Informe de análisis de tamaño, participación y tendencias del mercado de la banca neo por oferta de servicios (cuentas corrientes y de ahorro digitales, servicios de pago y transferencias de dinero, gestión de inversiones y patrimonio, servicios de préstamos y créditos, servicios de seguros), por tipo (neobancos con licencias bancarias, FinTech no bancarias que colaboran con bancos, neobancos específicos de verticales), por tipo de cliente (clientes minoristas, pequeñas y medianas empresas (pymes), trabajadores autónomos y de la economía informal, clientes corporativos) y por región (Norteamérica, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Previsiones, 2023-2031

Descripción general del mercado

El tamaño del mercado global de neobanca se valoró en USD 71.39 mil millones en 2022. Se estima que alcanzará los USD 3.350 mil millones para 2031 , creciendo a una CAGR del 47,3% durante el período de pronóstico (2023-2031).

La neobanca representa un cambio transformador en la industria de servicios financieros, que se caracteriza por el surgimiento de proveedores de servicios financieros que priorizan lo digital y están impulsados por la tecnología. Los neobancos ofrecen a los clientes una comodidad incomparable al permitirles abrir cuentas, administrar sus finanzas y realizar transacciones completamente a través de aplicaciones móviles o interfaces web fáciles de usar. A diferencia de los bancos tradicionales, los neobancos operan exclusivamente en el ámbito digital, sin sucursales físicas, lo que favorece una presencia virtual.

Además, una de las características que definen a los neobancos es su amplia gama de productos y servicios financieros, que a menudo van más allá de las ofertas bancarias tradicionales. Estos servicios incluyen cuentas de ahorro y corrientes, préstamos personales, oportunidades de inversión y soluciones de pago. Esta diversidad permite a los neobancos atender un amplio espectro de necesidades de los clientes, posicionándolos como centros financieros integrales.

Dinámica del mercado

Factores impulsores del mercado de la neobanca global

Innovación y personalización

Los neobancos aprovechan el análisis de datos y los algoritmos de aprendizaje automático para recopilar información a partir de los datos de los clientes. Analizan el historial de transacciones, los patrones de gasto y otros comportamientos financieros para comprender en profundidad la situación financiera de cada cliente. Con la ayuda de algoritmos avanzados, los neobancos pueden ofrecer recomendaciones de productos personalizadas. Por ejemplo, pueden sugerir opciones específicas de ahorro o inversión en función de los objetivos financieros y la tolerancia al riesgo de cada individuo.

El núcleo del éxito de la neobanca radica en su modelo de negocio, que prioriza la tecnología, las operaciones optimizadas y los enfoques centrados en el cliente. Estas instituciones tienen como objetivo proporcionar soluciones bancarias que no solo sean más convenientes sino también altamente eficientes. Aprovechan tecnologías de vanguardia como el aprendizaje automático, la inteligencia artificial, el análisis de datos y la computación en la nube para lograr estos objetivos. Además, la personalización en la neobanca va más allá de un enfoque uniforme. Su objetivo es adaptar los servicios financieros a las necesidades y preferencias específicas de cada cliente, lo que en última instancia conduce a una mejor experiencia y satisfacción del cliente.

Restricción del mercado bancario neoglobal

Desafíos regulatorios

Los neobancos suelen extender sus operaciones a varios países o regiones, lo que los lleva a lidiar con una red compleja de entornos regulatorios diversos. Cada jurisdicción puede tener su propio conjunto de regulaciones que rigen los servicios financieros, la seguridad de los datos, los protocolos contra el lavado de dinero (AML) y las salvaguardas del consumidor. Mantener el cumplimiento de las diversas regulaciones y al mismo tiempo garantizar una experiencia fluida y fácil de usar puede ser un obstáculo importante.

Obtener las licencias y permisos necesarios para funcionar como banco o institución financiera también es una obligación regulatoria crucial. Este procedimiento suele requerir una cantidad significativa de tiempo y se somete a un examen exhaustivo por parte de las autoridades regulatorias. La ausencia de los permisos necesarios puede dar lugar a sanciones monetarias y, en casos más extremos, al cese de las actividades comerciales. La protección de los datos de los clientes y el cumplimiento de las regulaciones de privacidad de datos, como el RGPD en Europa o la CCPA en California, es primordial. Los neobancos deben garantizar el almacenamiento seguro de la información de los clientes y su uso únicamente para los fines autorizados.

Oportunidades de mercado de la neobanca global

Demanda creciente de soluciones de banca digital

En un mundo cada vez más conectado, los consumidores buscan servicios bancarios convenientes, accesibles y tecnológicamente avanzados. Los bancos tradicionales suelen tener dificultades para satisfacer estas expectativas, lo que ha impulsado la demanda de alternativas de banca digital. Los neobancos, con su enfoque digital, están bien posicionados para satisfacer esta demanda.

Muchos mercados emergentes y regiones con infraestructura bancaria subdesarrollada presentan un vasto mercado sin explotar para los neobancos. Estas áreas a menudo carecen de acceso a los servicios bancarios tradicionales, lo que las convierte en objetivos principales para las soluciones de banca digital. Los neobancos pueden ingresar a estos mercados sin necesidad de costosas redes de sucursales físicas, aprovechando las aplicaciones móviles y las plataformas en línea para llegar a una base de clientes más amplia.

Los neobancos también tienen el potencial de promover la inclusión financiera al brindar servicios a poblaciones que anteriormente no tenían acceso a servicios bancarios o que tenían un acceso limitado a ellos. En regiones con opciones bancarias tradicionales limitadas, los neobancos pueden ofrecer servicios financieros esenciales, como billeteras digitales, pagos y cuentas de ahorro, lo que generará oportunidades económicas durante el período de pronóstico.

Análisis regional

Según la región, el mercado global de neobanca se bifurca en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

Europa domina el mercado global

Europa es el accionista más importante del mercado mundial de neobancos y se prevé que se expanda significativamente durante el período de pronóstico. El Reino Unido, Francia, Italia y España tienen la mayor participación. Los neobancos, a menudo llamados disruptores digitales o "bancos retadores" en el Reino Unido, son instituciones financieras que operan exclusivamente en línea. Cobró importancia tras la crisis financiera mundial de 2007-2009. Los Países Bajos tienen un entorno regulatorio favorable y progresista para los neobancos, que les permite operar con una licencia bancaria europea o una licencia de institución de dinero electrónico (EMI). La licencia bancaria europea permite a los neobancos ofrecer servicios bancarios completos en toda la Unión Europea (UE).

En cambio, la licencia EMI permite a los neobancos ofrecer servicios de pago y almacenar dinero electrónicamente. Europa ha experimentado un importante crecimiento de la tecnología financiera, facilitado por marcos regulatorios como la PSD2 (Directiva de Servicios de Pago 2) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Estas regulaciones promueven la banca abierta y fomentan la competencia en el sector financiero. Las empresas europeas de tecnología financiera atrajeron más de 10 mil millones de dólares en inversiones, centrándose en la banca digital, los pagos y las tecnologías de cadena de bloques.

Se prevé que América del Norte crezca a un ritmo significativo durante el período de pronóstico. América del Norte. América del Norte atrae importantes inversiones de capital de riesgo en tecnología financiera, lo que proporciona a los neobancos la financiación necesaria para crecer e innovar. La región ha sido testigo de un importante crecimiento del mercado en el sector neobancario, con muchas empresas emergentes y actores establecidos de tecnología financiera que ingresan al espacio. La Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras de Canadá (OSFI) se ha mostrado receptiva a la innovación en tecnología financiera. La OSFI introdujo pautas para respaldar la innovación y fomentar un panorama competitivo, lo que beneficia indirectamente a los neobancos. Los entornos regulatorios de prueba en Canadá y los EE. UU. han fomentado la innovación en tecnología financiera. Además, el entorno regulatorio, los organismos financieros y el sector de tecnología financiera de América del Norte han desempeñado un papel fundamental en el fomento del crecimiento de los no bancos. Estos factores, combinados con la adopción por parte de los consumidores y un panorama de inversión favorable, indican un futuro prometedor para la industria neobancaria en la región.

La región de Asia y el Pacífico representa oportunidades de crecimiento lucrativas para el mercado durante el período de pronóstico. La neobanca está experimentando una rápida adopción en Asia, con notables éxitos iniciales observados en China y Corea del Sur. Sin embargo, el panorama para los neobancos ha sido más desafiante en algunos otros mercados de Asia y el Pacífico debido a las barreras regulatorias para los nuevos participantes y la respuesta relativamente lenta de los operadores establecidos. Algunos de los desarrollos más importantes impulsados por los reguladores en el sector de la neobanca son Pakistán, Indonesia y Malasia. En particular, Malasia ha experimentado un progreso notable, con múltiples solicitantes de varios sectores que solicitan licencias. En abril de 2022, se otorgaron cinco licencias de banca digital, lo que marca un hito significativo en el panorama de la tecnología financiera y la neobanca de la región.

Además, la India ha sido testigo de un crecimiento significativo en los servicios de pago digital, con varias empresas de tecnología financiera y agregadores de pagos que ofrecen soluciones innovadoras. El documento de debate de NITI Aayog de la India sobre las licencias bancarias exclusivamente digitales refleja un creciente interés en promover la banca digital y la innovación en tecnología financiera en la India. El documento probablemente explora los posibles beneficios de introducir licencias bancarias exclusivamente digitales para mejorar la inclusión financiera y el acceso de los clientes a los servicios bancarios. De manera similar, la neobanca en Japón ha tenido un punto de partida distinto caracterizado por un sector bancario tradicionalmente conservador y un fuerte enfoque en las transacciones en efectivo. Sin embargo, el entorno regulatorio ha evolucionado gradualmente para adoptar la innovación digital. El crecimiento de la neobanca en la región de Asia y el Pacífico está significativamente influenciado por factores regulatorios y de licencias. Sin embargo, es importante señalar que cada región de Asia y el Pacífico está evolucionando a su propio ritmo único, lo que refleja puntos de partida distintos y oportunidades prometedoras.

Análisis segmentario

El mercado global de la neobanca se divide en ofertas de servicios, productos y tipos de clientes.

Con base en la oferta de servicios, el alcance del mercado global de neobanca se divide en cuentas corrientes y de ahorro digitales, servicios de pago y transferencias de dinero, inversiones y gestión de patrimonio, servicios de préstamos y créditos, y servicios de seguros.

El segmento de servicios de préstamos y crédito es el que más contribuye a la participación de mercado y se espera que crezca a un ritmo significativo durante el período de pronóstico. Los neobancos suelen emplear modelos de calificación crediticia innovadores que consideran varios factores, incluido el historial de transacciones y los datos de comportamiento. Esto les permite tomar decisiones crediticias más informadas y reducir el riesgo de impagos. Los neobancos pueden diversificar sus ofertas de préstamos, incluidos préstamos personales, a pequeñas empresas y entre pares . Esta diversidad les permite atender a un amplio espectro de prestatarios, expandiendo aún más su base de clientes.

Según el tipo, el mercado global de neobancos se divide en neobancos con licencias bancarias, fintech no bancarios que colaboran con bancos y neobancos verticales específicos.

El segmento de fintech no bancario que colabora con bancos posee la mayor participación de mercado y se prevé que crezca significativamente durante el período de pronóstico. La colaboración con los bancos permite a los neobancos diversificar su oferta de productos. Pueden ofrecer una mayor variedad de productos y servicios financieros, como alternativas de inversión, tarjetas de crédito y préstamos, que pueden no ser fáciles de establecer internamente al principio. Los neobancos pueden escalar sus operaciones de manera más eficiente al asociarse con los bancos. Pueden aprovechar los recursos de los bancos, incluida la infraestructura tecnológica y la atención al cliente, para manejar la mayor demanda a medida que crecen.

Además, los esfuerzos de colaboración entre neobancos y bancos tradicionales pueden crear una ventaja competitiva. Al combinar sus fortalezas, pueden ofrecer servicios financieros únicos y centrados en el cliente que los diferencien en el espacio fintech, cada vez más concurrido.

Según el tipo de cliente, el mercado global de neobanca se divide en pequeñas y medianas empresas (PYME).

El segmento de las pequeñas y medianas empresas (PYME) domina el mercado mundial y se espera que crezca a un ritmo significativo durante el período de pronóstico. Los neobancos están bien posicionados para proporcionar a las PYME soluciones financieras personalizadas adaptadas a sus necesidades únicas. Proporcionan diversos servicios adaptados a las necesidades específicas de las pequeñas y medianas empresas, incluidas cuentas corrientes y de ahorro para empresas, software de seguimiento de gastos y diversas formas de financiación. Además, muchas PYME participan en el comercio internacional y las transacciones transfronterizas. Los neobancos, a menudo equipados con sólidas capacidades bancarias internacionales y tipos de cambio competitivos, pueden atender las necesidades financieras globales de las PYME de manera más eficiente que los bancos tradicionales.

Acontecimientos recientes

• Abril de 2023: el Banco de la Reserva de la India (RBI) emitió a la startup neobancaria Jupiter una licencia NBFC , lo que le permite otorgar préstamos a sus clientes.