Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de equipos para cabezales de pozo por tipo (cabezales de revestimiento, carretes de revestimiento, árboles de Navidad, adaptadores de tubería, otros), por aplicación (en tierra, en alta mar) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de equipos para cabezales de pozo

Crecimiento de las actividades de exploración y perforación de petróleo en todo el mundo.

En el último siglo, se ha producido un crecimiento sustancial en las actividades de exploración y perforación de petróleo a nivel mundial, como resultado de los avances en la tecnología de perforación y el aumento de la demanda de combustible para vehículos y otros usos. Además, el mercado se expande a medida que aumenta la tasa de éxito de la extracción de petróleo. La demanda de equipos para cabezales de pozo se ve impulsada por la creciente competitividad económica de las industrias de exploración, perforación y servicios petroleros, lo que a su vez incrementa la utilización de sistemas para cabezales de pozo.

Varias compañías petroleras y gobiernos están centrando sus esfuerzos en nuevas actividades de exploración y perforación de petróleo y gas para satisfacer la creciente demanda mundial y obtener una ventaja competitiva sobre sus rivales. Por ejemplo, en noviembre de 2018, PetroChina, una compañía petrolera y gasística china, anunció su intención de aumentar la producción de petróleo en la región noroccidental de Xinjiang en 2021. Se trata de un yacimiento petrolífero descubierto recientemente.

Además, PetroChina y Sinopec, las dos mayores petroleras de China, se han aliado para investigar y explotar yacimientos de petróleo crudo en las regiones occidentales del país con el fin de incrementar la producción nacional. En la misma línea, Saudi Aramco anunció en febrero de 2019 su intención de ampliar su exploración internacional de petróleo y gas. El objetivo de la compañía es expandir sus operaciones de perforación en el extranjero para competir con importantes rivales como Royal Dutch Shell y Exxon Mobil. Estas variables impulsan la expansión del mercado.

Recuperación del precio del petróleo

En 2018, el precio medio anual del barril de petróleo aumentó aproximadamente un quince por ciento. Este incremento fue consecuencia del aumento de los costes de producción, así como de la inestabilidad política en un país productor de petróleo. Cabe destacar también que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), integrada por catorce países productores de petróleo, especialmente en Oriente Medio, controla aproximadamente el cuarenta por ciento de la producción mundial y es uno de los principales factores que determinan su precio.

Además, esta asociación determina los niveles de producción de petróleo para satisfacer la demanda mundial de crudo. En consecuencia, influye en el precio del petróleo y puede provocar tanto disminuciones como aumentos en la producción. Debido a las leyes de la oferta y la demanda, los precios del petróleo también fluctúan; suben cuando la demanda supera la oferta.

Además, persisten las preocupaciones sobre el almacenamiento de petróleo, lo que repercute en las inversiones en la industria petrolera y, a su vez, contribuye al aumento del precio del crudo. Como resultado de todos estos factores, los precios del petróleo han comenzado a recuperarse, lo que ha impulsado aún más la expansión del mercado global de instrumentos para cabezales de pozo.

Restricciones del mercado

Aumento de los precios de las materias primas

Entre las principales materias primas que utilizan los fabricantes de equipos para cabezales de pozo se encuentran el hierro y otras aleaciones. Estos fabricantes son vulnerables en la cadena de valor debido a la fluctuación de los precios de estas materias primas. Los principales proveedores suelen ser grandes empresas con la capacidad de trasladar el aumento de sus costos de producción, lo que provoca un incremento en el precio de los materiales y, por consiguiente, en los costos de los insumos.

Por parte de los compradores, las empresas manufactureras deben abastecer a importantes e influyentes corporaciones de bienes de consumo, que no pueden trasladar los aumentos de precios a los usuarios finales. En cambio, deben utilizar el temor a que los clientes cambien de proveedor para mantener la fidelidad de sus proveedores. De igual modo, la fluctuación de los precios de las materias primas y la falta de disponibilidad de ciertas materias primas en determinadas regiones geográficas suponen mayores costes para los fabricantes de herrajes arquitectónicos, lo que se prevé que frene el crecimiento del mercado.

Oportunidades clave del mercado

Desarrollos tecnológicos en sistemas de cabezales de pozo

El equipo de cabezal de pozo es una parte integral y esencial del sistema de cabezal de pozo. Este equipo es un accesorio necesario para el ensamblaje del sistema. Estos sistemas son necesarios para controlar la presión durante las operaciones de producción y perforación. Además, conecta el equipo de control de presión en superficie y sirve como punto de suspensión para las tuberías de producción y revestimiento. La tecnología avanzada de los sistemas de cabezal de pozo reduce el costo del ciclo de vida y proporciona una fiabilidad superior para los sellos de presión y los puntos de suspensión.

• Por ejemplo, en marzo de 2019, ABB, una multinacional suizo-sueca, lanzó ABB Ability Wellhead Manager, un nuevo y versátil sistema de visualización basado en la nube para operadores de petróleo y gas. De manera similar, en agosto de 2017, KINETIC y WEFIC, con sede en Australia, colaboraron para lanzar cabezales de pozo de alta gama en Australia. La nueva característica de los cabezales de pozo incluye configuraciones de colgadores anidados. Los nuevos cabezales de pozo pueden perforar sin desmontar el preventor de reventones (BOP). Por lo tanto, se prevé que los avances tecnológicos en los sistemas de cabezales de pozo generen oportunidades lucrativas para la expansión del mercado durante el período de pronóstico.

Análisis regional

América del Norte es el principal actor del mercado mundial de equipos para cabezales de pozo y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,6 % durante el período de pronóstico. Se espera que el aumento de la inversión en el sector del petróleo y el gas, impulsado por el descubrimiento de nuevos yacimientos, fomente el crecimiento del mercado. Se prevé que las principales regiones de América del Norte experimenten un aumento en la demanda de equipos para cabezales de pozo, debido a la importante producción de petróleo y gas y a la intensa exploración de estos recursos. Además, se espera que la presencia de numerosas empresas petroquímicas en las regiones más destacadas de América del Norte impulse aún más la demanda de dichos equipos.

Además, el aumento de las inversiones en la industria del petróleo y el gas de Norteamérica ofrece oportunidades de crecimiento lucrativas para los actores del mercado. Por ejemplo, la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo pronosticó un crecimiento del 41 % en la producción de arenas bituminosas entre 2019 y 2035. En septiembre de 2019, Shell, una de las principales compañías de petróleo y gas, invirtió 13.000 millones de dólares en un proyecto de gas natural licuado en Canadá. De manera similar, en noviembre de 2018, importantes empresas estadounidenses planearon invertir 2.400 millones de dólares en la industria del petróleo y el gas de Guinea Ecuatorial. Estas empresas tienen previsto comenzar la perforación de unos 11 pozos, impulsando así el crecimiento del mercado.

Tendencias del mercado de equipos para cabezales de pozo en Asia Pacífico

Se estima que la región de Asia-Pacífico presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,9% durante el período de pronóstico..La demanda de equipos para cabezales de pozo está creciendo debido a la alta tasa de exploración petrolera en países como China y Australia. Se espera que el crecimiento de las industrias de petróleo y gas de estos países impulse el mercado. Además, los fabricantes de equipos para cabezales de pozo han invertido fuertemente en I+D para crear tecnología de vanguardia debido a la menor producción en los yacimientos. En agosto de 2017, KINETIC y WEFIC, con sede en Australia, colaboraron para lanzar un centro de servicios para promover cabezales de pozo de alta gama en Australia. Muchos países en desarrollo de la región de Asia-Pacífico se han centrado en crear una solución integral para el petróleo crudo con el fin de obtener una ventaja competitiva en el sector del petróleo y el gas.

• Por ejemplo, India invirtió 118 mil millones de dólares en la exploración de petróleo y gas y en la construcción de infraestructura de gas natural para satisfacer la demanda de estos recursos. En julio de 2019, China eliminó las restricciones a la inversión extranjera en la exploración y producción de petróleo y gas convencionales para impulsar el desarrollo de estos recursos.

Tendencias del mercado europeo de equipos para cabezales de pozo

En Europa, el crecimiento del sector del petróleo y el gas impulsa el crecimiento del mercado. Se espera que el aumento en la reactivación de yacimientos maduros fomente la demanda de sistemas de cabezales de pozo, lo que a su vez acelerará el crecimiento del mercado en esta región. El incremento en la producción de crudo en Europa, debido al descubrimiento de reservas de petróleo y gas submarinas en el Mar del Norte, impulsa el crecimiento del mercado. Además, el aumento de la demanda de crudo ha impulsado la producción y exploración de petróleo en Europa. Numerosas empresas participan en extensas actividades de perforación tanto en tierra como en alta mar.

Además, muchas de las principales empresas de exploración de petróleo y gas están expandiendo sus negocios mediante acuerdos de alianzas estratégicas. Se espera que estos factores ofrezcan oportunidades de crecimiento para los actores del mercado en la región. Por ejemplo, en marzo de 2019, PAO NOVATEK y TOTAL S.A. firmaron un acuerdo en el XXII Foro Económico Internacional de San Petersburgo para participar en el proyecto Arctic LNG 2. Asimismo, en 2018, NOVATEK continuó la exploración de las penínsulas de Gydan y Yamal para ampliar la base de recursos de los proyectos de GNL.

La LAMEALa región se estudia en América Latina, Oriente Medio y África. El aumento de la inversión en las industrias de petróleo y gas y el descubrimiento de nuevos yacimientos petrolíferos en América Latina impulsan la demanda de equipos para cabezales de pozo en LAMEA. Se observa que las naciones clave de la región LAMEA utilizan equipos para cabezales de pozo en sistemas de cabezales de pozo a gran escala en la industria petroquímica, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Además, se prevé que un aumento en la exploración de petróleo y gas en Oriente Medio, debido a la expansión del sector de petróleo y gas, impulse el crecimiento del mercado en breve. Por ejemplo, Oriente Medio y África del Norte (MENA) han invertido más de 250 mil millones de dólares enpetroquímicosy proyectos de petróleo y gas en la fase inicial.

Información sobre tipos

El mercado global está dominado por el segmento de carretes de revestimiento, que se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,4 % durante el período de pronóstico. Un cabezal de tubería se ubica en la parte superior del conjunto de cabezal de pozo en el carrete de revestimiento. La sarta de tubería se apoya en un hombro de carga en esta sección superior, que es un cuenco de tipo recto. Los carretes de revestimiento están equipados con tornillos de bloqueo que aseguran que el colgador de tubería, ubicado en la sección del cabezal, esté firmemente sujeto. La sarta de revestimiento está aislada por un sello secundario en la sección inferior. El revestimiento de producción se conecta directamente al cabezal de tubería soldado. Estos carretes están disponibles para presiones que van desde más de 1500 psi hasta 20 000 psi.

Además, se prevé que el fabricante de carretes de revestimiento se beneficie de lucrativas oportunidades de crecimiento durante el período de pronóstico como resultado de los avances tecnológicos diseñados para mejorar la eficiencia de la perforación en la industria del petróleo y el gas con el fin de reducir los costos.

La cabeza de revestimiento es una brida metálica soldada a la parte superior del tubo de impulsión, también conocido como tubo conductor, y forma parte del sistema de cabezal de pozo. Las cabezas de revestimiento proporcionan un punto de sellado y conexión a la tubería de revestimiento superficial. Entre sus ventajas destacan un diseño de orificio recto, versátil y capaz de soportar una carga máxima, un tope de apoyo de 45° que evita que los tapones de prueba se atasquen bajo presión y un tope de apoyo de 45°. Además, es accesible con una cavidad nominal de 7-1/16 pulgadas y una tubería de revestimiento de producción de 7-5/8 pulgadas.

Además, las cabezas de revestimiento son un componente fundamental de los sistemas de tuberías en la industria del petróleo y el gas, y se utilizan en aplicaciones de alta temperatura y alta presión (HTHP). Asimismo, estas cabezas de revestimiento proporcionan soporte a la sarta de tubería en un pozo petrolífero mediante un adaptador de tubería fijado en la parte superior. Se prevé que el crecimiento de este segmento se verá impulsado por la presencia de todos estos elementos.

Información sobre la aplicación

Se prevé que el segmento terrestre crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,3 % durante el período de pronóstico y actualmente ostenta la mayor cuota de mercado. El término "en tierra" se refiere a la exploración y producción de petróleo y gas en el continente, que representa el 70 % de la producción mundial de petróleo. El mercado de equipos para cabezales de pozo terrestres se beneficia de los nuevos yacimientos de petróleo y gas, ya que los equipos y las estructuras se construyen directamente sobre el terreno para la perforación y la exploración.

Además, para satisfacer la creciente demanda, las compañías petroleras y gasíferas están haciendo hincapié en la exploración de nuevos yacimientos de petróleo y gas. El equipo de cabezal de pozo es un componente del sistema de cabezal de pozo que se instala en la abertura externa de un pozo de perforación de petróleo o gas. Es esencial para el funcionamiento del equipo de perforación, ya que regula la presión en el cabezal del pozo. El equipo de cabezal de pozo también se utiliza ampliamente en aplicaciones terrestres para garantizar el sellado hermético de toda la tubería de revestimiento.

El término "offshore" denota la extracción de petróleo y gas natural de yacimientos ubicados bajo la superficie del océano. La adopción de equipos de cabezal de pozo para offshore ha aumentado como resultado de la expansión de las actividades de perforación submarina para la exploración de petróleo y gas. Las actividades de producción y exploración en áreas submarinas offshore están aumentando como resultado de la estabilización y recuperación de los precios del petróleo crudo. El mercado se está expandiendo debido a la creciente dependencia de componentes de soluciones de bombeo a presión enperforación en alta maroperaciones.

Además, la demanda de equipos para cabezales de pozo en alta mar se ve impulsada por la sustitución de maquinaria y componentes de yacimientos petrolíferos y la reactivación de yacimientos maduros. Asimismo, se prevé que el sector de equipos para cabezales de pozo en alta mar experimente un crecimiento en los próximos años debido al auge de la industria del petróleo y el gas y a las estrictas leyes y regulaciones que rigen el uso de soluciones y componentes eficaces.