Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de modernización de mainframes por enfoque de modernización (reubicación, replataforma, refactorización, reemplazo, retiro), por solución (herramientas de conversión de código automatizadas, herramientas de modernización de bases de datos, integración de aplicaciones, conjuntos de herramientas de modernización DevOps, plataformas de contenedores, herramientas de prueba y validación de aplicaciones, herramientas de optimización del rendimiento, plataformas de servicios de modernización gestionados), por entorno de implementación (nube pública, nube privada, nube híbrida, mainframe modernizado local), por tipo de servicio (consultoría, migración de aplicaciones, servicios de modernización de datos, operaciones y soporte de modernización gestionados), por industria de uso final (BFSI, sector gubernamental, atención médica, comercio minorista, telecomunicaciones y medios, industria, energía y servicios públicos, logística) y por región (América del Norte, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM). Previsiones para el período 2026-2034.

Impulsor del mercado de la modernización de los mainframes

El gobierno impulsa una modernización de los sistemas heredados en sectores críticos.

La modernización de la infraestructura nacional se está convirtiendo en un factor clave en el mercado de la modernización de mainframes, ya que los gobiernos exigen cambios en los sistemas obsoletos de finanzas, defensa, impuestos, salud y plataformas de servicios a la ciudadanía. Las agencias públicas se enfrentan a una gran presión para mitigar los riesgos empresariales asociados a los mainframes con tres décadas de antigüedad y avanzar hacia entornos operativos digitales seguros y escalables.

Por ejemplo, varias agencias federales estadounidenses han invertido en presupuestos de modernización en el marco de iniciativas legislativas destinadas a erradicar las vulnerabilidades de ciberseguridad, mejorar la gobernanza de datos y aumentar la eficiencia en la prestación de servicios. Mandatos digitales similares, impulsados ​​en Europa y Asia, están acelerando la sustitución a gran escala de sistemas obsoletos en sectores controlados por el gobierno, lo que incrementa sustancialmente la demanda de servicios de modernización en todo el mundo.

Restricción del mercado

Barreras regulatorias que retrasan los esfuerzos de modernización

Una de las principales limitaciones en el sector de la modernización de aplicaciones heredadas es el entorno normativo riguroso y cambiante en materia de seguridad de datos y renovación de sistemas. Diversos gobiernos imponen leyes estrictas relacionadas con la localización de datos, la ciberseguridad y la continuidad del negocio, principalmente en sectores como las finanzas, la administración pública y la sanidad.

Estas normativas exigen documentación exhaustiva, certificación y procedimientos de auditoría antes de iniciar cualquier trabajo de modernización, lo que conlleva largos procesos de aprobación y retrasos en la instalación. Dado que la modernización suele implicar la renovación de sistemas fundamentales que gestionan datos confidenciales, las empresas se esfuerzan por cumplir con la normativa, lo que obstaculiza el crecimiento del mercado y prolonga los periodos de transformación a nivel mundial.

Oportunidad de mercado

Creciente tendencia hacia alianzas de modernización basadas en ecosistemas

El mercado de modernización de mainframes está experimentando un auge impulsado por el fuerte dinamismo del sector hacia alianzas de ecosistemas integrados que sustituyen las iniciativas de modernización independientes. Las organizaciones se asocian cada vez más con proveedores de servicios en la nube a gran escala, expertos en modernización e integradores basados ​​en API para liberar de forma segura las cargas de trabajo heredadas de mainframes e impulsar la transformación empresarial. Una de estas tendencias es la creciente colaboración estratégica en el desarrollo y las alianzas comerciales entre los principales proveedores de servicios de TI y las plataformas de modernización, lo que facilita la rápida implementación de planes de modernización basados ​​en modelos de éxito consolidados.

Estas colaboraciones impulsadas por el ecosistema permiten a las organizaciones preservar la lógica empresarial crítica e implementar metodologías ágiles, modernización continua y resiliencia operativa. A medida que más empresas adoptan planes de modernización cooperativa en línea con los modelos operativos digitales de próxima generación, las alianzas con el ecosistema se están convirtiendo en una importante oportunidad de negocio para los proveedores de modernización de mainframes en el mercado global.

Análisis regional

América del Norte continuó siendo el mayor mercado regional en 2025, con una participación del 31,9 % en los ingresos. Este dominio se debe a los ambiciosos esfuerzos de modernización de grandes empresas en sectores como las telecomunicaciones, los servicios federales y la aviación, donde el alto rendimiento informático y los rigurosos requisitos de disponibilidad son imprescindibles. La región aún disfruta de entornos de proveedores de servicios en la nube altamente competitivos y una sólida demanda empresarial de agilidad, resiliencia de sistemas y modernización de cargas de trabajo por lotes heredadas hacia servicios digitales en tiempo real. Además, el creciente desarrollo de alianzas estratégicas con grandes integradores de sistemas y proveedores de hiperescala, centradas en la modernización, está impulsando la migración a la nube en Estados Unidos y Canadá.

El mercado estadounidense avanza a buen ritmo, ya que las organizaciones se centran en la modernización para compensar la creciente deuda técnica e incorporar la prestación de servicios basada en análisis de datos. Los grandes contratos de modernización en la nube firmados por importantes bancos, redes sanitarias y agencias federales reflejan la transición de los sistemas monolíticos COBOL a arquitecturas nativas de la nube con pruebas automatizadas y orquestación de seguridad. El consolidado sector de servicios de TI del país, especialmente en las áreas de consultoría de modernización y operaciones gestionadas, permite a las empresas acelerar sus planes de modernización, facilitando un crecimiento sostenido y saludable de los ingresos hasta 2034.

Análisis del mercado de Asia Pacífico

La región de Asia Pacífico se está consolidando como la de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,1 %, impulsada por la digitalización a gran escala en los sectores de servicios financieros, bancarios y de seguros (BFSI) y gubernamentales. Las empresas de Japón, India, Singapur y Corea del Sur se centran en la modernización para reforzar la ciberseguridad, reducir la latencia operativa y facilitar las transacciones de clientes de alto volumen basadas en API. Las mayores inversiones en centros de datos de última generación y la aparición de proveedores locales de servicios en la nube están impulsando significativamente los esfuerzos de transformación de los sistemas centrales en la región. La creciente adopción de puntos de contacto con el cliente basados ​​en dispositivos móviles también está impulsando a las organizaciones a actualizar su infraestructura de backend para garantizar la disponibilidad de datos en tiempo real, un factor clave de la demanda en Asia Pacífico.

El crecimiento de la India en el mercado se debe a que grandes empresas están adoptando la modernización basada en la nube para optimizar la infraestructura bancaria central, la infraestructura de telecomunicaciones a nivel nacional y las grandes aplicaciones de cara al público. La presencia generalizada de proveedores de servicios de TI orientados a la modernización y los modelos competitivos de externalización de la transformación digital impulsan aún más la adopción de la modernización. La India se está consolidando como un centro mundial clave para la transformación de sistemas centrales, y organizaciones de todo el mundo dependen de expertos indios en modernización para la conversión de código automatizada, la modernización de la integración y la implementación de la migración a la nube, lo que impulsa un sólido crecimiento del sector.

Cuota de mercado regional (%) en 2025

Fuente: Straits Research

Análisis del mercado europeo

El mercado de modernización de mainframes en Europa avanza gracias a la armonización de los programas digitales público-privados y a la alta adopción por parte de grandes grupos empresariales dedicados a la digitalización industrial y la interoperabilidad de datos transfronterizos. Los consorcios paneuropeos de banca y logística invierten en modernización para mejorar la velocidad de liquidación transfronteriza, el seguimiento en tiempo real y la presentación centralizada de informes regulatorios en operaciones multijurisdiccionales. Las necesidades de sostenibilidad también impulsan la migración de los centros de datos tradicionales a arquitecturas más eficientes energéticamente, incrementando las inversiones en iniciativas de modernización que ofrecen mejoras operativas y reducen la intensidad de carbono.

El impulso de modernización de Alemania está impulsado por sus enormes ecosistemas de fabricación y automoción que buscan modernizar los sistemas ERP y los backends de la cadena de suministro para las aplicaciones de la Industria 4.0. La alta demanda proviene de las empresas medianas ("Mittelstand") que reemplazan las interfaces personalizadas de mainframe con plataformas basadas en eventos y con enfoque API para facilitarmantenimiento predictivoIntegración de gemelos digitales y análisis de producción justo a tiempo. Las colaboraciones estratégicas de los integradores de sistemas locales con proveedores de servicios en la nube están haciendo posible la modernización gradual de las fábricas, lo que limita las interrupciones en la producción y, al mismo tiempo, proporciona análisis en tiempo real para las operaciones de la fábrica.

Análisis del mercado latinoamericano

Latinoamérica está experimentando una creciente modernización, ya que los principales bancos y cadenas minoristas de la región están modernizando sus sistemas de transacciones para habilitar pagos en tiempo real y el comercio omnicanal. Los ecosistemas fintech regionales que impulsan este cambio exigen la modernización de los sistemas de backend para permitir la liquidación instantánea, la detección de fraude y la capacidad durante los períodos de mayor actividad comercial. Además, el aumento de las inversiones en regiones de nube locales y en servicios de modernización gestionados está reduciendo las dificultades de migración para las empresas de toda la región.

La expansión del mercado brasileño cuenta con el respaldo de importantes instituciones financieras y minoristas nacionales, que están reemplazando el procesamiento por lotes tradicional con arquitecturas de transmisión de eventos para habilitar sistemas de pago instantáneos y experiencias digitales para el consumidor. Los proveedores locales de servicios de TI están ofreciendo paquetes de servicios de modernización basados ​​en resultados, vinculando las tarifas a las mejoras en el rendimiento de las transacciones, lo que está impulsando una mayor adopción por parte de bancos y grandes minoristas que buscan beneficios comerciales cuantificables de las iniciativas de modernización.

Análisis de mercado de Oriente Medio y África

Oriente Medio y África están acelerando la modernización de sus sistemas centrales, a medida que las grandes operadoras de telecomunicaciones y las empresas de servicios públicos modernizan sus sistemas heredados de gestión de clientes, facturación y control de redes para dar cabida al creciente número de servicios digitales. El enfoque de la región en la rápida adopción de la tecnología móvil y las grandes inversiones en infraestructura está generando demanda de estrategias de modernización que proporcionen alta disponibilidad y un lanzamiento al mercado competitivo para las ofertas digitales.

El mercado de los EAU destaca por la rápida adopción de modelos híbridos de modernización por parte de grandes operadores de telecomunicaciones e instituciones financieras que buscan conciliar los controles regulatorios de datos con la escalabilidad en la nube. Los proveedores que ofrecen operaciones de modernización gestionadas localmente y plataformas en la nube con un enfoque en el cumplimiento normativo están ganando terreno, lo que permite a las empresas modernizar sus sistemas centrales sin comprometer la baja latencia de los servicios para sus clientes locales.

Perspectivas sobre el enfoque de modernización

El segmento de refactorización lideró el mercado con unos ingresos del 39,3 % en 2025. Su liderazgo se debe al enfoque de las organizaciones en migrar cargas de trabajo monolíticas heredadas de COBOL a arquitecturas modulares preparadas para la nube, con el fin de respaldar la modernización continua sin afectar las operaciones críticas.

Se prevé que el segmento de migración de plataformas experimente el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 10,7 % durante el período de pronóstico. Las empresas impulsan este crecimiento al migrar de entornos mainframe convencionales a entornos de nube escalables con modificaciones de bajo código, lo que proporciona agilidad operativa y minimiza los costos de licenciamiento.

Por enfoque de modernización Cuota de mercado (%), 2025

Fuente: Straits Research

Información sobre la solución

ElIntegración de aplicacionesEste segmento lideró el mercado con una cuota de ingresos del 29,8 % en 2025. El liderazgo se debe a las empresas que se centran en la integración perfecta de nuevas aplicaciones en la nube y sistemas mainframe más antiguos para mantener la continuidad de los procesos empresariales durante la transformación.

Es probable que el segmento de herramientas de conversión de código automatizadas experimente el mayor crecimiento, alcanzando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 11,0 % durante el período de pronóstico. Este crecimiento se ve impulsado por la creciente presión para acelerar los ciclos de modernización mediante la conversión de bases de código COBOL o PL/I heredadas a lenguajes de programación modernos con una mínima intervención manual.

Información sobre el entorno de implementación

El segmento de la nube pública fue el más grande, con una cuota de mercado del 34,7 % en ingresos en 2025. Este dominio se debe a que las empresas están trasladando las cargas de trabajo de los mainframes a entornos alojados en la nube para reducir el coste de propiedad de la infraestructura y aumentar la capacidad de respuesta operativa.

Se prevé que el segmento de nube híbrida experimente el mayor crecimiento, alcanzando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de alrededor del 14,2 % durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe a que las organizaciones adoptan una estrategia de modernización equilibrada que combina la previsibilidad de los sistemas centrales locales de eficacia probada con la elasticidad de la nube.

Información sobre el tipo de servicio

El negocio de consultoría lideró el mercado en 2025 con una cuota de ingresos del 27,6%, ya que las empresas dependen cada vez más del asesoramiento profesional para determinar su preparación para la modernización, establecer planes de migración y reducir el tiempo de inactividad operativa durante la transformación.

Se prevé que el segmento de negocio de Servicios de Modernización de Datos experimente el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico. Este crecimiento se ve impulsado por el aumento de los proyectos de reestructuración de datos heredados, como la conversión de bases de datos de mainframes a arquitecturas nativas de la nube para garantizar la disponibilidad en tiempo real y habilitar el análisis avanzado.

Información sobre la industria de uso final

Se prevé que el segmento BFSI crezca a la tasa más alta, un 8,9%, durante el período de pronóstico, impulsado por la necesidad imperiosa de modernizar la infraestructura central de banca y procesamiento de pagos. Con requisitos regulatorios más estrictos y un volumen de transacciones digitales que crece en tiempo real, las instituciones financieras están haciendo mayor hincapié en la modernización escalable para mejorar la seguridad, automatizar más procesos y acelerar la innovación en la banca digital. Este rápido cambio hacia arquitecturas basadas en la nube y en API está convirtiendo a BFSI en el principal motor de crecimiento en el mercado de modernización de mainframes.