Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de semillas de cebolla por tipo (cebolla verde de manojo, blanca de día corto, amarilla de día corto, roja de día corto, bulbo rosa de día corto, blanca de día intermedio, amarilla de día intermedio, roja de día intermedio, bulbo rosa de día intermedio, blanca de día largo, amarilla de día largo, roja de día largo, bulbo rosa de día largo) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2023-2031.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado mundial de semillas de cebolla:

Aumento de la superficie cultivada de cebolla

Según numerosos estudios, la mayor palatabilidad y las ventajas nutricionales de las cebollas están impulsando su demanda a nivel mundial. En consecuencia, China, India, Estados Unidos, Egipto y Turquía son los principales productores de cebolla en el mercado mundial. Además, la producción de cebollas disminuyó en China e India en 2020 debido a la limitada siembra y a las condiciones climáticas desfavorables. La exportación de cebollas y semillas de cebolla desde India se suspendió y los precios aumentaron en el mercado interno. Esta disminución provocó una caída del 40 % en el rendimiento de la cebolla en 2020 en varios otros países, incluida España.

Además, la superficie cultivada de cebollas se ha mantenido prácticamente invariable, con solo un ligero aumento en la producción en los últimos años. Ante la creciente demanda mundial de cebollas, los agricultores se ven obligados a producir más, lo que genera una mayor demanda de semillas de cebolla de alta calidad, resistentes a plagas y sequías. Las variedades híbridas y de alto rendimiento pueden satisfacer esta demanda, permitiendo producir más en la cada vez menor superficie cultivable per cápita y obtener así mayores beneficios. Esta tendencia impulsa a los agricultores a abandonar las fuentes de semillas tradicionales y optar por semillas envasadas que ofrecen mejores resultados.

Incrementar la investigación y el desarrollo de nuevas variedades.

En los últimos años, la demanda mundial de cebollas ha aumentado. Sin embargo, su cultivo presenta dificultades debido a las condiciones meteorológicas adversas y la escasez de tierras fértiles. La necesidad de cultivares fuertes, resistentes y robustos, aptos para crecer en condiciones ambientales difíciles, como la sequía, ha aumentado debido a estos problemas agronómicos en los principales países productores. Las principales empresas del mercado y las instituciones gubernamentales están concentrando sus esfuerzos en investigación y desarrollo para crear nuevos tipos de semillas con alto rendimiento, robustez y adaptabilidad a condiciones climáticas adversas.

Restricción del mercado mundial de semillas de cebolla:

Condiciones climáticas adversas en los países productores

Las condiciones climáticas favorables son necesarias para el desarrollo de las semillas. Sin embargo, en los últimos años, la producción ha sido baja en muchos países productores debido a condiciones meteorológicas adversas. Las lluvias fuera de temporada en India en enero de 2020 afectaron la producción de semillas, lo que redujo la cantidad disponible para la siembra. Debido a la baja oferta en el país, los precios de las semillas de cebolla también aumentaron. En los últimos años, los Países Bajos han experimentado un clima seco durante la temporada de cultivo, lo que disminuyó la oferta nacional de cebollas. Por ejemplo, el país experimentó una temporada de cultivo atípica con una primavera árida, lo que provocó una baja productividad. Finalmente, comenzaron las lluvias, estabilizando los rendimientos que de otro modo habrían sido devastadores. Sin embargo, el clima seco en los Países Bajos dificulta los rendimientos y genera problemas de calidad cada vez mayores, lo que podría inhibir la expansión del mercado del país en los próximos años.

Oportunidades en el mercado mundial de semillas de cebolla:

Creciente demanda de cebolla y aumento de las exportaciones

Una de las verduras más populares consumidas en todo el mundo es la cebolla. Las cebollas son populares por su sabor y beneficios nutricionales, incluyendo altos niveles de vitaminas, minerales y oligoelementos. Los Países Bajos son uno de los principales productores y proveedores de cebollas del mundo. Debido a su sabor, larga duración y alto valor nutricional, las cebollas holandesas se han vuelto cada vez más populares en los últimos años. Las cebollas holandesas tienen una demanda particularmente alta en África Occidental y Europa. Otro importante proveedor mundial de cebollas es China. En 2019 se observó un aumento sustancial en la demanda de cebollas de primera calidad en los países de Asia-Pacífico. En 2020, la demanda fue mínima debido a la pandemia; sin embargo, tras el levantamiento de los confinamientos, la demanda del mercado local y la industria de la restauración continuó en auge. Debido a la prohibición de exportación de la India en 2021, también hubo un aumento en la demanda del sudeste asiático.

Análisis segmentario

El mercado mundial de semillas de cebolla está segmentado por tipo.

Según el tipo,El mercado mundial de semillas de cebolla se divide en cebolla verde de manojo, cebolla blanca de día corto, cebolla amarilla de día corto, cebolla roja de día corto, cebolla rosa de día corto, cebolla blanca de día intermedio, cebolla amarilla de día intermedio, cebolla roja de día intermedio, cebolla rosa de día intermedio, cebolla blanca de día largo, cebolla amarilla de día largo, cebolla roja de día largo y cebolla rosa de día largo.

El segmento de cebollas blancas de día corto es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,8 % durante el período de pronóstico. Las cebollas amarillas se pueden cultivar en cualquier parte del mundo, ya que son fáciles de cultivar y se adaptan bien a diversos suelos y climas. Sin embargo, China, India, Estados Unidos, Egipto, Irán y Turquía son los principales países productores de cebollas amarillas a nivel mundial. La mejor variedad de cebolla para caramelizar es la amarilla. Tiene un sabor fantástico y realza el sabor de muchos platos, incluyendo sopas, salsa de tomate y otros platillos gourmet. Washington es la principal fuente de cebollas amarillas en Estados Unidos.

La Asociación Nacional de la Cebolla estima que las cebollas amarillas representan alrededor del 87% de la producción total, las rojas el 8% y las blancas el 5%. Entre los diversos tipos cultivados en el país se encuentran Texas Early Grano, Rio Bravo F1, Primo, Cipollini Yellow y 1015Y Texas. Debido a su sabor dulce, textura crujiente y ligero toque picante, la cebolla Texas Early Grano es la más popular entre los cultivadores domésticos. Esta variedad resistente a las enfermedades proporciona las mejores semillas para los jardineros aficionados. El único programa en el país que libera cultivares de cebolla es el programa activo y abierto de mejoramiento genético de cebollas de la Universidad Estatal de Nuevo México (NMSU). El proyecto de la NMSU se centra en las variedades amarillas, ya que constituyen la mayor parte de la mercancía exportada. México es el mayor productor y consumidor de cebollas amarillas de día corto. El estudio de la NMSU hace hincapié en el desarrollo de variedades mejoradas con características de resistencia a las enfermedades.

Los principales países productores de cebolla del mundo son China, India, Estados Unidos, Egipto, Irán y Turquía. Sin embargo, las cebollas amarillas se pueden cultivar en cualquier parte del mundo, ya que son fáciles de cultivar y se adaptan bien a diversos suelos y climas. Según la Asociación Nacional de la Cebolla, la producción de cebollas amarillas de día largo representa el 85 % de la producción total de cebolla en Estados Unidos. Las cebollas amarillas de día largo son excelentes tanto crudas como cocinadas. Al cocinarse, adquieren un color marrón oscuro intenso y le dan un sabor agridulce a la sopa de cebolla francesa. Algunas variedades populares de cebollas amarillas de día largo son: Yellow Sweet Spanish Utah, Yellow Granex PRR, Yellow of Parma, Yellow Spanish, Airoso, Anillo, Arcero, Campero, Granero, Joaquin, Montero, Oloroso, Pandero, Ranchero, Sabroso, Valero y Vaquero.

Además, la demanda de semillas de cebolla amarilla está en aumento. Se prevé que siga creciendo durante todo el periodo de pronóstico, a medida que la agricultura urbana se popularice entre los consumidores urbanos de países desarrollados y en desarrollo. Debido a esta demanda, numerosas plataformas de comercio electrónico, como Amazon y Alibaba, venden diversas variedades de cebolla amarilla.

Análisis regional

Asia-Pacífico domina el mercado global.

El mercado mundial de semillas de cebolla se divide en cuatro regiones: América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y LAMEA.

La región de Asia-Pacífico es la que más contribuye a los ingresos y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,2% durante el período previsto.Algunas regiones de China, como Gansu, Mongolia Interior y otras, realizaron recientemente importantes inversiones en la producción de cebollas. En comparación con 2019, el cultivo en estas dos regiones aumentó entre un 15 % y un 20 % en 2020. Como resultado, la demanda de semillas oleaginosas se incrementó en estas regiones durante el período de estudio. El virus del enanismo amarillo ha provocado una disminución en el rendimiento de algunas zonas productoras de cebolla del país. Por consiguiente, es posible que los agricultores de cebolla del país demanden semillas de cebolla resistentes al virus en los próximos años. Esto podría generar un crecimiento significativo en el mercado. Shandong es uno de los mayores productores de cebolla del país. Por ello, para expandir su potencial de mercado en China, las corporaciones multinacionales se están concentrando en la región de Shandong.

Además, los principales estados productores de cebolla incluyen Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh, Gujarat, Bihar, Andhra Pradesh, Rajasthan, Haryana y Telangana. Las semillas de cebolla tienen una gran demanda en todo el país. Las variedades que se encuentran en la India incluyen Agrifound Dark Red, Agrifound Light Red, NHRDF Red, Agrifound White, Agrifound Rose, Agrifound Red, Pusa Ratnar, Pusa Red y Pusa White Round. Los cultivares de cebolla amarilla en la India incluyen Tana F1, Arad-H, Suprex, Granex 55, HA 60 y Granex 429, todos aptos para la exportación a países europeos. Debido al aumento de los precios de los bulbos en el mercado interno y la preocupación por una escasez de semillas antes de la próxima temporada de siembra, el gobierno prohibió inmediatamente la exportación de semillas de cebolla. Las universidades agrícolas y las empresas se están concentrando en introducir nuevos productos para expandir el mercado.

Se prevé que Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,00% durante el período de pronóstico.Las cebollas híbridas representan entre el 90 % y el 95 % de la producción en Estados Unidos, debido a su mayor homogeneidad en cuanto a las características deseadas y a que producen rendimientos consistentemente superiores a los de las especies de polinización abierta. Los métodos tradicionales de mejoramiento genético han dado lugar tanto a cebollas híbridas como a cebollas de polinización abierta. Más del 70 % del territorio del país se destina al cultivo de cebollas, principalmente en Tamaulipas, Chihuahua, Zacatecas, Baja California, Puebla, Michoacán y Guanajuato. Si bien se cultivan diversas variedades de cebolla, la cebolla seca sigue siendo la base de la producción en estas regiones.

Tamaulipas es ahora uno de los principales estados del país en la producción de cebollas blancas, amarillas y rojas, gracias a un considerable aumento en la producción de cebolla a lo largo de los años. El 90% de las cebollas producidas en el país son blancas, el 7% son moradas y el 3% son amarillas. El 88% de la producción se utiliza para consumo fresco, mientras que el 12% se utiliza para procesamiento (sazonada, en hojuelas, seca, granulada, picada o rebanada). Estos factores están provocando la expansión del mercado nacional de semillas de cebolla blanca. El cultivo de cebolla en México se realiza en los ciclos otoño-invierno (AW) y primavera-verano (SS). El ochenta por ciento de la superficie cultivada se riega y el veinte por ciento se riega con agua de lluvia, lo que garantiza un suministro de verduras frescas durante todo el año. Algunas variedades de cebolla en el país resistentes a la raíz rosada incluyen Buffalo, Cardinal, Caribou, NuMex Starlite, Ibex y Nikita. Además, algunas de las variedades cultivadas en primavera con una demanda sólida en México incluyen Aspen, Caballero, Utopia, Armada, Navigator y Vega.

En el mercado ruso, las cebollas de calidad superior se están encareciendo. Como resultado, durante el período de estudio, los agricultores del país comenzaron a elegir variedades de alto rendimiento, una tendencia que se prevé que se intensifique durante el período de pronóstico. Una de las variedades más populares de la empresa Cora Seeds en Rusia es Elenka. Se trata de un híbrido con cuatro capas gruesas de cáscara y un distintivo color bronce. Esto indica que el bulbo es excepcionalmente resistente, una característica muy valorada en Rusia. Las cebollas se pueden almacenar en pilas de 6 a 7 metros de altura. Elenka es reconocida por su aspecto rústico, su forma redondeada y su color tan apreciado por clientes y comerciantes. El país depende en gran medida de las importaciones para su suministro de semillas de cebolla. Por lo tanto, las empresas tienen varias oportunidades para expandir su presencia en Rusia.

Además, la FAO informa que, desde 2017, la producción media de cebolla ha disminuido continuamente. Por ejemplo, la producción media de cebollas en 2017 fue de 43,35 toneladas métricas por hectárea, pero debido al aumento de plagas y enfermedades, cayó a 40,16 toneladas métricas por hectárea. Por lo tanto, existe un amplio margen para que las empresas introduzcan variedades de semillas de cebolla resistentes a plagas y enfermedades en el Reino Unido en los próximos años. La mayor parte de las cebollas producidas en el Reino Unido se cultivan en suelos arenosos en los condados de Suffolk y Norfolk. Además de ser la región más seca del país, esta zona es ideal para el cultivo de cebollas.

Brasil cuenta con una sólida industria de cultivo de cebolla, pero la prevalencia y gravedad del mildiú están limitando la producción. Una de las enfermedades más comunes en el sur de Brasil es el mildiú, causado por Peronospora destructor en las cebollas. Según un informe, el país carece de cultivares resistentes a enfermedades disponibles comercialmente. El énfasis en la investigación y el desarrollo de variedades de cebolla resistentes a enfermedades comercializables podría impulsar el crecimiento del mercado en el país. Argentina produce anualmente 696.840 toneladas métricas de cebolla en 27.214 acres de tierra. Las principales regiones productoras de cebolla en el país son el norte y el sur de la provincia de Buenos Aires, que cuenta con 8.000 hectáreas de cebollas medianas, y el oeste (Río Negro), que cuenta con 2.500 hectáreas.

Las variedades de día corto se cultivan principalmente en las regiones del norte para el mercado local. Al mismo tiempo, las variantes de día intermedio y largo se siembran en las regiones del sur y oeste para los mercados nacionales e internacionales. En 2020, el país exportará 191.540 toneladas métricas de cebollas a Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay. La producción y exportación de cebollas han enfrentado recientemente dificultades en el país debido a varios problemas, incluyendo problemas logísticos, económicos, climáticos y enfermedades relacionadas con el suelo. En el campo, las cebollas generalmente se conservan bajo plástico. Las cebollas deben secarse en el suelo y conservarse si son arrancadas por lluvias inesperadas. La calidad de las cebollas se ve afectada por los cambios climáticos, como las lluvias y tormentas constantes del país y las condiciones de almacenamiento inadecuadas.