Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de fármacos oncológicos, por clase de fármaco (fármacos de quimioterapia, fármacos de terapia hormonal, fármacos de terapia dirigida y fármacos de inmunoterapia), por indicación (cáncer de pulmón, cáncer de estómago, cáncer colorrectal, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de hígado, cáncer de cuello uterino, cáncer de vejiga, cáncer de tiroides, mieloma múltiple y otros cánceres), por canal de distribución (farmacias hospitalarias, droguerías y farmacias minoristas y farmacias en línea) y por región (América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, América Latina). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de fármacos oncológicos

Aumento de los ensayos clínicos para nuevos fármacos oncológicos

El creciente número de ensayos clínicos destinados al desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer está ampliando el abanico de tratamientos disponibles, lo que permite una innovación más rápida y una mayor variedad de opciones terapéuticas. Las economías emergentes, en particular las de regiones como Asia-Pacífico, desempeñan un papel fundamental gracias a un entorno de ensayos clínicos rentable.

• Por ejemplo, la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica informa que el costo de realizar ensayos clínicos en India es entre un 40 % y un 50 % menor en comparación con Estados Unidos y el Reino Unido, lo que refleja un aumento significativo de los ensayos clínicos en India entre 2015 y 2022.

Fuente: Registro de Ensayos Clínicos de la India (CTRI), Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica y Straits Research.

Este aumento en la actividad de ensayos clínicos está impulsando el desarrollo de fármacos oncológicos innovadores, lo que a su vez impulsa la expansión general del mercado.

Creciente inversión en el desarrollo de fármacos oncológicos

Las compañías farmacéuticas están ampliando significativamente sus instalaciones de fabricación y ensayos clínicos a nivel mundial para la investigación del cáncer, con el fin de satisfacer la creciente demanda de medicamentos oncológicos.

• Por ejemplo, la tabla que aparece a continuación ilustra la importante inversión realizada en Estados Unidos para la investigación del cáncer en 2024.

Tabla 3: Inversión de las compañías farmacéuticas para ampliar las instalaciones de investigación y fabricación de productos oncológicos en EE. UU.

Fuente: Comunicados de prensa de la empresa y Straits Research.

Estas inversiones están facilitando el descubrimiento de terapias dirigidas, inmunoterapias y productos biológicos de última generación destinados a mejorar los resultados del tratamiento, acelerando así el crecimiento del mercado.

Factor restrictivo del mercado

Alto costo de los medicamentos oncológicos

Las terapias dirigidas y las inmunoterapias suelen ser demasiado caras, lo que supone una carga financiera para muchos pacientes, especialmente en países de ingresos bajos y medios.

• Por ejemplo, la tabla que aparece a continuación muestra el coste de los medicamentos oncológicos en el mercado indio en 2022.

Tabla 4: Costo de los medicamentos oncológicos en India, 2022

Fuente: Straits Research

Esto conlleva una menor asequibilidad y accesibilidad para los pacientes, lo que a su vez reduce la adopción de medicamentos oncológicos.

Oportunidad de mercado

Avances en los tratamientos oncológicos de última generación

El surgimiento de la próxima generacióntratamientos contra el cáncerEsto representa una importante oportunidad en el mercado, ya que estas terapias innovadoras, que incluyen la terapia con células CAR-T, la edición genética, los anticuerpos biespecíficos y las vacunas contra el cáncer basadas en ARNm, están transformando el panorama de la atención oncológica al ofrecer opciones de tratamiento altamente personalizadas y dirigidas.

• Por ejemplo, actualmente Pfizer está investigando el conjugado anticuerpo-fármaco sigvotataug vedotin, que actúa sobre una proteína expresada en el 90% de los tumores de cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) y que tiene el potencial de transformar el tratamiento estándar.

Esto abre grandes oportunidades parabiofarmacéuticoLas empresas deben innovar y captar nuevos segmentos de mercado, especialmente en el caso de cánceres raros o resistentes a los medicamentos.

Perspectivas regionales

América del Norte representó la mayor parte del mercado de fármacos oncológicos con una cuota de mercado del 43,67%, gracias a una sólida infraestructura sanitaria, sistemas de reembolso bien establecidos y una creciente prevalencia del cáncer. Además, la pronta adopción de terapias avanzadas, la fuerte presencia de las principales compañías farmacéuticas y una sólida infraestructura de investigación impulsan aún más el crecimiento del mercado en la región. Asimismo, la colaboración entre la comunidad de investigación oncológica, las organizaciones sin ánimo de lucro, las empresas privadas y otros organismos federales está transformando las capacidades clínicas y de investigación en oncología en América del Norte.

Tendencias del mercado de fármacos oncológicos en Asia Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento anual compuesto durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe al aumento de la prevalencia del cáncer, la mejora de la infraestructura sanitaria, el incremento de las iniciativas gubernamentales y el aumento de las inversiones en investigación oncológica. Además, la ampliación del acceso a tratamientos avanzados y ensayos clínicos en economías emergentes como China e India está impulsando el crecimiento del mercado en la región. Asimismo, la expansión de los programas de detección precoz del cáncer de mama, cuello uterino, colorrectal, estómago y pulmón en Japón aumentará el número de diagnósticos de cáncer.

• Por ejemplo, desde 2022, la Sociedad Japonesa contra el Cáncer (JCS) ha ampliado sus programas de detección precoz del cáncer. Entre 2022 y 2023, la línea directa recibió más de 9100 consultas, lo que supone un aumento del 26,5 % con respecto al año anterior, haciendo hincapié en la detección precoz y la intervención oportuna.

El sector de los fármacos oncológicos está experimentando un crecimiento y una diversificación dinámicos en todo el mundo, y cada país contribuye de manera única al avance de este campo transformador.

Tendencias del mercado estadounidense de fármacos oncológicos

• La industria estadounidense de medicamentos oncológicos está experimentando un fuerte crecimiento impulsado por la presencia de importantes compañías farmacéuticas estadounidenses como Pfizer Inc., Merck Co., Inc., AbbVie Inc. y Gilead Sciences, lo que fortalece la posición del país en el mercado global mediante el desarrollo de tratamientos innovadores, así como la mejora de la producción y la distribución.
  • Por ejemplo, Pfizer Inc. y Merck & Co., Inc. son los principales actores del mercado, generando la mayor cantidad de ingresos por medicamentos oncológicos en los EE. UU.

Tabla 5: La siguiente tabla representa la generación de ingresos por medicamentos oncológicos en los EE. UU. en 2024.

Fuente: Informes anuales de la empresa y Straits Research.

Además, el mercado estadounidense también está experimentando una rápida evolución, impulsada por los avances en inmunoterapia ymedicina de precisiónpara tratar cánceres de alta prevalencia.

Tendencias del mercado europeo de fármacos oncológicos

• El mercado británico está experimentando un rápido crecimiento debido al aumento de los diagnósticos de cáncer, lo que genera una mayor demanda de medicamentos oncológicos. Macmillan Cancer Support UK predijo un incremento en el número de personas que viven con cáncer entre 2020 y 2025, pasando de 3 millones a 3,5 millones. Esta creciente carga del cáncer se detalla en la tabla a continuación, según los países, donde se muestra el número de casos diagnosticados anualmente, mensualmente, semanalmente y diariamente.

Tabla 6: Nuevos casos de cáncer diagnosticados en el Reino Unido

Fuente: Macmillan Cancer Support y Straits Research

• En Francia, la presencia de federaciones hospitalarias especializadas en oncología está impulsando la demanda de fármacos oncológicos, contribuyendo así al crecimiento del mercado.
  • Por ejemplo, Unicancer es la única federación hospitalaria del país dedicada exclusivamente a la lucha contra el cáncer. Colabora con 18 centros oncológicos que prestan servicios de salud pública y realizan investigaciones sobre el cáncer.

Tendencias del mercado de fármacos oncológicos en Asia Pacífico

Esta red especializada mejora el acceso a tratamientos avanzados y acelera la adopción de fármacos oncológicos innovadores en todo el país.

• El mercado de fármacos oncológicos en China está dominado por el aumento de los ensayos clínicos y el avance de las capacidades de investigación y desarrollo en el país.
  • Por ejemplo, en marzo de 2025, investigadores chinos de la Universidad de Zhejiang informaron sobre la eficacia del VG161, un virus del herpes modificado genéticamente, para el tratamiento del cáncer de hígado en etapa avanzada.

La terapia duplicó las tasas de supervivencia durante los ensayos clínicos en pacientes con tumores resistentes a los medicamentos. Además, el aumento de la incidencia del cáncer exige una mayor demanda de fármacos oncológicos, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), la incidencia de cáncer en China fue de 4.824.703 casos en 2022, la más alta del mundo. El creciente impacto del cáncer se evidencia en el gráfico circular a continuación, que muestra el porcentaje de casos de diversos tipos de cáncer en ambos sexos en China en 2022.

Fuente: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) y Straits Research.

• En India, iniciativas gubernamentales como la Red Nacional contra el Cáncer (NCG) están impulsando significativamente la demanda de medicamentos oncológicos.
  • La Red Nacional de Cáncer (NCG, por sus siglas en inglés) proporciona atención oncológica estándar y de alta calidad en toda la India, lo que impulsa la demanda de medicamentos oncológicos. Desde su creación, se ha transformado en la red oncológica más grande del mundo, con 287 miembros, entre los que se incluyen grupos de defensa de pacientes, institutos de investigación, organizaciones benéficas, sociedades profesionales y centros oncológicos. Entre las organizaciones miembros de la NCG, la red atiende a más de 750 000 nuevos pacientes con cáncer cada año, lo que representa más del 60 % de todos los casos de cáncer en la India.

Este amplio alcance y el compromiso con estándares de atención uniformes han acelerado la necesidad de tratamientos oncológicos eficaces en todo el país.

• En Sudáfrica, la inversión constante año tras año en la atención oncológica a través del Comité de Desarrollo Social y Económico (SED) está impulsando el crecimiento del mercado de medicamentos oncológicos. El SED apoya a las ONG y a las pequeñas empresas para mejorar el acceso a una atención oncológica de calidad en todo el país.
  • Por ejemplo, otorgó una subvención de 5.303 dólares estadounidenses a la Fundación Johnson Rose contra el Cáncer, con financiación continuada hasta 2025.

Estos esfuerzos están mejorando la disponibilidad de tratamientos contra el cáncer e impulsando la demanda de medicamentos oncológicos.

• En Brasil, las políticas gubernamentales como la Política Nacional de Atención Oncológica (PNAO), creada por el Ministerio de Salud para estructurar la red de atención oncológica en los estados brasileños, con el fin de superar los problemas de fragmentación en la atención del cáncer y ser más eficaces y eficientes en el tratamiento y control del cáncer, exigen la necesidad de nuevas terapias de tratamiento, acelerando así el crecimiento del mercado de medicamentos oncológicos.

Información sobre las clases de fármacos

El mercado está segmentado en fármacos de quimioterapia, fármacos de terapia hormonal, fármacos de terapia dirigida yfármacos de inmunoterapiaEl segmento de fármacos de terapia dirigida representó la mayor cuota de mercado en oncología, gracias a su enfoque de precisión en el tratamiento de tipos específicos de cáncer, su alta eficacia con menos efectos secundarios en comparación con las terapias tradicionales y el creciente número de aprobaciones de nuevos agentes de terapia dirigida. Además, el mayor acceso a las pruebas genómicas, la expansión de la cartera de agentes dirigidos y la sólida adopción clínica de la oncología de precisión impulsan aún más el crecimiento de este segmento.

Información sobre indicadores

El mercado se segmenta en cáncer de pulmón, cáncer de estómago, cáncer colorrectal, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de hígado, cáncer de cuello uterino, cáncer de vejiga, cáncer de tiroides, mieloma múltiple y otros tipos de cáncer. El segmento del cáncer de mama dominó el sector de fármacos oncológicos. Este crecimiento se debe a la mayor concienciación sobre el cáncer de mama, al aumento del número de casos y a las iniciativas para incrementar las pruebas de detección, lo que conlleva un aumento en la tasa de cribado.

• Por ejemplo, en el Reino Unido, el cáncer de mama representa hasta el 15% de todos los casos nuevos, y se diagnostica un caso de cáncer de mama a una mujer cada ocho minutos en todo el país.

Información sobre los canales de distribución

El mercado se segmenta en farmacias hospitalarias, droguerías, farmacias minoristas y farmacias en línea. Se prevé que el segmento de farmacias en línea registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta durante el período de pronóstico, debido a las inversiones en el desarrollo de plataformas para operar farmacias en línea y a que los principales operadores farmacéuticos adquieren otras farmacias para desarrollar nuevas con presencia en línea. Además, gracias a su fácil acceso y a la disponibilidad de descuentos, este segmento está experimentando el crecimiento más rápido.