Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de servicios de gestión de la integridad de activos de petróleo y gas por ubicación de implementación (en tierra, en alta mar), por sector (exploración y producción, transporte y distribución, refinación y comercialización) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2026-2034.

Tamaño del mercado de servicios de gestión de la integridad de activos de petróleo y gas

El mercado global de servicios de gestión de la integridad de activos de petróleo y gas alcanzó un valor de 25.760 millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca de 27.800 millones de dólares en 2026 a 51.070 millones de dólares en 2034, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,9% durante el período de previsión de 2026 a 2034. América del Norte dominó el mercado de servicios de gestión de la integridad de activos de petróleo y gas con una cuota de mercado del 36,4% en 2025.

La Gestión de la Integridad de Activos (GIA) es la práctica de administrar un activo para garantizar su capacidad de desempeñar su función de manera eficaz y eficiente. El mercado estudiado abarca los servicios ofrecidos en todas las etapas del ciclo de vida del petróleo y el gas, desde la concepción hasta la ingeniería y el diseño, la construcción, la operación, la inspección y la reparación/sustitución. Esto garantiza que todos los equipos y componentes relacionados hayan estado funcionando correctamente. A nivel mundial, se espera que la madurez de los activos en la industria del petróleo y el gas impulse el mercado de servicios de gestión de la integridad de activos. El sector del petróleo y el gas ha explotado activos, como plataformas marinas, plataformas de perforación y oleoductos, mucho más allá de su vida útil. Se prevé que la mayoría de los activos continúen utilizándose en los próximos años debido a la creciente necesidad de fabricación, lo que impulsará el mercado en estudio.

Información sobre la ubicación de la implementación

El mercado global de servicios de gestión de la integridad de activos de petróleo y gas se segmenta en terrestre y marino. El segmento terrestre dominó durante el período de pronóstico. Este segmento presenta varias ventajas sobre el marino, como la baja inversión de capital (CAPEX) y la accesibilidad a la ubicación, lo que facilita la exploración y producción. Por lo tanto, es probable que la industria de petróleo y gas terrestre experimente crecimiento en un entorno de precios bajos. La vida útil promedio de un yacimiento petrolífero terrestre es de 15 a 30 años. Con numerosas plataformas terrestres activas, diversas operaciones e infraestructuras terrestres se acercan o superan con creces su vida útil operativa. Servicios como la gestión de la integridad de activos (AIM) desempeñarán un papel crucial en el aumento de la eficiencia de los pozos y las plataformas. Además, el enfoque en la modernización de las instalaciones existentes ha incrementado la complejidad de los sistemas involucrados en diversas operaciones de la cadena de suministro, lo que ha aumentado la demanda de servicios de gestión de la integridad de activos.

El segmento offshore es el segundo más grande. Los yacimientos offshore representan aproximadamente el 30% de la producción mundial de petróleo crudo. Oriente Medio, el Mar del Norte, Brasil, el Golfo de México y el Mar Caspio son las principales regiones productoras de petróleo y gas offshore a nivel mundial. Además, se prevé que el mercado de servicios de gestión de la integridad de activos offshore se beneficie significativamente de la abundancia de recursos y las mayores posibilidades de recuperación de petróleo y gas en aguas profundas y ultraprofundas.

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Análisis del sector

El mercado global de servicios de gestión de integridad de activos de petróleo y gas se segmenta en upstream, midstream y downstream. El segmento downstream representó la mayor cuota de mercado. El sector global de refinación está experimentando un crecimiento significativo de la demanda debido a la creciente demanda de productos refinados de la industria química y petroquímica. El margen de craqueo ha aumentado debido a márgenes más altos, lo cual es un factor esencial para la rentabilidad de las refinerías de petróleo y fomenta la inversión en nuevos proyectos. El sector utiliza alta presión y temperatura para sus operaciones, lo que hace que los operadores de refinerías se centren más en programas predictivos y preventivos de gestión de integridad de activos, como análisis de petróleo, análisis de vibraciones,imágenes térmicas, pruebas de presión, programas de capacitación técnica, etc. La capacidad mundial de refinación de petróleo crudo en 2019 fue de 101.340 mil barriles por día (TBPD), lo que representa un aumento del 7,28% con respecto a los 94.462 TBPD de 2011. Además, se prevé que la capacidad de refinación o procesamiento de gases crezca durante el período de proyección debido al uso de gas natural en el sector energético para producir electricidad, lo que impulsa el sector de procesamiento para la gestión de la integridad de los activos.

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Análisis regional

América del norterepresentó la mayor cuota de mercado durante el período de pronóstico. En los últimos diez años, Estados Unidos ha liderado las operaciones de petróleo y gas. El país cuenta con una vasta infraestructura de petróleo y gas, que abarca desde plataformas de perforación y producción de petróleo y gas hasta una extensa red de oleoductos y refinerías complejas en diversas partes de la región. En 2020, había 135 refinerías operativas en el país, mientras que la mayoría de las refinerías estadounidenses tienen entre 50 y 120 años, con una edad promedio de alrededor de 40. El número total de refinerías operativas ha disminuido de 223 en 1985 a 135 en 2020, y al mismo tiempo, la capacidad operativa de refinación ha aumentado de 15,6 mbpd a 18,6 mbpd. Esto indica el continuo avance en las tecnologías de refinación y el aumento de la eficiencia operativa de las refinerías estadounidenses. Por lo tanto, mantener la eficiencia operativa y la seguridad de estas refinerías es de suma importancia para los operadores. Además, a partir de 2019, el país cuenta con 224.045 oleoductos y 1.638.176 gasoductos. La demanda de gas natural se duplicó con creces tras la Segunda Guerra Mundial, lo que impulsó la instalación de casi la mitad de la actual red principal de gasoductos de transmisión y una parte considerable de la red de distribución local. Con la creciente adopción del gas natural como fuente de energía primaria en diversas aplicaciones, es probable que la longitud de los gasoductos aumente en los próximos años, incrementando así la necesidad de servicios de gestión de la integridad de los mismos.

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Tendencias del mercado de servicios de gestión de la integridad de activos de petróleo y gas en Europa

Europaes la segunda región más grande. Rusia está a la vanguardia de las actividades relacionadas con el petróleo y el gas en la región. El país posee una vasta infraestructura de petróleo y gas que abarca desde plataformas de perforación y producción de petróleo y gas y enormes redes de oleoductos hasta refinerías complejas en diversas regiones. Es un importante exportador de petróleo y gas y cuenta con una infraestructura de oleoductos significativamente desarrollada. En el ámbito de la exploración y producción, tradicionalmente, el mercado ha estado impulsado por el sector terrestre, pero recientemente el sector marítimo ha cobrado impulso debido a la reducción de la producción de petróleo en tierra y al envejecimiento de los yacimientos petrolíferos. Además, Rusia posee una enorme red de oleoductos para exportar petróleo y gas a Europa y otros países, incluyendo China. Gazprom controla la mayoría de los oleoductos y posee más de 172.600 kilómetros de oleoductos, incluyendo los nacionales e internacionales. Debido a la naturaleza deshabitada de la mayor parte del país, tras condiciones climáticas extremas, las labores de mantenimiento y reparación pueden volverse extremadamente difíciles, especialmente en invierno. La infraestructura de oleoductos del país soporta algunas de las condiciones climáticas más adversas y requiere servicios intrínsecos de gestión de la integridad de los activos para mantener la continuidad de las operaciones. El país está desarrollando activamente nuevos gasoductos para complementar su infraestructura existente y seguir desarrollando su capacidad de exportación de gas, lo que se espera que cree una importante oportunidad para los agentes del mercado.

Asia-Pacíficoes la tercera región más grande. China es el productor más importante de gas natural y petróleo crudo en la región de Asia-Pacífico y representó alrededor del 50% y el 26% de la producción total de petróleo crudo y gas natural, respectivamente, en la región en 2019. El país tiene una enorme infraestructura de petróleo y gas, que incluye plataformas de perforación, plataformas de producción, refinerías, oleoductos y terminales. A marzo de 2020, el país tenía alrededor de 98 oleoductos de petróleo crudo con una longitud total de 25.430 km, 87 oleoductos de productos refinados con una longitud total de red de 27.945 km y más de 73.400 km de gasoductos. Se espera que esta enorme red de oleoductos, que incluye oleoductos nuevos y antiguos, genere una demanda significativa de servicios AIM durante el período de pronóstico. Además de la infraestructura de transporte y distribución, se espera que la infraestructura de petróleo y gas de exploración y producción, como las plataformas de perforación terrestres y marinas, impulse aún más la demanda de servicios AIM en China durante el período de pronóstico.

Lista de actores clave y emergentes en Mercado de servicios de gestión de la integridad de activos de petróleo y gas