Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de servicios de gestión de la integridad de activos de petróleo y gas por ubicación de implementación (en tierra, en alta mar), por sector (exploración y producción, transporte y distribución, refinación y comercialización) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de servicios de gestión de la integridad de activos de petróleo y gas

Activos maduros en el sector del petróleo y el gas.

Los activos de la industria, como las plataformas marinas, las plataformas de perforación y los oleoductos, se utilizan principalmente más allá de su vida útil prevista. Con el continuo aumento de la demanda, se prevé que la mayoría de los activos se utilicen durante un período prolongado. Además, las fuertes corrientes oceánicas, el agua salina corrosiva y los huracanes frecuentes pueden afectar a los yacimientos de petróleo y gas en alta mar. Las plataformas son fijas, a diferencia de las plataformas de perforación móviles, que pueden trasladarse a tierra para su reparación. Los registros de mantenimiento son poco fiables, ya que muchas plataformas son antiguas o han sido compradas y vendidas en numerosas ocasiones.

Además, la vida útil típica de un oleoducto en la industria del petróleo y el gas se ha estimado entre 20 y 40 años, pero gracias a la gestión actual de la corrosión, esta vida útil ha aumentado considerablemente. En 2020, la edad promedio de los oleoductos del Golfo de México (GOM) era de 23 años. Esta vida útil seguirá aumentando a medida que se requiera la infraestructura existente para la instalación de nuevas conexiones submarinas. Por lo tanto, para prevenir accidentes o fugas, una inspección y un mantenimiento adecuados del sistema de oleoductos, que está envejeciendo, serán de máxima prioridad para garantizar la producción segura de petróleo y gas del GOM en los próximos años. En consecuencia, se espera que el aumento de la antigüedad de la infraestructura de oleoductos impulse el crecimiento del mercado.

Aumento de las inversiones en infraestructura de gas

Durante varios años, el gas natural ha experimentado un crecimiento en su producción y consumo a nivel mundial debido a la transición de los países del carbón al gas natural como fuente de energía primaria. En 2019, la producción mundial de gas natural alcanzó los 3989,3 mil millones de metros cúbicos (bcm), cifra que aumentó desde los 3146,2 bcm de 2010. Muchos países, como India y China, tienen planes a largo plazo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la disminución del uso de carbón. Para alcanzar sus objetivos a largo plazo, estos países ya han incrementado su consumo de gas natural, lo que puede considerarse una fase de transición para reducir las emisiones de las centrales eléctricas de carbón.

El aumento de la exploración y producción de reservas de gas natural se debe principalmente al incremento de la demanda industrial en los sectores de refinación, petroquímica, productos químicos especializados y fertilizantes. Por ejemplo, el gobierno indio anunció en 2020 que invertiría más de 60.000 millones de dólares en el desarrollo de infraestructura de gas en el país hasta 2024 y que aumentaría la proporción de gas en la matriz energética del 6% al 15% para 2030. Se espera que este anuncio impulse el mercado de la generación de energía a partir de gas en la costa este de la India. Además, se prevé un aumento del comercio mundial de GNL, lo que generará una mayor demanda de redes de gasoductos y una oportunidad futura para la gestión de la integridad de los gasoductos.

Restricción del mercado

Alta volatilidad del precio del petróleo crudo

En cuanto a la volatilidad de los precios, el sector del petróleo y el gas se encuentra entre las principales industrias. En los últimos doce años, el sector experimentó tres caídas repentinas en los precios del crudo: la primera en 2008, la segunda en 2014 y la tercera en 2020. La volatilidad de los precios del petróleo se debe principalmente al desequilibrio entre la oferta y la demanda y al escenario geopolítico. El mercado de gestión de la integridad de los activos de petróleo y gas se vio afectado por el deterioro de las condiciones financieras o las dificultades económicas de los operadores del sector, causadas por la caída de los precios del petróleo. Esto se reflejó directamente en los ingresos de los proveedores de servicios de gestión de la integridad de los activos en 2020. Por ejemplo, en 2020, los ingresos del segmento de Gestión de la Integridad y Soluciones Digitales de Oceaneering cayeron de 266,9 millones de dólares en 2019 a 226,08 millones de dólares en 2020. Por lo tanto, se espera que la alta volatilidad de los precios del crudo y la situación de la COVID-19 obstaculicen el mercado, limitando así su crecimiento durante el período previsto.

Oportunidad de mercado

Actividades de desmantelamiento en alta mar

La plataforma continental exterior (OCS) del Golfo de México es una de las cuencas más desarrolladas y maduras del mundo. Al 1 de febrero de 2021, existían alrededor de 3060 plataformas en la región de la OCS del Golfo de México. Esta región también representa el mayor mercado mundial para actividades de desmantelamiento, y se prevé que este mercado se expanda durante el período de pronóstico. El entorno de precios bajos del petróleo a largo plazo ha impulsado el desmantelamiento de activos en el sector de petróleo y gas en alta mar. Es necesario retirar una cantidad significativa de infraestructura ociosa del Golfo de México. Antes de la implementación de regulaciones restrictivas, como NTL 2010-G05 y NTL 2016-N01, los operadores pospusieron el desmantelamiento de estructuras, argumentando su utilización en futuras actividades de perforación de pozos o como infraestructura auxiliar. Esta tendencia ha generado un aumento significativo de infraestructura ociosa, lo que, a su vez, está impulsando el desmantelamiento de activos tanto en aguas someras como profundas en la región de la OCS del Golfo de México. Durante el período 2021-2029, se espera que la plataforma continental del Reino Unido (UKCS) sea testigo de la actividad de desmantelamiento de casi 7.790 km de la red de oleoductos. Como resultado, el creciente desmantelamiento de oleoductos antiguosoleoductos y gasoductosSe prevé que esto genere una demanda considerable de limpieza, lavado, llenado y obturación de la tubería antes de la eliminación completa o el abandono de todo el sistema en los próximos años.

Información sobre la ubicación de la implementación

El mercado global de servicios de gestión de la integridad de activos de petróleo y gas se segmenta en terrestre y marino. El segmento terrestre dominó durante el período de pronóstico. Este segmento presenta varias ventajas sobre el marino, como el bajo gasto de capital (CAPEX) y la accesibilidad a la ubicación, lo que facilita la exploración y producción en comparación con las ubicaciones marinas. Por lo tanto, es probable que la industria de petróleo y gas terrestre experimente un crecimiento en un entorno de precios bajos. La vida útil promedio de un yacimiento petrolífero terrestre es de 15 a 30 años. Con muchas plataformas terrestres activas, diversas operaciones e infraestructuras terrestres se están acercando o envejeciendo mucho más allá de su vida útil operativa. Servicios como la gestión de la integridad de activos (AIM) desempeñarán un papel crucial en el aumento de la eficiencia de un pozo y la plataforma. Además, el enfoque en la modernización de las instalaciones existentes ha llevado a la complejidad de los sistemas involucrados en diversas operaciones en la cadena de suministro, lo que aumentó la demanda de servicios de gestión de la integridad de activos.

El segmento offshore es el segundo más grande. Los yacimientos offshore representan aproximadamente el 30% de la producción mundial de petróleo crudo. Oriente Medio, el Mar del Norte, Brasil, el Golfo de México y el Mar Caspio son las principales regiones productoras de petróleo y gas offshore a nivel mundial. Además, se prevé que el mercado de servicios de gestión de la integridad de activos offshore se beneficie significativamente de la abundancia de recursos y las mayores posibilidades de recuperación de petróleo y gas en aguas profundas y ultraprofundas.

Análisis del sector

El mercado global de servicios de gestión de integridad de activos de petróleo y gas se segmenta en upstream, midstream y downstream. El segmento downstream representó la mayor cuota de mercado. El sector global de refinación está experimentando un crecimiento significativo de la demanda debido a la creciente demanda de productos refinados de la industria química y petroquímica. El margen de craqueo ha aumentado debido a márgenes más altos, lo cual es un factor esencial para la rentabilidad de las refinerías de petróleo y fomenta la inversión en nuevos proyectos. El sector utiliza alta presión y temperatura para sus operaciones, lo que hace que los operadores de refinerías se centren más en programas predictivos y preventivos de gestión de integridad de activos, como análisis de petróleo, análisis de vibraciones,imágenes térmicas, pruebas de presión, programas de capacitación técnica, etc. La capacidad mundial de refinación de petróleo crudo en 2019 fue de 101.340 mil barriles por día (TBPD), lo que representa un aumento del 7,28% con respecto a los 94.462 TBPD de 2011. Además, se prevé que la capacidad de refinación o procesamiento de gases crezca durante el período de proyección debido al uso de gas natural en el sector energético para producir electricidad, lo que impulsa el sector de procesamiento para la gestión de la integridad de los activos.

Análisis regional

América del norterepresentó la mayor cuota de mercado durante el período de pronóstico. En los últimos diez años, Estados Unidos ha liderado las operaciones de petróleo y gas. El país cuenta con una vasta infraestructura de petróleo y gas, que abarca desde plataformas de perforación y producción de petróleo y gas hasta una extensa red de oleoductos y refinerías complejas en diversas partes de la región. En 2020, había 135 refinerías operativas en el país, mientras que la mayoría de las refinerías estadounidenses tienen entre 50 y 120 años, con una edad promedio de alrededor de 40. El número total de refinerías operativas ha disminuido de 223 en 1985 a 135 en 2020, y al mismo tiempo, la capacidad operativa de refinación ha aumentado de 15,6 mbpd a 18,6 mbpd. Esto indica el continuo avance en las tecnologías de refinación y el aumento de la eficiencia operativa de las refinerías estadounidenses. Por lo tanto, mantener la eficiencia operativa y la seguridad de estas refinerías es de suma importancia para los operadores. Además, a partir de 2019, el país cuenta con 224.045 oleoductos y 1.638.176 gasoductos. La demanda de gas natural se duplicó con creces tras la Segunda Guerra Mundial, lo que impulsó la instalación de casi la mitad de la actual red principal de gasoductos de transmisión y una parte considerable de la red de distribución local. Con la creciente adopción del gas natural como fuente de energía primaria en diversas aplicaciones, es probable que la longitud de los gasoductos aumente en los próximos años, incrementando así la necesidad de servicios de gestión de la integridad de los mismos.

Europa Tendencias del mercado de servicios de gestión de la integridad de activos de petróleo y gas

Europaes la segunda región más grande. Rusia está a la vanguardia de las actividades relacionadas con el petróleo y el gas en la región. El país cuenta con una vasta infraestructura de petróleo y gas que abarca desde plataformas de perforación y producción de petróleo y gas y enormes redes de oleoductos hasta refinerías complejas en diversas regiones. Es un importante exportador de petróleo y gas y posee una infraestructura de oleoductos significativamente desarrollada. En el ámbito de la exploración y producción, tradicionalmente, el mercado ha estado impulsado por el sector terrestre, pero recientemente el sector marítimo ha cobrado impulso debido a la reducción de la producción de petróleo en tierra y al envejecimiento de los yacimientos petrolíferos. Además, Rusia cuenta con una enorme red de oleoductos para exportar petróleo y gas a Europa y otros países, incluyendo China. Gazprom controla la mayoría de los oleoductos y posee más de 172.600 kilómetros de oleoductos, incluyendo los nacionales e internacionales. Debido a la naturaleza deshabitada de la mayor parte del país, tras condiciones climáticas extremas, las labores de mantenimiento y reparación pueden volverse extremadamente difíciles, especialmente en invierno. La infraestructura de oleoductos del país soporta algunas de las condiciones climáticas más adversas y requiere servicios intrínsecos de gestión de la integridad de los activos para mantener la continuidad de las operaciones. El país está desarrollando activamente nuevos gasoductos para complementar su infraestructura existente y seguir desarrollando su capacidad de exportación de gas, lo que se espera que cree una importante oportunidad para los agentes del mercado.

Asia-Pacíficoes la tercera región más grande. China es el productor más importante de gas natural y petróleo crudo en la región de Asia-Pacífico y representó alrededor del 50% y el 26% de la producción total de petróleo crudo y gas natural, respectivamente, en la región en 2019. El país tiene una enorme infraestructura de petróleo y gas, que incluye plataformas de perforación, plataformas de producción, refinerías, oleoductos y terminales. A marzo de 2020, el país tenía alrededor de 98 oleoductos de petróleo crudo con una longitud total de 25.430 km, 87 oleoductos de productos refinados con una longitud total de red de 27.945 km y más de 73.400 km de gasoductos. Se espera que esta enorme red de oleoductos, que incluye oleoductos nuevos y antiguos, cree una demanda significativa de servicios AIM durante el período de pronóstico. Además de la infraestructura de transporte y distribución, se espera que la infraestructura de petróleo y gas de exploración y producción, como las plataformas de perforación terrestres y marinas, impulse aún más la demanda de servicios AIM en China durante el período de pronóstico.