Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sistemas de riego inteligentes por tipo (sistemas de riego basados ​​en la humedad del suelo, sistemas de riego basados ​​en el clima), por componente (sistema de control, sensor de humedad del suelo, sensor de lluvia/helada, solución de gestión de flujo, otros), por tipo de riego (riego por aspersión, riego por goteo, riego superficial, riego por pivote, otros tipos de riego), por aplicación (gestión de recursos hídricos, gestión del suelo, gestión de aguas subterráneas) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado

Reducción del coste de los sensores

Los sensores comerciales para sistemas de riego son costosos, lo que impide que los pequeños agricultores, especialmente en países en desarrollo como India y China, los implementen en sus explotaciones. Sin embargo, varios fabricantes ofrecen actualmente sensores de bajo costo, como sensores de humedad del suelo, de lluvia/heladas, de fertirrigación y de caudal, que pueden conectarse a nodos para implementar sistemas de gestión de riego y monitoreo agrícola de bajo costo. Además, debido a la demanda de sensores económicos para el monitoreo agrícola y hídrico, se están proponiendo nuevos sensores, como sensores de estrés hídrico foliar, sensores de humedad del suelo multinivel, sensores de salinidad del agua y sensores de turbidez del agua, fabricados con emisores y receptores LED de colores e infrarrojos. Esto reduce el costo total de un sistema de riego inteligente. En consecuencia, el mercado del riego inteligente se está expandiendo en los países en desarrollo.

Incorporación de teléfonos inteligentes

Los teléfonos inteligentes equipados con diversas aplicaciones agrícolas fáciles de usar se están convirtiendo en herramientas potentes y portátiles para propietarios de viviendas, administradores de césped y contratistas de hogares inteligentes, tanto en países en desarrollo como desarrollados. Actualmente, pocos fabricantes de controladores de riego ofrecen programación automatizada del riego mediante asistencia por voz. Los agricultores pueden acceder a toda la información agrícola en sus teléfonos inteligentes, incluyendo el contenido de humedad del suelo y la variabilidad de la temperatura en el campo, lo que les permite utilizarla eficazmente para programar el riego.

Análisis de tipos

Por tipo, el mercado se ha segmentado en sistemas de riego basados ​​en la humedad del suelo y sistemas de riego basados ​​en el clima. Los sistemas de riego basados ​​en la humedad del suelo incluyen sensores que miden el volumen de humedad del suelo, determinan con precisión el nivel de humedad y transmiten la lectura al controlador. Los controladores basados ​​en el clima utilizan la evapotranspiración diaria, que mide la pérdida de agua por evaporación y transpiración. Por lo tanto, el riego basado en el clima tiene ventaja sobre otros segmentos en el mercado de riego inteligente.

Los sistemas de riego basados ​​en el clima utilizan datos meteorológicos, como temperatura, humedad, velocidad del viento, radiación solar y precipitaciones, para optimizar los programas de riego. Al aprovechar la información meteorológica en tiempo real e histórica, ajustan el suministro de agua a las necesidades reales de las plantas, reduciendo el desperdicio y asegurando condiciones óptimas de crecimiento. Se trata, por lo tanto, de una tecnología muy útil en entornos con condiciones climáticas variables, ya que se adapta fácilmente a estos cambios. El creciente interés por la conservación del agua y la agricultura sostenible impulsa la demanda de sistemas de riego basados ​​en el clima. Las continuas mejoras en la tecnología IoT y de sensores aumentan la precisión y la eficiencia de estos sistemas, haciéndolos más atractivos para agricultores y gestores de paisajes. Esto impulsará el segmento de sistemas de riego basados ​​en el clima, estimulado por la necesidad de una gestión eficaz del agua y prácticas agrícolas inteligentes.

Análisis de componentes

Según sus componentes, el mercado se ha segmentado en sistemas de control, sensores de humedad del suelo, sensores de lluvia/heladas, soluciones de gestión de flujo y otros. El segmento de sensores posee la mayor participación en el mercado de riego inteligente, debido a la mayor productividad que brindan los dispositivos de riego inteligente basados ​​en sensores, junto con los avances tecnológicos en la tecnología de sensores. Los sistemas basados ​​en sensores son capaces de analizar datos precisos de una amplia gama de sensores de campo, como temperatura, humedad del suelo, lluvia ysensores de humedad.

El mercado de sistemas de riego inteligentes, segmentado por tipo de controlador, abarca diversas tecnologías diseñadas para optimizar el uso del agua en aplicaciones agrícolas y paisajísticas. Estos sistemas incluyen controladores basados ​​en el clima, que ajustan los programas de riego según datos meteorológicos en tiempo real. Los controladores basados ​​en el clima son especialmente ventajosos en zonas con climas variables, ya que ofrecen un ahorro sustancial de agua y una mayor eficiencia. Por otro lado, los controladores basados ​​en sensores proporcionan un riego preciso adaptado a las necesidades específicas del suelo y los cultivos, lo que los hace ideales para cultivos de alto valor y regiones con estrictas regulaciones hídricas. La adopción de estos sistemas de control avanzados se ve impulsada por la creciente concienciación sobre la conservación del agua. El mercado se ve reforzado además por las iniciativas y subvenciones gubernamentales que promueven prácticas eficientes de gestión del agua, especialmente en regiones con problemas de escasez hídrica.

El segmento de sensores de humedad del suelo en el mercado de sistemas de riego inteligentes desempeña un papel crucial en la optimización del uso del agua en aplicaciones agrícolas y paisajísticas. Consiste en medir el contenido de humedad del suelo para proporcionar datos en tiempo real, lo que permite un riego preciso, reduciendo el desperdicio de agua y aumentando el rendimiento de los cultivos. Este segmento ha comenzado a ganar terreno gracias a la creciente concienciación sobre la conservación del agua y las técnicas de riego eficientes, en vista de los desafíos del cambio climático. Algunos avances tecnológicos, como la comunicación inalámbrica y la integración en plataformas IoT, impulsan la demanda de sensores de humedad del suelo. Otro factor importante para el auge del mercado son las iniciativas y subvenciones gubernamentales que promueven prácticas agrícolas sostenibles. Entre los principales usuarios finales de este segmento se encuentran agricultores, horticultores y gestores paisajistas, quienes se benefician de la reducción de costes y la mejora de la salud de las plantas gracias a estos sistemas inteligentes.

El segmento de sensores de lluvia y heladas en el mercado de sistemas de riego inteligentes se centra en dispositivos que optimizan el uso del agua mediante la detección de precipitaciones y heladas. Estos sensores son cruciales para prevenir el riego excesivo y proteger las plantas de los daños causados ​​por el riego excesivo durante lluvias o heladas. Interrumpen automáticamente el riego programado cuando se detecta lluvia o heladas, conservando así el agua y garantizando la salud de los paisajes y los campos agrícolas. Este segmento está impulsado por la creciente necesidad de conservar el agua, las presiones regulatorias para reducir el desperdicio de agua y la creciente adopción de prácticas agrícolas inteligentes. Los usuarios residenciales, comerciales y agrícolas son los principales adoptantes, y los avances en la tecnología de sensores y su integración con sistemas de riego inteligentes más amplios impulsan aún más el crecimiento del mercado.

Las soluciones de gestión de flujo en el mercado de sistemas de riego inteligentes se centran en optimizar el uso del agua mediante el monitoreo y control precisos del flujo dentro de los sistemas de riego. Estas soluciones son esenciales para prevenir el desperdicio de agua, detectar fugas y garantizar una distribución eficiente del agua a las plantas. El mercado de soluciones de gestión de flujo está impulsado por la creciente necesidad de conservar el agua en la agricultura, el paisajismo y las aplicaciones residenciales. La adopción de estas soluciones es particularmente fuerte en regiones que enfrentan escasez de agua, donde el uso eficiente del agua es fundamental. Los principales actores del mercado innovan continuamente para ofrecer sistemas más precisos y fáciles de usar, mejorando la eficacia y la sostenibilidad de las prácticas de riego.

El riego por aspersión es un método de aplicación de agua de riego similar a la lluvia natural. El agua se distribuye a través de un sistema de tuberías, generalmente mediante bombeo. Luego, se rocía en el aire mediante aspersores, de modo que se fragmenta en pequeñas gotas que caen al suelo. La adopción de sistemas de riego por aspersión inteligentes se debe a la necesidad de prácticas agrícolas sostenibles, las estrictas regulaciones de conservación del agua y la creciente concienciación de los agricultores sobre los beneficios de la agricultura de precisión.

El riego por goteo consiste en colocar tuberías con emisores en el suelo junto a las plantas. Los emisores gotean agua lentamente en el suelo a la altura de las raíces. Al mantener los niveles de humedad en un rango óptimo, la productividad y la calidad de las plantas mejoran. Este método reduce significativamente el desperdicio de agua y garantiza una aplicación precisa, lo que lo hace ideal para regiones que sufren escasez hídrica. La integración de tecnologías inteligentes, como sensores IoT y sistemas de control automatizados, mejora la eficiencia de los sistemas de riego por goteo al proporcionar datos en tiempo real sobre los niveles de humedad del suelo, las condiciones climáticas y las necesidades hídricas de las plantas. El riego superficial, que consiste en distribuir el agua sobre la superficie del suelo por gravedad, es tradicionalmente predominante en las prácticas agrícolas debido a su simplicidad y bajo costo. Estas innovaciones permiten una aplicación de agua más precisa, minimizando el desperdicio y optimizando el rendimiento de los cultivos. A medida que crece la preocupación mundial por la escasez de agua, se espera que aumente la adopción de sistemas inteligentes de riego superficial, impulsada por la necesidad de prácticas agrícolas más eficientes y sostenibles.

El riego por pivote central es un sistema de riego por aspersión que consta de varios segmentos de tubería (generalmente de acero galvanizado o aluminio) con aspersores dispuestos longitudinalmente, unidos entre sí y sostenidos por estructuras de soporte, montados sobre torres con ruedas. La máquina se desplaza en círculo y recibe agua del pivote central. Los principales impulsores de este segmento incluyen el creciente énfasis en la agricultura sostenible, el aumento del costo del agua y la necesidad de optimizar la productividad agrícola. Los actores del mercado se centran en el desarrollo de soluciones avanzadas que ofrecen acceso remoto, integración con otros sistemas de agricultura inteligente e interfaces fáciles de usar, impulsando aún más el crecimiento del segmento de riego inteligente por pivote central.

Otros sistemas de riego inteligente incluyen el riego subterráneo, el riego por surcos y el riego de desplazamiento lateral. El riego subterráneo, un método que suministra agua directamente a la zona radicular bajo la superficie del suelo, está ganando popularidad por su eficiencia al minimizar la evaporación y la escorrentía, lo que lo hace ideal para regiones áridas y cultivos de alto valor. El riego por surcos, una técnica tradicional donde el agua fluye a lo largo de surcos poco profundos, está evolucionando con controles inteligentes para reducir el desperdicio de agua y mejorar la uniformidad, lo que lo hace adecuado para cultivos en hileras como el maíz y el algodón. El riego de desplazamiento lateral, que implica un sistema de aspersores montados en torres con ruedas que se mueven lateralmente por el campo, se beneficia de sensores inteligentes y automatización para gestionar con precisión la aplicación del agua, asegurando una cobertura y un uso de recursos óptimos. Estos tipos de riego, integrados con sistemas inteligentes, están impulsando el mercado al proporcionar soluciones sostenibles adaptadas a las necesidades agrícolas y las condiciones ambientales específicas.

Análisis de la aplicación

Según la aplicación, El mercado se ha segmentado en agricultura y no agricultura. El segmento agrícola se ha subdividido en invernaderos y campos abiertos, mientras que el segmento no agrícola se ha subdividido en residencial, césped y paisajismo, campos de golf y otros. Se prevé que el segmento agrícola registre un crecimiento sólido en el mercado de riego inteligente gracias a las crecientes iniciativas gubernamentales que buscan promover la conservación del agua. Las tecnologías de gestión de recursos hídricos buscan una distribución y un consumo óptimos de los recursos hídricos para lograr mejores rendimientos de los cultivos y el mantenimiento del paisaje, minimizando al mismo tiempo el desperdicio. La inteligencia de riego avanzada puede combinar las tecnologías de detección de vanguardia actuales con datos meteorológicos y conectividad IoT para el monitoreo en tiempo real de los niveles de humedad del suelo, las condiciones climáticas y la salud de las plantas. Estos sistemas hacen todo esto considerando el análisis de datos para ajustar automáticamente los programas y cantidades de riego para proporcionar la cantidad exacta de agua cuando y donde se necesita. La creciente escasez de agua, las presiones de las autoridades y la creciente conciencia sobre las prácticas agrícolas sostenibles impulsan la necesidad de riego inteligente en la gestión de los recursos hídricos.

La gestión del suelo implica el monitoreo y la optimización de las condiciones del suelo para garantizar un uso óptimo del agua y la salud de los cultivos. Este segmento aprovecha tecnologías avanzadas como los sensores de humedad del suelo,sensores de temperaturay sensores de nutrientes, integrados con IoT y plataformas de análisis de datos. Estas herramientas proporcionan datos en tiempo real sobre las condiciones del suelo, lo que permite una programación precisa del riego y reduce el desperdicio de agua. La demanda de soluciones de gestión del suelo está impulsada por la creciente necesidad de prácticas agrícolas sostenibles, conservación del agua y mejora de los rendimientos de los cultivos. Además, la integración de sistemas de riego inteligentes con prácticas de gestión del suelo ayuda a mitigar los impactos del cambio climático, lo que hace que este segmento sea muy importante en la agricultura moderna. La gestión del agua subterránea es un proceso que busca la sostenibilidad del agua subterránea para beneficiar a todos los interesados ​​involucrados en su uso. La adopción de estos sistemas es particularmente prominente en regiones que enfrentan una grave escasez de agua y aquellas con importantes actividades agrícolas. Las iniciativas gubernamentales y los subsidios que promueven prácticas de conservación del agua impulsan aún más la demanda de soluciones de riego inteligentes en la gestión del agua subterránea. Se espera que este segmento continúe su trayectoria de crecimiento a medida que se enfatiza la gestión sostenible de los recursos hídricos.

Análisis regional

Actualmente, Norteamérica domina el mercado global de riego inteligente con la mayor cuota de mercado entre todas las regiones. Este dominio se debe a las mejoras tecnológicas implementadas durante la última década y a los esfuerzos conjuntos de gobiernos y el sector privado para conservar y minimizar el desperdicio de agua. Además, las extensas prácticas agrícolas de Norteamérica y la adopción generalizada de sistemas y dispositivos de riego avanzados, como controladores, sensores y caudalímetros, han convertido a la región en un consumidor clave en el mercado global. La presencia de importantes empresas como Toro Company, Banyan Water, Rain Bird Corporation, Stevens Monitoring Systems, Rachio y Weathersmatic también contribuye al crecimiento del mercado en la región.

Tendencias del mercado europeo

Se espera que Europa sea la siguiente región en experimentar un crecimiento sustancial en el mercado de riego inteligente, gracias a las importantes inversiones en hidroponía de última generación y otros métodos de agricultura de precisión. Dado que muchos países se centran en el uso de recursos hídricos renovables para fines agrícolas, la demanda de sistemas de riego inteligente para prevenir el consumo excesivo de agua generará oportunidades lucrativas para los actores del mercado regional. Además, según el Parlamento Europeo, la agricultura de secano y el riego inteligente mostraron mayores niveles de productividad hídrica, mientras que la productividad marginal disminuyó con el aumento del suministro de agua. Asimismo, el Parlamento Europeo recomendó el uso de riego inteligente porque evalúa el estado del campo y del sitio de riego mediante diversos controladores y sensores para determinar la cantidad de agua que necesita. Durante el período de proyección, todos estos factores impulsarán la expansión del mercado regional de riego inteligente.

Se prevé que la región de Asia Pacífico registre el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico. Asia Pacífico es reconocida por su industria agrícola. Por lo tanto, las perspectivas de demanda del mercado son prometedoras en el futuro cercano. El aumento de la demanda en cada uno de estos lugares es principalmente el resultado de la mejora de la I+D y la eficiencia energética. Las áreas residenciales también están utilizando controladores de riego inteligentes con mayor frecuencia. Los factores significativos que influyen en el crecimiento del mercado de riego inteligente en la región incluyen la creciente adopción detecnología de teledeteccióny la integración de dispositivos IoT con teléfonos inteligentes en países como India, China y Australia. La integración emergente de tecnologías en las prácticas agrícolas enfrentará obstáculos al principio, pero economías progresistas como India, China, Corea y otros países del sudeste asiático están demostrando una adopción constante del riego inteligente. El Banco Asiático de Desarrollo decidió duplicar su fondo anual para el cambio climático a 6 mil millones de dólares en 2020; de este monto, aproximadamente 2 millones de dólares se utilizarán para la agricultura climáticamente inteligente, infraestructura resiliente y una mejor preparación para desastres relacionados con el clima.

Se espera que la región LAMEA también experimente un crecimiento considerable durante el período de pronóstico. Se ha producido un aumento significativo en la superficie agrícola cultivada de la región. Para cumplir con los objetivos de mejora de la capacidad, puntualidad de las operaciones agrícolas y utilización eficiente de insumos, la mecanización agrícola en el país ha pasado de herramientas tradicionales a maquinaria sofisticada. Esto ha resultado en enormes ahorros financieros y un aumento de los ingresos del mercado para los sistemas de riego. El alto costo que deben asumir los agricultores es el único elemento que podría limitar el mercado. Uno de los mayores problemas que enfrenta Oriente Medio es la producción, el almacenamiento y la distribución sostenibles del agua. Con el lanzamiento de más programas piloto en Oriente Medio, el potencial de ahorro de agua que se puede lograr mediante el riego de cultivos estrictamente regulado y monitoreado está cada vez mejor documentado y es enorme. En Al-Hassa, Arabia Saudita, un reciente proyecto piloto de riego inteligente reportó una disminución del 44% en el consumo de agua y un aumento del 21% en los rendimientos de los cultivos en comparación con los métodos convencionales.