Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de buques navales por tipo de buque (submarinos, fragatas, corbetas, portaaviones, destructores, otros tipos de buques), por tipo de MRO (MRO de motores, MRO en dique seco, MRO de componentes, modificación), por regiones (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, LAMEA) y por región (América del Norte, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de buques navales

Incremento de la flota naval debido al aumento de las disputas marítimas, el terrorismo y la piratería.

La estructura del sistema de seguridad internacional se ha visto comprometida por la creciente hegemonía, el unilateralismo y la política de poder, que han alimentado múltiples crisis globales debido a los cambios fundamentales en el entorno estratégico internacional. Actualmente se están llevando a cabo varios esfuerzos de modernización para aumentar las capacidades de las fuerzas navales regionales para responder a las amenazas a la seguridad de manera eficiente y completar misiones estratégicas urgentes, cruciales y arriesgadas. Esto garantizará que los sistemas navales existentes estén listos para el combate. China ha aumentado su presencia marítima y ha construido bases militares en islas artificiales alrededor de Asia-Pacífico.

Otras reivindicaciones regionales, como las de Japón, Corea del Sur, Filipinas y Vietnam, han sido más contundentes. Por otro lado, Estados Unidos ha incrementado sus actividades militares y su presencia naval a nivel mundial. Como consecuencia, los rivales de estas superpotencias han reforzado sus flotas navales para contrarrestar la influencia externa y mantener su capacidad militar. Además, se observa una escalada de hostilidades entre Rusia y Ucrania en el Mar Negro. La compra de buques de guerra a los países europeos vecinos se ha intensificado debido a estas tensiones.

Restricción del mercado

Restricciones presupuestarias y crisis económica

Cualquier programa de compra o modernización requiere una inversión considerable en defensa. Para mantener proyectos de mejora a largo plazo, las actividades de adquisición militar deben desarrollar simultáneamente tecnologías de vanguardia que potencien la capacidad y la fiabilidad. Los gobiernos deben destinar una mayor proporción de su PIB a la defensa debido a los elevados costes asociados a la modernización o actualización de buques de guerra para integrar las tecnologías más recientes. Se prevé que este aspecto suponga un obstáculo para la expansión del mercado en varios países durante el periodo de pronóstico, ya que estos pretenden asignar sus menguantes recursos financieros en función de las prioridades inmediatas. Los planes de modernización y actualización a gran escala de buques de guerra de numerosos gobiernos podrían verse reducidos, cancelados o aplazados debido a cambios en las prioridades financieras, lo que afectaría a las perspectivas del mercado durante el periodo proyectado.

Oportunidad de mercado

Modernización y actualización de la flota naval existente.

Varios buques de guerra han visto extendidos sus ciclos de vida y mejorados sus capacidades mediante modernizaciones a mitad de su vida útil. Tras 15 a 20 años de operación, la mayoría de las naciones optan por modificaciones a mitad de vida para prolongar la vida útil de sus flotas navales. Muchos países han decidido modernizar sus buques y submarinos a mitad de su vida útil debido a la creciente necesidad de mantener una flota naval considerable para diversas misiones. Las dos fragatas M que la Armada portuguesa adquirió en 2009 se someterán ahora a modernizaciones a mitad de su vida útil, extendiendo su vida operativa hasta 2035. Se están realizando mejoras en los sistemas de armamento, sensores y comunicaciones de ambos buques, y también se están examinando los sistemas de propulsión y distribución de energía. Estas revisiones son responsabilidad del astillero holandés Damen. Para 2022, el segundo buque debería haber finalizado las obras.construcciónLas ocho fragatas de la clase Anzac de la Marina Real Australiana también reciben mejoras de media vida. Los trabajos se realizan en Henderson, Australia Occidental, en las instalaciones de BAE Systems Australia. Se prevé que los programas de modernización de los ocho buques estén finalizados a principios de 2024.

Información sobre los tipos de embarcaciones

El mercado mundial de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de buques navales se divide en submarinos, fragatas, corbetas, portaaviones, destructores y otros tipos de buques. El segmento de destructores es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2,25 % durante el período de pronóstico. Los destructores son buques rápidos, ágiles y de gran autonomía que protegen a los buques auxiliares más grandes de una flota de los ataques de buques de superficie más potentes y de corto alcance. Actualmente, existen alrededor de 250 destructores en la flota mundial. Países como Estados Unidos, China y Japón poseen la mayor parte de la flota mundial de destructores. Solo un pequeño número de armadas emplea destructores a nivel mundial debido a sus altos costos de adquisición y mantenimiento. Países de todo el mundo están invirtiendo en la modernización de sus flotas con maquinaria de vanguardia y planes de mantenimiento y reparación en servicio, a medida que aumenta la edad promedio de los destructores en la flota mundial. Las iniciativas de modernización de los destructores son necesarias debido a la creciente necesidad de instalar los sistemas de armas más modernos en los buques más actuales. Los países también están invirtiendo en el mantenimiento de sus flotas de destructores, modernizando los buques obsoletos con técnicas más avanzadas y prolongando su vida útil. Los destructores DDG-51 de la clase Arleigh Burke (versión IIA) de la flota actual de Estados Unidos comenzaron a recibir mejoras en sus sensores, electrónica y misiles en 2021. Se prevé que, durante el período de proyección, estos avances impulsen la expansión del sector.

Un buque que sirve como base aérea marítima y cuenta con una cubierta de vuelo completa y áreas para almacenar, equipar, desplegar y recuperar aeronaves se conoce como portaaviones. Los buques de guerra más grandes de la flota naval son portaaviones, ya que requieren mucho espacio en cubierta. Los portaaviones deben tener capacidades defensivas para proteger a las numerosas aeronaves y tripulaciones a bordo. Los costos de compra, operación y mantenimiento de los portaaviones son elevados. Los gastos operativos de los superportaaviones de Estados Unidos, entre los más sofisticados y modernos del mundo, superan los mil millones de dólares anuales. Si bien son menos costosos, los portaaviones pequeños tienen un precio elevado, lo que impide su uso generalizado en muchas naciones. Actualmente, solo ocho países cuentan con portaaviones en sus fuerzas navales. Existen más de 20 portaaviones, y Estados Unidos controla actualmente más de la mitad de la flota mundial.

Información sobre tipos de MRO

El mercado global de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de buques de guerra se divide en MRO de motores, MRO en dique seco, MRO de componentes y modificación. El segmento de MRO en dique seco representa la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 1,86 % durante el período de pronóstico. El MRO en dique seco de un buque de guerra incluye un mantenimiento exhaustivo de los sistemas y el casco. Cada año se lleva a cabo un mantenimiento que implica una inspección minuciosa del buque. Esto también permite al personal acceder al casco, la hélice, el timón y otros elementos sumergidos en el agua y normalmente inaccesibles durante la navegación. En respuesta a la creciente necesidad de MRO para buques de guerra, algunos países están mejorando sus capacidades nacionales de MRO en dique seco. En septiembre de 2019, el gobierno indio inauguró para la Armada india el dique seco más grande y moderno de Mumbai, con capacidad para albergar portaaviones. Este dique, de 281 metros de largo, 45 metros de ancho y 16,7 metros de profundidad, permitirá el atraque simultáneo de numerosos buques, incluidos dos submarinos. Las reparaciones del crucero incluyeron la modernización del armamento, los sistemas de apoyo, los sistemas mecánicos y las unidades de propulsión. Las fuerzas navales deben invertir una cantidad considerable en este tipo de reparaciones integrales de buques, lo que incrementa los beneficios de la industria de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de diques secos.

Una de las tareas más cruciales a bordo de un buque militar es el mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de los motores navales. El motor principal representa más del 30 % del coste total de la maquinaria de la sala de máquinas. Por lo tanto, su mantenimiento es fundamental desde el punto de vista financiero y estratégico. Cualquier daño grave ocasionará una pérdida económica significativa y obligará al buque a permanecer inactivo, reduciendo la disponibilidad operativa de la flota. La reparación y las inspecciones de mantenimiento estándar de los motores de los buques navales son procedimientos de mantenimiento rutinarios para prevenir averías. Los motores navales se enfrentan a numerosos problemas al operar en entornos marítimos. Las condiciones del mar son muy variables, tanto cálidas como frías, y las temperaturas locales difieren considerablemente, lo que exige un mayor trabajo de mantenimiento durante los viajes largos. La expansión de la flota naval y la creciente demanda de MRO de motores impulsan el crecimiento de los ingresos de los fabricantes de motores.

Análisis regional

Asia-Pacífico es el contribuyente de ingresos más significativo y se espera que crezca a una CAGR del 2,31% durante el período de pronóstico. El aumento de la demanda para la compra de nuevos buques navales y la expansión de lamercado de MROEsto se debe a la rápida retirada por parte de China de sus buques de guerra más antiguos y de una sola misión, en favor de buques más grandes y multimisión equipados con sistemas antibuque, antiaéreos y antisubmarinos de última generación, sensores y redes de mando y control. Dos portaaviones ya están operativos en China, y otros dos se están construyendo en el astillero de Jiangnan, cerca de Shanghái. Se prevé que para 2023 ambos estén listos para el combate. Se espera que este nuevo portaaviones sea el primero de China en incorporar un sistema de propulsión eléctrica integrado, una mejora con respecto a los portaaviones anteriores construidos en la Unión Soviética, y un sistema de lanzamiento electromagnético para aviones. Se prevé que la demanda de mejores capacidades internas de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) aumente debido a estas mejoras técnicas. El conflicto del Mar de China Meridional y el aumento de las tensiones internacionales podrían acelerar significativamente el mercado.

Como parte de la modernización y el crecimiento de sus fuerzas navales, la Armada de la India ha estado construyendo plataformas, sistemas, sensores y armamento de fabricación nacional. A julio de 2021, la Armada de la India contaba con un portaaviones, un buque de transporte anfibio, ocho buques de desembarco de tanques, diez destructores, trece fragatas, un submarino de misiles balísticos de propulsión nuclear, dieciséis submarinos de ataque de propulsión convencional, 23 corbetas, ocho lanchas de desembarco utilitarias, diez patrulleras de altura de gran tamaño, cinco buques tanque de flota, así como numerosas patrulleras auxiliares y de menor tamaño. Tanto los buques de propiedad pública como privada se fabrican en astilleros indios. Sin embargo, algunos proyectos han sufrido sobrecostos y retrasos prolongados. Para contrarrestar la superioridad naval, la región también está adquiriendo activamente buques de guerra de otras naciones.

Tendencias del mercado norteamericano

Se espera que América del Norte crezca a una CAGR del 1,94% durante el período de pronóstico. Con muchos más en la fase de planificación y pedido o en construcción, la Armada de los EE. UU. ahora tiene aproximadamente 490 barcos en su flota de servicio activo y de reserva. Para crear un diseño de flota más distribuido con un porcentaje menor de buques más grandes, un porcentaje más significativo de buques más pequeños y un nuevo tercer nivel de enormes,vehículos autónomosLa Armada y el Departamento de Defensa han estado trabajando juntos. Mediante una combinación de extensiones de vida útil y nuevas construcciones, la Armada ha estado implementando activamente planes de crecimiento de su estructura de fuerza para alcanzar su objetivo de 355 buques para el año fiscal 2034. El plan de construcción naval de la Armada de los EE. UU. para el año fiscal 2022 costaría más de 30 mil millones de dólares anuales hasta 2052 para expandir el tamaño de su flota de buques tripulados y no tripulados. Durante los próximos diez años, Estados Unidos generará una considerable necesidad de actividades de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) debido al aumento de la flota y la estrategia de preparación.

Además, la Armada canadiense ha adjudicado a Saab un contrato para la adquisición de kits de antenas de radar naval Sea Giraffe AMB multipropósito para modernizar las fragatas clase Halifax de la Marina Real Canadiense. Los trabajos comenzaron en Halifax (Canadá) y Gotemburgo (Suecia) en 2021 y se extenderán hasta 2026. Asimismo, la flota canadiense se ha ampliado con la puesta en servicio del HMCS Harry DeWolf a mediados de 2021. Se prevé la puesta en servicio de otro buque de la misma clase en el último trimestre de 2022. Estas iniciativas de modernización seguirán dominando el mercado canadiense de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) para buques de la armada durante todo el período previsto.

Tendencias del mercado europeo

Europa tendrá una cuota de mercado considerable y una tasa de crecimiento significativa debido a su extensa costa. Más de 12.000 kilómetros de litoral deben mantenerse en el país. El Reino Unido, a medida que más personas cruzan el Canal de la Mancha cada día, necesita abordar la protección de fronteras y la gestión de crisis, lo que les ha permitido mantenerse vigilantes y mantener sus buques de la armada preparados para las misiones. Las iniciativas de la región para mejorar las capacidades funcionales y adaptar su flota actual promueven el potencial del negocio de MRO (mantenimiento, reparación y revisión). Estas acciones se llevaron a cabo en respuesta al estudio del Comité de Defensa del Reino Unido, que indicaba que, en los próximos años, el país necesitaba triplicar su flota de escolta y aumentar el número de sus submarinos de ataque.

La colisión de un submarino ruso con un buque de guerra de la Marina Real británica ha incrementado la tensión entre Rusia y el Reino Unido, aumentando la posibilidad de un crecimiento significativo en el mercado de mantenimiento, reparación y revisión (MRO). Si bien la colisión fue accidental, ambas naciones han reforzado sus capacidades de defensa naval. En agosto de 2021, la disputa territorial en el Mar de China Meridional entre Alemania y China se intensificó, lo que permitió a ambos países enviar buques de guerra y sumarse a Occidente en el aumento de su presencia militar en la zona. Por primera vez en casi dos décadas, se tomaron medidas de este tipo. El país tiene previsto enviar buques de guerra adicionales a la zona. La intensa actividad naval en el Mar de China Meridional ha intensificado el interés de los gobiernos en las actividades de MRO, impulsando así el potencial de negocio.

Su alcance naval se incrementaría con la construcción de bases adicionales en Assad y Berbera, respaldadas por un apoyo financiero constante. En los próximos años, es más probable que la Armada de los EAU adquiera buques de superficie completamente nuevos y equipos relativamente costosos. El programa afecta significativamente al sector local de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de buques de la armada. Se ha producido un aumento en la colaboración estratégica entre astilleros regionales e internacionales debido a las perspectivas de expansión de capacidades.

Los Emiratos Árabes Unidos adjudicaron a Naval Group de Francia un contrato de 850 millones de dólares para la adquisición de dos corbetas Gowind, con la opción de comprar dos más en el futuro. Las corbetas se construirán en colaboración con la ADSB. Estarán equipadas con el misil Evolved Seasparrow de Raytheon, el misil Exocet de MBDA y el sistema de gestión de combate SETIS de Naval Group. La flota activa de Arabia Saudita está compuesta por tres buques Al-Riyadh, cuatro Madina, tres LCU, dos LCM y dos buques de reabastecimiento de flota Boraida. Arabia Saudita está llevando a cabo un ambicioso programa para modernizar sus fuerzas armadas, centrándose en la Real Armada Saudita (RSNF) mediante el lanzamiento del Programa de Expansión Naval Saudita (SNEP II) y una inversión de 20 mil millones de dólares para modernizar su envejecida Flota Naval Oriental. Por otro lado, Arabia Saudita cuenta con escasa experiencia en construcción naval y mantenimiento, reparación y revisión (MRO), a diferencia de los Emiratos Árabes Unidos. Por lo tanto, la cooperación y el apoyo de otros países son esenciales para el desarrollo del sector naval del país.