Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sistemas modernos de ejecución de fabricación (MES) por componente (software, servicios), por implementación (local, en la nube, híbrida), por sector específico (automoción, aeroespacial y defensa, médico, bienes de consumo de alta rotación, electrónica, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2024-2032.

Dinámica del mercado

Factores impulsores del mercado global de servicios modernos

Mayor necesidad de visibilidad en tiempo real

El seguimiento y la monitorización de procesos en tiempo real son cada vez más cruciales para los procesos empresariales. Los gestores de la cadena de suministro, en particular, necesitan un sistema que les proporcione visibilidad en tiempo real y alertas sobre incidencias en la cadena. Además, los fabricantes se enfrentan a una enorme presión para aumentar la productividad y reducir costes. Por ello, las empresas han adoptado sistemas que conectan múltiples plantas y centros, y que facilitan la integración con controladores, equipos y aplicaciones empresariales.

En los procesos de fabricación, los MES también proporcionan retroalimentación en tiempo real para identificar y resolver rápidamente los problemas, lo que permite la mejora continua y la optimización de productos y procesos. Ayudan a rastrear y gestionar con precisión las actividades de trabajo en curso (WIP), mejorando así la calidad del producto y el rendimiento de la planta. Además, la capacidad en tiempo real de los MES abarca múltiples requisitos interdisciplinarios, como la planificación y el control de pedidos, la recopilación de datos de fabricación (MDC), la gestión de la calidad, la gestión de materiales y la gestión documental. También proporciona una conexión directa con el proceso de producción. Por lo tanto, comosistemas de ejecución de fabricaciónAl proporcionar una visibilidad precisa y en tiempo real de los procesos de producción y las plantas de producción, se consideran componentes críticos del entorno de fabricación moderno, impulsando el crecimiento del mercado.

Creciente demanda de automatización industrial

Varios sectores han adoptado la automatización industrial en los últimos años debido a sus numerosas ventajas, entre las que se incluyen una mayor productividad, una mejor calidad y una mayor seguridad a bajos costes. Los sistemas de monitorización de la producción y las aplicaciones empresariales se vuelven sustancialmente más sofisticados cuando se recopilan datos de toda la planta y su entorno para alimentar los algoritmos de optimización. Las empresas industriales han instalado fábricas inteligentes y han implementadofabricación inteligentemaquinaria para una mayor eficiencia.

Además, las empresas ahora utilizan sistemas completos de ejecución de fabricación (MES) para planificar, coordinar y realizar el seguimiento de cada etapa de producción, así como para supervisar las actividades de la fábrica. La monitorización de procesos es fundamental en la automatización industrial para mejorar el tiempo de actividad, reducir costes, aumentar la producción y generar documentación que cumpla con la normativa vigente. Como resultado, la tecnología de fabricación ha avanzado, volviéndose más compleja y precisa.

Restricción del mercado global de la comida moderna

Alta inversión inicial

El costo de capacitar al personal en el uso de esta tecnología compleja representa una parte significativa de la adopción de los sistemas MES. Algunas empresas cobran costos de implementación por la carga y generación de instrucciones de trabajo, ya que deben convertirlas a las plantillas o formatos requeridos por el software correspondiente. Este proceso es lento e ineficiente. Además, la combinación de varias funcionalidades complica la solución, lo que incrementa el costo final. Debido al alto costo de los sistemas MES, muchas empresas optan por aplicaciones específicas para cada función. Por ejemplo, los sistemas de gestión de calidad empresarial (GCM) están ganando popularidad entre los fabricantes interesados ​​principalmente en módulos de calidad en un sistema MES.

Oportunidades de mercado globales para el sector de la restauración moderna

Mayor penetración de los sistemas MES en el Internet industrial de las cosas (IIoT)

La tecnología del Internet industrial de las cosas (IIoT) ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos cinco años. Actualmente, constituye un componente crucial del sector manufacturero, influyendo en todas las fases, desde la planificación hasta la entrega. Debido al creciente volumen de datos en el entorno IIoT, la comunicación entre componentes y la interacción entre ellos se han incrementado. Los sistemas de ejecución de fabricación (MES) se utilizan como middleware, ya que conectan el software de planificación de recursos empresariales (ERP) con los datos de las máquinas, reduciendo los costos de comunicación y aumentando la eficiencia del sistema. Al controlar y monitorizar el estado de todos los procesos en curso, contribuyen a optimizar las operaciones en planta, ofreciendo visibilidad en tiempo real y permitiendo la trazabilidad de materiales y productos.

Se prevé que la agilidad e interoperabilidad de los sistemas MES aumenten para gestionar la creciente complejidad empresarial a medida que la Industria 4.0 y el IIoT se implementen progresivamente en las plantas de fabricación. Además, se espera que los sistemas MES actualizados se conecten a diversas plataformas e incorporen funciones avanzadas que permitan gestionar situaciones complejas en la planta de producción en tiempo real. En consecuencia, los sistemas MES actúan como enlace entre los distintos sistemas de la planta, creando un ecosistema integrado para el intercambio de información en tiempo real y una mejor toma de decisiones, lo que abre un enorme potencial de crecimiento para los participantes del mercado.

Análisis segmentario

El mercado global de sistemas modernos de ejecución de fabricación se segmenta en componentes, sistemas de implementación e industrias discretas.

Basado en componentes,El mercado global de sistemas MES modernos se divide en software y servicios.

El segmento de software es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,1% durante el período de pronóstico. El subsegmento de software se divide a su vez en planificación de recursos empresariales (ERP), gestión de almacenes, gestión del ciclo de vida del producto (PLM) y otros. La ERP es un software diseñado para integrar las principales áreas funcionales del proceso empresarial en un sistema unificado. El software de gestión de almacenes permite a las empresas administrar y controlar las operaciones de almacén, desde la adquisición de materias primas hasta su envío desde el almacén. Además, la gestión del ciclo de vida del producto (PLM) gestiona los flujos de trabajo de ingeniería y fabricación, las colaboraciones y la información compleja del producto. Otras soluciones de software incluyen herramientas independientes y plataformas integradas que permitengestión de relaciones con el clientegestión de recursos humanos, desarrollo y ejecución de procesos y análisis de operaciones.

El segmento de servicios comprende capacitación y soporte, consultoría y desarrollo, e integración. Muchos de los principales actores de TI que operan en el mercado de sistemas de ejecución de fabricación (MES) brindan servicios de capacitación y soporte a sus clientes. Los programas de capacitación garantizan que los técnicos o ingenieros estén capacitados y actualizados sobre las últimas versiones de software. Además, los servicios de consultoría y desarrollo ayudan a las organizaciones a operar con éxito en una planta de fabricación con planes estratégicos claros, una experiencia del cliente diferenciada, una cadena de suministro eficiente, operaciones optimizadas, ofertas innovadoras y tecnología robusta. Asimismo, los servicios de integración proporcionan información útil para la planta de producción y la empresa. La integración mejora la sincronización de la producción, la logística y las operaciones comerciales mediante la tecnología de máquina a máquina y el Internet industrial de las cosas (IIoT). Otros servicios incluyen servicios contractuales gestionados, como mantenimiento y soporte.

Según el despliegue,El mercado global de sistemas MES modernos se divide en soluciones locales, en la nube e híbridas.

El segmento de la nube posee la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16,9 % durante el período de pronóstico. Las organizaciones se centran en proteger los datos críticos del malware mediante la implementación de servicios rentables y eficientes en la nube. Los rápidos avances en la tecnología digital y el crecimiento de la computación en la nube están impulsando la adopción a gran escala de sistemas MES implementados en la nube. Además, la probabilidad de posibles vulnerabilidades y filtraciones de datos ha aumentado a medida que más empresas trasladan sus operaciones a la nube. La mayoría de las empresas migran a la nube a través de los modelos IaaS, PaaS o SaaS.

Una nube híbrida combina una nube privada con una nube pública. Para establecer una arquitectura de nube híbrida, se requiere infraestructura pública como servicio (IaaS), la creación de una nube privada y una conexión de red de área amplia (WAN) suficiente. Además, una nube híbrida permite a los fabricantes aprovechar las ventajas de la nube para minimizar riesgos y cumplir con las normativas. Una nube híbrida mejora la tolerancia a fallos, garantiza la disponibilidad y ofrece soporte para la recuperación ante desastres.

Basado en industrias discretas,El mercado mundial de sistemas MES modernos se divide en automoción, aeroespacial y defensa, medicina, bienes de consumo de alta rotación, electrónica y otros.

El sector automotriz es el que más contribuye al mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,0 % durante el período de pronóstico. La industria automotriz genera una enorme cantidad de datos de fabricación diariamente. El sistema MES utilizado en el sector automotriz generalmente se aplica al proceso de producción, la eficiencia general de los equipos (OEE) y ahorra costos indirectos de mano de obra mediante la recopilación automatizada de datos de diversas fuentes. El sistema MES también permite operaciones justo a tiempo y bajo pedido, con un flujo de materiales fluido a lo largo de la cadena de suministro hasta el usuario final.

Se prevé que el sector electrónico experimente un crecimiento más rápido durante el período de pronóstico. El objetivo principal de los sistemas MES es integrar la gestión de documentos, equipos y materiales en los procedimientos de trabajo electrónicos para crear un entorno de fabricación optimizado. Cantier Systems, Inc. ofrece sistemas MES a la industria de semiconductores y electrónica para la trazabilidad en tiempo real, la reducción del tiempo de ciclo y los desperdicios, la mejora de la cadena de suministro y la disminución de la exposición al riesgo de incidentes de calidad. Esta empresa también proporciona soluciones integradas de fabricación inteligente a diversos usuarios finales.

Análisis regional

Según la región, el mercado mundial de sistemas MES modernos se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo (RoW).

América del Norte domina el mercado global.

América del nortees el accionista más importante en el mercado global de sistemas modernos de ejecución de fabricación y se prevé que crezca a una CAGR del 16,4% durante el período de pronóstico. Se prevé que los principales proveedores de sistemas modernos de ejecución de fabricación en la región con la mayor participación de mercado contribuyan a la supremacía de esta región en el mercado. El mercado de sistemas modernos de ejecución de fabricación ha crecido de manera constante en los EE. UU. durante los últimos diez años, entre las principales naciones de América del Norte, debido a la importante demanda de estos sistemas por parte de industrias como el tratamiento de agua y aguas residuales, alimentos y bebidas, y energía. Gracias a los incentivos y el respaldo gubernamentales, la tasa de adopción de tecnología de automatización de bajo costo es excepcionalmente alta en los EE. UU. y Canadá. Además, el mercado de sistemas modernos de ejecución de fabricación en América del Norte se está expandiendo significativamente debido a la creciente necesidad de seguimiento de datos en tiempo real, mayor visibilidad de los datos y el requisito de control de la actividad de producción fuera de las instalaciones. Emerson Electric Co., General Electric Co., Honeywell International Inc. y Rockwell Automation Inc. son algunas de las empresas activas en el mercado norteamericano.

Asia-PacíficoSe prevé que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,7 % durante el período de pronóstico. Las iniciativas gubernamentales para apoyar la automatización industrial impulsan la demanda del mercado de sistemas modernos de ejecución de fabricación en Asia-Pacífico. Las plantas de fabricación en la región invierten fuertemente en I+D para la automatización industrial, el Internet industrial de las cosas (IIoT) y la tecnología en la nube. Estas empresas de fabricación están adoptando cada vez más sistemas modernos de ejecución de fabricación nuevos y mejorados. Además, eventos y conferencias regulares como la Exposición Internacional de Robótica (iREX) y la Feria de Control de Sistemas (SCF) en la región brindan perspectivas únicas sobre las opiniones de los principales países de Asia-Pacífico sobre la Industria 4.0 y el Internet industrial de las cosas (IIoT). Las principales empresas que operan en el mercado regional de Asia-Pacífico son Yokogawa Electric Corporation, Mitsubishi Electric Corporation y Fanuc Corporation, entre otras.

Europa representó casi un tercio de la inversión global en Industria 4.0, y los países del oeste y norte de Europa, principalmente Alemania, constituyen los mercados principales. La rápida adopción del IoT y la automatización industrial ha impulsado considerablemente el crecimiento del mercado de sistemas modernos de ejecución de fabricación (MSE). Además, las iniciativas gubernamentales a nivel regional y nacional facilitan el desarrollo de la Industria 4.0 y la reducción de las barreras de entrada, creando así oportunidades para los proveedores de MSE. Los actores del mercado en la región están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para integrar los MSE con los procesos automotrices y de fabricación. Entre las principales empresas que operan en el mercado europeo se encuentran ABB Ltd, Andea Solutions, Dassault Systems SA, SAP AG, Schneider Electric SE, Siemens AG y Werum IT Solutions GmbH, entre otras.

El resto del mundo comprende Sudamérica, Oriente Medio y África. Los avances graduales en los sectores manufacturero e industrial definen el mercado sudamericano de sistemas modernos de ejecución de la fabricación (MMS). Las tecnologías clave que impulsan la transformación digital de las fábricas en la región son la inteligencia artificial, el análisis de datos y el Internet de las Cosas (IoT). Además, la región está experimentando un aumento en las inversiones y las iniciativas gubernamentales para apoyar los avances tecnológicos. En este sentido, se prevé que el desarrollo de los sectores manufacturero e industrial en la región impulse el crecimiento del mercado de MMS durante el período de pronóstico.

Además, la transformación digital de las fábricas en Oriente Medio y África impulsa significativamente la necesidad de sistemas modernos de ejecución de la fabricación. El aumento de la inversión y las iniciativas gubernamentales para apoyar los avances en la automatización industrial en estas regiones contribuyen de manera importante al crecimiento del mercado de sistemas modernos de ejecución de la fabricación. El incremento en el número de unidades de fabricación/producción en diversos sectores, como el petrolero y gasístico, el automotriz, el energético y el farmacéutico, impulsa la demanda de estos sistemas en la región.