Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias de los servicios de TI por tipo de servicio (servicios de consultoría, servicios gestionados, servicios de soporte y mantenimiento, servicios de externalización, servicios en la nube, servicios de aplicaciones, servicios de formación y educación), por modo de implementación (en las instalaciones, en la nube), por tamaño de la organización (pequeñas y medianas empresas (PYME), grandes empresas), por uso final (empresas tecnológicas, empresas de consultoría, empresas de marketing y comunicación, otras) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2024-2032.

Factores de crecimiento del mercado de servicios de TI

Aumento de las ciudades inteligentes

Los gobiernos de todo el mundo están invirtiendo en el desarrollo de ciudades inteligentes. La Unión Europea apoya los esfuerzos en este ámbito con financiación para la investigación y el establecimiento de objetivos medioambientales para los Estados miembros. El concepto de ciudades inteligentes también está ganando terreno en los países emergentes. Solo en China e India, se están planificando cerca de 300 proyectos piloto de ciudades inteligentes. Estas iniciativas requieren la implementación de una infraestructura de TI de vanguardia. Esto impulsará significativamente el desarrollo futuro del sector de servicios de TI. Tencent también anunció una inversión de 70.000 millones de dólares en computación en la nube, inteligencia artificial y ciberseguridad entre 2022 y 2030. Las empresas chinas han demostrado un fuerte interés en establecerse en India mediante inversiones. Sin embargo, su situación se ha vuelto más precaria a medida que la postura de Nueva Delhi respecto a la admisión de tecnología e inversión chinas en su mercado interno ha evolucionado. Esto impulsará significativamente el desarrollo futuro del mercado de servicios de TI.

El auge de la automatización para eliminar las tareas rutinarias y los profundos cambios que conlleva.

El auge de la automatización para eliminar el trabajo rutinario y las transformaciones radicales en la demanda de los clientes, como la fijación de precios personalizada y la mejora de la experiencia del cliente, están impulsando a las empresas de todo el mundo a adoptar los servicios de TI. Además, la pandemia de COVID-19 puso a prueba al sector de los servicios profesionales, obligándolos a implementar el teletrabajo a gran escala y a modificar sus planes de negocio en respuesta a las cambiantes condiciones del mercado. Asimismo, el brote de COVID-19 impulsó diversas mejoras técnicas en todos los sectores, y las empresas sobrevivieron a la pandemia gracias a la tecnología, centrándose en la gestión de recursos y la captación de talento. En el contexto actual, las empresas están replanteando sus modelos de negocio para asegurarse de contar con las habilidades, el capital y los recursos necesarios para obtener una ventaja competitiva a largo plazo. La inteligencia empresarial (BI), la previsión precisa, la mejora de las operaciones comerciales y la reducción del desperdicio de recursos son algunas de las ventajas de los servicios profesionales de TI. También ayudan a las empresas a descubrir áreas de ahorro de costes. Se prevé que varias empresas aprovechen los servicios profesionales de TI para optimizar sus operaciones pospandémicas, fomentando así la expansión económica.

Factores que limitan el mercado de servicios de TI

Escasez de mano de obra cualificada

Se prevé que la demanda de mano de obra altamente cualificada aumente drásticamente a medida que crezca la automatización en el sector de servicios de TI. Históricamente, este sector se basaba principalmente en puestos de nivel básico que no requerían experiencia. Dado que se prevé que estos puestos se automaticen pronto, se proyecta que el número de empleados que necesiten mano de obra cualificada aumente durante el periodo de previsión, lo que genera inquietud en el 52 % de las organizaciones del sector de servicios de TI. Los sectores de contabilidad, recursos humanos, diseño web y programación suelen requerir mano de obra altamente cualificada. Se prevé que la baja disponibilidad de mano de obra altamente cualificada, es decir, personal con una formación específica o un puesto directivo con al menos cinco años de experiencia, limite el crecimiento del mercado de servicios BPO durante todo el periodo de previsión.

Oportunidades de mercado en servicios de TI

Las mejores perspectivas en servicios de software y BPO

La industria de servicios de TI, categorizada por categoría, ofrecerá las mayores oportunidades en el segmento de servicios de software y BPO, generando ventas anuales globales de $1.691,2 mil millones para 2030. La sección del mercado de servicios de software y BPO dividida por tipo que ofrecerá las perspectivas más significativas serán los servicios de software, que generarán ventas anuales globales de $1.519,4 mil millones para 2030. El mercado de servicios de soporte de hardware clasificado por tipo ofrecerá las perspectivas más excelentes en los servicios de soporte de computadoras y periféricos, generando ventas anuales globales de $198 mil millones para 2030. El segmento de software como servicio (SaaS) generará $209,0 mil millones en ventas anuales globales para 2030, representando el área más lucrativa del sector.servicios en la nubeLa industria se clasifica por tipo de servicio. El segmento del mercado de servicios de TI con las perspectivas más destacadas, clasificado por tamaño de organización, serán las pequeñas y medianas empresas, que generarán ventas anuales globales de 1.349,4 mil millones de dólares para 2030. Las perspectivas más lucrativas en el mercado de servicios de TI, segmentado por tipo de industria de uso final, se encontrarán en la categoría "Otros", que generará ventas anuales globales de 1.268,0 mil millones de dólares para 2030. Con 466,3 mil millones de dólares, el mercado de servicios de TI experimentará el mayor crecimiento en Estados Unidos.

Análisis regional del mercado de servicios de TI

Gracias a la adopción generalizada de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) y servicios en la nube para la gestión de datos, Norteamérica lideró el mercado en 2021, acaparando más del 35 % de la cuota de mercado. Además, la expansión del sector minorista en la región exige el uso de funcionalidades como la gestión de inventario, el análisis y la generación de informes de datos, y la gestión de la fidelización de clientes por parte de los proveedores, impulsando así el crecimiento regional. Asimismo, la mayoría de las filiales estadounidenses de propiedad extranjera están invirtiendo considerablemente en investigación y desarrollo de servicios profesionales de TI, lo que contribuirá a la expansión de estos servicios en toda la región.

Además de lo mencionado, se prevé que la región de Asia-Pacífico se convierta en uno de los mercados regionales de más rápido crecimiento durante el período de proyección, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,6 %. Se espera que los sectores de servicios legales y de asesoría, y de contabilidad de esta región experimenten un aumento exponencial en la demanda de servicios basados ​​en el conocimiento, lo que impulsará el crecimiento durante el período proyectado. Asimismo, países emergentes como China e India se centran en el crecimiento de las tecnologías de la información, lo que genera nuevas oportunidades para los servicios profesionales de TI en toda la región de Asia-Pacífico. Además, esta región alberga numerosas pequeñas y medianas empresas que dependen en gran medida de los servicios profesionales para llevar a cabo sus operaciones diarias.

Análisis segmentado del mercado de servicios de TI

En 2021, la categoría de servicios orientados a proyectos lideró el mercado de servicios profesionales de TI y representó más del 35 % de sus ingresos. Estos servicios abarcan la instalación, modernización, mantenimiento y desmantelamiento de proyectos. Con frecuencia, se adaptan a las necesidades específicas del cliente, lo que permite maximizar la eficiencia operativa y entregar los proyectos a tiempo y dentro del presupuesto asignado. Las organizaciones pueden obtener diversos beneficios, ya que los servicios orientados a proyectos facilitan la gestión de recursos, la gestión del alcance, la gestión de ingresos, la mejora de las cotizaciones y la entrega eficiente de proyectos. Estos son los elementos principales que impulsan la demanda del segmento. Durante el período de pronóstico, se prevé que el segmento de servicios de externalización de tecnología de la información (ITO) experimente la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12 %, debido a su capacidad para ayudar a las organizaciones de diversos sectores a adaptarse a las cambiantes demandas del mercado, lo que permite a las asociaciones centrarse en la innovación en lugar de en la infraestructura de TI. Las organizaciones aprovechan los servicios de ITO para acceder a conocimientos técnicos especializados, automatizar procesos y reducir gastos mediante la selección del modelo de entrega más adecuado. Además, los servicios de ITO proporcionan un amplio abanico de recursos para generar un retorno de la inversión (ROI) adecuado y cerrar la brecha entre los sistemas de TI tradicionales y la innovación. Se prevé que la expansión de este sector se vea impulsada por diversos factores, como la computación de alto rendimiento, el cumplimiento normativo, la seguridad y la escalabilidad.

El sector de la nube lideró la industria de servicios profesionales de TI en 2021, generando más del 65 % de los ingresos totales. La implementación en la nube puede aportar valor a las empresas al proporcionar agilidad operativa, flexibilidad en la gestión del almacenamiento y capacidad de almacenamiento suficiente. El menor coste de instalación y la simplicidad de la implementación animan a las empresas a migrar a tecnologías basadas en la nube. Además, permite a las empresas mejorar la eficiencia, la rapidez, la accesibilidad y la escalabilidad, impulsando la demanda de implementación en la nube. Varias empresas están adoptando la política de "Trae tu dispositivo" (BYOD), utilizando la computación en la nube y garantizando un entorno de trabajo flexible. Se prevé que el segmento de infraestructura local experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,8 % durante el período de proyección. Las organizaciones prefieren la implementación local para tener un mayor control sobre su infraestructura de TI y la oportunidad de modificarla según sea necesario. La protección de datos es el principal motivo por el que las empresas eligen una implementación local, lo que garantiza que los datos confidenciales no salgan de las instalaciones de la empresa y estén protegidos contra posibles fraudes y pérdidas de datos. En caso de fallo de la red, los empleados podrán seguir accediendo a los datos si la dependencia de internet es menor. Este es otro factor que impulsa a las empresas a adoptar soluciones locales. Se prevé que estas ventajas aumenten la demanda de adopción de soluciones locales.

La categoría de empresas tecnológicas lideró el mercado con una cuota de mercado superior al 40 %. Las organizaciones tecnológicas dependen de la aplicación inteligente del análisis de datos, que puede lograrse con la ayuda de servicios profesionales de TI. Además, la tecnología está en constante evolución; por lo tanto, varias organizaciones tecnológicas, en particular aquellas que se centran en el crecimiento de la Tecnología como Servicio (TaaS), eligen servicios profesionales de TI para respaldar sus operaciones. Todas estas razones contribuyen a la expansión del sector de servicios profesionales de TI. Se prevé que el segmento de empresas de marketing y comunicación experimente la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 12,6 % durante el período de proyección. Estas empresas dependen de una investigación de mercado integral, análisis de sitios web, asignación de presupuestos y gestión de la reputación, todo lo cual puede ser realizado por servicios profesionales de TI. Además, el auge de los medios digitales y la mejora de la experiencia del consumidor seguirán contribuyendo a la expansión del segmento. Actualmente, las empresas de marketing y comunicación deben comunicarse con los clientes y evaluar sus operaciones para una evaluación futura. Al intercambiar información de forma proactiva y proporcionar anuncios personalizados, las empresas de marketing y comunicación pueden ahorrar una cantidad significativa de dinero.

El mercado de servicios de TI se segmenta por tipo de servicio para satisfacer las diversas necesidades de las empresas. Los servicios de consultoría incluyen consultoría de estrategia de TI e integración de sistemas, ayudando a las organizaciones a diseñar e implementar marcos de TI eficaces. Los servicios gestionados ofrecen gestión continua de la infraestructura de TI, incluidos los servicios de seguridad y de red, lo que garantiza un funcionamiento sin problemas. Los servicios de soporte y mantenimiento proporcionan soporte técnico esencial y mantenimiento de los sistemas de TI. Los servicios de externalización, comoSubcontratación de TILa externalización de servicios de TI (ITO) y la externalización de procesos de negocio (BPO) permiten a las empresas delegar funciones de TI a proveedores externos. Los servicios en la nube, como IaaS, PaaS y SaaS, ofrecen soluciones de TI escalables y flexibles alojadas en plataformas en la nube. Los servicios de aplicaciones abarcan el desarrollo y la gestión de aplicaciones de software, mientras que los servicios de formación y capacitación se centran en mejorar las habilidades de los profesionales de TI mediante cursos y programas de certificación.

La segmentación por tamaño de organización garantiza que los servicios de TI se adapten a las necesidades y capacidades específicas de empresas de diferentes tamaños. Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) suelen requerir soluciones rentables y escalables que puedan crecer con su negocio. Se benefician de servicios gestionados, soluciones en la nube y opciones de externalización que ofrecen una funcionalidad robusta sin necesidad de grandes inversiones iniciales. Las grandes empresas, por otro lado, demandan servicios de TI integrales para gestionar infraestructuras de TI complejas y extensas. A menudo requieren soluciones a medida para la integración de sistemas, la seguridad y el cumplimiento normativo, así como servicios de consultoría avanzados para afrontar transformaciones digitales a gran escala y mantener ventajas competitivas.