Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de cuidados a largo plazo (LTC) por servicio (atención médica domiciliaria, hospicios, cuidados de enfermería, residencias para personas mayores, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica): previsiones para el período 2024-2032.

Factores de crecimiento del mercado de cuidados a largo plazo (LTC)

Creciente población geriátrica

El creciente envejecimiento de la población es un factor clave del mercado mundial de cuidados a largo plazo (LTC, por sus siglas en inglés), ya que el aumento de la esperanza de vida conlleva una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y limitaciones funcionales que requieren cuidados prolongados.

El informe Perspectivas de la Población Mundial 2019 de las Naciones Unidas proyecta que la población mundial de 65 años o más se duplicará con creces, alcanzando los 1.500 millones para 2050. Este cambio demográfico es especialmente notable en las regiones desarrolladas, donde se espera que los adultos mayores superen en número a los niños para 2034. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos estima que el 70% de las personas que cumplen 65 años hoy necesitarán servicios de cuidados a largo plazo, y el 20% requerirá cuidados durante más de cinco años.

Las afecciones relacionadas con la edad, como la enfermedad de Alzheimer y la osteoporosis, contribuyen significativamente a esta demanda. La Asociación de Alzheimer estima que 6,2 millones de estadounidenses mayores de 65 años viven con Alzheimer, una cifra que se prevé que se duplique para 2050. A medida que la población envejece, también aumenta la carga financiera y social de los cuidados a largo plazo, lo que subraya la necesidad crucial de ampliar los servicios y los sistemas de apoyo para dar respuesta a esta tendencia demográfica.

Factores que limitan el mercado de la atención a largo plazo (LTC)

Regulaciones estrictas

Las estrictas regulaciones en el sector de la atención a largo plazo (LTC, por sus siglas en inglés) representan una limitación significativa para el crecimiento del mercado, generando costos de cumplimiento sustanciales, complejidades operativas y barreras de entrada que desalientan a los nuevos proveedores y sobrecargan a los ya existentes. En Estados Unidos, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) hacen cumplir la Ley de Reforma de Residencias de Ancianos de 1987, que exige el cumplimiento de más de 150 normas regulatorias. Si bien estas regulaciones son esenciales para garantizar una atención de calidad, representan un desafío para muchos proveedores.

Una encuesta realizada en 2021 por la Asociación Estadounidense de Atención Médica (AHCA) reveló que el 73 % de las residencias de ancianos tienen dificultades para cumplir con estas exigencias normativas, y el 66 % recibe sanciones por incumplimiento anualmente. La carga financiera es considerable; según un estudio de LeadingAge, los costos de cumplimiento ascienden a un promedio de 185 000 dólares por centro al año, lo que representa entre el 8 % y el 12 % de los ingresos totales. Estos costos no solo afectan los presupuestos operativos, sino que también limitan la capacidad de los centros para invertir en mejoras o ampliar sus servicios.

La complejidad de estas regulaciones complica aún más las operaciones, dificultando la entrada de nuevos proveedores al mercado y limitando la competencia. Este entorno regulatorio, si bien busca mantener altos estándares, en última instancia restringe el crecimiento y la innovación del mercado de cuidados a largo plazo a escala global.

Oportunidades de mercado en el sector de cuidados a largo plazo (LTC)

Desarrollo tecnológico

El desarrollo tecnológico ofrece una oportunidad transformadora en el mercado de la atención a largo plazo (LTC, por sus siglas en inglés), mejorando la calidad de la atención, la eficiencia operativa y el bienestar de los residentes.Monitorización remota de pacientes (RPM)Ha demostrado ser altamente eficaz, y un estudio de JAMDA mostró que el monitoreo remoto de pacientes en residencias de ancianos redujo los reingresos a los 30 días en un 50 % y ahorró 7000 dólares por paciente al año.

La inteligencia artificial (IA) y el análisis predictivo también están revolucionando la atención médica. El sistema de IA de IBM Watson Health, utilizado en más de 500 residencias de ancianos en Estados Unidos, predice el riesgo de caídas con un 87 % de precisión, lo que se traduce en una reducción del 41 % en las caídas. En el cuidado de personas con demencia, la realidad virtual (RV) se ha mostrado prometedora: un estudio de 2021 publicado en el Journal of Alzheimer's Disease informó de una reducción del 60 % en la agitación entre el 80 % de los participantes.

La robótica está contribuyendo a paliar la escasez de personal, especialmente en Japón, donde el 30 % de las residencias de ancianos utilizan dispositivos robóticos como el traje HAL de Cyberdyne, que ha reducido las lesiones de los cuidadores en un 40 %. El Internet de las Cosas (IoT) mejora aún más la seguridad, ya que la plataforma IoT de Philips, implementada en más de 1000 centros de EE. UU., redujo las caídas nocturnas en un 33 % gracias a la iluminación inteligente y los sensores de movimiento.

Además, la adopción generalizada de los registros electrónicos de salud (EHR, por sus siglas en inglés) ha aumentado la eficiencia, reduciendo el tiempo de documentación en un 45 %. Estos avances no solo mejoran la atención, sino que también atraen a personas mayores con conocimientos tecnológicos, lo que genera una ventaja competitiva para los centros que ofrecen tecnología avanzada.

Análisis regional del mercado de cuidados a largo plazo (LTC)

Según la región, el mercado global se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

América del Norte: Región dominante con una tasa de crecimiento saludable.

América del Norte ostenta la mayor cuota de mercado mundial en atención a largo plazo (LTC, por sus siglas en inglés) y se espera que experimente un crecimiento sustancial durante el período previsto. Esta expansión se debe al envejecimiento de la población, al aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas y a una infraestructura sanitaria consolidada. En Estados Unidos, un actor clave en el sector de cuidados a largo plazo de la región, el envejecimiento de la población es un importante motor de la demanda del mercado. En 2022, más de 54 millones de estadounidenses tenían 65 años o más, lo que representa aproximadamente el 16,8 % de la población total. Se prevé que este grupo demográfico crezca significativamente, y las proyecciones indican que para 2030, uno de cada cinco estadounidenses tendrá 65 años o más.

Además, el aumento de enfermedades crónicas, como el Alzheimer, la demencia y los problemas cardiovasculares, incrementa aún más la demanda de servicios de cuidados a largo plazo. En 2022, la Asociación de Alzheimer informó que alrededor de 6,5 millones de estadounidenses vivían con Alzheimer, lo que subraya la necesidad de servicios de atención especializada, que incluyen residencias para personas mayores, centros de enfermería especializada y atención médica a domicilio.

El dominio de Norteamérica en el mercado de cuidados a largo plazo se ve respaldado, además, por su avanzada infraestructura sanitaria. La región cuenta con una extensa red de hospitales, clínicas y centros de cuidados a largo plazo, así como con una alta concentración de profesionales sanitarios cualificados y tecnologías médicas de vanguardia. Asimismo, los marcos regulatorios favorables y la presencia de importantes proveedores de atención médica, compañías de seguros y organizaciones de defensa de los pacientes contribuyen al crecimiento del sector de cuidados a largo plazo. Estas entidades desempeñan un papel fundamental en la sensibilización, el desarrollo de modelos de atención innovadores y la promoción de políticas que faciliten el acceso a los servicios de cuidados a largo plazo.

Europa es el mercado de más rápido crecimiento.

Europa es un actor clave en el mercado global de cuidados a largo plazo (CLP), impulsado por el envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y la solidez de sus sistemas de bienestar social y sanitarios. La región está experimentando un importante cambio demográfico hacia una población de mayor edad. En 2022, la Unión Europea contaba con más de 101 millones de personas de 65 años o más, lo que representa aproximadamente el 22,8 % de la población total. Se prevé que esta tendencia continúe, y las proyecciones indican que para 2030, uno de cada cuatro europeos tendrá 65 años o más.

Además, el aumento de la esperanza de vida, junto con el descenso de la natalidad, está intensificando aún más la demanda de servicios de atención a largo plazo. Eurostat informa de una esperanza de vida media de 81,3 años en la UE en 2022, con muchos países superando los 80 años. La prevalencia de enfermedades crónicas y discapacidades relacionadas con la edad también impulsa esta demanda. La Comisión Europea informó de que más de 50 millones de europeos vivían con alguna discapacidad en 2022, muchos de los cuales requieren atención a largo plazo.

Los sólidos sistemas de bienestar social y la cobertura sanitaria universal de Europa contribuyen significativamente al mercado de la atención a largo plazo. Países como Alemania, los Países Bajos y Suecia han desarrollado políticas y programas integrales de atención a largo plazo, que ofrecen una amplia gama de servicios, desde la atención domiciliaria hasta las residencias. La Unión Europea apoya este sector mediante diversas iniciativas, como la financiación de la investigación, la promoción de las mejores prácticas y el establecimiento de estándares de calidad en todos los Estados miembros. Estos esfuerzos contribuyen a configurar e impulsar el mercado de la atención a largo plazo, garantizando una infraestructura sólida para la población mayor.

Análisis segmentado del mercado de atención a largo plazo (LTC)

El mercado mundial de cuidados a largo plazo (LTC, por sus siglas en inglés) está segmentado por servicio.

Por servicio

Basado en el servicio, El mercado global se divide en dos categorías: atención médica domiciliaria, cuidados paliativos, atención de enfermería, residencias para personas mayores y otros.

El sector de la atención de enfermería domina el mercado global, ofreciendo servicios esenciales como supervisión médica básica, alimentación, actividades sociales y asistencia las 24 horas. A medida que crece la población geriátrica y aumenta la prevalencia de enfermedades crónicas como problemas cardíacos, cáncer y Alzheimer, la demanda de atención de enfermería sigue creciendo. Sin embargo, los altos costos asociados a este tipo de atención representan una carga importante, que a menudo recae sobre las personas mayores o sus familias. Muchos planes de seguro, incluido Medicare, excluyen la atención de enfermería, dejando los planes de atención médica a largo plazo como la única opción de cobertura, la cual suele estar limitada para reducir costos.

La atención médica domiciliaria se está consolidando como una alternativa crucial en el mercado de cuidados a largo plazo, especialmente por ofrecer soluciones más asequibles y personalizadas. Gracias a los avances en la monitorización remota de pacientes y la telemedicina, la atención médica domiciliaria permite a los pacientes recibir atención y apoyo médico en la comodidad de sus hogares. Este segmento está ganando terreno, sobre todo entre las personas mayores que prefieren envejecer en su propio hogar y aquellas que viven en regiones donde la atención institucional es demasiado cara o inaccesible. Sin embargo, al igual que la atención de enfermería, la atención médica domiciliaria se enfrenta a desafíos como los altos costos y la cobertura limitada de los seguros, lo que puede restringir su potencial de crecimiento.