Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de equipos para yacimientos petrolíferos por tipo de equipo (equipos de perforación, maquinaria de producción de campo, bombas, válvulas), por aplicación (en tierra, en alta mar) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2026-2034.

Factores que impulsan el mercado de equipos para yacimientos petrolíferos

Aumento de las actividades de exploración y perforación de petróleo en todo el mundo.

Gracias a los avances en la tecnología de perforación, el aumento de la demanda de combustible para el transporte y otros factores, las actividades de exploración y perforación petrolera han experimentado un progreso significativo durante el último siglo. Asimismo, la industria se desarrolla debido al creciente éxito en la extracción de petróleo. De igual modo, la mayor competitividad económica en los sectores de exploración, perforación y servicios petroleros incrementa el uso de equipos para yacimientos petrolíferos, lo que a su vez aumenta la demanda de dichos equipos.

Para obtener una ventaja competitiva sobre sus rivales y satisfacer la creciente demanda mundial de petróleo, varios gobiernos y compañías petroleras se están centrando en nuevas actividades de exploración y perforación de petróleo y gas. Por ejemplo, la corporación china de petróleo y gas PetroChina anunció en noviembre de 2018 que planeaba aumentar la producción de petróleo en la región noroccidental de Xinjiang para 2021. El yacimiento petrolífero descubierto recientemente se ubica en esa zona. Además, Sinopec y PetroChina, dos de las principales compañías petroleras de China, han unido fuerzas para explorar y producir petróleo crudo en las zonas occidentales del país con el fin de impulsar la producción nacional. De esta manera, los factores mencionados impulsan la expansión del mercado.

Reurbanización de pozos petrolíferos maduros

Los yacimientos maduros son aquellos cuya producción de petróleo está disminuyendo. Estos yacimientos han llegado al final de su vida útil. Si bien los nuevos desarrollos y descubrimientos suelen acaparar la atención, estos yacimientos se consideran la columna vertebral de la industria. Los yacimientos maduros también se conocen como campos industriales abandonados. Además, más del 60 % de la producción mundial diaria de petróleo proviene de yacimientos maduros.

Además, el desarrollo de yacimientos petrolíferos maduros se ha vuelto cada vez más atractivo gracias a las avanzadas tecnologías de perforación y de ingeniería de reservorios. Por lo tanto, muchas empresas se están centrando en nuevas estrategias para la reactivación de yacimientos petrolíferos, considerando la rentabilidad y el mantenimiento de sus volúmenes de producción. Por ejemplo, en mayo de 2019, KBR, Inc., una empresa estadounidense de ingeniería y construcción, firmó un acuerdo con Cepsa, una empresa española de petróleo y gas, y Sonatrach, una empresa estatal argelina, para la reactivación de yacimientos petrolíferos ubicados en Hassi Messaoud, Argelia. Estos factores impulsan la expansión del mercado.

Factor restrictivo del mercado

Las fluctuaciones en las divisas extranjeras siguen influyendo en los márgenes de beneficio.

La desaceleración económica mundial, junto con el alza vertiginosa de los precios de la vivienda en las economías desarrolladas, influyó profundamente en el mercado durante la última década. Como resultado, el mercado aún se está recuperando de la recesión y estabilizando la inflación en dichas economías. Sin embargo, las constantes fluctuaciones del tipo de cambio siguen limitando el margen de beneficio de los agentes del mercado. Además, la extracción de metales utilizados en la fabricación de equipos para yacimientos petrolíferos también se ve afectada por la situación económica mundial, lo que frena el crecimiento del mercado en los próximos años. Se prevé que las economías de rápido crecimiento, que impulsan la rápida industrialización y el desarrollo del sector del petróleo y el gas, compensen estos factores de precios y proporcionen márgenes de beneficio estables a los agentes del mercado en los próximos años.

Oportunidades clave del mercado

Avances tecnológicos en equipos para yacimientos petrolíferos

La producción de petróleo y gas puede incrementarse mediante tecnologías emergentes. Los avances tecnológicos en los equipos para yacimientos petrolíferos ofrecen ventajas como mayor seguridad, reducción de costes, mayor velocidad de los procesos y mayor eficiencia. Tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, el IoT y el análisis de datos ayudan a digitalizar las refinerías, los oleoductos, los yacimientos de exploración y la infraestructura de petróleo y gas. Esto permite a las empresas del sector recopilar todos los datos en una única plataforma.

Además, se observa un aumento en la inversión en tecnologías emergentes en las empresas de petróleo y gas para incrementar la productividad y reducir riesgos y costos. Por ejemplo, en septiembre de 2019, Imperial College y el Instituto de Inteligencia Artificial de Alberta (Amii) colaboraron para desarrollar capacidades de aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA) para la industria del petróleo y el gas, con el fin de mejorar la seguridad de sus trabajadores y reducir el impacto ambiental. De manera similar, en diciembre de 2019, Dataiku Technology y Schlumberger se asociaron para desarrollar e implementar soluciones de inteligencia artificial en las operaciones de petróleo y gas. Estos factores generan oportunidades para el crecimiento del mercado.

Análisis regional

América del Norte domina el mercado global.

América del Norte es el principal actor del mercado mundial de equipos para yacimientos petrolíferos y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,61 % durante el período de pronóstico. El aumento de la inversión en el sector del petróleo y el gas, impulsado por el descubrimiento de nuevos yacimientos, fomenta el crecimiento del mercado. Además, se prevé que las principales regiones de América del Norte generen una creciente demanda de equipos para yacimientos petrolíferos debido a la importante producción y exploración de petróleo y gas.

Además, se prevé que el aumento de empresas petroquímicas en regiones clave de Norteamérica impulse la demanda de equipos para yacimientos petrolíferos. Asimismo, el incremento de las inversiones en la industria del petróleo y el gas en Norteamérica ofrece atractivas oportunidades de crecimiento para los actores del mercado. Por ejemplo, la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo pronosticó un crecimiento del 41 % en la producción de arenas bituminosas entre 2019 y 2035.

Además, en septiembre de 2019, Shell, una de las principales compañías de petróleo y gas, invirtió 13.000 millones de dólares en el proyecto de gas natural licuado de Canadá. De igual modo, en noviembre de 2018, importantes empresas estadounidenses planearon invertir 2.400 millones de dólares en la industria petrolera y gasística de Guinea Ecuatorial. Estas empresas tienen previsto comenzar la perforación de unos 11 pozos. Estos avances impulsan el crecimiento del mercado regional.

Región de mayor crecimiento: Asia-Pacífico

Se estima que la región Asia-Pacífico experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,0 % durante el período previsto. El aumento de la exploración petrolera en países como China y Australia está impulsando la demanda de equipos para yacimientos petrolíferos. Se prevé que el desarrollo del sector de petróleo y gas en estos países acelere la expansión del mercado. Además, los fabricantes de equipos para yacimientos petrolíferos han invertido fuertemente en I+D para desarrollar tecnologías de vanguardia como consecuencia de la disminución de la producción en los yacimientos. Por ejemplo, KINETIC y WEFIC, ambas empresas australianas, colaboraron para abrir un centro de servicio en agosto de 2017 con el fin de promover equipos de alta gama para yacimientos petrolíferos en la región.

Además, para obtener una ventaja competitiva en la industria del petróleo y el gas, muchos países en desarrollo de la región de Asia-Pacífico se han centrado en crear una solución integral para el petróleo crudo. Por ejemplo, India invirtió 118 mil millones de dólares en la exploración de petróleo y gas y en el desarrollo de infraestructura para el gas natural con el fin de satisfacer sus necesidades. China también ha flexibilizado las restricciones a la inversión extranjera en la exploración y producción de petróleo y gas convencionales para promover el desarrollo de estos recursos.

En Europa, el mercado está creciendo gracias a la expansión de la industria petrolera y gasística de la región. Se prevé que la demanda de sistemas para yacimientos petrolíferos aumente debido a la creciente tendencia a la reactivación de yacimientos maduros, lo que impulsará la expansión del mercado. El incremento de la producción de crudo en Europa se debe al descubrimiento de reservas de petróleo y gas bajo el Mar del Norte. Además, la demanda de crudo ha impulsado la producción y exploración petrolera en Europa.

En entornos marinos y terrestres, numerosas empresas realizan importantes operaciones de perforación. Además, muchas grandes compañías de exploración de petróleo y gas están expandiendo sus negocios mediante alianzas estratégicas. Según las estimaciones, estas variables ofrecerán perspectivas de crecimiento para los participantes del mercado regional. Por ejemplo, en la 22.ª Conferencia Económica Internacional de San Petersburgo, celebrada en marzo de 2019, PAO NOVATEK y TOTAL S.A. firmaron un contrato para participar en el proyecto Arctic LNG 2.

La región LAMEA se estudia en América Latina, Oriente Medio y África. La demanda de equipos para yacimientos petrolíferos en LAMEA se ha visto impulsada por el aumento de la inversión en los sectores de petróleo y gas y el descubrimiento de nuevas reservas de petróleo en América Latina. Debido a la continua exploración de petróleo y gas en el Golfo de México, que impulsa la expansión del mercado, importantes naciones en el área LAMEA utilizan equipos para yacimientos petrolíferos. Asimismo, el aumento de la exploración de petróleo y gas en Oriente Medio debido a la expansión de la industria impulsará la expansión del mercado próximamente. Por ejemplo, la región de Oriente Medio y África del Norte ha invertido más de 250 mil millones de dólares enpetroquímicosy proyectos de petróleo y gas.

Información sobre tipos

El segmento de equipos de perforación domina el mercado global y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2,3 % durante el período de pronóstico. Estos equipos incluyen cables, brocas, torres de perforación, tuberías y otros elementos necesarios para extraer petróleo y gas de la superficie terrestre. Se utilizan para perforar pozos con el fin de extraer petróleo o gas natural e identificar yacimientos geológicos. Además, el avance de los equipos y procesos de perforación petrolera impulsa el crecimiento del mercado.

Por ejemplo, en junio de 2018, Diamond Off-shore Drilling, Inc. lanzó un servicio de perforación basado en blockchain en elperforación en alta marLa industria busca reducir el costo total de propiedad de los operadores de petróleo y gas. Asimismo, el descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo y gas en todo el mundo ofrece oportunidades de crecimiento lucrativas para los participantes del mercado durante el período de pronóstico. Por ejemplo, en octubre de 2019, la Compañía Nacional Iraní de Petróleo (NIOC) descubrió un nuevo yacimiento de gas en el sur de Irán; se estima que este yacimiento contiene más de 15 billones de pies cúbicos de gas natural.

Las bombas tales como bombas centrífugas, bombas de émbolo alternativo, bombas de cavidad progresiva, bombas de engranajes, bombas de diafragma ybombas dosificadorasSe instalan para transferir fluidos en la industria del petróleo y el gas. Además, las válvulas de la industria del petróleo y el gas incluyen válvulas ARV o ARC, válvulas de bola, válvulas de fuelle, válvulas de ventilación, válvulas de mariposa y válvulas de compuerta. La válvula de compuerta se abre levantando una compuerta que obstruye el paso del fluido. Se utilizan ampliamente para aislar regiones de la cámara en cámaras de ultra alto vacío.

Además, se requiere una amplia gama de bombas para transferir el petróleo crudo desde un tanque de almacenamiento a un oleoducto para su posterior purificación. Asimismo, estos componentes se utilizan para controlar los caudales reduciendo la presión correspondiente, protegiendo los equipos y guiando el proceso de refinación del petróleo. Los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado son las nuevas e importantes inversiones en actividades de exploración de petróleo y gas, refinerías y oleoductos en Oriente Medio y África, América y Asia.

Información sobre la aplicación

El segmento terrestre posee la mayor cuota de mercado y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,3 % durante el período de pronóstico. El término "en tierra" se refiere a la exploración y producción de petróleo y gas en el continente. El 70 % de la producción mundial de petróleo se genera allí. Los equipos y las instalaciones se construyen directamente sobre la tierra para la perforación y la exploración. El mercado de equipos para yacimientos petrolíferos terrestres se beneficia del descubrimiento de nuevos recursos de petróleo y gas.

Para satisfacer la creciente demanda, las empresas petroleras y gasíferas se centran en la búsqueda de nuevos yacimientos. La maquinaria utilizada en los campos petrolíferos es esencial para la perforación, tanto de petróleo como de gas. Por consiguiente, se instala en el pozo de perforación. Los equipos de campo se utilizan frecuentemente en tierra para el sellado a presión de la tubería de revestimiento empleada en la actividad correspondiente. Asimismo, el aumento de las inversiones en la exploración y producción de petróleo y gas en alta mar presenta un gran potencial de expansión del mercado.

La extracción de petróleo y gas natural de yacimientos submarinos se denomina "extracción en alta mar". Debido a la expansión de la perforación submarina para la exploración de petróleo y gas, el uso de equipos para yacimientos petrolíferos en alta mar se ha incrementado. La producción y exploración en zonas submarinas se expanden gracias a la estabilización y recuperación de los precios del crudo. El mercado crece debido a la creciente demanda de componentes para sistemas de bombeo a presión. La necesidad de equipos para yacimientos petrolíferos también se ve impulsada por el mantenimiento y la reparación de la maquinaria y el aumento del gasto industrial. Asimismo, se prevé que el sector de equipos para yacimientos petrolíferos crezca en los próximos años debido al auge de la industria del petróleo y el gas y a las estrictas leyes y regulaciones sobre el uso de soluciones y componentes eficientes.