Informe de análisis de tamaño, participación y tendencias del mercado de descubrimiento de fármacos por tipo de fármaco (fármacos de moléculas pequeñas, fármacos biológicos), por tecnología (cribado de alto rendimiento, farmacogenómica, química combinatoria, nanotecnología, otros), por usuario final (compañías farmacéuticas, organizaciones de investigación por contrato, otros) y por región (Norteamérica, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Pronósticos, 2025-2033

Tamaño del mercado de descubrimiento de fármacos

El tamaño del mercado global de descubrimiento de fármacos se valoró en USD 24.84 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 28.98 mil millones en 2025 a USD 62.10 mil millones en 2033 , creciendo a una CAGR del 14,90% durante el período de pronóstico (2025-2033).

El descubrimiento de fármacos es el proceso sistemático de identificación y desarrollo de nuevas moléculas que presenten potencial terapéutico. Por lo general, implica una combinación de investigación científica, selección de compuestos químicos y pruebas para identificar compuestos con posibles efectos terapéuticos. Este proceso incluye etapas como la identificación de objetivos, el descubrimiento del compuesto principal, las pruebas preclínicas y, en última instancia, los ensayos clínicos, con el objetivo de desarrollar medicamentos seguros y eficaces para tratar diversas enfermedades.

Un factor importante que impulsa el descubrimiento de nuevos fármacos es la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y necesidades médicas no satisfechas. A medida que enfermedades como el cáncer, la diabetes y los trastornos neurodegenerativos siguen aumentando en todo el mundo, existe una creciente demanda de tratamientos innovadores. Esta creciente demanda impulsa a las empresas farmacéuticas y a las instituciones de investigación a invertir en el desarrollo de nuevos fármacos, utilizando tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la genómica y el cribado de alto rendimiento para acelerar el proceso de descubrimiento y acelerar la comercialización de terapias innovadoras.

Tendencias del mercado de descubrimiento de fármacos

Creciente adopción del descubrimiento de fármacos in silico

La creciente adopción está transformando la industria farmacéutica al integrar métodos computacionales para acelerar y optimizar el proceso de descubrimiento de fármacos. Las técnicas in silico, como el modelado molecular, el cribado virtual y los algoritmos predictivos, permiten a los investigadores simular procesos biológicos y predecir cómo interactuarán los posibles compuestos farmacológicos con sus objetivos. Esta área incluye el uso de plataformas impulsadas por IA para el diseño de fármacos.

• Por ejemplo, en junio de 2023, el sistema de inteligencia artificial de Insilico Medicine identificó un nuevo fármaco candidato para la fibrosis en tan solo 46 días. Estas plataformas aprovechan grandes conjuntos de datos y algoritmos avanzados para generar compuestos potenciales más rápido que los métodos tradicionales. Este enfoque reduce significativamente la necesidad de una experimentación física extensa, lo que reduce los costos y acorta los plazos.

El creciente papel de la subcontratación

El papel cada vez más importante de la subcontratación está transformando el panorama farmacéutico, ya que las empresas se asocian cada vez más con organizaciones de investigación por contrato (CRO) para optimizar sus esfuerzos de investigación y desarrollo (I+D). La subcontratación permite a las empresas farmacéuticas acceder a conocimientos especializados, tecnologías avanzadas y redes globales sin tener que invertir mucho en infraestructura. También ayuda a reducir la carga financiera y a acelerar el proceso de descubrimiento de fármacos, lo que permite a las empresas centrarse en competencias básicas, como los ensayos clínicos y la comercialización.

• Por ejemplo, en junio de 2022, AstraZeneca formó una asociación estratégica con PRA Health Sciences, una importante CRO, para impulsar sus esfuerzos. La colaboración aprovecha la experiencia de PRA en ensayos clínicos y desarrollo de fármacos para respaldar el desarrollo actual y futuro de AstraZeneca. Esta asociación tiene como objetivo agilizar el proceso de desarrollo de fármacos, acortar el tiempo de comercialización y mejorar la eficiencia de los ensayos clínicos, ayudando a Eli Lilly a avanzar en sus terapias innovadoras.

A medida que aumenta la complejidad, la subcontratación se está convirtiendo en una estrategia vital para mejorar la innovación, reducir los plazos y optimizar los recursos en la altamente competitiva industria farmacéutica.

Factores de crecimiento del mercado de descubrimiento de fármacos

Integración de tecnologías ómicas

La integración de tecnologías ómicas como la genómica, la proteómica y la metabolómica está revolucionando el descubrimiento de fármacos al proporcionar conocimientos profundos sobre los sistemas biológicos y los mecanismos de las enfermedades. Estas tecnologías permiten a los investigadores analizar datos biológicos complejos en múltiples niveles, lo que ofrece una comprensión integral de cómo se desarrollan las enfermedades y cómo interactúan los fármacos con sus objetivos.

• Por ejemplo, en febrero de 2023, Tempus y Pfizer firmaron una alianza para impulsar el uso de la genómica. Esta colaboración se centra en aprovechar las capacidades avanzadas de análisis de datos y genómica de Tempus para mejorar los procesos de descubrimiento y desarrollo de fármacos de Pfizer.

Esta integración favorece procesos más eficaces, lo que conduce al desarrollo de terapias específicas adaptadas a perfiles de pacientes individuales y mejora los resultados generales del tratamiento.

Factores restrictivos

Cuestiones de propiedad intelectual

Las cuestiones de propiedad intelectual (PI) suponen una importante limitación que afecta a la innovación y a la competitividad en el mercado. Obtener y proteger las patentes es fundamental para que las empresas farmacéuticas puedan salvaguardar sus descubrimientos y mantener una ventaja competitiva. Sin embargo, desafíos como las disputas sobre patentes, los litigios y la complejidad de obtener derechos de patente pueden obstaculizar el progreso.

• Por ejemplo, en julio de 2024, Sanofi impugnó la patente de Amgen para un fármaco para reducir el colesterol, lo que dio lugar a una prolongada batalla legal. La disputa se centra en la validez de la patente y en las reclamaciones por infracción, lo que genera incertidumbre en torno a la exclusividad en el mercado y el acceso al fármaco. Este tipo de disputas pueden generar importantes costes financieros y problemas de asignación de recursos, desviando la atención de la innovación farmacéutica y ralentizando la introducción de nuevas terapias en el mercado.

Oportunidades de mercado

Creciente inversión en investigación y desarrollo

La creciente inversión en investigación y desarrollo (I+D) desempeña un papel fundamental en el impulso del crecimiento del mercado, ya que fomenta la innovación y promueve los avances médicos. Tanto el sector público como el privado están aumentando sus contribuciones financieras, creando un entorno propicio para el desarrollo de nuevas terapias. Las subvenciones gubernamentales, los subsidios y las inversiones privadas de empresas de capital de riesgo y farmacéuticas están impulsando la investigación de vanguardia, acelerando la identificación de candidatos a fármacos y facilitando ensayos clínicos extensos.

• Por ejemplo, en octubre de 2023, AstraZeneca anunció una inversión de 1500 millones de dólares destinada a ampliar sus capacidades de investigación y desarrollo en oncología. Esta financiación tiene como objetivo mejorar el enfoque de AstraZeneca en terapias innovadoras contra el cáncer, impulsando avances en ensayos clínicos para fármacos candidatos prometedores.

Además, la creciente inversión permite la integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA), la bioinformática y el cribado de alto rendimiento, que agilizan el proceso. Estas tecnologías permiten a los investigadores identificar compuestos farmacológicos potenciales de manera más eficiente, reducir el tiempo de comercialización y mejorar las tasas de éxito de los ensayos clínicos. A medida que el gasto mundial en I+D sigue aumentando, el panorama está evolucionando para llevar tratamientos más seguros y eficaces al mercado a un ritmo más rápido. Este mayor respaldo financiero es fundamental para abordar las necesidades médicas no satisfechas y combatir enfermedades complejas como el cáncer, el Alzheimer y los trastornos genéticos raros.

Perspectivas regionales

América del Norte : región dominante con una participación de mercado del 35,50 %

América del Norte posee la mayor participación de mercado debido a su sólida presencia farmacéutica, infraestructura de investigación avanzada e inversión sustancial en biotecnología e I+D. La región se beneficia de compañías farmacéuticas líderes a nivel mundial, tecnología de vanguardia e instituciones académicas bien establecidas que impulsan la innovación en el descubrimiento de fármacos.

Las agencias reguladoras como la FDA ofrecen un fuerte apoyo mediante aprobaciones rápidas e incentivos para terapias novedosas, lo que fomenta aún más el desarrollo de tratamientos innovadores. Además, la alta demanda de terapias avanzadas, en particular para enfermedades crónicas y complejas como el cáncer y los trastornos autoinmunes, fortalece la posición de liderazgo de América del Norte en el mercado.

Asia-Pacífico : la región de más rápido crecimiento con la CAGR más alta

La región de Asia y el Pacífico está experimentando un rápido crecimiento en el mercado global, impulsado por el aumento de las inversiones en I+D, una industria farmacéutica próspera y una creciente colaboración entre empresas globales y locales. Países como China, India y Japón están surgiendo como actores importantes, ofreciendo capacidades de fabricación rentables y entornos regulatorios favorables que atraen a empresas internacionales.

Además, la creciente demanda de terapias innovadoras y asequibles en la región está impulsando la expansión del mercado, ya que las empresas locales se centran en el desarrollo de biosimilares, genéricos y medicamentos novedosos para satisfacer las crecientes necesidades de atención médica. Las asociaciones estratégicas y el aumento de la financiación gubernamental para la investigación aceleran aún más el crecimiento de la región, posicionando a Asia-Pacífico como un actor clave en el mercado global.

Perspectivas del país

El mercado está experimentando un crecimiento y una diversificación dinámicos, y cada región contribuye de manera única al avance de este campo transformador. A continuación, se presentan algunos países que ilustran las diversas contribuciones y avances del mercado.

• EE. UU .: Estados Unidos domina la industria del descubrimiento de fármacos, respaldado por el sector farmacéutico más grande del mundo e importantes inversiones en I+D. En 2023, la industria farmacéutica estadounidense gastó más de 100 000 millones de dólares en I+D, lo que representa casi el 45 % de la cuota de mercado mundial de descubrimiento de fármacos. La presencia de empresas biotecnológicas líderes y los marcos regulatorios favorables de la FDA fortalecen aún más a Estados Unidos como líder del mercado en innovación y desarrollo.
• Canadá - El mercado canadiense de descubrimiento de fármacos se ve reforzado por instalaciones de investigación de alta calidad y crecientes inversiones en biotecnología. El país se está centrando en la medicina personalizada y en el fortalecimiento de los vínculos con las empresas farmacéuticas estadounidenses y europeas. Se ha aumentado la financiación para la investigación biotecnológica y los proyectos de colaboración destinados a impulsar el descubrimiento de fármacos en el país.
• Alemania - Alemania es el mayor centro de Europa, respaldado por su sólida industria farmacéutica y sólidas instituciones de investigación académica. El país representa el 10% del mercado farmacéutico europeo y es líder en medicina de precisión e investigación biotecnológica, lo que refleja su enfoque en el avance del descubrimiento de fármacos.
• China - China está creciendo rápidamente en la industria del descubrimiento de fármacos, impulsada por la enorme inversión gubernamental en ciencias biológicas e innovación biotecnológica. En 2024, el sector biotecnológico de China creció un 17%, con una creciente colaboración entre compañías farmacéuticas internacionales y CRO locales. La iniciativa “Made in China 2025” del gobierno chino tiene como objetivo impulsar la investigación farmacéutica, convirtiendo a China en un centro global, particularmente en productos biológicos y oncología.
• India : el mercado de descubrimiento de fármacos de la India está creciendo rápidamente, con un enfoque en ensayos clínicos rentables y producción de medicamentos genéricos. El país ocupa el tercer lugar a nivel mundial en producción farmacéutica por volumen. En 2023, las exportaciones farmacéuticas indias alcanzaron los 25 mil millones de dólares, lo que demuestra una fuerte presencia tanto en el desarrollo de medicamentos genéricos como en el de medicamentos novedosos. Las CRO indias se están convirtiendo en actores clave en las asociaciones globales, aprovechando la infraestructura de bajo costo para los servicios.
• Japón - Japón es líder en el descubrimiento de fármacos gracias a sus instalaciones de investigación avanzadas y su enfoque en la medicina personalizada. El país es líder en el desarrollo de nuevas terapias para enfermedades relacionadas con la edad y la oncología. Iniciativas recientes, como las asociaciones entre empresas japonesas y compañías biotecnológicas globales, mejoran las capacidades de desarrollo de fármacos y aceleran la innovación.
• Corea del Sur - Corea del Sur está avanzando rápidamente, apoyada por iniciativas gubernamentales y un sector de biotecnología en crecimiento. El país se está centrando en el desarrollo de medicamentos y en las asociaciones internacionales para impulsar su presencia en el mercado. Entre las iniciativas recientes se incluyen inversiones en biotecnología y el establecimiento de centros de investigación para fomentar la innovación.

Análisis de la segmentación del mercado de descubrimiento de fármacos

Por tipo de fármaco

El mercado se divide en fármacos de moléculas pequeñas y fármacos biológicos. El segmento de fármacos biológicos lidera el mercado mundial, impulsado por avances significativos en biotecnología y una creciente demanda de terapias dirigidas. Los fármacos biológicos ofrecen mecanismos de acción precisos, lo que los hace altamente efectivos en el tratamiento de enfermedades complejas como el cáncer, los trastornos autoinmunes y las enfermedades genéticas. Los organismos reguladores como la FDA de EE. UU. y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) han reconocido el potencial de los fármacos biológicos para satisfacer necesidades médicas previamente no satisfechas, lo que ha llevado a un aumento en las aprobaciones aceleradas y de vía rápida para estas terapias.

Además, las compañías farmacéuticas están respondiendo invirtiendo fuertemente en el desarrollo de medicamentos biológicos, estimulando la innovación y ampliando la gama de tratamientos.

• Por ejemplo, en mayo de 2024, Opdivo, un anticuerpo monoclonal biológico utilizado para tratar diversos tipos de cáncer, recibió la aprobación de la Comisión Europea para el tratamiento de pacientes adultos con carcinoma urotelial irresecable o metastásico.

Por tecnología

El mercado se divide en cribado de alto rendimiento, farmacogenómica , química combinatoria, nanotecnología y otros. El segmento de cribado de alto rendimiento (HTS) dominó el mercado global. El cribado de alto rendimiento permite a los investigadores analizar rápidamente miles de compuestos químicos para identificar posibles candidatos a fármacos, acelerando significativamente el proceso. La eficiencia y la escalabilidad del HTS lo convierten en una herramienta fundamental para las empresas farmacéuticas que buscan descubrir nuevas terapias de manera más rápida y rentable.

Además, la amplia adopción de la detección de alto rendimiento (HTS), combinada con los avances constantes en la tecnología de detección, fortalece su dominio del mercado al agilizar los plazos de desarrollo de medicamentos y mejorar la eficiencia de la investigación. Por ejemplo, la colaboración de AstraZeneca con Charles River Laboratories para implementar tecnologías avanzadas de HTS en sus programas.

Por el usuario final

El mercado se clasifica en compañías farmacéuticas, organizaciones de investigación por contrato y otros. Las compañías farmacéuticas dominan el segmento de usuario final del mercado, impulsadas por sus importantes inversiones en investigación y desarrollo (I+D). Estas compañías aprovechan tecnologías de vanguardia, como la inteligencia artificial, la genómica y la bioinformática, para acelerar el proceso y mejorar su ventaja competitiva. Con una amplia experiencia interna y una infraestructura bien establecida, las compañías farmacéuticas están en una posición única para liderar el desarrollo de nuevos medicamentos y terapias, guiando proyectos desde las primeras etapas de la investigación hasta los estudios preclínicos y los ensayos clínicos.

Sus vastos recursos financieros también les permiten emprender proyectos de alto riesgo y alta rentabilidad, y promover tratamientos innovadores para enfermedades complejas. Al mantener operaciones integrales de I+D y explorar continuamente tecnologías emergentes, las compañías farmacéuticas desempeñan un papel fundamental en la configuración del futuro de la medicina, impulsando la creación de terapias que salvan vidas y abordando los desafíos globales de la atención médica.

Cuota de mercado de la empresa

Los actores clave del mercado en la industria están invirtiendo estratégicamente en mejorar su infraestructura de desarrollo de fármacos para satisfacer la creciente demanda. Estos actores también se centran en estrategias comerciales clave, como colaboraciones estratégicas, adquisiciones relevantes y asociaciones innovadoras, entre otras.

C4 Therapeutics: un actor emergente en la industria

C4 Therapeutics es una empresa biofarmacéutica especializada en la degradación selectiva de proteínas. Se centra en el desarrollo de nuevas terapias que aprovechan su plataforma patentada para eliminar de forma selectiva las proteínas que provocan enfermedades. El enfoque innovador de la empresa tiene como objetivo abordar objetivos complejos en oncología y otras áreas terapéuticas.

Los desarrollos recientes en C4 Therapeutics incluyen:

• En marzo de 2024 , C4 Therapeutics anunció una colaboración estratégica de investigación de descubrimiento con Merck KGaA, Darmstadt, Alemania, contra proteínas oncogénicas críticas. Como parte de la colaboración, C4T utilizará su plataforma patentada TORPEDO para descubrir degradadores dirigidos a las proteínas oncogénicas de interés de la asociación. Al mismo tiempo, Merck KGaA, Darmstadt, Alemania, será responsable del desarrollo clínico y la comercialización de los candidatos a fármacos de estos programas.

Acontecimientos recientes

• Mayo de 2024: Google DeepMind ha presentado la tercera versión importante de su modelo de inteligencia artificial "AlphaFold", diseñado para revolucionar el descubrimiento de fármacos al predecir las estructuras de las proteínas con una precisión aún mayor. Este modelo impulsado por inteligencia artificial tiene como objetivo acelerar el proceso de identificación de cómo se pliegan las proteínas, lo que permitirá a los científicos comprender mejor las enfermedades y desarrollar tratamientos específicos.

Opinión del analista

Según nuestros analistas, el mercado de descubrimiento de fármacos es muy dinámico y evoluciona rápidamente, impulsado por tendencias transformadoras como la creciente adopción de tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático, la integración de datos ómicos (genómica, proteómica y metabolómica) y un énfasis creciente en los productos biológicos y la medicina personalizada. Estos avances ofrecen inmensas oportunidades para mejorar la eficiencia, la precisión y la velocidad en el desarrollo de fármacos, lo que permite a las empresas farmacéuticas abordar las necesidades médicas no satisfechas de manera más eficaz.

El auge de asociaciones y colaboraciones estratégicas, tanto dentro de la industria como con instituciones académicas, está acelerando la innovación, mientras que las inversiones sustanciales en I+D están impulsando aún más el descubrimiento de nuevas terapias.