Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de caudalímetros inteligentes por tipo (Coriolis, magnético, ultrasónico, multifásico, vórtice, área variable, presión diferencial, térmico, turbina), por protocolo de comunicación (Profibus, Modbus, Hart, otros), por industria de usuario final (petróleo y gas, productos farmacéuticos, agua y aguas residuales, papel y celulosa, generación de energía, alimentos y bebidas, otras industrias de usuario final) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2023-2031.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado global de medidores de flujo inteligentes

Mayor penetración de caudalímetros avanzados en el sector del petróleo y el gas y en la gestión del agua y las aguas residuales.

Industrias como la del petróleo y el gas, la química y la petroquímica, entre otras, requieren altos estándares de seguridad. Según IndustriALL, un sindicato global de trabajadores, desde mayo de 2020, 30 accidentes industriales en India han causado la muerte de al menos 75 trabajadores.

La mayoría de los percances ocurrieron durante el funcionamiento de la maquinaria, seguidos de accidentes industriales generales. Por lo tanto, la utilización de dispositivos, como los caudalímetros, que brindan seguridad en diferentes aspectos de la operación se está volviendo imperativa.

Los fabricantes de diversos sectores sufren interrupciones en la producción, lo que afecta la eficiencia de la planta y los costos totales. Los caudalímetros tienen una vida útil más larga que los sensores convencionales con puntos críticos de falla, lo que ayuda a reducir los daños y las interrupciones causadas por el desgaste de las piezas mecánicas móviles. Diversas industrias han utilizado caudalímetros para mejorar la eficiencia de sus plantas, impulsando así el crecimiento del mercado.

Penetración del IoT en las soluciones de medición de caudal.

Los rápidos avances tecnológicos en caudalímetros impulsan el crecimiento del IoT y la automatización en la medición de caudal. Los proveedores del mercado están invirtiendo fuertemente en el lanzamiento de nuevos productos para satisfacer la demanda de diferentes sectores. Por ejemplo, en marzo de 2020, Endress+Hauser lanzó su caudalímetro Proline Prosonic Flow G 300/500, disponible con dos transmisores diferentes en versión compacta o remota, con cuatro entradas y salidas.

En octubre de 2020, Trimble anunció un nuevo caudalímetro digital para la monitorización en tiempo real del caudal y el nivel en las redes de aguas residuales. El caudalímetro Telog Raven-Eye 2 amplía las capacidades de la cartera digital de aguas residuales de la compañía. Ofrece una solución robusta que ayuda a reducir las inundaciones y los desbordamientos de alcantarillado, monitoriza la entrada y la infiltración, y garantiza una medición precisa del caudal, adecuada para la facturación de aguas residuales. De este modo, la penetración del IoT en las soluciones de medición de caudal impulsa el crecimiento del mercado.

Restricciones del mercado global de medidores de flujo inteligentes

Alto coste inicial de los caudalímetros Coriolis y magnéticos.

Los medidores de mayor precisión son más caros y, según el tipo de medidor y el caudal, incluso una ligera mejora en la precisión puede resultar costosa. Los caudalímetros Coriolis y magnéticos suelen tener un alto costo inicial, especialmente para tuberías de gran diámetro.

Según Alicat Scientific, empresa fabricante de controladores de flujo, los caudalímetros Coriolis cuestan entre 4000 y 6000 dólares, mientras que los caudalímetros laminares rondan los 1000 dólares. Asimismo, según wateronline.com, un caudalímetro magnético y transmisor para tubería de una pulgada puede costar 3000 dólares o menos. Se prevé que este elevado coste inicial limite el crecimiento del mercado.

Oportunidades del mercado global de medidores de flujo inteligentes

Investigación en el desarrollo de un caudalímetro inteligente digital y sin batería.

Los caudalímetros desempeñan un papel fundamental en la gestión eficiente y la conservación de la energía y los recursos naturales mediante la medición y el monitoreo precisos del flujo de gases y fluidos. Las ventajas superiores de los caudalímetros digitales inteligentes, como su fácil manejo gracias a la disponibilidad de una pantalla numérica y resultados más precisos y fiables en comparación con los caudalímetros convencionales, los han convertido en la opción preferida de diversos usuarios finales, especialmente aquellos que no priorizan el costo. La creciente demanda ha impulsado a los fabricantes a adoptar nuevas tecnologías y ampliar sus líneas de productos.

Al igual que con los caudalímetros digitales, se están realizando importantes investigaciones sobre caudalímetros sin batería para solucionar los problemas asociados a los caudalímetros con batería que requieren carga o reemplazo constante. Se prevé que estos avances del mercado generen lucrativas oportunidades de crecimiento para los participantes actuales y los nuevos en los próximos años.

Análisis segmentario

El mercado global de caudalímetros inteligentes se segmenta por tipo, protocolo de comunicación e industria de usuario final.

Según el tipo,El mercado mundial de caudalímetros inteligentes se divide en Coriolis, magnéticos, ultrasónicos, multifásicos, de vórtice, de área variable, de presión diferencial, térmicos y de turbina.

El segmento Coriolis es el que más ingresos aporta al mercado y se espera que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,69 % durante el período de pronóstico. Un caudalímetro Coriolis consta de un tubo energizado por una vibración fija. Cuando un fluido (gas o líquido) se mueve a través de este tubo, el impulso del flujo másico provoca que el tubo vibre, retorciéndolo y causando un desfase. Este desfase puede detectarse y se puede calcular una salida lineal proporcional al flujo. Además, los caudalímetros Coriolis son los únicos dispositivos de medición de flujo que pueden medir directamente la masa y la densidad sin sensores adicionales para inferir el flujo másico. La tecnología Coriolis proporciona lecturas que no se ven afectadas por cambios en la viscosidad, la temperatura o la densidad del medio.

En los últimos años, los caudalímetros ultrasónicos inteligentes se han convertido en una alternativa popular para ingenieros, operadores y profesionales de mantenimiento preocupados por la gestión energética en sus instalaciones. Estos dispositivos emplean una técnica de medición no invasiva, sin partes móviles ni en contacto con el fluido y sin pérdida de presión. La arquitectura del caudalímetro ultrasónico permite un amplio rango de medición y un funcionamiento sin mantenimiento. Además, las plantas utilizan tecnologías de caudalímetros ultrasónicos inteligentes para obtener los datos necesarios para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad, reducir los costes energéticos y mejorar la eficiencia general. Estas ventajas sobre los caudalímetros mecánicos están impulsando el crecimiento de los caudalímetros ultrasónicos inteligentes.

Basado en el protocolo de comunicación,El mercado global de caudalímetros inteligentes se divide en PROFIBUS, Modbus, HART y otros.

El segmento PROFIBUS domina el mercado global. PROFIBUS es un sistema de comunicación de datos que permite que múltiples componentes se comuniquen a través de una única conexión de cobre de dos hilos (sistema de bus). En comparación con los sistemas no digitales, esto supone un importante ahorro en cableado e instalación. Gracias a su gran adaptabilidad, PROFIBUS se considera una solución idónea para abordar los desafíos de la automatización. Otros sistemas de bus tienen áreas de aplicación limitadas, lo que obliga a los usuarios a adoptar una segunda tecnología para gestionarlos.

Modbus es un protocolo de comunicación de datos desarrollado por Modicon en 1979 para su uso con controladores lógicos programables. Permite enviar datos entre dispositivos electrónicos mediante líneas serie. El dispositivo que solicita la información se denomina Maestro Modbus, y los dispositivos que la proporcionan se denominan Esclavos Modbus. Además, Modbus se utiliza ampliamente en entornos industriales debido a su uso generalizado y su acceso sin restricciones, ya que es de código abierto y no requiere licencias. Fue creado para aplicaciones industriales, es muy sencillo de implementar y mantener en comparación con otros estándares, y presenta pocas limitaciones en cuanto al tipo de datos que se pueden comunicar.

Según el sector de uso final,El mercado global de caudalímetros inteligentes se segmenta en petróleo y gas, productos farmacéuticos, agua y aguas residuales, papel y celulosa, generación de energía, alimentos y bebidas, y otros.

El segmento de petróleo y gas posee la mayor cuota de mercado y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,14 % durante el período de pronóstico. El aumento en el uso de caudalímetros inteligentes en aplicaciones de transferencia de custodia de petróleo y gas impulsa el crecimiento del mercado global. Las continuas innovaciones en el sector de caudalímetros han allanado el camino para los caudalímetros inteligentes, que permiten la medición en tiempo real del flujo de líquidos o gases. Además, los caudalímetros determinan el caudal másico o volumétrico de los fluidos, especialmente en la industria del petróleo y el gas. Esta aplicación especifica la capacidad y el tipo de caudalímetro. Los gases, líquidos y fluidos se miden utilizando caudales másicos y volumétricos.

La demanda de caudalímetros inteligentes está en aumento en la industria papelera. Esta industria consume muchos recursos, como madera y agua, cada año, generando grandes cantidades de residuos sólidos y aguas residuales que deben ser tratadas. Los caudalímetros inteligentes son más precisos, innovadores y ofrecen un mejor diagnóstico que los caudalímetros convencionales. Además, miden el caudal de líquido en tiempo real y proporcionan información para un control preciso del mismo. Esto ha generado una creciente demanda de caudalímetros inteligentes en el mercado.

Análisis regional

América del Norte domina el mercado global.

Según la región,El mercado mundial de caudalímetros inteligentes se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

América del Norte es el principal actor en el mercado mundial de caudalímetros inteligentes y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,39 % durante el período de pronóstico.La industria de procesamiento de alimentos y bebidas y la producción de petróleo crudo son los principales sectores que impulsan el crecimiento de los caudalímetros en la región. Según el Gobierno de Canadá, el sector de procesamiento de alimentos y bebidas contribuye con el 17% de las ventas manufactureras totales y el 2% del PIB del país. Además, la creciente demanda de nuevas tecnologías en la región ha llevado al lanzamiento de nuevas líneas de productos para obtener una ventaja competitiva en el mercado. Por ejemplo, según el Informe Anual 2021 de Landis+Gyr, la empresa comenzó el desarrollo de su primer caudalímetro ultrasónico inteligente.Medidor de gasPara el mercado norteamericano, la empresa aprovechará su posición de liderazgo y sus capacidades en los mercados de Europa, Oriente Medio y África, junto con la retroalimentación de los clientes del sector de servicios públicos y su participación en la definición de los requisitos del producto y el soporte para la implementación de Internet de las Cosas de Banda Estrecha (NB-IoT). La empresa planeaba presentar prototipos en el primer trimestre de 2022 e iniciar las pruebas con clientes en el segundo trimestre de 2022. Se prevé un lanzamiento completo al mercado en el primer trimestre de 2023.

Se estima que Europa presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,89% durante el período previsto.Se prevé que el mercado de caudalímetros inteligentes experimente un crecimiento sustancial en Europa durante el período de pronóstico. La alta demanda de caudalímetros inteligentes en los procesos de medición en países como Alemania, el Reino Unido y otros impulsará el mercado en el futuro. Gracias a las diversas iniciativas gubernamentales en la región, como la creación de políticas energéticas que fomentan la transición hacia soluciones energéticas alternativas y sostenibles, se espera que el mercado europeo de caudalímetros inteligentes crezca a un ritmo moderado. Asimismo, es probable que los sectores químico, de generación de energía, de petróleo y gas, y de gestión de aguas residuales aumenten, lo que brindará nuevas perspectivas para el mercado regional de caudalímetros inteligentes.

Además, los lanzamientos de productos y el crecimiento empresarial son estrategias de desarrollo importantes utilizadas por los actores destacados en esta área para expandir su posición en el mercado de caudalímetros. Por ejemplo, Endress+Hauser AG, Emerson y Siemens anunciaron nuevoscaudalímetro ultrasónicoModelos de 2020, 2019 y 2018. Los productos están diseñados para ser más precisos, fiables y requerir menos mantenimiento.

Se espera que la región de Asia-Pacífico tenga una proporción sustancial del mercado de caudalímetros inteligentes.Dada la continua importancia de países como China, India, Japón, Corea del Sur, Indonesia, Australia y Singapur en el mercado mundial, la presencia de un amplio mercado de consumo en estas regiones ha impulsado a grandes empresas multinacionales a establecer sus operaciones allí. Este es uno de los principales factores que impulsan la demanda de caudalímetros. Además, la automatización de procesos en la industria alimentaria ofrece diversas ventajas, como el cumplimiento de los estándares de calidad y la evaluación en tiempo real de los productos. Estos avances han sido cruciales para la generación de demanda en estos mercados regionales.

La región de Oriente Medio y África, al igual que otras regiones emergentes, ofrece perspectivas cada vez mayores para los participantes del sector. Factores como las diversas políticas implementadas por los gobiernos para atraer inversiones al desarrollo industrial, la creciente transición hacia una economía menos dependiente del petróleo y la necesidad cada vez mayor de cumplir con las regulaciones ambientales y los estándares de seguridad impulsan el crecimiento del mercado.