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático será fundamental en el análisis predictivo de amenazas, lo que permitirá a las organizaciones anticiparse y responder eficazmente a los nuevos desafíos de ciberseguridad.

Restricciones del mercado global de software de gestión integrada de riesgos:

Implementación e integración complejas

La implementación e integración de software de Gestión Integrada de Riesgos (IRM) puede resultar difícil debido a la complejidad de los sistemas empresariales, las diversas fuentes de datos y la necesidad de una colaboración fluida entre departamentos. La complejidad del proceso de integración puede provocar retrasos y requerir importantes recursos. El coste de implementar software IRM varía según las necesidades. Una implementación dedicada de ServiceNow cuesta entre dos y tres veces más que una licencia. La licencia básica para una instancia dedicada podría costar alrededor de 50.000 USD más los gastos de implementación.

Además, según una encuesta de Gartner, la complejidad de integrar soluciones de gestión de riesgos es uno de los principales desafíos que enfrentan las organizaciones. En su informe de 2021, Gartner afirma que «a las organizaciones les resulta difícil integrar soluciones de gestión de riesgos con otras soluciones de GRC (Gobierno, Gestión de Riesgos y Cumplimiento) y tecnologías afines». La complejidad de la implementación e integración puede resultar en plazos de proyecto más largos, mayores costos y posibles interrupciones en las operaciones comerciales en curso. Si persisten los problemas de integración, las organizaciones podrían necesitar ayuda para lograr una visión unificada del riesgo en toda la empresa, lo que limitaría la eficacia de la solución IRM.

Oportunidad de mercado global de software de gestión integrada de riesgos:

Mayor énfasis en la gestión de riesgos ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).

El creciente énfasis global en la sostenibilidad, las prácticas empresariales responsables y el gobierno corporativo ha creado importantes oportunidades para que el software de Gestión Integrada de Riesgos (GIR) aborde los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Las organizaciones reconocen la necesidad de soluciones integrales que les permitan evaluar, monitorear y gestionar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Según un informe de la Alianza Global de Inversión Sostenible (GSIA), los activos globales de inversión sostenible alcanzarán un valor de 30,3 billones de dólares estadounidenses en noviembre de 2023. Según datos de la GSIA, el valor de las inversiones sostenibles en Europa, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda ha aumentado de 18,2 billones de dólares estadounidenses a 21,9 billones de dólares estadounidenses en los últimos años.

Desde 2020, 2839 empresas han utilizado los Estándares SASB para informar sobre sostenibilidad a los mercados (hasta julio de 2023). En 2022, 2231 empresas de 66 jurisdicciones alinearon sus informes con los Estándares SASB, un 60 % más que el año anterior. Esto refleja la amplia adopción por parte de las organizaciones líderes de las prácticas de gestión de riesgos e informes ESG. Como resultado, el software IRM específico para ESG permite a las organizaciones identificar riesgos emergentes relacionados con ESG, como las regulaciones sobre el cambio climático, las interrupciones en la cadena de suministro y las preocupaciones sobre la licencia social para operar. Las organizaciones que integran consideraciones ESG en sus marcos de gestión de riesgos pueden aumentar la confianza de las partes interesadas, fortalecer la reputación de su marca y obtener una ventaja competitiva en mercados centrados en la sostenibilidad.

Análisis segmentario

El mercado global de software integrado de gestión de riesgos se segmenta en función del modo de implementación, el sector y el tipo de software.

El modo de implementación se subdivide en local y en la nube.

La computación en la nube representa la mayor parte del mercado.

Nube

El segmento de la nube cuenta con una mayor cuota de mercado y se prevé que crezca durante el periodo de pronóstico. La implementación en la nube es ideal para organizaciones que buscan agilidad, rentabilidad y actualizaciones automáticas de software. Permite una implementación más rápida, ya que los usuarios pueden utilizar entornos preconfigurados sin necesidad de una infraestructura local extensa. El modelo de precios de pago por uso de la nube ofrece mayor flexibilidad, permitiendo a las organizaciones escalar su uso según la demanda. Además, las soluciones en la nube suelen incluir funciones integradas de seguridad y cumplimiento normativo. Este crecimiento se atribuye a la creciente adopción por parte de las pymes de soluciones sin infraestructura. Según IDC, las pymes representan aproximadamente el 73 % de las empresas globales. Esto impulsa la demanda del segmento de la nube entre las pymes. Asimismo, la amplia oferta del segmento de la nube incluye servicios 24/7, teletrabajo y servicios de alta seguridad y almacenamiento, factores que impulsan el crecimiento del mercado.

En las instalaciones

La implementación local consiste en instalar y operar un software de Gestión Integrada de Riesgos (IRM) dentro de la infraestructura física de una organización. Este modelo de implementación ubica el software en los servidores y la infraestructura informática de la organización, lo que proporciona un mayor control sobre los datos, la seguridad y la personalización. Las soluciones locales suelen ser adecuadas para organizaciones con requisitos específicos de seguridad y cumplimiento normativo, ya que les permiten tener control y gestión directos sobre todo el entorno de software. Sin embargo, puede requerir una inversión inicial significativa y un mantenimiento continuo.

Según el tipo de software, el mercado se divide en software de gestión de riesgos empresariales, software de gestión de riesgos financieros, software de gestión de riesgos integrados, software de gestión de riesgos de aplicaciones, software de gestión de riesgos de mercado, software de gestión de riesgos crediticios, software de gestión de riesgos de tecnología de la información, software de gestión de riesgos cuantitativos y software de gestión de riesgos de proyectos.

El software de gestión de riesgos empresariales genera la mayor parte de los ingresos.

Software de gestión de riesgos empresariales

El software de Gestión de Riesgos Empresariales (ERM) está diseñado para ayudar a las organizaciones a identificar, evaluar y controlar los riesgos en toda la empresa. Ofrece una perspectiva integral del riesgo al combinar diferentes áreas de riesgo, lo que permite tomar decisiones estratégicas para mejorar la resiliencia empresarial general.

Software de gestión de riesgos financieros

El software de gestión de riesgos financieros está diseñado para reducir los riesgos relacionados con las operaciones financieras, incluyendo la volatilidad del mercado, el riesgo crediticio, el riesgo de liquidez y el riesgo de tipo de interés. Ayuda a las instituciones y organizaciones financieras a mejorar sus estrategias financieras, protegiéndolas al mismo tiempo contra posibles pérdidas.

El mercado se puede subdividir por sectores en: servicios financieros y seguros (BFSI), gobierno, tecnologías de la información y telecomunicaciones, atención médica y manufactura.

El gobierno influyó en el crecimiento del mercado.

Gobierno

El sector público presenta una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior a la de otros sectores y se prevé que continúe creciendo durante el período de pronóstico. El gobierno enfrenta numerosos riesgos, incluyendo amenazas a la ciberseguridad e incertidumbres geopolíticas. El software de gestión de riesgos para el sector público busca mejorar la seguridad, el cumplimiento normativo y la gobernanza en general. Aborda los riesgos relacionados con los servicios públicos, la seguridad de la información y la implementación de políticas. Asimismo, contribuye a gestionar los riesgos financieros, garantizar la transparencia y optimizar la asignación de recursos en las actividades gubernamentales. Este crecimiento se atribuye a una mayor dependencia de la tecnología. Dicha dependencia ha incrementado los ciberataques, lo que ha elevado la demanda de software integrado de gestión de riesgos para proteger los datos confidenciales.

Además, las crecientes iniciativas del gobierno para promover la digitalización en todos los sectores industriales generan una demanda de gestión integrada de riesgos. Por ejemplo, el gobierno indio ha lanzado varias iniciativas, como Digital India y proyectos de ciudades inteligentes, destacando la importancia de la gestión integrada de riesgos.

BFSI

El sector BFSI, que incluye bancos, instituciones financieras y compañías de seguros, se enfrenta a diversos riesgos, como fluctuaciones del mercado, riesgos crediticios y problemas de cumplimiento normativo. El software de gestión de riesgos de este sector se centra en la estabilidad financiera, la optimización de la estrategia de inversión y el cumplimiento normativo. Es fundamental garantizar la integridad de las operaciones financieras, proteger contra el fraude y gestionar la complejidad de los préstamos y las inversiones.

Análisis regional

América del Norte domina el mercado global.

El análisis del mercado global de software integrado de gestión de riesgos se realiza en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y Latinoamérica.

América del Norte es el mayor accionista del mercado mundial de software de gestión de riesgos integrados y se estima que crecerá a una CAGR del 15,7% durante el período previsto. El crecimiento se atribuye a la creciente digitalización de la industria de la salud. El creciente uso deregistros médicos electrónicosLa ciberseguridad, que genera oportunidades para el riesgo cibernético, el robo de pacientes y la extorsión a través del cifrado de datos y las filtraciones, ha incrementado la demanda de gestión integrada de riesgos. Además, el software de gestión integrada de riesgos proporciona soluciones para el sector sanitario, incluyendo la gestión de incidentes, la retroalimentación de los pacientes, la elaboración de informes y la gestión del flujo de trabajo. Asimismo, el aumento del gasto en infraestructura sanitaria por parte de países desarrollados como Canadá y Estados Unidos crea oportunidades para el crecimiento del mercado. Por ejemplo, el Instituto Canadiense de Información Sanitaria (CIHI) predice que el gasto sanitario en Canadá alcanzará los 344.000 millones de dólares en 2023, o 8.740 dólares per cápita. Esto representa un aumento del 2,8% con respecto a 2022, cuando el gasto sanitario creció solo un 1,5%.

Además, las instituciones financieras en Estados Unidos deben cumplir con regulaciones como Dodd-Frank y Sarbanes-Oxley. El software IRM les permite desenvolverse en entornos regulatorios complejos, garantizando el cumplimiento y evitando sanciones. Asimismo, en 2023, el 66 % de las organizaciones reportaron haber sido víctimas de ransomware, con un pago de rescate promedio de USD 1.542.333. Los atacantes de ransomware se dirigen a instituciones de alto perfil e infraestructura crítica, como hospitales, escuelas y agencias gubernamentales. Se estima que para 2023 se producirán 800.000 ciberataques anuales, cifra que se prevé que aumente cada año.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,3 % durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe al aumento de la inversión en salud, telecomunicaciones y manufactura por parte de economías en desarrollo como China, Japón e India. Además, la creciente adopción de plataformas de redes sociales y la conectividad a internet en la región facilitan la implementación de una gestión de riesgos integrada.

Además, la creciente adopción de tecnologías emergentes en la región, como la red 5G, considerada costosa y que supone un riesgo para los datos confidenciales, es un factor que impulsa el crecimiento del mercado. El uso generalizado de la comunicación virtual, especialmente durante la pandemia de COVID-19, ha generado amenazas a la seguridad de las redes internas de las organizaciones, problemas de cumplimiento normativo y riesgos cibernéticos, creando una demanda de software integrado de gestión de riesgos.

El mercado europeo de software de gestión integrada de riesgos (IRM) está experimentando una rápida expansión debido a diversos factores, entre ellos el aumento de la demanda de soluciones de gestión de riesgos por parte de las organizaciones regionales. El mercado está impulsado por la necesidad de cumplir con normativas estrictas, reducir costes operativos y aumentar la eficiencia. Las corporaciones multinacionales que operan en Europa se benefician del software IRM, que facilita la gestión de riesgos transfronterizos. Este software permite un enfoque estandarizado de evaluación e informes de riesgos, garantizando la coherencia y el cumplimiento en múltiples entornos regulatorios. Siemens emplea una solución de gestión integrada de riesgos (ERM) conocida como Siemens Gamesa Group. El marco ERM vincula los procesos de Siemens con sus procesos de información financiera y control interno.

Además, con el aumento de las ciberamenazas, las organizaciones europeas han priorizado la gestión de riesgos de ciberseguridad. El software IRM con módulos avanzados de ciberseguridad ayuda a identificar vulnerabilidades, monitorizar amenazas y responder eficazmente a incidentes cibernéticos. Los ciberataques en Europa aumentaron en 2023. En diciembre de 2023, governance.EU informó de 204 ciberataques divulgados públicamente en Europa, lo que representa un aumento del 47% con respecto a noviembre de 2023.