Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de alimentos médicos por vía de administración (oral, enteral), por producto (polvo, comprimidos, otros), por aplicaciones (enfermedad renal crónica, encefalopatía hepática mínima, diarrea inducida por quimioterapia, infecciones relacionadas con patógenos, neuropatía diabética, TDAH, depresión, enfermedad de Alzheimer, deficiencia nutricional, enfermedades raras, otros), por canal de ventas (ventas en línea, ventas institucionales, ventas minoristas) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de alimentos médicos

Aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas

Las afecciones crónicas como la enfermedad de Alzheimer, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), la osteoporosis, la osteoartritis, los trastornos del sistema nervioso central y otras afecciones que requierennutrición clínicaLa atención médica se ha vuelto más común con el tiempo. Alrededor del 45 % de la población estadounidense, es decir, 133 millones de personas, padece al menos una enfermedad crónica. Más de 1,7 millones de personas mueren anualmente en Estados Unidos debido a enfermedades crónicas. La creciente incidencia de enfermedades crónicas es uno de los factores clave que impulsarán la demanda de nutrición enteral, lo que a su vez fomentará el crecimiento de los alimentos para fines médicos especiales.

La nutrición enteral a base de aminoácidos se utiliza para tratar trastornos del sueño, depresión, osteoporosis, fibromialgia y trastorno de estrés postraumático. La nutrición enteral se emplea para gestionar la alimentación de pacientes con capacidad reducida para digerir, consumir, absorber y metabolizar una comida típica, así como de aquellos con necesidades nutricionales específicas.nutrición enteralAyuda a aliviar los síntomas o a retrasar la progresión de una enfermedad crónica. Esto, a su vez, resulta beneficioso para impulsar el crecimiento y la adopción de alimentos para fines médicos especiales en los próximos años.

Creciente demanda de alimentación enteral para neonatos y bebés prematuros.

Se prevé que la alta prevalencia de nacimientos prematuros, especialmente en países emergentes como India y China, impulse el crecimiento del mercado. Según la OMS, uno de cada diez bebés nace prematuramente, lo que representa una preocupación mundial. Por lo tanto, se espera que la alta incidencia de nacimientos prematuros en las economías emergentes, la mejora de la infraestructura sanitaria y el creciente gasto en salud y la mayor concienciación de los pacientes sean algunos de los factores clave que impulsarán la expansión del mercado durante el período previsto.

Además, se espera que el compromiso de las organizaciones sin fines de lucro y las ONG con la prevención y la atención de los partos prematuros, como Every Woman Every Child, para impulsar la estrategia mundial sobre la salud de las mujeres y los niños, aumente la demanda de fórmulas de alimentación enteral neonatal y prematura, lo que resultará beneficioso para el mercado de alimentos médicos.

Factores que limitan el mercado

Falta de concienciación en la comunidad médica

Los alimentos médicos se ven limitados por el desconocimiento generalizado de la profesión médica sobre estos alimentos. Los profesionales de la salud deben prescribir y supervisar su consumo. Si bien estos productos son cada vez más populares, ni los consumidores, ni los médicos, ni los farmacéuticos los comprenden del todo. Esta situación dificulta que los médicos recomienden o adopten los alimentos médicos, lo que podría frenar la expansión del mercado. No todos los médicos comparten la idea de que los alimentos médicos pueden ayudar en el manejo de enfermedades crónicas. Por lo tanto, se prevé que la falta de información entre los profesionales de la salud y los pacientes obstaculice el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado

Tendencia cambiante hacia el consumo de fórmulas específicas para enfermedades.

El aumento de la incidencia de enfermedades específicas y los avances en el desarrollo de fármacos impulsan la demanda de fórmulas específicas para cada enfermedad. Los alimentos médicos se utilizan cada vez más para el tratamiento personalizado de enfermedades como el cáncer y la fibrosis quística. Estas afecciones requieren una nutrición especial para evitar interacciones medicamentosas. Por ejemplo, se administran cápsulas especiales de enzimas digestivas para la fibrosis quística.

Empresas destacadas como Nestlé se especializan en alimentos médicos personalizados, incluyendo Deplin para la depresión y Metanx para la diabetes. Deplin se diferencia del ácido fólico sin receta porque contiene folato ya activado. Cabe destacar que el 70% de los pacientes que sufren depresión tienen una baja capacidad para activar el folato. Por lo tanto, la demanda de alimentos médicos, como Deplin, está aumentando para diversos pacientes con metabolismo deficiente. Debido a sus contribuciones a una mayor eficacia del tratamiento y a niveles más altos de atención médica general, estos factores ayudan a impulsar la demanda de alimentos medicinales. Además, un aumento en las actividades de investigación en diversos campos, comonutrigenómicaLa proteómica y la metabolómica establecen vínculos entre los alimentos y los genes, lo que puede impulsar aún más la necesidad de alimentos médicos en regímenes de tratamiento personalizados, creando oportunidades de crecimiento del mercado.

Información sobre la ruta administrativa

El mercado global se segmenta en alimentos médicos orales y enterales. El segmento de alimentos médicos orales posee la mayor cuota de mercado y se espera que muestre una CAGR del 4,7% durante el período de pronóstico. Suplementación oral devitaminasLa administración oral de suplementos nutricionales es una práctica común. Se administran varios tipos de productos por vía oral. Los diferentes suplementos orales están disponibles en polvo, líquido, pastillas, pudín y productos preespesados. Generalmente, la mayoría de las personas que requieren suplementos nutricionales orales (SNO) son tratadas con productos SNO estándar con un valor calórico de 1,5 a 2,4 kcal/ml. Estos productos están disponibles en diferentes sabores para adaptarse a las necesidades de cada paciente. La demanda de alimentos médicos orales se ve impulsada por iniciativas que brindan apoyo, una mayor preferencia por los productos orales y su viabilidad comercial.

Información sobre el producto

El mercado se divide en polvo, pastillas y otras presentaciones. El segmento de polvo domina el mercado global y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,4 % durante el período de pronóstico. La forma más común de alimento médico es el polvo, que puede tomarse por vía oral o mezclado con leche o agua para administración enteral, según las indicaciones del médico. Pacientes de cualquier edad pueden beneficiarse de los alimentos médicos en polvo, especialmente cuando se toman por vía oral. Los fabricantes están creando nuevas categorías de productos que satisfacen las preferencias de los consumidores, entre las que se incluye una marcada inclinación hacia las formulaciones en polvo. Por ejemplo, Tylactin RESTORE Powder, una bebida hidratante para el control dietético de la tirosinemia, fue lanzada por Cambrooke Therapeutics, Inc. en septiembre de 2016.

Información sobre la aplicación

El mercado global de alimentos médicos se divide en enfermedad renal crónica, encefalopatía hepática mínima, diarrea inducida por quimioterapia, neuropatía diabética, TDAH, infecciones relacionadas con patógenos, depresión, enfermedad de Alzheimer, deficiencia nutricional, enfermedades raras y otras. El segmento de neuropatía diabética es el que más contribuye al mercado y se estima que presentará una CAGR del 5,5 % durante el período de pronóstico. La neuropatía diabética es una afección de disfunción nerviosa que surge como resultado de la diabetes. Por ejemplo, según Healthline, alrededor del 60 al 70 % de las personas con diabetes tienen algún tipo de neuropatía. La mayor participación en los ingresos se atribuye a la alta prevalencia de la enfermedad y al mayor enfoque en el manejo nutricional. Además, el riesgo de neuropatía aumenta significativamente con el envejecimiento, los cambios en la dieta y los estilos de vida poco saludables. Algunos productos alimenticios médicos utilizados para tratar esta afección son las cápsulas Percura, METANX, Foltanx y otros.

Información sobre los canales de venta

El mercado se divide en ventas minoristas, ventas institucionales y ventas en línea. El segmento de ventas institucionales es el que más contribuye a los ingresos del mercado y se espera que presente una CAGR del 4,1 % durante el período de pronóstico. Las instituciones que compran alimentos médicos incluyen hospitales, centros de atención a largo plazo, hospicios y centros para personas con discapacidad. Los médicos influyen en la decisión de compra de alimentos médicos. Dado que el consumo de alimentos médicos se recomienda bajo supervisión médica, los ingresos generados a través de las ventas institucionales son los más altos. Debido al alto consumo de alimentos médicos para el manejo de enfermedades crónicas, influenciado principalmente por instituciones de salud como hospitales, clínicas y centros de atención, las ventas institucionales representan la mayor parte del mercado de alimentos médicos. Además, los principales actores dependen de los canales de venta institucionales facilitados por un equipo de representantes de ventas que venden directamente a centros médicos y médicos.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor del mercado mundial de alimentos médicos y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,8 % durante el período de pronóstico. La región de América del Norte incluye los mercados de Estados Unidos y Canadá. Esta región cuenta con una gran población geriátrica, una elevada carga de enfermedades crónicas y un alto gasto público y privado en atención médica. La creciente preferencia por la terapia enteral domiciliaria ha resultado en una menor cantidad de visitas de pacientes a hospitales y clínicas. Además, los factores clave que impulsan el mercado son la alta concienciación sobre la nutrición médica, la presencia de actores clave y las diversas iniciativas que se están llevando a cabo para frenar la incidencia de la desnutrición relacionada con enfermedades. La desnutrición asociada a enfermedades supone una carga significativa para el sistema de salud. Por ejemplo, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en 2017, alrededor de 41 millones de personas en EE. UU. padecían hambre. Asimismo, alrededor del 12,3 % de la población estadounidense sufría inseguridad alimentaria. Estos factores evidencian la creciente prevalencia de la desnutrición, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

Tendencias del mercado europeo de alimentos médicos

Se espera que Europa presente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 1,9 % durante el período de pronóstico. Muchas enfermedades crónicas, incluidas las cardiopatías, las enfermedades pulmonares y otras, afectan de manera desproporcionada a la gran población anciana de Europa. Según datos publicados por las Estadísticas Europeas de Enfermedades Cardiovasculares de 2017, las enfermedades cardiovasculares representan casi 3,9 millones de muertes en Europa y más de 1,8 millones en la UE. Europa está experimentando un aumento en varios problemas médicos, incluidos el cáncer y las enfermedades autoinmunes. Es probable que haya una mayor necesidad de alimentos médicos, también conocidos como alimentos para fines médicos especiales, a medida que el número de personas que sufren desnutrición y bajo peso continúa aumentando. Según Specialized Nutrition Europe, el cuarenta por ciento de los pacientes adultos hospitalizados en la Unión Europea están desnutridos. Aproximadamente 136.800 millones de dólares (120.000 millones de euros) es el costo monetario de la desnutrición en Europa.

Tendencias del mercado de alimentos médicos en Asia Pacífico

En la región de Asia-Pacífico, la presencia de actores clave como Abbott, Nestlé, Danone y Fresenius Kabi, junto con los altos ingresos que generan, son factores determinantes para la mayor cuota de mercado. Países como Japón, China, India y Australia son algunos de los más importantes de Asia-Pacífico. La región cuenta con una gran población de pacientes y el envejecimiento de la población está en aumento. Los cambios en el estilo de vida están incrementando la prevalencia de diversas enfermedades, como el cáncer, la diabetes, los trastornos gastrointestinales y las enfermedades autoinmunes. Se prevé que esto impulse la demanda de alimentos médicos para el tratamiento de enfermedades crónicas.

• Japón cuenta con una gran población anciana con alto riesgo de padecer enfermedades crónicas. Las deficiencias nutricionales son más comunes en la población de edad avanzada, lo que se prevé que impulse la demanda de alimentos médicos en Asia. Según un artículo de Hunger Notes de 2018, Asia tenía el mayor número de personas desnutridas del mundo. Además, la prevalencia de la desnutrición en el sur de Asia está aumentando. Por ejemplo, pasó del 9,4 % en 2015 al 11,5 % en 2016. Esto representa un alto potencial de crecimiento en el mercado de alimentos médicos.

El mercado de alimentos médicos en Oriente Medio y África se encuentra en una fase incipiente de crecimiento. Según un informe publicado en colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Centro de Estudios sobre el Envejecimiento (CSA) y la Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO), se proyectaba que la población geriátrica en los países árabes aumentaría del 4,1 % en 2010 al 12 % en 2050. La carga de enfermedades crónicas también está aumentando significativamente en esta región, lo que genera oportunidades favorables para el crecimiento del mercado.

Además, la adopción de alimentos con fines médicos especiales también está aumentando gradualmente. En 2017, Danone, uno de los principales actores del mercado en esta región, anunció el lanzamiento del proyecto Healthy Plate Mates en Dubái para abordar los problemas de obesidad infantil en el país. Se prevé que este tipo de iniciativas tengan un impacto positivo en el crecimiento del mercado.