Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de extractos de malta por fuente (cebada, trigo, arroz, centeno, otros), por grado (estándar, especial), por tipo (seco, líquido), por aplicación (bebidas, panadería, confitería, farmacéutica, alimentación animal) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de extractos de malta

Creciente demanda en la industria cervecera

Los extractos de malta son esenciales en la elaboración de cerveza, ya que proporcionan azúcares fermentables para su fabricación. El auge mundial de la cerveza artesanal y el interés de los consumidores por cervezas diferentes y especializadas impulsan la demanda de extractos de malta. La industria cervecera artesanal ha crecido, y los clientes prefieren cervezas distintivas y artesanales. En 2021, las ventas minoristas de cerveza artesanal aumentaron un 21% hasta alcanzar los 26.800 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 27% del mercado cervecero estadounidense de 100.000 millones de dólares. En 2022, el número de cerveceros artesanales en Estados Unidos alcanzó un máximo histórico de 9.552.

Los cerveceros artesanales experimentan frecuentemente con nuevos sabores y estilos, lo que requiere extractos de malta de alta calidad para lograr cervezas con características distintivas y consistentes. Según la Brewers Association, en 2022 los cerveceros artesanales de Estados Unidos produjeron 24,3 millones de barriles de cerveza, una cifra similar a la de 2021. Suelen crear cervezas únicas y de temporada que requieren perfiles de malta específicos para el sabor, el color y el aroma. Los extractos de malta proporcionan a los cerveceros una fuente accesible y fiable de azúcares fermentables, lo que permite una mayor variedad e innovación en la selección de cervezas. El aumento en la producción de cervezas especiales, la preferencia de los consumidores por diferentes sabores y el crecimiento general del mercado de la cerveza artesanal contribuyen considerablemente a la tendencia del mercado de extractos de malta.

Restricciones del mercado

Competencia de edulcorantes alternativos

Los extractos de malta se enfrentan a una dura competencia por parte de muchos otros edulcorantes en el mercado.Alto contenido de fructosaEl jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF), el azúcar de caña, el jarabe de agave y otros edulcorantes se utilizan frecuentemente en diversas industrias. Entre los factores competitivos se incluyen la rentabilidad, el perfil de dulzor y las preferencias del consumidor. Esta competencia limita la cuota de mercado y el potencial de crecimiento de los extractos de malta, especialmente en aplicaciones donde el dulzor es esencial. Los edulcorantes alternativos ofrecen diversas aplicaciones y pueden elegirse en función de la estabilidad del precio, la disponibilidad y las características de sabor únicas.

Además, el extracto de malta es un edulcorante que contiene minerales y antioxidantes, aunque es un 50 % menos dulce que la sacarosa y la fructosa. También es más caro que otros edulcorantes. El jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF) es un edulcorante popular en el sector de las bebidas, especialmente en los refrescos carbonatados.

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF) ha sido un edulcorante fundamental en el sector de bebidas estadounidense, representando una parte considerable del consumo total de edulcorantes. El USDA predijo que la producción mundial de azúcar aumentaría un 4,7 % en 2023/24 hasta alcanzar los 183.461 millones de toneladas métricas (MMT). También se espera que el consumo mundial de azúcar aumente un 1,2 % hasta los 178.431 MMT. La salud, el sabor y la percepción de naturalidad influyen en las preferencias de los consumidores por ciertos edulcorantes. Por ejemplo, la demanda de edulcorantes naturales y con etiquetas claras puede favorecer el jarabe de agave o la miel frente a los extractos de malta.

Oportunidad de mercado clave

Expansión en el segmento de bebidas no alcohólicas

La categoría de bebidas sin alcohol representa una gran oportunidad para los extractos de malta, permitiendo a los fabricantes diversificar sus usos. A medida que los consumidores buscan sabores más singulares y complejos en las bebidas sin alcohol, los extractos de malta pueden ser esenciales para aportar un sabor distintivo y característico. Ampliar el uso de extractos de malta en bebidas sin alcohol responde a las aspiraciones de los consumidores de opciones de bebidas creativas y de alta calidad. El potencial de los extractos de malta en este sector es amplio, abarcando bebidas de malta sin alcohol, bebidas energéticas y bebidas funcionales. Las bebidas sin alcohol representan más de la mitad del mercado global y han experimentado un crecimiento constante en los últimos años.

Además, los extractos de malta podrían posicionarse en el creciente mercado de bebidas funcionales, que incluyen vitaminas, minerales y otras sustancias que mejoran la salud. La demanda de bebidas con sabor y beneficios nutricionales convierte a los extractos de malta en un ingrediente fundamental. Por ejemplo, GlaxoSmithKline ha ampliado su oferta de bebidas a base de malta con la familia de marcas Horlicks, que incluye Horlicks Lite y Women's Horlicks. Estas bebidas están formuladas para proporcionar beneficios funcionales a personas con diabetes y mujeres embarazadas.

Además, a medida que los consumidores buscan alternativas de alta calidad a los refrescos tradicionales, los extractos de malta pueden contribuir a la creación de bebidas sin alcohol sofisticadas. Esto se alinea con la tendencia de los refrescos para adultos, que ofrecen perfiles de sabor complejos sin alcohol. Al incursionar en la categoría de bebidas sin alcohol, los fabricantes de extractos de malta pueden demostrar la variedad de sus productos y satisfacer una amplia gama de gustos. La capacidad de brindar un auténtico y distintivo sabor a malta en bebidas sin alcohol aumenta el potencial de crecimiento general de los extractos de malta en la industria de bebidas.

Información de la fuente

Cebada

La cebada representa la mayor parte del mercado. Es la fuente principal y tradicional de extractos de malta. Conocida por su alto contenido enzimático y sus buenas propiedades para la malteación, la cebada se utiliza frecuentemente en la producción de extractos de malta. El sabor a malta que se obtiene de la cebada aporta un perfil de sabor particular a los extractos. Los extractos de malta de cebada se utilizan ampliamente en la elaboración de cerveza, pan y bebidas malteadas. Los granos germinan y luego se secan para producir malta, que posteriormente se procesa para extraer componentes valiosos como azúcares, enzimas y compuestos que aportan sabor.

Trigo

El trigo es otro grano importante utilizado en la fabricación de extractos de malta. Los extractos de malta de trigo tienen un perfil de sabor diferente al de la cebada, proporcionando un sabor más ligero y, a veces, más dulce. Los extractos de malta de trigo se utilizan en diversos productos alimenticios, incluidos los productos horneados ycereales para el desayunoAl igual que la malteada de cebada, la malteada de trigo consiste en la germinación y el secado para obtener un producto malteado del cual se extraen los extractos. Los extractos de malta de trigo pueden aportar un sabor moderado, ligeramente afrutado, a los productos terminados.

Información sobre tipos

Seco

Los extractos de malta secos, como su nombre indica, son versiones deshidratadas o secas del extracto de malta. Estos extractos se secan para eliminar la humedad, obteniendo un producto en polvo o granulado. El proceso de deshidratación prolonga la vida útil del producto y reduce su volumen, facilitando su almacenamiento y transporte. Los extractos de malta secos conservan los azúcares esenciales, las enzimas y el sabor de los granos malteados. Se utilizan ampliamente en la elaboración de cerveza, especialmente en la casera, debido a su larga vida útil y facilidad de dosificación. Los extractos de malta secos también se utilizan para preparar productos horneados, aperitivos y otros alimentos que requieren un sabor intenso a malta sin la adición de líquido.

Líquido

Los extractos líquidos de malta son un tipo versátil de extracto de malta líquido. Se elaboran disolviendo los componentes solubles de los granos malteados, principalmente azúcares y compuestos aromáticos, en forma líquida. Son fáciles de manipular y tienen múltiples aplicaciones. Se utilizan ampliamente en la industria cervecera para la producción de cerveza, ya que proporcionan una fuente concentrada de azúcares fermentables. Además, se emplean en panadería, confitería y en la elaboración de bebidas malteadas. Su fluidez facilita su incorporación a las recetas y ofrece a los fabricantes la flexibilidad necesaria para obtener la composición adecuada.

Información sobre calificaciones

Especialidad

La malta especial genera los mayores ingresos del mercado. Los extractos de malta de grado especial constituyen una categoría superior con propiedades distintas. Estos extractos están diseñados para ofrecer perfiles de sabor, aromas y otras características distintivas que los diferencian de los grados estándar. Las empresas artesanales y de elaboración propia utilizan frecuentemente los extractos de malta especial para desarrollar productos premium o exclusivos. Estos extractos pueden ser procesados ​​o derivados de ciertas variedades de malta, lo que da como resultado un sabor más complejo y sutil. El grado especial se utiliza en aplicaciones que requieren una experiencia de sabor premium y diferenciada, dirigida a consumidores que valoran los productos únicos y de alta calidad.

Estándar

Los extractos de malta estándar son la categoría de producto más común y utilizada en el mercado. Se distinguen por su sabor uniforme y constante, lo que los hace adecuados para diversas aplicaciones. Los extractos de malta estándar se eligen con frecuencia por su fiabilidad y versatilidad, ya que son ingredientes clave en diferentes alimentos y bebidas. Se utilizan ampliamente en la elaboración de cerveza, panadería y otras aplicaciones industriales que requieren un sabor a malta consistente y reconocible. Los extractos de malta estándar ofrecen un nivel de calidad básico que cumple con los estándares de la industria.

Información sobre la aplicación

Bebidas

Los extractos de malta desempeñan un papel fundamental en la industria de las bebidas. Se utilizan ampliamente en la elaboración de diversas bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas. Los extractos de malta son una fuente concentrada de azúcares fermentables que se emplean en la fabricación de cerveza. Entre las bebidas no alcohólicas que utilizan extractos de malta para aportar un característico sabor a malta se encuentran los batidos y las bebidas malteadas. Los extractos de malta también se pueden utilizar para elaborar bebidas energéticas y bebidas funcionales sabrosas y nutritivas.

Panadería

La industria panadera es una importante consumidora de extracto de malta. Este extracto aporta aromas distintivos, intensifica el color de la corteza y mejora las propiedades sensoriales generales de los productos horneados. Se utiliza frecuentemente en la elaboración de pan para mejorar la fermentación de la masa, aumentar la actividad de la levadura y favorecer el dorado de la corteza. Puede utilizarse en la formulación de diversos productos horneados, como pan, bollos, bagels y postres. El extracto de malta realza el sabor, la textura y la apariencia de los productos horneados.

Análisis regional

Europa domina el mercado global.

Europa es el mayor accionista mundial del mercado de extractos de malta y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,0% durante el período previsto. Se espera que Europa domine el mercado de extractos de malta en los próximos años debido a la preferencia de los consumidores por alimentos más ligeros y saludables. Los extractos de malta se utilizan a menudo en productos de panadería europeos. Los consumidores preocupados por la salud compran más alimentos horneados que utilizan extractos de malta debido a una mayor comprensión de sus beneficios para la salud. Los fabricantes de alimentos están adoptando aditivos alimentarios naturales para satisfacer la demanda de los consumidores de productos naturales yalimentos orgánicos.

Además, Europa es el país que más alcohol consume, según el Informe Europeo de Salud 2021 de la OMS. En promedio, los europeos mayores de 15 años beben 9,5 litros de alcohol puro al año. Esto equivale a 190 litros de cerveza, 80 de vino o 24 de licores. Los cerveceros europeos afirmaron que las cervecerías de la UE aumentaron de 9.500 en 2021 a 9.680 en 2022. Letonia tuvo el mayor consumo de alcohol en Europa en 2021, con 12,2 litros por persona. Además, las mujeres que beben cerveza son habituales en Europa porque la cerveza forma parte de la cultura y la tradición. Las mujeres británicas son las que más beben en exceso, según la OCDE. Al menos el 26% de las mujeres del Reino Unido beben en exceso, en comparación con el 12% a nivel mundial, y se espera que este consumo aumente en los próximos años, impulsando la demanda de extracto de malta.

Región de mayor crecimiento: Asia-Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,1 % durante el período de pronóstico. Según un informe de la OMS de 2023, el consumo de alcohol aumentó un 112 % en el sudeste asiático y un 40 % en el Pacífico occidental. Se pronostica que las ventas de bebidas alcohólicas en Asia-Pacífico crecerán un 4,3 %. La vasta población de la región, su creciente poder adquisitivo y la urbanización han atraído a empresas de alimentos y bebidas, salud y nutrición, y farmacéuticas en los últimos años. La creciente preferencia de los jóvenes adultos por las bebidas alcohólicas ofrece un enorme potencial de crecimiento para el mercado y una oportunidad para que los productores de extracto de malta se expandan en el mercado regional. China e India, dos de las economías de más rápido crecimiento en Asia-Pacífico, dominan la industria del extracto de malta.

Según Malt Extracts Market Insights, se prevé que el mercado norteamericano de extractos de malta se vea impulsado por el creciente consumo de bebidas alcohólicas entre los jóvenes adultos, el aumento del consumo femenino, las prácticas de cría de animales, el ingreso disponible y las salidas a comer fuera de casa. Una encuesta de 2023 reveló que los estadounidenses consumían tres bebidas alcohólicas por semana, una disminución con respecto a las cuatro de 2022.

Sin embargo, una encuesta de Overproof de 2022 reveló que el consumo de alcohol en EE. UU. aumentó en 45 millones de cajas y se prevé que crezca un 10,51 % anual hasta 2025. Norteamérica es un mercado de bebidas alcohólicas maduro. El creciente interés por la salud y el bienestar ha obligado a los fabricantes de bebidas a centrarse en productos auténticos como las cervezas artesanales. Los jóvenes que disfrutan de bebidas de alta gama impulsan esta tendencia.