Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio por producto (local, alojado en la web, basado en la nube), por componente (servicio, software), según el usuario final (ciencias de la vida, CRO, industria química, alimentación y bebidas, industria agrícola, laboratorios de ensayos ambientales, refinerías petroquímicas e industria del petróleo y el gas, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio

Creciente adopción de la automatización de laboratorios

El laboratorio busca proporcionar información de análisis precisa de acuerdo con los estándares de la industria. La cantidad de datos provenientes del control de calidad, la investigación y el desarrollo, y la producción ha aumentado debido a las nuevas tecnologías, las nuevas normativas y las necesidades del negocio. Las herramientas LIMS facilitan el manejo de muestras, el funcionamiento de los instrumentos y la elaboración de informes. Asimismo, la última guía ISO 22000, publicada en junio de 2018, establece que la industria alimentaria debe vigilar los puntos clave de control (HACCP) y realizar análisis de peligros durante todo el proceso de elaboración de un producto, desde la obtención de las materias primas hasta su envasado. Siete normas de la FDA regulan la aplicación de la FSMA. Esto demuestra que todos los actores de la cadena de suministro mundial de alimentos para consumo humano y animal colaboran para garantizar la seguridad alimentaria. Los sistemas LIMS facilitan el seguimiento y el análisis de las muestras para reducir la contaminación. Por lo tanto, se espera que este factor clave impulse el crecimiento de la industria de sistemas de gestión de información de laboratorio durante el período previsto.

Aumento de las inversiones en la industria de las ciencias biológicas.

Debido al creciente uso de I+D en la industria farmacéutica, es probable que el mercado crezca pronto. Esto abarca la genómica, el cáncer ymedicamento genéricoInvestigación. Una configuración de laboratorio mejorada que elimine los errores de transcripción manual de datos y mantenga el cumplimiento de las normas GDP, GCP y GMP impulsará el mercado. El estudio de mercado predijo que en 2025 el mercado farmacéutico mundial alcanzará los 1,6 billones de dólares. Además, las empresas invertirán fuertemente en investigación y desarrollo de automatización de laboratorios debido a la creciente demanda y al impulso de las ventas. Se espera que estos factores contribuyan al crecimiento del negocio de sistemas de gestión de información de laboratorio.

Factor restrictivo

Falta de profesionales cualificados

La escasez de profesionales cualificados está frenando el crecimiento del mercado de LIMS. La Sociedad Estadounidense de Patología Clínica (ASCP) informó en 2022 de una tasa de vacantes del 10,3 % en el Departamento de LIS/QA/PI de los laboratorios médicos. Según el análisis de SR, la tasa de jubilación prevista para los próximos cinco años será probablemente del 13,0 %, lo que indica un aumento significativo. Además, se prevé que el crecimiento del mercado se vea limitado en los próximos años debido a la creciente dependencia de las empresas estadounidenses de la subcontratación.

Oportunidad de mercado

Creciente demanda de subcontratación

Farmacéutica ybiotecnologíaLas empresas impulsan el crecimiento del sector de la externalización. Diversas variables influyen en la externalización, como la escasez de especialistas cualificados en los países industrializados, la demanda de los consumidores de entregas rápidas y fiables, y los estrictos criterios regulatorios. Los estudios de mercado demuestran que la externalización aumenta la flexibilidad de los recursos internos, acelera los plazos y mejora los resultados a corto y largo plazo. Además, las CRO externalizan cada vez más las soluciones LIMS. En busca de trabajadores cualificados a bajo coste, las empresas de externalización se han volcado hacia Asia. En 2016, India lideró el Índice Global de Ubicación de Servicios (GSLI) entre 55 países en lo que respecta a la externalización. Se prevé que esto genere oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado durante el periodo de previsión.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor del mercado global y se espera que experimente un crecimiento significativo con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) considerable durante el período de pronóstico. En 2022, más del 44 % de los ingresos totales se generaron en América del Norte. Se prevé que la demanda de LIMS en la región crezca gracias a la consolidación de empresas farmacéuticas y laboratorios de investigación, así como a una mayor familiaridad con los LIMS entre los usuarios finales. El mercado norteamericano crecerá durante el período de pronóstico debido al aumento de las actividades de I+D en los sectores de biotecnología y farmacéutico, y a la implementación de políticas regulatorias estrictas. Además, el desarrollo económico en Estados Unidos y Canadá, que ha propiciado un aumento de las inversiones en tecnologías de vanguardia, podría ser responsable de este crecimiento. El auge de los biobancos y biorrepositorios ha impulsado la demanda de LIMS, incrementando su adopción con el tiempo. También se prevé que el mercado de LIMS en estudios de investigación genómica y oncológica experimente un crecimiento en esta región debido a la creciente demanda.

Tendencias del mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio en Europa

Se prevé que Europa experimente un crecimiento sustancial durante el período de pronóstico. En cuanto a la cuota de ingresos del mercado de LIMS, Europa ocupó el segundo lugar después de Norteamérica. El mercado de LIMS está experimentando un crecimiento debido a la creciente adopción de LIMS para el cumplimiento normativo, la creciente demanda de automatización de LIMS y los avances tecnológicos. Alemania dominó principalmente el mercado europeo de sistemas de gestión de información de laboratorio (LIMS). El factor más importante con mayor impacto en Alemania es su numerosa población geriátrica. El mercado regional también está creciendo debido al uso cada vez mayor de LIMS para satisfacer las necesidades del sector de las ciencias de la vida sin sacrificar la flexibilidad de los procesos.

Tendencias del mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio en Asia Pacífico

Es probable que el mercado de LIMS en Asia-Pacífico experimente un desarrollo significativo en los próximos años debido a la creciente demanda de Organizaciones de Investigación por Contrato (CRO) que ofrecen servicios de LIMS. La industria de la subcontratación en economías emergentes como India y Japón está prosperando gracias a la abundancia de mano de obra calificada a un precio más asequible. El mercado está experimentando oportunidades de crecimiento debido al aumento de las inversiones en I+D, particularmente en los sectores farmacéutico y biotecnológico, y a la escasez de profesionales calificados. Esto ha resultado en una mayor demanda de servicios de subcontratación. Los principales actores dominantes en el mercado son McKesson Corporation, Abbott Informatics, Roper Technologies, Inc. y Siemens AG. Se espera que estos actores brinden oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Tendencias del mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio en Norteamérica

El mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio (LIMS) en Latinoamérica está experimentando un crecimiento, con Brasil y México como principales contribuyentes. Además, se prevé que el mercado crezca debido a la creciente necesidad de automatización de laboratorios para cumplir con las estrictas normativas. LabWare, Thermo Fisher Scientific, Inc. y Shimadzu Corporation se encuentran entre las empresas líderes en el mercado regional.

Tendencias del mercado de sistemas de gestión de información de laboratorio en Oriente Medio y África

La región de Oriente Medio y África comprende Sudáfrica y el resto de los países de la región. La creciente demanda de automatización de laboratorios es un factor clave para la expansión del mercado de LIMS en esta área. El crecimiento del mercado podría verse obstaculizado por la escasez de expertos cualificados y los elevados costes de los productos. Varias empresas importantes operan en el mercado regional, entre ellas Thermo Fisher Scientific, Siemens AG, McKesson Corporation e Illumina, Inc.

Información sobre tipos de productos

El mercado se divide en soluciones locales, alojadas en la web y basadas en la nube. El segmento basado en la nube domina el mercado global y se espera que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,6 % durante el período de pronóstico. Este segmento de productos ha experimentado una expansión considerable en los últimos años, gracias a sus ventajas, como la gestión eficiente de datos en tiempo real y la capacidad de acceder a múltiples ubicaciones. Se prevé que el segmento de productos locales muestre un rápido desarrollo durante el período de pronóstico debido a su facilidad de uso, mayor personalización y medidas de seguridad reforzadas. Las soluciones basadas en la nube ofrecen ahorro de costes, cero gastos de mantenimiento, menores necesidades de personal de TI y una inversión menor que las soluciones locales. Además, el segmento de sistemas de gestión de información de laboratorio (LIMS) alojados en la web ha obtenido la segunda mayor cuota de mercado y se prevé que muestre un crecimiento constante en el futuro previsible.

Información sobre componentes

El mercado se divide en servicios y software. El segmento de servicios ostenta la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,6 % durante el periodo de pronóstico. El segmento de servicios generó la mayor parte de los ingresos del mercado. Esto se debe a la creciente necesidad de automatización de laboratorios, que requiere la prestación de servicios de implementación, mantenimiento y soporte.

Se prevé que la industria del software experimente un crecimiento constante durante el período de pronóstico, debido principalmente a los continuos avances en los sistemas de software. Estos avances incluyen la transición del Software como Servicio (SaaS) a plataformas más sofisticadas como PaaS, CaaS y redes comunitarias.

Información sobre el usuario final

El mercado se segmenta en ciencias de la vida, organizaciones de investigación por contrato (CRO), industria química, alimentos y bebidas, industria agrícola, laboratorios de análisis ambientales, refinerías petroquímicas e industria del petróleo y el gas. El segmento de ciencias de la vida domina el mercado global y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,9 % durante el período de pronóstico. La industria de ciencias de la vida se ha identificado como el segmento de usuario final líder, con una cuota de mercado de más del 40,57 % en el año en curso. Se espera que la creciente demanda de LIMS esté impulsada por los rápidos avances en el sector de la salud, resultado del crecimiento de las actividades de investigación y desarrollo. Además, se prevé que el mercado de LIMS experimente un crecimiento como resultado de su uso cada vez mayor en hospitales y laboratorios de investigación. Esto se debe a la creciente demanda de seguimiento de la información de salud del paciente, participación del paciente, gestión del flujo de trabajo y garantía de calidad en hospitales, laboratorios y otras empresas de ciencias de la vida.