Informe de análisis de tamaño, participación y tendencias del mercado de sistemas de ejecución de fabricación modernos (MES) por componente (software, servicios), por implementación (local, nube, híbrido), por industria discreta (automotriz, aeroespacial y defensa, médica, bienes de consumo masivo, electrónica, otros) y por región (Norteamérica, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Pronósticos, 2024-2032

Descripción general del mercado

El tamaño del mercado global de sistemas de ejecución de fabricación moderna (MES) se valoró en USD 15,23 mil millones en 2023. Se estima que alcanzará los USD 16,11 mil millones para 2032, creciendo a una CAGR del 11,30% durante el período de pronóstico (2024-2032).

Un sistema de ejecución de fabricación (MES) moderno comprende componentes de hardware o software que ayudan a gestionar y optimizar las actividades de producción desde el lanzamiento de los pedidos hasta los productos terminados. Actúa como un sistema de control que supervisa y controla el trabajo en curso en la planta de producción. Estos sistemas ayudan a realizar un seguimiento de toda la información de fabricación en tiempo real y permiten la recepción continua de datos actualizados de robots, monitores de máquinas y empleados. Además, puede realizar automáticamente operaciones cronometradas como parte del enrutamiento utilizado en la programación de estaciones de trabajo.

Los sistemas MES han ido evolucionando y sus capacidades se están ampliando, lo que ayuda a gestionar la calidad interna y la cadena de suministro. Además de sus funciones básicas, un MES permite a los fabricantes superar el desafío del cumplimiento normativo establecido por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para las industrias reguladas, como la de alimentos y bebidas, la farmacéutica, la de dispositivos médicos y la biotecnología.

Dinámica del mercado

Factores impulsores del mercado global de MES moderno

Creciente necesidad de visibilidad en tiempo real

El seguimiento y control de los procesos en tiempo real es cada vez más vital para los procesos empresariales. Los gerentes de la cadena de suministro, en particular, necesitan un sistema que les proporcione visibilidad en tiempo real y alertas asociadas con los problemas en la cadena de suministro. Además, los fabricantes están bajo una enorme presión para aumentar la productividad y reducir los costos. Por lo tanto, las empresas han adoptado estos sistemas que conectan múltiples plantas y sitios y ayudan a integrarse fácilmente con controladores, equipos y aplicaciones comerciales empresariales.

En los procesos de fabricación, los MES también proporcionan información en tiempo real para identificar y resolver rápidamente los problemas para la mejora y optimización continuas de los productos y procesos. Ayudan a realizar un seguimiento y gestionar con precisión las actividades de trabajo en proceso (WIP), mejorando así la calidad del producto y el rendimiento de la planta. Además, la capacidad en tiempo real de los MES abarca múltiples requisitos interdisciplinarios, incluidos la planificación y el control de pedidos, la recopilación de datos de fabricación (MDC), la gestión de la calidad, la gestión de materiales y la gestión de documentos. También proporciona una conexión directa con el proceso de producción. Por lo tanto, como los sistemas de ejecución de fabricación proporcionan una visibilidad precisa y en tiempo real de los procesos de producción y las plantas de fabricación, se consideran componentes críticos del entorno de fabricación moderno, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

Demanda creciente de automatización industrial

En los últimos años, varios sectores han adoptado la automatización industrial debido a sus numerosas ventajas, como una mayor productividad, una mejor calidad y una mayor seguridad a bajo coste. Los sistemas de control de la producción y las aplicaciones empresariales se vuelven sustancialmente más sofisticados cuando se recopilan datos de toda una planta y sus alrededores para alimentar algoritmos de optimización. Las empresas industriales han instalado fábricas inteligentes e implementado maquinaria de fabricación inteligente para aumentar la eficiencia.

Además, las empresas ahora utilizan sistemas completos de ejecución de fabricación (MES) para planificar, coordinar, realizar un seguimiento de cada etapa de producción y supervisar las actividades de la fábrica. El control de procesos es útil en la automatización industrial para mejorar el tiempo de funcionamiento, reducir los costos, impulsar la producción y producir documentación que cumpla con las leyes. Como resultado, la tecnología de fabricación ha avanzado y se ha vuelto más compleja y precisa.

Restricciones al mercado global de sistemas MES modernos

Alta inversión inicial

El gasto de formación del personal para utilizar esta compleja tecnología supone una parte importante de la adopción de los sistemas MES. Algunas empresas cobran costes de implementación por cargar y producir instrucciones de trabajo, ya que deben convertirlas a las plantillas o formatos que requiere el software pertinente. Este proceso requiere mucho tiempo y es ineficiente. Además, la combinación de varias capacidades hace que la solución sea más complicada, lo que aumenta el coste final. Debido al elevado coste de los sistemas MES, muchas empresas optan por aplicaciones específicas para cada función. Por ejemplo, los sistemas de gestión de calidad empresarial se están haciendo cada vez más populares entre los fabricantes interesados principalmente en módulos de calidad en un sistema MES.

Oportunidades de mercado para sistemas MES modernos a nivel mundial

Creciente penetración del MES en el Internet industrial de las cosas (IIoT)

La tecnología de Internet industrial de las cosas (IIoT) ha aumentado en los últimos cinco años. Ahora es un componente crucial del sector manufacturero, que influye en todos los sectores, desde la planificación hasta la entrega. Debido al creciente volumen de datos en el entorno IIoT, la comunicación cruzada y la interacción de componentes han aumentado. Los sistemas de ejecución de fabricación se utilizan como middleware porque vinculan el software de planificación de recursos empresariales (ERP) y los datos de las máquinas, lo que reduce los costos de comunicación y aumenta la eficiencia del sistema. Al controlar y rastrear el estado de todos los procesos en curso, ayudan a optimizar las operaciones de la planta de fabricación al ofrecer visibilidad en tiempo real y permitir la trazabilidad de materiales y bienes.

Se prevé que la agilidad y la interoperabilidad de los sistemas MES aumenten para gestionar la complejidad empresarial añadida a medida que la Industria 4.0 y el IIoT se vayan implementando progresivamente en las instalaciones de fabricación. Además, se espera que los sistemas MES actualizados se conecten a varias plataformas y vengan con funciones avanzadas que puedan gestionar circunstancias difíciles en el taller en tiempo real. Como resultado, los sistemas MES son un vínculo entre diferentes sistemas de la planta, estableciendo un ecosistema integrado para el intercambio de información en tiempo real y una mejor toma de decisiones, lo que abre un enorme potencial de crecimiento para los participantes del mercado.

Análisis regional

Según la región, el mercado global de MES moderno se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo (RoW).

América del Norte domina el mercado global

Norteamérica es el accionista más importante del mercado global de sistemas de ejecución de fabricación moderna y se prevé que crezca a una CAGR del 16,4% durante el período de pronóstico. Se prevé que los principales proveedores de sistemas de ejecución de fabricación moderna en la región con la participación de mercado más significativa contribuyan a la supremacía de esta región en el mercado. El mercado de sistemas de ejecución de fabricación moderna ha crecido de manera constante en los EE. UU. durante los últimos diez años, entre las principales naciones de América del Norte, debido a la importante demanda de estos sistemas por parte de industrias como el tratamiento de agua y aguas residuales, alimentos y bebidas y energía. Debido a los incentivos y el respaldo del gobierno, la tasa de adopción de tecnología de automatización de bajo costo es excepcionalmente alta en los EE. UU. y Canadá. Además, el mercado de sistemas de ejecución de fabricación moderna en América del Norte se está expandiendo significativamente debido a la creciente necesidad de seguimiento de datos en tiempo real, mayor visibilidad de los datos y el requisito de control de la actividad de producción fuera del sitio. Emerson Electric Co., General Electric Co., Honeywell International Inc. y Rockwell Automation Inc. son algunas de las empresas activas en el mercado norteamericano.

Se prevé que Asia-Pacífico crezca a una CAGR del 14,7 % durante el período de pronóstico. Las iniciativas gubernamentales para apoyar la automatización industrial impulsan la demanda del mercado de sistemas de ejecución de fabricación modernos en Asia-Pacífico. Las plantas de fabricación de la región invierten fuertemente en I+D para la automatización industrial, la Internet industrial de las cosas (IIoT) y la tecnología de la nube. Estas empresas de fabricación están adoptando cada vez más sistemas de ejecución de fabricación modernos nuevos y mejorados. Además, los eventos y conferencias regulares como la Exposición Internacional de Robótica (iREX) y la Feria de Control de Sistemas (SCF) en la región brindan información única sobre las opiniones de los principales países de Asia-Pacífico sobre la Industria 4.0 y la Internet industrial de las cosas (IIoT). Las principales empresas que operan en el mercado regional de Asia-Pacífico son Yokogawa Electric Corporation, Mitsubishi Electric Corporation y FanucCorporation, entre otras.

Europa representó casi un tercio de la inversión global en la Industria 4.0, y los países del oeste y norte de Europa, principalmente Alemania, son los principales mercados. La rápida adopción de la IoT y la automatización industrial ha mejorado el crecimiento del mercado de sistemas de ejecución de fabricación modernos en un grado considerable. Además, las iniciativas gubernamentales a nivel regional y nacional facilitan el desarrollo de la industria 4.0 y la reducción de las barreras de entrada, creando así oportunidades para los proveedores de sistemas de ejecución de fabricación modernos. Los actores del mercado en la región están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo para integrar los sistemas de ejecución de fabricación modernos con los procesos de fabricación y automoción. Las principales empresas que operan en el mercado europeo son ABB Ltd, Andea solutions, Dassault systems SA, SAP AG, Schneider Electric SE, Siemens AG y Werum IT solutions GmbH, entre otras.

El resto del mundo comprende América del Sur, Oriente Medio y África. Los avances graduales en los sectores manufacturero e industrial definen el mercado de sistemas de ejecución de fabricación modernos de América del Sur. Las tecnologías clave que respaldan la transformación digital de las fábricas en la región son la inteligencia artificial, la analítica y la IoT. Además, la región está siendo testigo de un aumento de las inversiones y las iniciativas gubernamentales para apoyar los avances tecnológicos. En este sentido, se prevé que los avances en los sectores manufacturero e industrial de la región impulsen el crecimiento del mercado de sistemas de ejecución de fabricación modernos durante el período de pronóstico.

Además, la transformación digital de las fábricas en Oriente Medio y África es un factor importante que impulsa la necesidad de sistemas de ejecución de fabricación modernos. El aumento de la inversión y de las iniciativas gubernamentales para apoyar los avances en la automatización industrial en estas regiones contribuye significativamente al crecimiento del mercado de sistemas de ejecución de fabricación modernos. El aumento de la cantidad de unidades de fabricación/producción en diversas industrias, como el petróleo y el gas, la automoción, la energía y la farmacéutica, impulsa la demanda de sistemas de ejecución de fabricación modernos en la región.

Análisis segmentario

El mercado global de sistemas de ejecución de fabricación moderna está segmentado en industrias de componentes, implementación y discretas.

Según los componentes, el mercado MES moderno global se divide en software y servicios.

El segmento de software es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una CAGR del 15,1% durante el período de pronóstico. El subsegmento de software se bifurca aún más en planificación de recursos empresariales, gestión de almacenes, gestión del ciclo de vida del producto y otros. La planificación de recursos empresariales es un software diseñado para integrar las principales áreas funcionales del proceso empresarial en un sistema unificado. El software de gestión de almacenes permite a las empresas administrar y controlar las operaciones del almacén desde la adquisición de materias primas hasta el envío de materias primas desde el almacén. Además, la gestión del ciclo de vida del producto (PLM) gestiona los flujos de trabajo de ingeniería y fabricación, las colaboraciones y la información compleja del producto. Otras soluciones de software incluyen herramientas independientes y plataformas integradas que permiten la gestión de las relaciones con los clientes , la gestión de los recursos humanos, el desarrollo y la ejecución de procesos y el análisis de operaciones.

El segmento de servicios comprende capacitación y soporte, consultoría y desarrollo, e integración. Muchos de los principales actores de TI que operan en el mercado de sistemas de ejecución de fabricación brindan servicios de capacitación y soporte a los clientes. Los programas de capacitación garantizan que los técnicos o ingenieros estén capacitados y actualizados sobre las últimas versiones de software. Además, los servicios de consultoría y desarrollo ayudan a las organizaciones a trabajar con éxito en una planta de fabricación con planes estratégicos claros, una experiencia del cliente diferenciada, una cadena de suministro eficiente, operaciones optimizadas, ofertas innovadoras y tecnología sólida. Además, los servicios de integración brindan información procesable al taller y a la empresa. La integración mejora la producción, la logística y la sincronización de las operaciones comerciales mediante tecnología de máquina a máquina e IoT industrial (IIoT). Otros servicios incluyen servicios contractuales administrados como mantenimiento y soporte.

Según la implementación, el mercado MES moderno global se divide en local, en la nube e híbrido.

El segmento de la nube posee la mayor participación de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16,9 % durante el período de pronóstico. Las organizaciones se centran en proteger los datos críticos del malware mediante la implementación de servicios rentables y eficientes en términos de tiempo en la nube. Los rápidos avances en la tecnología digital y el crecimiento de la computación en la nube están llevando a la adopción de MES implementados en la nube a gran escala. Además, la probabilidad de posibles vulnerabilidades y violaciones de datos ha aumentado a medida que más empresas trasladan sus operaciones a la nube. La mayoría de las empresas migran a la nube a través de los modelos IaaS, PaaS o SaaS.

Una nube híbrida combina una nube privada con una nube pública. Para establecer una arquitectura de nube híbrida se requiere una infraestructura pública como servicio (IaaS), la creación de una nube privada y una conexión de red de área amplia (WAN) suficiente. Además, una nube híbrida permite a los fabricantes aprovechar la nube para minimizar el riesgo y satisfacer las necesidades de cumplimiento normativo. Una nube híbrida mejora la tolerancia a fallos, garantiza la disponibilidad y ofrece soporte para la recuperación ante desastres.

Basado en industrias discretas, el mercado MES moderno global se divide en automotriz, aeroespacial y de defensa, médico, FMCG, electrónica y otros.

El segmento automotriz es el que más contribuye al mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,0 % durante el período de pronóstico. La industria automotriz genera una enorme cantidad de datos de fabricación a diario. El MES utilizado en el sector automotriz generalmente se utiliza para analizar el proceso de producción, la efectividad general del equipo (OEE) y ahorrar costos de mano de obra indirecta mediante la recopilación automatizada de datos de varias fuentes. El MES también permite operaciones justo a tiempo y bajo pedido con un flujo de material fluido a lo largo de la cadena de suministro hasta el usuario final.

Se espera que el segmento de la electrónica crezca más rápido durante el período de pronóstico. El objetivo principal de MES es combinar la gestión de documentos, equipos y materiales en procedimientos de trabajo electrónicos para crear un entorno de fabricación optimizado. Cantier Systems, Inc. proporciona MES a la industria de semiconductores y electrónica para la trazabilidad en tiempo real, reduciendo el tiempo de ciclo y los desechos, mejorando la cadena de suministro y reduciendo la exposición al riesgo de incidentes de calidad. Esta empresa también proporciona soluciones integradas de fabricación inteligente a varios usuarios finales.

Acontecimientos recientes

• Noviembre de 2022 : Rockwell Automation simplificó el desarrollo de máquinas inteligentes y mejoró los controladores Micro800 y el software de diseño. Con los controladores Micro850 y Micro870 2080-Lx0E de Allen-Bradley actualizados y el software Connected Components Workbench más reciente de Rockwell Automation, los fabricantes de máquinas pueden ahorrar tiempo y gastos de ingeniería.
• Diciembre de 2022 : Rockwell Automation presentó FactoryTalk Vault para automatizar el análisis de proyectos, almacenar y proteger archivos industriales y optimizar los procesos de trabajo. Para los equipos de diseño de fabricación, FactoryTalk® VaultTM proporciona almacenamiento centralizado, seguro y nativo en la nube. Con su versión contemporánea y control de acceso, FactoryTalk Vault, con herramientas de diseño mejoradas, permite un examen más profundo de los proyectos de controladores para obtener información más esencial sobre los diseños.