Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de medición durante la perforación por ubicación (en tierra, en alta mar), por tipo de pozo (horizontal, direccional, vertical) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Medición durante la perforación de factores de crecimiento

Mayor interés en la perforación direccional

La perforación direccional está experimentando un crecimiento explosivo, ya que permite aprovechar una mayor variedad de opciones al desarrollar pozos de hidrocarburos, algo que no se puede hacer con la perforación vertical.

• Por ejemplo, los pozos horizontales fracturados hidráulicamente representaron el 69 por ciento de los pozos de petróleo y gas natural perforados en los Estados Unidos en 2018 para el total de perforación lineal medible. Esta cifra representa el total de perforación lineal medible.gas de esquistoSe prevé que la revolución en Estados Unidos impulse la demanda de instrumentos y servicios de medición durante la perforación, lo que permitirá monitorear adecuadamente las condiciones del pozo. Esto augura un buen crecimiento para el mercado de la medición durante la perforación.

Factores restrictivos

Disminución de la inversión debido a los brotes pandémicos y la volatilidad de los precios.

La economía mundial se ha visto gravemente afectada por la propagación del coronavirus, lo que ha generado un grave problema para todo el planeta. Debido a las medidas de confinamiento impuestas por los gobiernos para frenar la propagación de la COVID-19, toda la actividad económica se ha paralizado. La pandemia ha tenido un impacto devastador en la industria del petróleo y el gas, y muchas de estas empresas temen ahora tener que declararse en quiebra. Para mitigar la gravedad del impacto, muchas empresas han comenzado a recortar sus gastos operativos y de capital.

Además, la reciente guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita ha provocado una gran volatilidad en el precio del petróleo crudo en el mercado mundial. Debido a la inestabilidad del mercado, los inversores se encuentran en una situación de estrés y, como consecuencia, están retrasando el inicio de nuevos proyectos. Por todo ello, se ha producido una considerable disminución en la actividad de exploración y producción, lo que perjudica el crecimiento del mercado de MWD (perforación de pozos de medición).

Oportunidades clave del mercado

Incremento de las actividades de exploración y producción

Se prevé que los principales operadores continúen realizando actividades de exploración y producción (E&P) para satisfacer la creciente demanda de hidrocarburos, lo que fortalecerá las perspectivas del mercado de MWD. ​​Para impulsar la producción nacional y reducir el gasto en divisas destinado a la importación de petróleo, los países en desarrollo están incrementando sus inversiones en actividades de exploración y producción.

La medición durante la perforación ofrece un método único para analizar los parámetros del pozo, lo cual es fundamental para la correcta ejecución de las operaciones. Las empresas que prestan servicios a los yacimientos petrolíferos buscan maximizar el uso de sus recursos, lo que a su vez genera perspectivas para la expansión del sector.

Información sobre la ubicación

Debido a su intensa actividad de perforación en tierra, el sector de perforación terrestre representó el 56,90 % de los ingresos totales de 2019. En abril de 2020, por ejemplo, había 687 plataformas terrestres en todo el mundo, frente a 228 plataformas marinas. La mayor parte de los ingresos del mercado provienen de las operaciones de perforación en tierra.

Como resultado del aumento de las actividades de exploración y producción en aguas profundas y ultraprofundas, se estima que el segmento offshore registrará la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 8,8 % durante el período de pronóstico. Además, la perforación direccional ostenta la mayor cuota de mercado en el segmento offshore, lo que influye positivamente en la medición y la demanda de productos de perforación en el mercado general.

Diversos proyectos potenciales en alta mar en países norteamericanos como Canadá son objeto de interés para los participantes de la industria, con el objetivo de incrementar la producción de petróleo y gas y la generación de ingresos. En 2018, BP Canada Energy Group propuso un proyecto de perforación exploratoria en alta mar dentro de los derechos de exploración de la Cuenca Orphan. Todos estos avances tendrán un impacto positivo en la medición durante el período de perforación previsto.

Información sobre tipos de pozos

En 2019, la categoría de perforación horizontal representó la mayor cuota de ingresos, con un 26,7 %. Se estima que este segmento experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,1 % durante el período de pronóstico. Requiere la visualización tridimensional de la dirección de perforación y la identificación precisa de la posición de la broca, lo que contribuye a la expansión del mercado de medición durante la perforación. La exploración de recursos no explorados ha aumentado como resultado del incremento de la demanda de petróleo, lo que ha impulsado la perforación no convencional.

• Por ejemplo, en Norteamérica se observó un aumento en el número de plataformas de perforación no convencionales en 2019, debido al incremento significativo de plataformas horizontales y direccionales. Al 6 de junio de 2020, había 269 plataformas horizontales en Norteamérica, frente a 29 plataformas direccionales y 7 plataformas verticales, lo que indica un aumento en el uso de servicios de medición durante la perforación en toda la región.

La perforación direccional representó el 17,6 % de las mediciones, mientras que la participación en los ingresos totales del mercado de perforación en 2019. El aumento de las actividades de exploración en alta mar incrementa la demanda de perforación direccional debido a sus ventajas en cuanto a costos y eficiencia. Varias cuencas en Estados Unidos, incluida la cuenca del río Powder, están equipadas con modernos instrumentos de medición electromagnética durante la perforación para aumentar la producción de petróleo y gas mediante perforación direccional y fracturación hidráulica.

En el caso de las reservas convencionales, la exploración se centra principalmente en la perforación vertical. Sin embargo, estas reservas se están agotando más rápido de lo que se reponen y no podrán satisfacer la creciente demanda de energía. En regiones ricas en formaciones de hidrocarburos, como la Cuenca Pérmica, las empresas operadoras están combinando la fracturación hidráulica multietapa con la perforación vertical, menos costosa, para equilibrar los costos operativos y, al mismo tiempo, mantener la eficiencia de la perforación.

Perspectivas regionales

Tendencias del mercado de medición durante la perforación en Norteamérica

El mercado de la medición durante la perforación experimenta una expansión constante debido a la creciente necesidad de tecnologías de vanguardia que faciliten las operaciones de perforación a un menor costo. Gracias al crecimiento exponencial de las actividades de perforación direccional en Estados Unidos, Norteamérica está experimentando una sólida expansión económica. La transformación impulsada por el descubrimiento de gas de esquisto también ha contribuido a que la región fortalezca su posición en el mercado de la medición durante la perforación.

Sin embargo, la pandemia causada por el coronavirus está teniendo un impacto negativo significativo en la economía de Estados Unidos. Se han implementado confinamientos en varias de las ciudades más importantes del país para frenar la propagación del virus. Las compañías de petróleo y gas han suspendido sus operaciones y están retrasando el inicio de nuevos proyectos como medida de precaución ante los efectos del brote. Se prevé que Latinoamérica experimente un desarrollo moderado, con la mayor parte de las operaciones concentradas en Brasil, México y Venezuela, respectivamente.

La epidemia del coronavirus ha tenido un impacto devastador en los países europeos, paralizando prácticamente la actividad económica. Las economías más importantes de Europa, como el Reino Unido, Alemania, Italia y Rusia, están implementando medidas preventivas para frenar la propagación del virus. Si bien la pandemia ha provocado el colapso del mercado, se prevé una recuperación en el plazo estimado gracias a la continua demanda de hidrocarburos.

Tendencias del mercado de medición durante la perforación en Asia Pacífico

De manera similar, los países de Asia Pacífico se enfrentan a circunstancias difíciles como consecuencia directa del creciente número de casos confirmados de COVID-19. El coronavirus se descubrió por primera vez en China y se propagó rápidamente por todo el mundo, lo que provocó una contracción de la economía global. A pesar de la preocupación por la pandemia, China está reabriendo parcialmente sus mercados y permitiendo que los operadores retomen sus actividades comerciales con normalidad.

Por el contrario, el gobierno de la India declaró en marzo que todo el país entraría en confinamiento para frenar la propagación de la pandemia de coronavirus, lo que perturbó la actividad económica. Esto sin duda afectará al mercado, pero tras la recuperación de la pandemia de COVID-19, surgirán otras posibilidades. Los países productores de petróleo de Oriente Medio acordaron informalmente reducir su producción de petróleo y gas para estabilizar el mercado, que actualmente se encuentra en caída libre. Para mantener una posición estable en el mercado, todas las grandes corporaciones están recortando tanto sus gastos operativos como de capital.