Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de cobots móviles por capacidad de carga (de 1 a 3 kg, de 3 a 5 kg, de 5 a 10 kg, más de 10 kg), por aplicaciones (horquillas automáticas para palés, cintas/bandas transportadoras, brazos robóticos, unidades de seguridad, estanterías), por sector vertical (aeroespacial, agricultura, automoción, construcción, electrónica y semiconductores, alimentación y bebidas, sanidad, comercio minorista y logística) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2024-2032.

Factores de crecimiento del mercado de cobots móviles

Aumento de la inversión en automatización por parte de diversas industrias.

La inversión en automatización es una de las tendencias en auge en diversos sectores. Invertir en tecnologías de vanguardia y en el Internet de las Cosas (IoT) permite a las empresas manufactureras mantenerse a la cabeza. Las tecnologías innovadoras y el software inteligente ofrecen una solución de automatización rápida, asequible y flexible. La inversión en estas técnicas de automatización puede ayudar a las industrias a aumentar la eficiencia de la función financiera en un 38 % y a maximizar la eficiencia de la función de TI en un 45 %.

Además, según un informe reciente de Honeywell Intelligrated Automation Investment Study 2020, más de la mitad de las empresas estadounidenses están muy dispuestas a invertir en automatización para adaptarse a las cambiantes exigencias del mercado. El informe también analiza que el 66 % del comercio electrónico, el 59 % de la industria alimentaria, de bebidas y supermercados, y el 55 % de la logística están dispuestas a invertir más en automatización. Asimismo, las soluciones automatizadas y conectadas han ayudado a diversas industrias a mantener sus operaciones durante la pandemia. Las soluciones controladas por ordenador, la tecnología robótica y las soluciones de trabajo guiado son fundamentales para la competitividad futura de estos sectores. Por consiguiente, el aumento de la inversión en automatización por parte de diversas industrias ha tenido un gran impacto en el mercado de cobots móviles durante el período previsto.

Mejora de la interfaz hombre-máquina

Los cobots y la interfaz hombre-máquina (HMI) han marcado el comienzo de la Industria 5.0. El cambio hacia una relación más fluida entre los sistemas automatizados y los trabajadores en los entornos de fabricación ha impulsado la demanda de mejoras en la interfaz hombre-máquina. Los avances en las interfaces hombre-máquina desempeñan un papel fundamental en la expansión de las capacidades humanas, especialmente en entornos industriales y de fabricación, y se extienden al entretenimiento, la sanidad y otros sectores. La combinación de cobots con robots móviles permite desarrollar el potencial de los robots colaborativos, aumentando sus capacidades en entornos complejos y colaborando estrechamente con los humanos.

Los cobots más avanzados pueden predecir acciones humanas, realizar movimientos complejos y de alta precisión, y cuentan con mecanismos de seguridad rápidos y fiables. Esta capacidad de predicción y ejecución de acciones humanas exige que los sistemas de control del cobot, basados ​​en modelos inteligentes y predictivos, gestionen en tiempo real la compleja relación entre una enorme cantidad de datos. En consecuencia, se prevé que la mejora de la interfaz hombre-máquina impulse el crecimiento del mercado global durante el periodo de pronóstico.

Factores que limitan el mercado de los cobots móviles

Alto costo inicial y complejidad técnica.

La industria robótica requiere una gran inversión de capital a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la fase inicial y el diseño hasta la implementación y la producción a gran escala. La integración de tecnología avanzada en los robots también supone un elevado coste empresarial. La I+D de diferentes robots colaborativos requiere sensores específicos, componentes costosos de fabricar e implementar para la producción de cobots.

El desarrollo de cobots con IA ha generado una complejidad técnica en las interfaces hombre-máquina. Esta complejidad técnica de los cobots suele requerir asistencia para la sincronización entre humanos y máquinas, un desafío que se está haciendo cada vez más evidente para el mercado. Por lo tanto, se prevé que el elevado coste inicial, el largo ciclo de vida del producto y la funcionalidad limitada de los robots obstaculicen el crecimiento del mercado global durante el periodo de pronóstico.

Oportunidades de mercado para cobots móviles

La creciente era de la Industria 5.0

En la Industria 5.0, los humanos vuelven a participar en el proceso de automatización, lo que permite una mejor colaboración y eficiencia entre personas y robots. El desarrollo de la Industria 5.0 se ha acelerado gracias a la introducción de cobots más rápidos, pequeños y flexibles. La creciente era de la Industria 5.0 probablemente transformará la relación entre los sistemas automatizados y los trabajadores, una relación que ya es habitual en las unidades de fabricación. Además, los cobots ofrecen un mayor rendimiento y rentabilidad a diversos sectores.

La Industria 4.0 y la 5.0, en conjunto, representan un cambio significativo hacia el diseño, el proceso y el mantenimiento de productos en entornos altamente automatizados. Además, el sector automotriz ha adoptado masivamente los cobots, como lo demuestra el Grupo PSA, cuyas marcas incluyen Opel, Peugeot, Vauxhall y Citroën. Estos utilizan cobots en sus líneas de ensamblaje de carrocerías para apretar los tornillos de los vehículos durante el proceso de producción. Asimismo, la Industria 5.0 está adoptando cobots inteligentes para adaptarse rápidamente a la evolución tecnológica. El informe del Foro Económico Mundial sugiere que la creciente automatización en diversos sectores clave sin duda reemplazará los métodos tradicionales. Por lo tanto, se espera que la Industria 5.0 genere lucrativas oportunidades en el mercado global.

Análisis de la segmentación del mercado de cobots móviles

Por capacidad de peso

Según su capacidad de carga, el mercado global se divide en segmentos de 1 a 3 kg, de 3 a 5 kg, de 5 a 10 kg y superiores a 10 kg. El segmento de más de 10 kg es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 26,4 % durante el período de pronóstico. Los brazos robóticos de más de 10 kg se utilizan en cobots móviles pequeños y medianos para la manipulación de materiales, el ensamblaje, el sellado, la dispensación y la eliminación. La demanda prevista de dispositivos mecánicos útiles en los sectores automotriz, agrícola y minorista se atribuye a menudo a la aparición de los cobots. Además, los cobots móviles más seguros para las actividades comunes de automatización de fábricas tienen una capacidad de carga de al menos 10 kg. Estos cobots pueden realizar todas las tareas compartidas que pueden realizar los cobots con capacidades de hasta cobots móviles.

Por solicitudes

Según su aplicación, el mercado global se segmenta en horquillas para palés automatizadas, cintas transportadoras, brazos robóticos, unidades de seguridad y estanterías. El segmento de brazos robóticos ostenta la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 25,8 % durante el período previsto. Los robots móviles proporcionan mayor movilidad a los brazos robóticos y se utilizan en la fabricación y la logística de almacenes, donde la recogida de artículos de las estanterías y su traslado entre ubicaciones puede automatizarse. Resulta beneficioso en almacenes minoristas, donde los robots gestionan pedidos de diversas áreas y los llevan a la zona de envío. Además, se trata de operaciones monótonas que los robots pueden realizar, liberando a los empleados para que se centren en actividades más importantes. Tanto los robots móviles como los brazos robóticos son colaborativos, lo que les permite trabajar junto a los humanos sin necesidad de precauciones de seguridad adicionales.

Las estanterías se utilizan frecuentemente para distribuir productos semielaborados o terminados entre fábricas, producción, almacenes y logística de almacenamiento. Los módulos de estanterías se emplean habitualmente en sistemas semiautomatizados, donde un operario activa el robot móvil mediante su interfaz o un botón preinstalado, lo carga con los artículos y lo pone en marcha con tan solo pulsar un botón.

Por Vertical

Según el sector vertical, el mercado global se divide en aeroespacial, agricultura, automoción, construcción, electrónica y semiconductores, alimentación y bebidas, sanidad, y comercio minorista y logística. El segmento de comercio minorista y logística es el que más contribuye al mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 26,1 % durante el período de previsión. Los cobots móviles son esenciales en el comercio minorista, ya que permiten a las tiendas satisfacer la creciente demanda durante las temporadas altas, como las festividades. Contratar y capacitar a nuevos empleados durante estas temporadas puede resultar difícil; por lo tanto, los cobots móviles ofrecen una alternativa más rápida y eficiente, ya que pueden trabajar de forma continua sin que disminuya su rendimiento. Además, los robots móviles se utilizan ampliamente en logística; estos robots ayudan a automatizar el movimiento de mercancías. Transportan mercancías desde las fábricas hasta los almacenes o viceversa. En el sector logístico, estos robots ofrecen una excelente disponibilidad en comparación con el trabajo manual. Los cobots móviles aumentan la productividad, reducen el tiempo de transición y optimizan la cadena de suministro.

Análisis regional del mercado de cobots móviles

Asia-Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento del 26% (CAGR)

La región de Asia-Pacífico es el principal actor del mercado mundial y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 26,0% durante el período de pronóstico.Tecnología robóticatiene un mercado creciente y dominante en Asia-Pacífico. Algunas naciones importantes incluyen China, Japón, India, Corea del Sur, Australia, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Taiwán, Tailandia y el resto de Asia-Pacífico. La demanda de cobots móviles en Asia-Pacífico también está impulsada por el costo de los robots colaborativos, que es menor que el de los robots tradicionales, y su capacidad para realizar trabajos de manera más rápida y precisa. Además,robots industrialesTienen una gran demanda en los sectores automotriz, metalúrgico y minero, alimentario y de bebidas, y sanitario. La ayuda gubernamental también se ha incrementado en China, Japón, Corea del Sur e India, los principales impulsores de la expansión del mercado regional.

Además, China es el mercado líder en la región. En diciembre de 2021, China anunció una estrategia quinquenal para la fabricación inteligente, comprometiéndose a digitalizar los principales sectores industriales para 2025. Como resultado, la tecnología del sector y su competitividad en el mercado han mejorado en la carrera global por la fabricación avanzada, lo que se espera impulse el crecimiento del mercado.

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 25,9% durante el período de pronóstico. El mercado europeo de cobots móviles está creciendo debido al aumento de la capacidad de producción y la presencia de importantes fabricantes de automóviles. El cambio hacia tecnologías orientadas a la eficiencia energética impulsa el mercado de cobots móviles. Además, empresas clave como Kuka AG, ABB Ltd y otras brindan oportunidades para el crecimiento del mercado global. Se espera que el mercado de cobots móviles en Europa registre un crecimiento considerable, principalmente debido al creciente mercado de interfaces hombre-máquina. Además, Alemania es el mercado líder en la región, seguida del Reino Unido y Francia. Alemania es un país tecnológicamente avanzado y económicamente vital, y es el principal exportador de automóviles, autopartes y productos aeroespaciales, que emplean a una gran parte de su población. El mercado también está impulsado principalmente por el auge de las industrias de TI, que están aumentando el uso del mercado global. Además, el creciente sector industrial en el Reino Unido es un factor clave que influye en la demanda del mercado global. En el Reino Unido está surgiendo un número considerable de empresas emergentes de robótica, lo que contribuye al crecimiento del mercado británico de cobots móviles, que a su vez impulsa el crecimiento del mercado regional.

La región de Norteamérica se encuentra entre las regiones líderes en innovación y pioneras en la adopción de la robótica, además de ser uno de los mercados más grandes. El principal motivo del crecimiento del mercado es la creciente adopción de estos robots colaborativos en numerosos sectores. Este crecimiento en Norteamérica se debe a la temprana adopción de cobots en la industria manufacturera, gracias a su amplio uso en los sectores automotriz, electrónico y de fabricación de maquinaria. Asimismo, las crecientes iniciativas gubernamentales impulsadas por la revolución industrial y la considerable inversión en I+D para la fabricación de cobots contribuyen aún más al crecimiento del mercado en Norteamérica.

El mercado norteamericano de cobots móviles se segmenta en Estados Unidos, Canadá y México. Estados Unidos es el mercado más grande del mundo a nivel global. Las industrias manufactureras estadounidenses impulsan el crecimiento en la región, con una tendencia constante a automatizar los procesos de producción para fortalecer las industrias estadounidenses tanto en el mercado nacional como en el internacional. El gobierno de la región también fomenta el uso de la robótica mediante iniciativas que apoyan el desarrollo de tecnologías robóticas de vanguardia.

Sudamérica presenta la tasa de adopción de robots más baja en comparación con otras regiones. Sin embargo, el creciente uso de la automatización industrial se ha vuelto obligatorio para los gobiernos de varios países sudamericanos, lo que impulsa el crecimiento del mercado de la robótica. Phoenix Control Systems Ltd. ha estado planificando activamente la introducción de pequeñas células de producción robóticas en el mercado sudamericano. Los países incluidos son Brasil, Argentina, Colombia, Chile y el resto de Sudamérica.

Oriente Medio y África comprende países como Sudáfrica, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y el resto de Oriente Medio y África. Oriente Medio y África es un mercado emergente para la robótica industrial. La región ha registrado un alto crecimiento en las industrias química, sanitaria y de alimentos y bebidas, con implicaciones de realidad aumentada. Además, la creciente adopción de tecnologías y soluciones avanzadas ha animado a los fabricantes a producir dispositivos de manera más eficiente, impulsando así el crecimiento del mercado de cobots móviles.