Informe de análisis de tamaño, participación y tendencias del mercado de reciclaje de baterías de iones de litio por química de la batería (fosfato de litio y hierro, óxido de litio y manganeso, óxido de litio-níquel-cobalto-aluminio, litio-níquel-manganeso cobalto, óxido de litio-titanato), por fuente (vehículos eléctricos, electrónica, herramientas eléctricas, otros), por proceso de reciclaje (proceso hidrometalúrgico, proceso físico/mecánico, proceso de pirometalurgia), por usuario final (automotriz, no automotriz, industrial, electrónica de consumo), por componente de batería (material activo, material no activo) y por región (Norteamérica, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Pronósticos, 2024-2032

Tamaño del mercado de reciclaje de baterías de iones de litio

El tamaño del mercado mundial de reciclaje de baterías de iones de litio se valoró en 13.930 millones de dólares en 2023. Se espera que alcance los 16.180 millones de dólares en 2024 y los 53.400 millones de dólares en 2032, con un crecimiento a una CAGR del 16,1 % durante el período previsto (2024-32). El aumento de la demanda de vehículos eléctricos y vehículos eléctricos híbridos son los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado.

Las baterías de iones de litio son recargables y tienen una gran densidad energética. Estas baterías se utilizan en dispositivos electrónicos portátiles, automóviles eléctricos y otras aplicaciones industriales de almacenamiento de energía. La mayoría de las baterías de iones de litio se desechan en vertederos una vez que finaliza su ciclo de vida. Es fundamental reciclarlas para evitar la contaminación que generan estas peligrosas baterías. Sin embargo, si bien el reciclaje de baterías antes se consideraba una actividad legislativa, ahora es una forma más viable de recuperar metales mediante el reciclaje de diversas baterías, incluidas las de plomo-ácido, iones de litio y níquel-hidruro metálico.

Se espera que el mercado mundial de baterías de iones de litio prolifere en los próximos años debido al aumento del uso de diversos automóviles, como los vehículos eléctricos e híbridos. Esto, a su vez, se espera que estimule la expansión de la industria del reciclaje de baterías de iones de litio. Actualmente, existen tecnologías de reciclaje patentadas y establecidas disponibles en el mercado. Como resultado, el reciclaje de baterías se lleva a cabo utilizando técnicas patentadas desarrolladas por fabricantes específicos u otros grupos.

Factores de crecimiento del mercado del reciclaje de baterías de iones de litio

Contaminación ambiental por la eliminación de pilas

Las baterías están compuestas de metales y otros componentes tóxicos que causan daños extremos a las condiciones ambientales. Por lo tanto, el reciclaje de baterías no solo tiene que ver con el uso de segunda vida de los metales, sino que es más una necesidad en la actualidad. La eliminación de baterías tiene un riesgo tóxico potencial para el ecosistema acuático, ya que emiten sustancias químicas peligrosas. La manipulación inadecuada y la gestión descuidada de los desechos de las baterías dan como resultado la liberación de líquidos corrosivos y metales disueltos que son muy peligrosos para las plantas y los animales. Como resultado, el reciclaje de baterías no solo es una forma de eliminar estos efectos adversos, sino que también tiene el beneficio adicional de utilizar metal reciclado como sus aplicaciones de segunda vida. Por lo tanto, la alta amenaza de las baterías desechables es un factor principal que crea una necesidad de reciclaje de baterías, lo que en última instancia impulsa el crecimiento de este mercado.

Aumento de la demanda de vehículos eléctricos y vehículos eléctricos híbridos

Las baterías de iones de litio se utilizan principalmente en vehículos eléctricos e híbridos enchufables, debido a su prolongada vida útil y a su alta densidad energética en comparación con otras baterías recargables. Se espera que la producción de vehículos eléctricos e híbridos aumente a un ritmo exponencial, lo que, a su vez, impulsará la demanda de baterías de iones de litio en los próximos años.

Se prevé que los factores mencionados anteriormente impulsen la demanda de baterías de iones de litio en el sector automotriz. Se espera que China lidere la adopción de baterías de iones de litio principalmente para frenar los crecientes niveles de contaminación de los automóviles en todos los países. El gobierno chino se está centrando en la producción de vehículos híbridos con propulsión eléctrica pura, lo que puede reducir la dependencia de China del petróleo, mejorar el estado de contaminación ambiental y aumentar las ventas internacionales de automóviles eléctricos. En los EE. UU., se espera que la electrificación de los vehículos de reparto y las camionetas aumente la demanda de baterías de iones de litio.

La demanda de fuentes de energía limpia aumentará, impulsando el crecimiento

La gente se está orientando rápidamente hacia fuentes de energía limpia porque proporcionan insumos prácticos para diversas aplicaciones. La instalación de numerosas baterías para numerosos vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía ha aumentado significativamente en todo el mundo. Se espera que esto ayude a reemplazar las baterías antiguas que generan desechos debido a su baja eficiencia de producción.

• Por ejemplo, Total declaró en marzo de 2020 que construiría un proyecto de almacenamiento de energía basado en baterías en Francia. En los próximos años, se prevé que estas actividades aceleren la expansión del mercado de reciclaje de baterías de iones de litio.

Factores limitantes del mercado del reciclaje de baterías de iones de litio

El foco está en la reducción del coste de las baterías de iones de litio

En el sector del almacenamiento de energía, compiten entre sí dos tipos de baterías: las de plomo-ácido y las de iones de litio. La primera es la primera batería comercial y es altamente reciclable. Por otro lado, las baterías de iones de litio son las segundas más vendidas a nivel mundial debido a los beneficios asociados y están transformando el sector del almacenamiento de energía. Sin embargo, son relativamente más costosas en comparación con otros tipos de baterías. Los fabricantes de baterías de iones de litio se centran principalmente en reducir el costo de las baterías y aumentar la longevidad y la capacidad de carga.

Las baterías de iones de litio se pueden reciclar, pero el reciclaje general informado de este tipo de baterías fue solo del 9 % en 2018. Como resultado, más del 90 % de las baterías se envían a vertederos debido a su eliminación y a las condiciones ambientales adversas. Por lo tanto, los fabricantes optaron por reducir el costo general de las baterías para mejorar su comercialización en lugar de maximizar el factor de reciclabilidad. Esto obstaculiza el mercado del reciclaje de baterías y representa una amenaza para la vida ambiental. El vertido del 90 % de las baterías de iones de litio elimina la posibilidad de reciclar el metal de litio y su aplicación en una segunda vida. Por lo tanto, estos factores obstaculizan el crecimiento del mercado mundial del reciclaje de baterías de iones de litio.

Oportunidades de mercado en el reciclaje de baterías de iones de litio

Mayores exigencias de eficiencia energética en dispositivos de consumo tecnológicamente actualizados y elevada adopción de vehículos eléctricos

En el escenario empresarial actual, los avances tecnológicos han añadido características adicionales a estos dispositivos, lo que ha aumentado el consumo de batería. Varias aplicaciones y otras funciones, como juegos, cámaras, reproductores de música y reproductores de vídeo, requieren más energía debido a la utilización mejorada de los procesadores. Por lo tanto, el requerimiento de energía en estos dispositivos es mayor y necesitan una batería de alta potencia que pueda durar más tiempo, lo que impulsa rápidamente la demanda de baterías de iones de litio. Además, se espera que un aumento en las aplicaciones en dispositivos de consumo cree numerosas oportunidades para el mercado de reciclaje de baterías de iones de litio durante el período de pronóstico.

Además, el aumento de la adopción de vehículos eléctricos reduce la dependencia de los vehículos que funcionan con combustible, lo que está dando lugar a un porcentaje cada vez mayor de electrificación en el sector automovilístico. En un principio, los coches eléctricos se alimentaban con baterías de plomo-ácido debido a su naturaleza rentable. Sin embargo, con un enfoque creciente en los factores de eficiencia, las baterías de plomo-ácido están sustituyendo gradualmente a las baterías de iones de litio en los vehículos eléctricos. El aumento de las ventas de coches eléctricos impulsa la adopción de baterías y, al mismo tiempo, está fomentando el crecimiento de su reciclaje en el futuro.

Las baterías que se utilizan en estos vehículos son de fácil acceso para su reciclaje; el Gobierno está regulando diversas políticas sobre las actividades de recolección en el sector automotriz. Por lo tanto, se prevé que el aumento de las ventas de vehículos eléctricos ofrezca oportunidades de crecimiento rentables para el mercado de reciclaje de baterías de iones de litio durante el período de pronóstico.

Análisis regional del mercado de reciclaje de baterías de iones de litio

Europa: región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 39,9 %

Europa obtuvo una participación de mercado dominante en 2021 y se prevé que mantenga esta tendencia durante el período de pronóstico. Se estima que alcanzará un valor esperado de USD 13.360 millones para 2030 con una CAGR del 39,9%. Esto se debe a muchos parámetros, incluida una gran base de consumidores y la presencia de actores importantes en la región. Además, se espera que las restricciones ambientales y el rápido crecimiento de la industria de automóviles eléctricos en la región impulsen el mercado del reciclaje de baterías de iones de litio en Europa.

Europa ocupa el primer puesto en cuanto a participación de mercado en el mercado de reciclaje de baterías de iones de litio, con predominio en el segmento de vehículos eléctricos. Países como Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España son los principales contribuyentes a los ingresos de esta región. Las baterías de iones de litio se utilizan ampliamente en las industrias automotriz y electrónica en Europa. La demanda de baterías de iones de litio en los sectores médico, militar y de almacenamiento de energía está aumentando, lo que contribuye al crecimiento del mercado.

Además, se prevé que las aplicaciones emergentes de estas baterías en diversos sectores, como la minería, la marina, el petróleo y el gas, impulsen el crecimiento del mercado en esta región. La eficiencia energética y la seguridad ambiental son las principales preocupaciones entre los consumidores en Europa. Esto ha llevado a la adopción del reciclaje de baterías de iones de litio en el sector automotriz. Se espera que las baterías de iones de litio experimenten una mayor adopción en el sector industrial debido a su capacidad para suministrar energía a una carga más alta con una entrada de energía óptima que otras baterías convencionales, lo que se espera que cree oportunidades para los actores clave que operan en el mercado del reciclaje de baterías de iones de litio en los próximos años.

Asia Pacífico: región de más rápido crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 40,8 %

Asia-Pacífico El mercado de reciclaje de baterías de iones de litio está creciendo al ritmo más alto en ingresos. Se estima que alcanzará los 8.930 millones de dólares previstos para 2030 a una tasa compuesta anual del 40,8 % durante el período de pronóstico de reciclaje de baterías de iones de litio. China, Japón, India, Corea del Sur y Australia son los principales contribuyentes al crecimiento del mercado de esta región. Además, el rápido aumento de la población y el aumento de la economía de Asia-Pacífico impulsan el desarrollo de la industria de baterías de iones de litio, lo que impulsará aún más la demanda de reciclaje de baterías en la región.

La escala del mercado en América del Norte se ve favorecida por los grandes planes de expansión realizados por varios actores líderes para abordar los sistemas de baterías desarrollados a lo largo del tiempo. La región también está respaldada por las perspectivas regulatorias favorables y las inversiones realizadas por numerosas administraciones y organizaciones. Por ejemplo, la tercera y última fase del Premio al Reciclaje de Baterías de Iones de Litio fue presentada en febrero de 2021 por la Oficina de Eficiencia Energética y Energía Renovable, el Departamento de Energía de los EE. UU. (DoE) y el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL). El premio del concurso, por un valor de USD 5,5 millones, será administrado por el NREL y tiene como objetivo apoyar el objetivo del DoE de recuperar el 90% de todas las baterías de iones de litio gastadas mediante la reposición de la cadena de suministro con productos nuevos.

Análisis segmentario del mercado de reciclaje de baterías de iones de litio

Por la química de la batería

Dependiendo de la química de la batería, el mercado se clasifica en fosfato de hierro y litio, óxido de litio y manganeso, óxido de litio-níquel-cobalto-aluminio, litio-níquel-manganeso-cobalto y óxido de litio-titanato. El segmento de óxido de litio y manganeso dominó el mercado. Se estima que alcanzará un valor esperado de USD 12.020 millones para 2030 a una CAGR del 40%. Las baterías de óxido de litio y manganeso se utilizan cada vez más en aplicaciones como medidores de electricidad, gas y agua, alarmas contra incendios y humo, dispositivos de seguridad y otros dispositivos para aplicaciones de almacenamiento de energía. Por lo tanto, se espera que un aumento en la demanda de las aplicaciones mencionadas anteriormente impulse la demanda de baterías de óxido de litio y manganeso, lo que se anticipa que impulsará el crecimiento del mercado de reciclaje de baterías de iones de litio durante el período de pronóstico.

Además, las baterías de óxido de litio y manganeso ofrecen una alta clasificación de corriente, carga rápida, estabilidad térmica, mayor seguridad de la celda y otros, lo que a su vez se proyecta que aumentará la demanda de este tipo de batería y, por lo tanto, se anticipa que impulsará el crecimiento del mercado de reciclaje de baterías de iones de litio de 2022 a 2030.

Debido a la prevalencia de varias baterías de automóviles eléctricos obsoletas que se acercan al final de su vida útil, también se prevé que el segmento de mercado de baterías de litio NCA experimente una expansión significativa. Además, la sustitución generalizada de varios dispositivos de consumo y la accesibilidad de varias baterías de automóviles eléctricos respaldan la expansión de las baterías de litio LMO y NMC.

Se clasifica en vehículos eléctricos, electrónica, herramientas eléctricas y otros según la fuente.

Por fuente

Se clasifica en vehículos eléctricos, electrónica, herramientas eléctricas y otros. En términos de ingresos, el segmento de electrónica tuvo la participación más alta, que probablemente continuará durante el período de pronóstico. Se estima que alcanzará los USD 23,415 millones esperados para 2030 a una CAGR del 38.8%. La creciente popularidad de los dispositivos portátiles es el factor clave que impulsa la adopción de baterías de iones de litio en dispositivos electrónicos de consumo. Las baterías de polímero de litio, las baterías de litio-cobalto y otras son las químicas de batería críticas utilizadas en el segmento de electrónica de consumo que se reciclan aún más.

Además, se espera que la creciente dependencia de fuentes de energía de alta eficiencia en teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y cámaras digitales sea una gran fuente de baterías de iones de litio para reciclar durante los próximos diez años. Por lo tanto, se anticipa que este segmento ofrecerá oportunidades de crecimiento rentables durante el período de pronóstico. Además, se espera que las ventajas asociadas con las baterías de iones de litio, como alta densidad de energía, baja autodescarga, mantenimiento mínimo y otras, impulsen el crecimiento del mercado de reciclaje de baterías de iones de litio durante el período de pronóstico.

Debido a sus eficientes métodos de extracción y su capacidad para manejar una variedad de químicas de baterías, se espera que el segmento pirometalúrgico tenga una expansión significativa.

Por proceso de reciclaje

Se divide en el proceso hidrometalúrgico, el proceso físico/mecánico y el proceso pirometalúrgico. Basado en el proceso de reciclaje, el segmento del proceso hidrometalúrgico dominó el mercado. Se estima que alcanzará los USD 23.830 millones esperados para 2030 a una CAGR del 39,7%. Se espera que el aumento de la demanda de reciclaje de baterías de iones de litio para su segunda vida útil en diversas aplicaciones, como vehículos eléctricos, electrónica de consumo y otras aplicaciones industriales, impulse el crecimiento del mercado de reciclaje de baterías de iones de litio durante el período de pronóstico.

Además, se prevé que las ventajas asociadas con el proceso de reciclaje hidrometalúrgico en comparación con otros métodos, como el bajo costo, la baja temperatura, la alta eficiencia energética y la menor contaminación ambiental, impulsen el crecimiento del mercado de reciclaje de baterías de iones de litio en el período de pronóstico. Además, el ion de litio se recupera con una eficiencia superior al 90%, lo que impulsará aún más el desarrollo de este segmento en el mercado de reciclaje de baterías de iones de litio. El segmento del proceso hidrometalúrgico registró la participación de mercado más alta de alrededor del 64,8% en 2021 y se espera que mantenga su dominio durante el período de pronóstico.

Basado en el usuario final

Se divide en automotriz y no automotriz. El segmento no automotriz dominó el mercado. Se estima que alcanzará un valor esperado de USD 29,175 millones para 2030 a una CAGR del 39.7%. Las baterías de iones de litio de segunda vida se pueden utilizar de manera efectiva en centros de datos en industrias de telecomunicaciones, baterías de montacargas, sistemas de respaldo de baterías de emergencia, sistemas UPS, respaldo de energía independiente e integración de energía renovable. Esto se puede atribuir a la alta pureza de metales reciclados como litio, cobalto, aluminio, níquel y otros que representan propiedades similares en materiales de nueva producción. Por lo tanto, se anticipa que los factores mencionados anteriormente impulsarán el crecimiento del mercado de reciclaje de baterías de iones de litio a nivel mundial en los próximos años.

Acontecimientos recientes

• En octubre de 2022, Li-Cycle de Alabama inauguró una instalación de reciclaje de baterías de iones de litio.
• En noviembre de 2022, VinES y Li-Cycle anunciaron la Asociación para el reciclaje global de baterías .
• En diciembre de 2022 se dieron por finalizados los OneTeams estratégicos de Fortum y Uniper.
• En diciembre de 2022 , Umicore y Nano One firmaron un acuerdo de desarrollo conjunto para la tecnología de procesamiento de materiales de baterías.