Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sistemas de ejecución de fabricación (MES) por implementación (local, en la nube, híbrida), por oferta (software, servicios, servicios profesionales, servicios gestionados), por aplicación (gestión de la producción, gestión de la calidad, gestión de inventarios, gestión del mantenimiento, análisis del rendimiento), por función del producto (control de documentos, gestión de inventarios, análisis del rendimiento de la producción, otros), por uso final (alimentos y bebidas, petróleo y gas, farmacéutica y ciencias de la vida, automoción, electrónica y semiconductores, otros), por tipo de industria (industria discreta, industria de procesos) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de sistemas de ejecución de fabricación

Problemas operativos relacionados con la gestión de inventarios

La gestión de inventarios es fundamental para cualquier organización. Una gestión deficiente es el problema más común que enfrentan tanto los grandes fabricantes como las pymes, lo que repercute negativamente en el rendimiento general de la organización. La subproducción, la sobreproducción y la falta de existencias son algunos de los desafíos habituales que afrontan las organizaciones que no logran gestionar adecuadamente sus inventarios. Los sistemas de ejecución de fabricación (MES) ofrecen una solución prometedora para la gestión deficiente de inventarios, ya que supervisan de forma eficiente los procesos previos y posteriores a la fabricación.

Avances tecnológicos

Para satisfacer la creciente demanda de los usuarios finales y fortalecer su posición en el mercado, los desarrolladores de software MES están introduciendo productos tecnológicamente innovadores. Por ejemplo, iTAC Software AG, proveedor alemán de sistemas de comunicación y tecnología de la información basados ​​en internet para la industria manufacturera, lanzó iTAC.MES.Suite 9.20.00, que permite la planificación y programación avanzadas de pedidos, así como el control y la automatización del proceso de producción. Honeywell adquirió Performix Inc. por un monto desconocido en septiembre de 2021. El objetivo de Honeywell con esta adquisición es construir la plataforma de software integrada líder a nivel mundial para clientes de la industria de las ciencias biológicas, con el potencial inherente de lograr un cumplimiento más rápido, una mayor confiabilidad y un mayor rendimiento de producción, manteniendo la máxima calidad. Los avances tecnológicos y las actividades de desarrollo de nuevos productos llevadas a cabo por los principales actores impulsarán el mercado MES durante el período de pronóstico.

Restricción del mercado

Problemas técnicos

El sector manufacturero es extenso y diverso. Las grandes corporaciones pueden permitirse contar con experiencia técnica interna, mientras que las pequeñas empresas suelen tener habilidades más limitadas. Cuando surgen desafíos técnicos en redes, programación y otras necesidades de implementación de sistemas MES, el conocimiento externo puede resultar prohibitivo para las pequeñas empresas. Incluso después de que el sistema de ejecución industrial se haya implementado con éxito, pueden persistir o surgir problemas técnicos. Errores humanos, como la desconexión de un activo, el movimiento de maquinaria, el reemplazo de piezas y otras circunstancias, pueden provocar fallas técnicas que deben localizarse y resolverse. Con el paso de los años, muchas empresas con una infraestructura de TI interna significativa han desarrollado gradualmente dicha infraestructura. Las dificultades técnicas pueden agravarse por los protocolos de comunicación, los diferentes componentes de los fabricantes de equipos originales (OEM) y otros obstáculos de infraestructura.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante

Se prevé que Norteamérica continúe dominando el mercado de MES durante todo el período de pronóstico, principalmente debido a la presencia de algunos proveedores clave de MES. Además, la sólida situación financiera de Norteamérica le permite invertir agresivamente en sistemas e innovaciones de vanguardia que le han otorgado una ventaja competitiva. Asimismo, los participantes de la industria están estableciendo diversas organizaciones en la región, lo que les ayuda a consolidar sus ofertas y expandir su presencia en el mercado. El crecimiento del número de pequeñas y medianas empresas (PYME) y la creciente digitalización de las capacidades de ensamblaje por parte de grandes corporaciones como IBM y General Electric impulsan el crecimiento de la industria de IoT en el sector manufacturero local. Las PYME están incorporando nuevas innovaciones a sus estructuras existentes, mientras que los grandes fabricantes tienen planes sustanciales para la digitalización. Esto facilita la adopción de MES en la región.

La demanda de MES en Europa está aumentando debido a la necesidad de mejorar la eficiencia mediante el acceso a datos en tiempo real. A lo largo de los años, se ha observado que varias empresas regionales han incrementado las inversiones en mejorar y controlar eficazmente sus operaciones conControladores lógicos programablesy sistemas de control y adquisición de datos (SCA). Estas plataformas ofrecen visualización en tiempo real de los procesos operativos de la planta, lo que permite la interacción del operador. Sin embargo, para mejorar la eficiencia operativa, las empresas deben sincronizar eficazmente el proceso de producción con otros procesos de negocio, donde los sistemas MES desempeñan un papel fundamental. Por lo tanto, la creciente necesidad de eficiencia operativa posiciona a Europa como un mercado potencial para los sistemas MES.

Asia Pacífico: una región en crecimiento.

En la región de Asia-Pacífico, el dinámico crecimiento industrial ofrece grandes oportunidades para el mercado de los sistemas de ejecución de fabricación (MES). Los países de Asia-Pacífico presentan un importante potencial de crecimiento en sectores industriales como la manufactura, la minería, el petróleo y el gas, entre otros. Según un estudio de Honeywell, uno de los principales actores en el mercado de los MES, se observa un crecimiento en el sector minero de la región del Pacífico, mientras que el crecimiento industrial de la India está liderado por el sector energético. China contribuye significativamente a la inversión de capital para el desarrollo industrial, pero registra un crecimiento moderado. Se puede concluir que el sector industrial en evolución de la región ofrecerá diversas perspectivas de crecimiento para el mercado de los MES. La mejora de las condiciones económicas en la región de Asia-Pacífico probablemente seguirá creando un entorno favorable para el mercado de los sistemas de ejecución de fabricación, dado que los MES tienen una alta demanda en diversas industrias.

El principal motor del crecimiento del mercado de sistemas de ejecución de fabricación (MES) en Oriente Medio y África es la integración de la inteligencia artificial. Sin embargo, el elevado coste de implementación y mantenimiento limita la expansión de este mercado en la región. La creciente dependencia del sector industrial de la tecnología y la maquinaria moderna impulsa la expansión del sector manufacturero. La introducción de sensores, tecnología inalámbrica y sistemas de control inteligentes ha revolucionado el flujo de los procesos de producción. Estas transformaciones han modificado la relación entre personas, máquinas, datos y sistemas técnicos. El mercado en Latinoamérica, Oriente Medio y África seguirá expandiéndose como resultado de la creciente industrialización y la mayor demanda de herramientas de automatización avanzadas en el sector manufacturero.

Análisis de despliegue

El segmento de sistemas locales (on-premise) ostenta la mayor cuota de mercado. Los fabricantes adoptan sistemas MES locales para conservar todos sus procesos y sistemas internos existentes, como la autenticación y las credenciales de acceso. El segmento híbrido representa la segunda mayor cuota del mercado global de sistemas de ejecución de fabricación (MES). Este segmento se implementa en el sector del petróleo y el gas debido a la creciente demanda de monitorización de datos en tiempo real de los yacimientos. Además, un sistema MES híbrido ofrece capacidad de almacenamiento adicional, lo que garantiza la seguridad de los datos.

Análisis de la oferta

El segmento de software abarca diversas aplicaciones que facilitan la monitorización, el control y la optimización en tiempo real de los procesos de fabricación, como la planificación de la producción, la gestión de la calidad y la recopilación de datos. Los servicios, por otro lado, incluyen consultoría, implementación, soporte y mantenimiento, lo que garantiza el despliegue eficaz y el funcionamiento continuo de las soluciones MES. Ambos segmentos son cruciales para mejorar la eficiencia operativa, reducir el tiempo de inactividad y garantizar la calidad del producto en diversos entornos de fabricación.

Análisis de la aplicación

El control de documentos comprende sistemas que almacenan registros que deben ser mantenidos, utilizados y conservados por las operaciones en el orden adecuado. Estos documentos incluyen documentación operativa, registros necesarios para el cumplimiento de los estándares de calidad, entre otros.

El análisis del rendimiento de la producción incluye sistemas que recopilan los datos adquiridos por la planta y proporcionan informes exhaustivos, así como métodos para optimizar la producción mediante la modificación de los factores del proceso de fabricación.

Análisis de la función del producto

En el sector de alimentos y bebidas, MES mejora la eficiencia de la producción y el control de calidad al integrarse con los procesos de la cadena de suministro. La industria del petróleo y el gas se beneficia de MES al mejorar la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo. En el sector farmacéutico y de ciencias de la vida, MES garantiza el estricto cumplimiento de las normas regulatorias y mejora la trazabilidad de los lotes. La industria automotriz utiliza MES para el monitoreo en tiempo real y la optimización de la producción. Los fabricantes de electrónica y semiconductores utilizan MES para el control de precisión y de procesos. Por último, la categoría "Otros" abarca diversas aplicaciones como la aeroespacial, la metalúrgica y la minera, cada una de las cuales requiere soluciones MES personalizadas para necesidades operativas específicas.

Análisis del tipo de industria

La industria de componentes discretos domina el mercado de sistemas de medición electrónica (MES). Esta industria se divide en los sectores de automoción, aeroespacial y militar, bienes de consumo envasados, dispositivos médicos, electrónica y semiconductores, y otros mercados.

Se prevé que la industria de procesos experimente la mayor tasa de crecimiento durante el período de proyección. Esta industria se subdivide en alimentos y bebidas, pulpa y papel, productos químicos, energía, productos farmacéuticos y ciencias de la vida, y otros mercados.