Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de monitorización del estado de las máquinas por aplicación (monitorización de vibraciones, emisión de ultrasonidos, termografía, monitorización de corrosión, análisis de aceite lubricante, análisis de corriente del motor), por proceso de monitorización (portátil/de mano, en línea), por canal de ventas (integrado (con cable, inalámbrico), posventa (con cable, inalámbrico)), por técnica de mantenimiento (análisis descriptivo, análisis de diagnóstico, análisis predictivo, análisis prescriptivo), por usuario final (automoción, aeroespacial y defensa, química, energía, petróleo y gas, minería, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado de monitoreo del estado de las máquinas

Creciente adopción de la gestión inteligente de activos en las industrias de usuarios finales.

La demanda de una mejor gestión de activos aumenta continuamente en todos los sectores industriales. Mantener la máxima calidad del producto es siempre la prioridad de los fabricantes. Sin embargo, si el equipo no recibe el mantenimiento adecuado, pueden producirse fallos que impidan la retirada del producto. Los equipos se inspeccionan periódicamente para evitar averías y paradas inesperadas que ignoran dichos errores. Además, la monitorización basada en el estado ayuda a los fabricantes a lograr una alta calidad del producto mediante la detección de equipos con diversos parámetros. Estos parámetros se combinan y analizan utilizando algoritmos y técnicas avanzadas de aprendizaje automático, lo que proporciona información valiosa para la monitorización del estado de la maquinaria.

En la industria automotriz, uno de los sectores más importantes, los procesos de producción están en constante evolución. La implementación de un sistema de monitoreo del estado de la maquinaria se considera una técnica eficaz para mejorar la capacidad de producción al reducir el tiempo de inactividad. La variación de temperatura en las máquinas de soldadura es la causa principal de estos defectos. Esto se puede evitar monitoreando la máquina con análisis de temperatura y reduciendo así los defectos en el producto final. Por lo tanto, la adopción de estas prácticas de gestión puede contribuir a impulsar el mercado.

Creciente adopción de la fabricación inteligente

La aceptación por parte de consumidores y empresas de dispositivos de tecnología avanzada ha ido en constante aumento. Además, la implementación de dispositivos de monitoreo en diversas industrias de usuarios finales se ha visto impulsada por la adopción deIndustria 4.0y un marco regulatorio favorable para entornos de fabricación innovadores. El gobierno alemán invirtió aproximadamente 550 mil millones de dólares en 2020 para adoptar el concepto de "industria 4.0" y métodos de fabricación inteligentes en el país.

La monitorización del rendimiento de las máquinas se considera el paso fundamental para la adopción del IoT industrial. Para obtener ventajas en la comunicación máquina a máquina, la monitorización resulta esencial para mejorar el rendimiento general y generar un alto retorno de la inversión. Por lo tanto, es probable que el crecimiento del mercado estudiado se vea impulsado por la adopción de métodos de fabricación inteligente por parte de diferentes industrias durante el período previsto.

Restricciones del mercado de monitoreo del estado de las máquinas

Falta de profesionales cualificados

Se prevé que la escasez de mano de obra cualificada y los retos asociados a la mejora de la plantilla actual frenen el crecimiento del mercado. El envejecimiento de la fuerza laboral y la disminución del número de trabajadores son dos de los factores más importantes que afectan directamente a la escasez de mano de obra cualificada. Para agravar la situación, la percepción de los millennials sobre iniciar su carrera profesional en el sector manufacturero sigue siendo baja. Los grandes fabricantes invierten en programas de formación para mejorar las competencias de sus trabajadores actuales y así poder satisfacer la demanda. Además, depender de terceros para cubrir la brecha de demanda suele ser costoso e ineficaz. La escasez de técnicos cualificados para analizar los datos de las máquinas y las limitaciones presupuestarias de las pequeñas y medianas empresas limitan la adopción de técnicas de monitorización del estado de las máquinas en sus instalaciones. El uso de técnicas de mantenimiento incorrectas supone un derroche de tiempo, dinero y recursos, lo que, en última instancia, frena el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado para el monitoreo del estado de las máquinas

Creciente adopción de la comunicación inalámbrica para la monitorización del estado de las máquinas.

La comunicación máquina a máquina se considera la columna vertebral de la automatización industrial. Gracias a la mejora de los módulos de comunicación inalámbrica, cada vez más personas utilizan sistemas de monitorización del estado de las máquinas. La configuración remota y la transferencia de datos se ven limitadas por la escasez de cables y la comunicación de un solo canal. En la mayoría de los casos, el movimiento constante de las piezas de la máquina ejerce una gran presión sobre los cables conectados. La comunicación inalámbrica ha ganado una gran popularidad en la industria debido a la necesidad inmediata de abordar estos desafíos. Una de las principales razones de la creciente popularidad de estas tecnologías es su sencillez de configuración y que no impiden que las máquinas realicen sus tareas necesarias.

Se espera que la introducción de la red 5G impulse el crecimiento del mercado de monitoreo del estado de las máquinas, al brindar soporte a métodos avanzados de comunicación y monitoreo. Estudios recientes de Straits Research indican que, para finales de 2023, aproximadamente 1500 millones de dispositivos contarán con capacidades 5G en sus redes. El alto uso de internet en las economías en desarrollo y la utilización de la tecnología en la nube para el monitoreo remoto son factores que podrían contribuir al crecimiento del mercado.

Análisis regional

Por región, La cuota de mercado mundial de monitorización del estado de las máquinas se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

América del Norte domina el mercado global.

América del Norte es el mayor accionista del mercado mundial de monitoreo de la salud de las máquinas y se espera que crezca a un ritmo acelerado.Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,6%Durante el período de pronóstico, el mercado regional se ve impulsado principalmente por las estrictas regulaciones gubernamentales en materia de seguridad laboral y del personal, el creciente interés en la optimización del uso de los activos y el riguroso control de calidad en industrias como la química, la alimentaria y la de petróleo y gas. Además, Estados Unidos aporta una importante inversión a esta región gracias a sus industrias consolidadas y a la gran cantidad de trabajadores altamente cualificados. Empresas líderes del mercado, como GE, Emerson y Honeywell, entre otras, tienen su sede en Estados Unidos, lo que contribuye a impulsar la demanda de soluciones de monitorización del estado de las máquinas.

Se espera que Europa crezca a un ritmoTasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,9%durante el período de pronóstico. Elindustria aeroespacial en AlemaniaEs uno de los sectores más innovadores y prósperos del país, y ha experimentado un gran crecimiento en los últimos 20 años. Alberga a las principales empresas de los segmentos de mercado de defensa y aviación civil, y es un importante centro aeroespacial. Para satisfacer la demanda mundial de aviación, se prevé que entre 30.000 y 35.000 nuevas aeronaves entren en servicio en los próximos 20 años. Este mercado está impulsado por el creciente número de pasajeros y la necesidad de reemplazar aviones antiguos e ineficientes, lo que a su vez impulsa la demanda de equipos de monitorización del estado de las aeronaves.

Análisis segmentario

El mercado global de monitorización del estado de las máquinas se segmenta por aplicación, proceso de monitorización, canal de venta, técnica de mantenimiento y usuario final.

Mediante solicitud,El mercado global de monitorización del estado de las máquinas se divide en monitorización de vibraciones, emisión de ultrasonidos, termografía, monitorización de la corrosión y análisis de aceite lubricante.

El segmento de monitoreo de vibraciones es el que más contribuye al mercado y se prevé que se expanda a un ritmo acelerado.Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,8%durante el período de pronóstico.Monitoreo de vibracionesMide la oscilación de componentes como engranajes, motores de accionamiento, cojinetes, etc. El monitoreo de vibraciones es una forma común de mantenimiento preventivo, ya que permite detectar problemas antes de que se agraven. Además, esta técnica identifica la ubicación exacta de las fallas en las máquinas. La disminución de los precios de los sistemas inalámbricos y los sensores de vibración ha convertido al monitoreo de vibraciones en la técnica preferida para el control del estado de las máquinas. Este sector está en expansión debido a la simplicidad y la configuración única que requiere el análisis de datos.

El monitoreo de la corrosión utiliza un corrotador (medidor de corrosión) o un conjunto de técnicas y herramientas para proporcionar información fuera de línea o en línea sobre la tasa de corrosión expresada en mpy (millones por año) para un mejor mantenimiento y para implementar o mejorar las medidas preventivas para combatir y proteger contra la corrosión.

Mediante el proceso de monitoreo,El mercado global de monitorización del estado de las máquinas se divide en segmentos portátiles/de mano y en línea.

El segmento en línea posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a un ritmo acelerado.Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,7%Durante el período de pronóstico, el monitoreo en línea es un proceso avanzado que proporciona información en tiempo real a los operadores de planta, lo que explica su alta adopción en comparación con el monitoreo portátil. Los sistemas de monitoreo en línea se aplican en industrias con producción continua. La falla de ciertas máquinas en industrias de alta producción, como la petrolera y gasística, la minera y metalúrgica, y la de generación de energía, conlleva una revisión completa del sistema, un entorno laboral peligroso y altos costos de reparación. Por lo tanto, estas industrias requieren un monitoreo continuo de sus máquinas.

Por canal de ventas,La industria global de monitoreo del estado de las máquinas se divide en segmentos de posventa y de sistemas integrados.

El segmento de posventa es el que más contribuye y se espera que crezca a un ritmo acelerado.Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,6%durante el período de pronóstico. El segmento se ha dividido además en cableado e inalámbrico.

Mediante técnica de mantenimiento,La industria global de monitoreo del estado de las máquinas se divide en análisis descriptivo, análisis diagnóstico, análisis predictivo y análisis prescriptivo.

El segmento de análisis predictivo posee la mayor participación y se espera que crezca a un ritmo acelerado.Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,4%Durante el período de pronóstico, los crecientes estándares de seguridad y durabilidad de las máquinas impulsan la demanda de técnicas de mantenimiento predictivo. Un subconjunto de la analítica avanzada, denominada analítica predictiva, busca pronosticar eventos futuros utilizando los datos disponibles. Estos pronósticos permiten tomar decisiones importantes, detectar problemas con anticipación y reducir la probabilidad de complicaciones.

Por el usuario final,La industria mundial de monitorización del estado de las máquinas se divide en los sectores de automoción, aeroespacial y defensa, químico, energético, de petróleo y gas, minero y otros.

El segmento de petróleo y gas es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a un ritmo acelerado.Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,8%Durante el período de pronóstico, los equipos utilizados en la industria petrolera se someten constantemente a condiciones extremas. Las fallas en los equipos y las dificultades mecánicas que ponen en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores, el medio ambiente y el buen funcionamiento de la plataforma y de todo el proyecto de petróleo y gas pueden ocasionar costosos paros y reparaciones no programadas. Por lo tanto, el monitoreo de condición es una herramienta eficaz para el mantenimiento predictivo en las instalaciones de exploración y producción de petróleo y gas, lo que aumenta la confiabilidad de estas instalaciones. El uso de métodos como el análisis de vibraciones y la termografía ayuda a detectar problemas mecánicos, a controlar el estado de la maquinaria y a alertar sobre defectos y posibles daños.

El sector automotriz prioriza la modernización y automatización de las líneas de ensamblaje, las cuales requieren monitoreo de motores. El análisis de la señal de corriente del motor ayuda a minimizar fallas y prolongar la vida útil de la maquinaria. Los actores del mercado en el sector automotriz buscan modernizar y automatizar sus métodos de producción. La gran cantidad de motores instalados en las líneas de ensamblaje exige un monitoreo rutinario. El análisis de la señal de corriente del motor contribuye a aumentar la longevidad de la maquinaria y reducir las fallas. La producción diaria de vehículos está en constante aumento. Es fundamental mantener adecuadamente los equipos en la planta de producción para garantizar un ciclo de producción, rendimiento y eficiencia óptimos.