Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de automatización de laboratorios por producto (sistema, software), por aplicaciones (descubrimiento de fármacos, diagnóstico clínico, soluciones genómicas, microbiología, otros), por automatización (automatización subtotal, automatización específica de tareas, automatización total del laboratorio), por usuario final (empresas de biotecnología y farmacéuticas, hospitales y laboratorios de diagnóstico, laboratorios forenses, industria alimentaria y de bebidas, laboratorios de análisis ambientales, institutos de investigación y académicos) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de automatización de laboratorios

Mayor adopción de estaciones de trabajo automatizadas

Las estaciones de trabajo automatizadas se utilizan cada vez más en los laboratorios para mejorar el rendimiento y la productividad. Estas estaciones liberan al personal de la intensa concentración y la fatiga que pueden resultar de diversos experimentos. Les permiten aprovechar mejor su tiempo. Además, las estaciones de trabajo automatizadas personalizadas para el manejo de líquidos mantienen el funcionamiento de los laboratorios en ausencia del personal y permiten que los ensayos avancen durante los fines de semana, de modo que los laboratorios de investigación puedan completar la mayor parte del trabajo antes del primer día laborable de la semana. Se observa un uso creciente de estaciones de trabajo personalizadas para laboratorios.

Muchos laboratorios de gran tamaño emplean manipuladores de líquidos automatizados como dispositivos independientes, trasladando manualmente las placas dentro y fuera de la plataforma hasta las incubadoras de almacenamiento, y los lectores utilizan estaciones de trabajo automatizadas. La mayoría de los laboratorios están incorporando nuevas funciones a los analizadores de sobremesa para manipulación de líquidos, lo que permite la automatización mediante la transición a estaciones de trabajo. La automatización total del laboratorio es costosa, mientras que las estaciones de trabajo pueden aumentar la eficiencia y reducir los errores manuales. Se prevé que estos factores impulsen el mercado durante el período de pronóstico.

Mayor número de lanzamientos de productos

Los proveedores se centran estratégicamente en el desarrollo y lanzamiento comercial de analizadores automatizados de laboratorio, estaciones de trabajo y analizadores automatizados orientados a procesos. Están lanzando dispositivos innovadores para penetrar y explotar el enorme potencial de crecimiento del mercado. Además, participan activamente en actividades de I+D y planean lanzar productos innovadores en los próximos años. Por ejemplo, empresas clave como Danaher, Agilent Technologies, Tecan y Thermo Fisher Scientific dominan el mercado global gracias a su constante participación en la innovación y el lanzamiento de productos. Asimismo, la aprobación y el lanzamiento de nuevos productos ha tenido un impacto positivo en el mercado y está contribuyendo a su expansión.

Restricción del mercado

Lenta adopción de la automatización entre las PYMES

La adopción de tecnologías de automatización ha sido lenta en el mercado, especialmente entre los laboratorios pequeños y medianos (LPM). Los laboratorios que invierten en sistemas de automatización requieren un volumen de operaciones mayor, de al menos dos millones de pruebas al año. Solo un puñado de grandes laboratorios y hospitales implementan y se benefician considerablemente de esta tecnología. Muchos laboratorios se centran en la automatización total, lo que resultó un fracaso en sus etapas iniciales. Esto generó una gran resistencia a la transición de los procesos manuales a la automatización completa. Además, el costo de la automatización es muy elevado para los LPM y los hospitales, ya que obtener un retorno de la inversión (ROI) de la automatización de laboratorios es un proceso largo. Por lo tanto, estos factores obstaculizan el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

La robótica está revolucionando la automatización de laboratorios.

La definición general de robótica de laboratorio es el uso detecnología robóticaRealizar estudios científicos y actividades de investigación en un entorno seguro sin intervención humana. Debido a la creciente necesidad de proteger la seguridad de los trabajadores y a la implementación de estrictas normas regulatorias en los laboratorios, las empresas están adoptando la robótica para aplicaciones de procesos cruciales. La popularidad de la robótica en laboratorios de diagnóstico, centros de investigación y desarrollo, y otros entornos, se debe a la capacidad de los robots para mantener la exactitud y la precisión, así como a su alto nivel de eficiencia.

La automatización robótica de laboratorios demostró ser beneficiosa durante la pandemia de COVID-19. Los laboratorios robóticos fueron cruciales para el diagnóstico de muestras de COVID-19 gracias a su automatización integral. Muchos procesos de laboratorio son aptos para la automatización robótica, principalmente movimientos repetitivos, como la manipulación de muestras, el calentamiento y enfriamiento, y la mezcla, agitación y análisis de las mismas. En los últimos años se han logrado grandes avances en la automatización y robotización de la separación y el procesamiento analítico. Esto probablemente generará una enorme oportunidad de mercado para los proveedores que atienden a este sector.

Análisis segmentario

Por producto

El mercado global se divide en sistemas y software. El segmento de sistemas es el que más contribuye al mercado y se estima que presentará una CAGR del 6,16 % durante el período de pronóstico. Los sistemas de automatización de laboratorio están disponibles en varias etapas del ciclo de vida del producto. Los lectores de microplacas aún se encuentran en la fase introductoria, donde su adopción aún está en las etapas iniciales del mercado. Los robots automatizados en los segmentos de manipulación de líquidos están creciendo debido a sus mayores ventajas, como la reducción de errores de pipeteo manual, la capacidad de realizar trabajo repetitivo sin errores, especialmente en el proceso de descubrimiento de fármacos y en laboratorios de investigación que realizan tareas repetitivas que son difíciles para los humanos. Además, el manejo de volúmenes más pequeños de muestras en el mercado es otra característica que impulsa los instrumentos robóticos de laboratorio. El segmento de sistemas se subdivide en sistemas robóticos, estaciones de trabajo automatizadas y lectores de microplacas.

Mediante solicitud

El mercado global se divide en descubrimiento de fármacos, diagnóstico clínico, soluciones genómicas, microbiología y otros.descubrimiento de fármacosEl segmento posee la mayor cuota de mercado y se prevé que muestre una CAGR del 8,50% durante el período de pronóstico. Los laboratorios de descubrimiento de fármacos pueden reducir el proceso de diseño, síntesis y cribado de un compuesto de semanas a días. Este proceso es muy complejo y requiere más tiempo. Esta es la razón de la limitada cantidad de personas en el proceso de descubrimiento de fármacos. Además, muchas empresas se están centrando en reducir estos riesgos del proceso de desarrollo de fármacos. Una solución para estos problemas es la automatización de laboratorios en el mercado. Los robots y estaciones de trabajo automatizados ayudan a los investigadores a evaluar rápidamente la actividad de muchos compuestos contra un objetivo biológico específico, lo que es posible gracias al cribado de alto rendimiento. Una de las principales ventajas es que les permite probar miles o cientos de miles de agentes (moléculas pequeñas o herramientas de genómica funcional) de forma rápida y reproducible. En los laboratorios, los procedimientos se automatizan utilizando robots, lectores de placas y software especializado de control de instrumentación y procesamiento de datos.

Mediante automatización

El mercado global se segmenta en automatización orientada a tareas, automatización subtotal y automatización total del laboratorio. El segmento de automatización subtotal es el que más contribuye al mercado y se proyecta que exhiba una CAGR del 8,51 % durante el período de pronóstico. El proceso de laboratorio generalmente se clasifica en etapas preanalítica, analítica y postanalítica. Cuando una o dos etapas de este proceso se automatizan, se denomina automatización subtotal. Estos suelen ser sistemas de procesamiento de muestras autónomos o independientes que se automatizan para diversas tareas. Los costos de la automatización subtotal son menores que los de la implementación de la automatización total del laboratorio. Algunos laboratorios medianos y algunos pequeños planean avanzar hacia la automatización subtotal. Sin embargo, esta tendencia ha cambiado y más laboratorios están migrando completamente a la automatización total del laboratorio para aumentar la calidad y reducir el tiempo de respuesta. Beckman Coulter tiene uno de los sistemas de productos de automatización subtotal, el procesador de muestras AutoMate 800, diseñado para laboratorios con cargas de trabajo diarias de 500 a 1500 muestras.

Por el usuario final

El mercado global se divide en biotecnología y farmacéutica, hospitales y laboratorios de diagnóstico, medicina forense, alimentos y bebidas, laboratorios de análisis ambiental e institutos de investigación y académicos. El segmento de biotecnología y farmacéutica domina el mercado global y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,62 % durante el período de pronóstico. Las empresas de biotecnología y farmacéutica utilizan ampliamente instrumentos de laboratorio automatizados. Muchas empresas farmacéuticas utilizan equipos de laboratorio automatizados en las pruebas de calidad y en sus plataformas de investigación y desarrollo. Las instalaciones de fabricación han comenzado a crear laboratorios sin papel, optimizar las pruebas y automatizar los procesos para su análisis de calidad. La mayor agilidad con un tiempo de prueba reducido puede disminuir los plazos de entrega para los laboratorios de control de calidad entre un 60 % y un 70 %, lo que finalmente conduce a lanzamientos de productos en tiempo real. Analizar periódicamente la carga microbiana de las materias primas y los productos terminados es un proceso importante en la industria farmacéutica y biotecnológica. Se han aplicado ampliamente métodos analíticos sofisticados para el análisis de control de calidad en el sector farmacéutico.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante

América del Norte es el mayor accionista del mercado mundial de automatización de laboratorios y se estima que exhibirá una CAGR del 7,24% durante el período de pronóstico. Estados Unidos adoptó el exitoso enfoque de automatización de laboratorios después de Japón. Muchos hospitales comenzaron a automatizar sus laboratorios para hacer frente a la falta de personal de laboratorio, mejorar la calidad de las decisiones de las pruebas y mejorar la atención al paciente. Los diagnósticos tradicionales basados ​​en dispositivos eran más costosos para las compañías de seguros. Por lo tanto, algunas compañías de seguros y organizaciones gubernamentales redujeron los reembolsos durante los últimos diez años. Como resultado, comenzaron a utilizar nuevos instrumentos, y fue entonces cuando el mercado vio la introducción de la automatización. Esta circunstancia obligó a los hospitales y laboratorios a optar por la automatización de laboratorios. Además, más de 530medicina regenerativaEn la región se encuentran empresas y fabricantes de medicamentos con células madre. Estas empresas se dedican principalmente a la investigación y el desarrollo de productos. Los laboratorios necesarios para estos procedimientos cuentan con infraestructuras avanzadas, como analizadores automatizados e instrumentos para el manejo de líquidos conectados a sistemas LIMS para gestionar y rastrear numerosas muestras, impulsando así el crecimiento del mercado regional.

Europa: una región en crecimiento.

Se prevé que Europa experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,80 % durante el período de pronóstico. El mercado está creciendo a un ritmo acelerado en comparación con otras regiones. El uso de pruebas rápidas y diagnósticos en el punto de atención (POC) en hospitales está en aumento en toda Europa. Los servicios de urgencias están adoptando pruebas rápidas de gripe para agilizar el diagnóstico y aliviar la carga de trabajo de los departamentos durante la temporada gripal. Europa es uno de los mercados más consolidados para el diagnóstico in vitro, y los grandes instrumentos de laboratorio están altamente automatizados en comparación con la mayoría de los dispositivos POCT. La automatización ha aumentado la velocidad y la facilidad de uso de los dispositivos; el personal está completamente capacitado y adaptado a esta tecnología. Además, la región está experimentando diversos avances en el ámbito de la medicina regenerativa, con la introducción de infraestructura avanzada para terapias celulares y génicas que compite con el mercado estadounidense. Esto, a su vez, impulsará la demanda de automatización de laboratorios en la región.

La región de Asia-Pacífico alberga a más de la mitad de la población mundial, y la mayoría de sus habitantes aún tienen acceso a servicios de salud deficientes. La región comprende diversos países con necesidades variadas. El sector de la salud está desarrollado en algunos países, mientras que otros se encuentran en sus primeras etapas de desarrollo. Sin embargo, el aumento de las enfermedades infecciosas y el envejecimiento de la población, junto con los limitados recursos sanitarios del país, impulsarán un crecimiento más rápido del mercado de diagnósticos en la región. Además, Asia-Pacífico se enfrenta a una creciente demanda por parte de diversos actores, como médicos que buscan herramientas para la toma de decisiones, hospitales que buscan soluciones más rápidas y precisas, laboratorios que intentan optimizar el uso de sus recursos y sistemas de salud actuales, y proveedores de atención médica que modifican sus modelos de prestación de servicios para reducir costos. Estos factores los están impulsando hacia la automatización.

Latinoamérica presenta importantes contrastes socioeconómicos y concentra más del 5% de la población mundial. Gracias al aumento de laboratorios de investigación y al crecimiento de la industria de procesamiento, se prevé que Latinoamérica se convierta en un mercado clave para las industrias de procesamiento de alimentos y cannabis. Se estima que estos factores impulsarán la demanda de automatización de laboratorios en Latinoamérica. La penetración de productos de secuenciación genómica es menor en Latinoamérica en comparación con regiones como Norteamérica y Europa. Además, factores como la falta de infraestructura, la escasez de profesionales capacitados para el tratamiento de pacientes, el alto costo de los productos y la escasez de productos basados ​​en la investigación genómica y genética limitan las perspectivas de crecimiento de Latinoamérica.

Oriente Medio y África también experimentan un progreso en el mercado. Más de 60 de las refinerías de petróleo más grandes del mundo se encuentran en Oriente Medio. La demanda de diagnósticos de enfermedades infecciosas en la región está aumentando debido al incremento de los ingresos disponibles y al rápido desarrollo de la infraestructura sanitaria. Además, con la apertura de nuevos hospitales cada año, es probable que aumenten las posibilidades de realizar diagnósticos de enfermedades infecciosas en hospitales, laboratorios y otros centros sanitarios, lo que impulsará aún más el mercado en los próximos años.