Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de vehículos todoterreno por tipo de vehículo (vehículo todo terreno (ATV), vehículo utilitario (UTV), motos de nieve, NEV), por aplicación (deportes, agricultura, militar, otras aplicaciones), por cilindrada (menos de 400 cc, de 400 a 800 cc, más de 800 cc), por propulsión (diésel, gasolina, eléctrico), por capacidad de asientos (un asiento, dos asientos), por tipo de tracción (2WD, 4WD, AWD) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de vehículos todoterreno

Aumento de la penetración de vehículos con tracción integral (AWD) y tracción a las cuatro ruedas (4WD)

Debido a las circunstancias operativas, los vehículos todoterreno están diseñados para operar en terrenos difíciles. Los usuarios finales esperan una mayor eficiencia y un rendimiento óptimo en actividades de conducción exigentes. Además, la mayoría de los fabricantes de vehículos todoterreno están trabajando en estos sistemas de tracción para satisfacer las cambiantes demandas de los consumidores. Asimismo, las expectativas de los consumidores finales han evolucionado hacia una mayor comodidad y una mejor dinámica de conducción. Los vehículos todoterreno con tracción a las cuatro ruedas (4WD y 4WD) están ganando popularidad debido a la evolución de las demandas de los consumidores, que les permite operar en terrenos difíciles. La adopción de vehículos utilitarios con tracción a las cuatro ruedas (AWD y 4WD) ha crecido significativamente en los últimos años, y se prevé que esta tendencia continúe en los próximos años. Se espera que esto impulse la expansión de los vehículos todoterreno.

Iniciativas gubernamentales y creciente parque de aventuras al aire libre

La demanda de vehículos todoterreno está aumentando rápidamente debido a que se pueden incorporar características de seguridad adicionales en los nuevos vehículos todoterreno debido a una supervisión regulatoria más estricta y nuevos criterios de prueba, lo que aumenta el potencial de crecimiento del mercado. Las nuevas medidas que están tomando los gobiernos podrían aumentar el mercado de vehículos todoterreno. Los funcionarios gubernamentales han aumentado las asignaciones presupuestarias para la construcción de nuevos senderos todoterreno, lo que puede beneficiar a los entusiastas de la recreación y aumentar la popularidad de los deportes de aventura en la zona. Los países están desarrollando nuevos parques todoterreno, lo que sin duda ayudará a los jóvenes.ATV y UTVLos usuarios aumentan la escala de su comercialización.

En marzo de 2021, el Ayuntamiento de Grand Prairie aprobó el permiso de uso específico para Lone Star Off-Road Park. El parque de atracciones al aire libre está diseñado para vehículos todoterreno, incluyendo Jeeps y vehículos para uso fuera de carretera. El creciente número de competiciones todoterreno en Norteamérica, organizadas por la American Motorcyclist Association (AMA), como el Campeonato Nacional de Motocross y el Campeonato Nacional de Pista de Tierra Extrema, impulsará aún más la participación de los estadounidenses en el sector de los vehículos todoterreno en los próximos años.

Restricción del mercado

Restricción de vehículos todo terreno en vías públicas

Aunque los vehículos todoterreno (ATV) son populares principalmente en Norteamérica, algunos estados de Estados Unidos y Canadá prohíben su uso en la mayoría de las vías públicas, calles y autopistas. Esto se debe a la gran cantidad de lesiones y muertes relacionadas con los ATV que se han reportado solo en Estados Unidos. Por ejemplo, el "Informe Anual de Muertes y Lesiones Relacionadas con los ATV 2020" estima 524,600 lesiones atendidas en salas de emergencia entre 2015 y 2019, según datos de cinco vehículos todoterreno y de la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de EE. UU. (CPSC) y NEISS (un promedio anual de 104,900 lesiones). Estos códigos de producto incluyen ATV, ROV, UTV y posiblemente otros vehículos todoterreno no especificados. El Departamento de Transporte de EE. UU. clasificó los ATV como vehículos motorizados cuyo uso en carreteras principales está prohibido debido a las estadísticas mencionadas. Solo se pueden usar en ciudades y áreas rurales en algunos estados. Su uso está restringido a rutas específicas con autorización explícita para su operación en varias ciudades y suburbios importantes.

Canadá ha endurecido las sanciones por el uso de vehículos todoterreno (ATV) para combatir incendios forestales. Si se descubre que los vehículos infractores carecen de detector de chispas, pueden ser multados con 460 USD o recibir una sanción administrativa de hasta 10 000 USD. En caso de incendio forestal provocado por estos vehículos, el operador puede incluso ser multado por orden judicial con 1 millón de USD. Todos estos factores podrían frenar el crecimiento del mercado estudiado. Sin embargo, el número de muertes relacionadas con los ATV está disminuyendo significativamente gracias a la aplicación de regulaciones más estrictas.

Oportunidad de mercado

Novedades en los vehículos utilitarios y quads eléctricos y cambios en el interés de los compradores.

En años anteriores, muchas empresas lanzaron sus líneas de vehículos eléctricos. Sin embargo, la autonomía limitada de la versión con baterías de plomo-ácido, el alto precio de la versión con baterías de iones de litio y la baja demanda obligaron a las empresas a detener la producción. No obstante, tras la revolución eléctrica en los turismos, varias empresas de vehículos todoterreno han lanzado sus líneas de vehículos todoterreno eléctricos en los últimos años. Por ejemplo, Nikola Motors, una empresa estadounidense de diseño de camiones híbridos, presentó el UTV eléctrico Nikola NZT. El NZT cuenta con hasta 590 CV. Acelera de 0 a 96 km/h en tan solo 3,5 segundos. El NZT ofrece un par motor de 1000 Nm y una distancia al suelo de 37 cm. Este es uno de los UTV eléctricos más vanguardistas del mercado estadounidense.

Además, el desarrollo es visible en el mercado maduro, y los vehículos eléctricos se encuentran en desarrollo en mercados más pequeños como la India. Por ejemplo, en agosto de 2020, en la India, Powerland Agro Tractor Vehicles presentó el ATV eléctrico de 2019. En un comunicado, la compañía afirmó que su gama de ATV y vehículos utilitarios todoterreno (S-by-Side) totalmente eléctricos estaba lista para exportarse a Estados Unidos y a determinados mercados europeos. Con una batería de 14 kWh, el UTV eléctrico de Powerland tiene una autonomía de 150 km en modo Eco, según las pruebas realizadas. La compañía afirma que el tiempo de carga desde cero es de ocho horas con el cargador de pared de 15 A suministrado y que se puede cargar hasta un 80 % en una hora con un cargador de 14 kW. Por lo tanto, es probable que los avances mencionados en los UTV y ATV eléctricos, junto con el cambio en el interés de los compradores, impulsen la demanda de vehículos todoterreno eléctricos durante el período previsto.

Análisis regional

América del Norte representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,1% durante el período de pronóstico. En 2021, el mercado norteamericano (Estados Unidos, Canadá y México) tuvo un año muy exitoso en términos de ventas. Las ventas de vehículos todo terreno (ATV) en la región aumentaron en alrededor del 33%. El mercado de ATV en la región está impulsado por el aumento del gasto en ocio y el incremento de las competiciones todoterreno. Los principales impulsores de la expansión de la industria son la creciente demanda de los jóvenes por actividades de aventura y todoterreno, así como la accesibilidad a una amplia selección de productos a diferentes precios. Las principales empresas regionales están introduciendo nuevos productos en el mercado. Por ejemplo, Polaris presentó su nueva línea 2021 en agosto de 2020. La compañía actualizó sus ideas y lanzó los modelos Sportsman 450 H.O. y 570 para pilotos de todos los niveles de habilidad. La gama de 2021 incluye el primer RANGER XP 1000 Trail Boss, el GENERAL XP 1000 Pursuit Edition y los modelos más recientes, el RZR XP Turbo y el Turbo S, de la serie RANGER. Se prevé que las iniciativas gubernamentales y el creciente interés de los jóvenes por las actividades de ocio impulsen el mercado de vehículos todoterreno en la zona durante el periodo proyectado.

Tendencias del mercado europeo

Europa es la segunda región más grande. Se prevé que alcance un valor esperado de 6 mil millones de dólares para 2030 con una CAGR del 4,3% durante el período de pronóstico. En Europa, la demanda de vehículos todo terreno (ATV) es negativa, y en 2020, las ventas disminuyeron un 31% y ahora se sitúan en casi la mitad de hace cinco años. Sin embargo, varios actores importantes están lanzando productos de última tecnología en la región para ganar cuota de mercado. El mercado está bien regulado y las autoridades están trabajando arduamente para reducir el número de accidentes que involucran vehículos todo terreno. En enero de 2016, los nuevos marcos de homologación de la UE para vehículos de dos o más ruedas respectivamentevehículos de tres ruedasy los cuadriciclos (categoría L) y los vehículos agrícolas y forestales (categoría T) entraron en vigor. Estas regulaciones sustituirán al sistema de homologación actual basado en directivas. ATVEA participó activamente en los debates sobre estas dos nuevas regulaciones durante un proceso legislativo de tres años. Como resultado, la homologación de vehículos todoterreno (ATV) y vehículos utilitarios y recreativos (Side-by-Sides) se regirá por el Reglamento (UE) 167/2013 (T) y el Reglamento (UE) 168/2013 (L). Con las tendencias y regulaciones mencionadas, se espera que el mercado crezca con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) prometedora durante el período previsto.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es la tercera región más grande. Ante la creciente demanda de vehículos todoterreno, varias empresas consolidadas y otras nuevas del sector automotriz están incursionando en la fabricación de estos vehículos para ganar cuota de mercado y aumentar sus ingresos. Por ejemplo, Great Wall Motor de China anunció en marzo de 2021 que lanzaría una nueva marca independiente para sus vehículos todoterreno. En 2019, Powerland, una empresa india, presentó el Powerland 900 D, un kit SKD (semi-desmontado) de Linhai en China, que luego se ensambló localmente en Goa. A pesar de estar registrado como vehículo agrícola, este vehículo puede registrarse como vehículo privado. Asimismo, la policía estatal de Uttar Pradesh utilizó vehículos todoterreno 4x4 de Powerland para patrullar el Kumbh Mela en el estado. Las fuerzas armadas de la región incluyen vehículos todoterreno en sus unidades para facilitar el transporte en zonas montañosas y de colinas. Además de los puntos mencionados anteriormente, se espera que el aumento de la edad promedio de los vehículos en circulación frene el crecimiento del mercado, ya que la gente tiende a optar por ejes de transmisión de repuesto para sus vehículos antiguos.

Información sobre los tipos de vehículos

El mercado global de vehículos todoterreno se segmenta en vehículos todo terreno (ATV), vehículos utilitarios (UTV), motos de nieve y vehículos para desierto. El segmento de vehículos todo terreno representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,2 % durante el período de pronóstico. El mercado de ATV se está expandiendo rápidamente a medida que los fabricantes desarrollan cada vez más aplicaciones para estos vehículos. El creciente interés del público en los deportes y las actividades de ocio se ha identificado como un elemento crítico que impulsa el mercado. El mercado de vehículos todo terreno se está expandiendo aún más gracias a los esfuerzos continuos de los fabricantes por producir diversos tipos de vehículos ecológicos. Debido a los cambios en las leyes y políticas que regulan y establecen criterios para el uso de los ATV, se prevé que la cuota de mercado de estos vehículos aumente de forma constante. Los cambios y tendencias mencionados sugieren que el mercado de ATV se expandirá rápidamente.

El segmento de vehículos utilitarios todoterreno (UTV) es el segundo más grande. La demanda de UTV, también conocidos como vehículos todoterreno de dos plazas (SxS), aumentó significativamente en las últimas dos décadas. Su aplicación se ha extendido desde actividades prácticas hasta deportes y otros ámbitos, como la agricultura y el mantenimiento de céspedes. Estos vehículos también han ganado popularidad en actividades recreativas todoterreno. Su capacidad para operar en terrenos difíciles está impulsando el mercado de UTV y ha incrementado su uso en operaciones militares y de defensa. Además, su considerable capacidad de carga y su rápida movilidad en terrenos firmes los hacen muy valiosos para la seguridad fronteriza y las operaciones antiterroristas en regiones costeras. Con las tendencias y los avances mencionados, se espera que el mercado de vehículos todoterreno (ATV) crezca a un ritmo elevado durante el período de pronóstico.

El segmento de motos de nieve abarca una amplia gama de vehículos diseñados específicamente para desplazarse sobre nieve y hielo. Se clasifican en modelos de montaña para nieve profunda, modelos de pista para senderos acondicionados, modelos de alto rendimiento para velocidad y competición, y modelos de turismo para viajes de larga distancia con mayor comodidad y capacidad de almacenamiento. Las motos de nieve tienen una gran demanda entre los aficionados a la recreación, los participantes en deportes de aventura y los usuarios profesionales en sectores como la silvicultura y las misiones de rescate. La creciente popularidad de los deportes de invierno, la introducción de motos de nieve eléctricas y tecnologías ecológicas, así como los avances tecnológicos, impulsan el crecimiento del segmento. Ski-Doo ofrece motos de nieve de cero emisiones que atraen a consumidores con conciencia ambiental, lo que contribuye a un aumento de las ventas y la expansión del mercado. Entre los principales actores de este segmento se encuentran Polaris, Ski-Doo, Yamaha y Alpine Snowmobile.

El segmento de vehículos para el desierto incluye vehículos diseñados específicamente para sortear las duras condiciones de los entornos desérticos. Vehículos como los buggies y los vehículos todoterreno para arena están diseñados para soportar el calor extremo, las arenas movedizas y el terreno irregular de los paisajes desérticos. Estos vehículos son populares entre los aficionados para actividades recreativas como carreras en dunas, rutas todoterreno y exploración, así como para eventos competitivos como las carreras todoterreno. Las carreras y competiciones todoterreno, como la Baja 1000, y el turismo impulsan la demanda de vehículos para el desierto. Entre los principales actores se encuentran Nikola Corporation, Rivian Automotive LLC, Cam-Am, etc.

Información sobre la aplicación

El mercado global de vehículos todoterreno se segmenta en deportes, agricultura y otras aplicaciones. El segmento de deportes representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,1% durante el período de pronóstico. Actualmente, se llevan a cabo numerosos campeonatos y series de carreras profesionales en Norteamérica. La Grand National Cross-Country Series, el Campeonato Nacional de Motocross ATV y el Campeonato de Carreras en Lodo son algunos ejemplos de eventos donde se utilizan diferentes ATV y UTV. Por lo tanto, los clubes de carreras adquieren distintos tipos de vehículos deportivos para prepararse para estos eventos. Esto impulsa el mercado estudiado. Los fabricantes de vehículos están ampliando sus catálogos con frecuencia para mantenerse relevantes en el mercado. Por ejemplo, en octubre de 2019, Kawasaki lanzó un nuevo UTV deportivo tipo side-by-side. Arctic Cat y Polaris son otras marcas que se preparan para lanzar nuevas variantes próximamente. Se espera que las actividades de mercado mencionadas anteriormente impulsen el segmento de deportes durante el período de pronóstico.

Información sobre los tipos de propulsión

El mercado mundial de vehículos todoterreno se segmenta en diésel, gasolina y eléctricos. Los vehículos de gasolina siguen siendo populares debido a su potencia, eficiencia y facilidad de mantenimiento, respaldados por una infraestructura de repostaje bien establecida. Los vehículos diésel son preferidos por su durabilidad, alto par motor y eficiencia de combustible, lo que los hace ideales para aplicaciones todoterreno de servicio pesado en agricultura, construcción e industria. Entre los principales actores se encuentran John Deere, Kubota, Mahindra & Mahindra y JCB. Los vehículos todoterreno eléctricos ofrecen ventajas como la reducción de emisiones, menores costes operativos y menor ruido. Atraen a consumidores con conciencia ecológica y cuentan con el respaldo de inversiones en infraestructura para vehículos eléctricos e innovaciones, como el concepto de tractor eléctrico autónomo de John Deere.

Información sobre la cilindrada del motor

El mercado global de vehículos todoterreno se segmenta en <400 cc, 400-800 cc y >800 cc. Los vehículos de nivel básico, como los ATV, las motos de cross y los vehículos utilitarios ligeros, son populares para uso recreativo, principiantes y tareas agrícolas ligeras debido a su eficiencia de combustible, bajo mantenimiento y asequibilidad. Los vehículos de 400 cc a 800 cc ofrecen una potencia significativa para terrenos difíciles, lo que los hace atractivos tanto para principiantes como para expertos. Su popularidad se debe a las actividades todoterreno y al turismo de aventura. Los vehículos de 800 cc o más están dirigidos a entusiastas del alto rendimiento y profesionales, proporcionando un par motor y una potencia enormes para terrenos desafiantes y tareas pesadas. Se utilizan en actividades recreativas, carreras competitivas y aplicaciones utilitarias como la agricultura y la búsqueda y rescate.