Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de alimentos médicos por vía de administración (oral, enteral), por producto (polvo, comprimidos, otros), por aplicaciones (enfermedad renal crónica, encefalopatía hepática mínima, diarrea inducida por quimioterapia, infecciones relacionadas con patógenos, neuropatía diabética, TDAH, depresión, enfermedad de Alzheimer, deficiencia nutricional, enfermedades raras, otros), por canal de ventas (ventas en línea, ventas institucionales, ventas minoristas) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Información sobre la ruta administrativa

El mercado global se segmenta en alimentos médicos orales y enterales. El segmento de alimentos médicos orales posee la mayor cuota de mercado y se espera que muestre una CAGR del 4,7% durante el período de pronóstico. Suplementación oral devitaminasLa administración oral de suplementos nutricionales es una práctica común. Se administran varios tipos de productos por vía oral. Los diferentes suplementos orales están disponibles en polvo, líquido, pastillas, pudín y productos preespesados. Generalmente, la mayoría de las personas que requieren suplementos nutricionales orales (SNO) son tratadas con productos SNO estándar con un valor calórico de 1,5 a 2,4 kcal/ml. Estos productos están disponibles en diferentes sabores para adaptarse a las necesidades de cada paciente. La demanda de alimentos médicos orales se ve impulsada por iniciativas que brindan apoyo, una mayor preferencia por los productos orales y su viabilidad comercial.

Información sobre el producto

El mercado se divide en polvo, pastillas y otras presentaciones. El segmento de polvo domina el mercado global y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,4 % durante el período de pronóstico. La forma más común de alimento médico es el polvo, que puede tomarse por vía oral o mezclado con leche o agua para administración enteral, según las indicaciones del médico. Pacientes de cualquier edad pueden beneficiarse de los alimentos médicos en polvo, especialmente cuando se toman por vía oral. Los fabricantes están creando nuevas categorías de productos que satisfacen las preferencias de los consumidores, entre las que se incluye una marcada inclinación hacia las formulaciones en polvo. Por ejemplo, Tylactin RESTORE Powder, una bebida hidratante para el control dietético de la tirosinemia, fue lanzada por Cambrooke Therapeutics, Inc. en septiembre de 2016.

Información sobre la aplicación

El mercado global de alimentos médicos se divide en enfermedad renal crónica, encefalopatía hepática mínima, diarrea inducida por quimioterapia, neuropatía diabética, TDAH, infecciones relacionadas con patógenos, depresión, enfermedad de Alzheimer, deficiencia nutricional, enfermedades raras y otras. El segmento de neuropatía diabética es el que más contribuye al mercado y se estima que presentará una CAGR del 5,5 % durante el período de pronóstico. La neuropatía diabética es una afección de disfunción nerviosa que surge como resultado de la diabetes. Por ejemplo, según Healthline, alrededor del 60 al 70 % de las personas con diabetes tienen algún tipo de neuropatía. La mayor participación en los ingresos se atribuye a la alta prevalencia de la enfermedad y al mayor enfoque en el manejo nutricional. Además, el riesgo de neuropatía aumenta significativamente con el envejecimiento, los cambios en la dieta y los estilos de vida poco saludables. Algunos productos alimenticios médicos utilizados para tratar esta afección son las cápsulas Percura, METANX, Foltanx y otros.

Información sobre los canales de venta

El mercado se divide en ventas minoristas, ventas institucionales y ventas en línea. El segmento de ventas institucionales es el que más contribuye a los ingresos del mercado y se espera que presente una CAGR del 4,1 % durante el período de pronóstico. Las instituciones que compran alimentos médicos incluyen hospitales, centros de atención a largo plazo, hospicios y centros para personas con discapacidad. Los médicos influyen en la decisión de compra de alimentos médicos. Dado que el consumo de alimentos médicos se recomienda bajo supervisión médica, los ingresos generados a través de las ventas institucionales son los más altos. Debido al alto consumo de alimentos médicos para el manejo de enfermedades crónicas, influenciado principalmente por instituciones de salud como hospitales, clínicas y centros de atención, las ventas institucionales representan la mayor parte del mercado de alimentos médicos. Además, los principales actores dependen de los canales de venta institucionales facilitados por un equipo de representantes de ventas que venden directamente a centros médicos y médicos.

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Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor del mercado mundial de alimentos médicos y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,8 % durante el período de pronóstico. La región de América del Norte incluye los mercados de Estados Unidos y Canadá. Esta región cuenta con una gran población geriátrica, una elevada carga de enfermedades crónicas y un alto gasto público y privado en atención médica. La creciente preferencia por la terapia enteral domiciliaria ha resultado en una menor cantidad de visitas de pacientes a hospitales y clínicas. Además, los factores clave que impulsan el mercado son la alta concienciación sobre la nutrición médica, la presencia de actores clave y las diversas iniciativas que se están llevando a cabo para frenar la incidencia de la desnutrición relacionada con enfermedades. La desnutrición asociada a enfermedades supone una carga significativa para el sistema de salud. Por ejemplo, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en 2017, alrededor de 41 millones de personas en EE. UU. padecían hambre. Asimismo, alrededor del 12,3 % de la población estadounidense sufría inseguridad alimentaria. Estos factores evidencian la creciente prevalencia de la desnutrición, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

Tendencias del mercado europeo de alimentos médicos

Se espera que Europa presente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 1,9 % durante el período de pronóstico. Muchas enfermedades crónicas, incluidas las cardiopatías, las enfermedades pulmonares y otras, afectan de manera desproporcionada a la gran población anciana de Europa. Según datos publicados por las Estadísticas Europeas de Enfermedades Cardiovasculares de 2017, las enfermedades cardiovasculares representan casi 3,9 millones de muertes en Europa y más de 1,8 millones en la UE. Europa está experimentando un aumento en varios problemas médicos, incluidos el cáncer y las enfermedades autoinmunes. Es probable que haya una mayor necesidad de alimentos médicos, también conocidos como alimentos para fines médicos especiales, a medida que el número de personas que sufren desnutrición y bajo peso continúa aumentando. Según Specialized Nutrition Europe, el cuarenta por ciento de los pacientes adultos hospitalizados en la Unión Europea están desnutridos. Aproximadamente 136.800 millones de dólares (120.000 millones de euros) es el costo monetario de la desnutrición en Europa.

Tendencias del mercado de alimentos médicos en Asia Pacífico

En la región de Asia-Pacífico, la presencia de actores clave como Abbott, Nestlé, Danone y Fresenius Kabi, junto con los altos ingresos que generan, son factores determinantes para la mayor cuota de mercado. Países como Japón, China, India y Australia son algunos de los más importantes de Asia-Pacífico. La región cuenta con una gran población de pacientes y el envejecimiento de la población está en aumento. Los cambios en el estilo de vida están incrementando la prevalencia de diversas enfermedades, como el cáncer, la diabetes, los trastornos gastrointestinales y las enfermedades autoinmunes. Se prevé que esto impulse la demanda de alimentos médicos para el tratamiento de enfermedades crónicas.

• Japón cuenta con una gran población anciana con alto riesgo de padecer enfermedades crónicas. Las deficiencias nutricionales son más comunes en la población de edad avanzada, lo que se prevé que impulse la demanda de alimentos médicos en Asia. Según un artículo de Hunger Notes de 2018, Asia tenía el mayor número de personas desnutridas del mundo. Además, la prevalencia de la desnutrición en el sur de Asia está aumentando. Por ejemplo, pasó del 9,4 % en 2015 al 11,5 % en 2016. Esto representa un alto potencial de crecimiento en el mercado de alimentos médicos.

El mercado de alimentos médicos en Oriente Medio y África se encuentra en una fase incipiente de crecimiento. Según un informe publicado en colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Centro de Estudios sobre el Envejecimiento (CSA) y la Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO), se proyectaba que la población geriátrica en los países árabes aumentaría del 4,1 % en 2010 al 12 % en 2050. La carga de enfermedades crónicas también está aumentando significativamente en esta región, lo que genera oportunidades favorables para el crecimiento del mercado.

Además, la adopción de alimentos con fines médicos especiales también está aumentando gradualmente. En 2017, Danone, uno de los principales actores del mercado en esta región, anunció el lanzamiento del proyecto Healthy Plate Mates en Dubái para abordar los problemas de obesidad infantil en el país. Se prevé que este tipo de iniciativas tengan un impacto positivo en el crecimiento del mercado.

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Lista de actores clave y emergentes en Mercado de alimentos médicos