Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de equipos oftalmológicos por producto (productos para el cuidado de la visión, microscopios oftalmológicos, dispositivos quirúrgicos refractivos, dispositivos quirúrgicos vitreorretinianos, dispositivos quirúrgicos para cataratas, dispositivos de diagnóstico y monitorización), por aplicaciones (glaucoma, ambliopía, cataratas, desprendimiento de retina, otros), por usuario final (clínicas oftalmológicas, hospitales, centros de diagnóstico) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de equipos oftálmicos

Aumento de la población de pacientes con trastornos oculares

El aumento de la prevalencia de enfermedades oculares en todo el mundo impulsa la demanda de equipos oftalmológicos. Según la OMS, la discapacidad visual cercana o lejana afecta al menos a 2200 millones de personas en todo el mundo. Los trastornos oculares relacionados con la edad, como la degeneración macular asociada a la edad, las cataratas,retinopatía diabéticaSegún los CDC, la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) y el glaucoma son las principales causas de disminución de la visión y ceguera en Estados Unidos. La DMAE afecta a 1,8 millones de estadounidenses menores de 40 años, y otros 7,3 millones con drusas grandes tienen un alto riesgo de desarrollarla. Por lo tanto, existe una gran demanda de tratamiento para estas afecciones.

Además, un informe de BMC Health Services Research de 2020 indica que se realizaron muchos exámenes oculares en países de ingresos altos y medios-altos. En Estados Unidos, los exámenes oculares son muy frecuentes entre la población adulta y de edad avanzada. En Australia, entre el 65 % y el 69 % de la población mayor de 50 años acude a oftalmólogos para tratar trastornos oculares graves, y el 62 % visita a profesionales de la salud visual anualmente. Por lo tanto, la gran cantidad de pacientes con trastornos oculares impulsa el crecimiento del mercado de equipos oftalmológicos.

Aumento de lanzamientos de productos

Los principales actores del mercado están introduciendo nuevos productos para aumentar su cuota de mercado. Por ejemplo, en septiembre de 2022, Centricity Vision Inc., empresa global de tecnología oftálmica y creadora del sistema de posicionamiento de LIO ZEPTO™, presentó ZEPTO Plus™, una innovadora incorporación a su línea de piezas de mano. Diseñado con la misma tecnología clínicamente validada que la pieza de mano ZEPTO® actual, ZEPTO Plus ofrece a los cirujanos una alternativa cuando desean realizar una capsulotomía ligeramente mayor.

• De manera similar, en agosto de 2022, Sight Sciences, Inc., una empresa de tecnología para el cuidado de la vista dedicada al desarrollo y la comercialización de soluciones innovadoras que mejoran la vida de los pacientes y revolucionan la atención médica, presentó SION. Este instrumento quirúrgico representa un cambio de paradigma en la práctica y la innovación de la goniotomía. El instrumento quirúrgico SION es un dispositivo de operación manual que extirpa la malla trabecular durante los procedimientos quirúrgicos oftálmicos. Por lo tanto, se prevé que el lanzamiento de nuevos productos impulse el crecimiento del mercado.

Factores que limitan el mercado

Alto costo de las cirugías y equipos oculares.

El costo del equipo oftalmológico, incluidos los equipos de diagnóstico avanzados ydispositivos quirúrgicosPuede ser considerable. La importante inversión inicial necesaria para adquirir y mantener este equipo puede suponer un enorme reto para los centros sanitarios más pequeños o para aquellos ubicados en zonas subdesarrolladas con recursos financieros limitados.

• Además, los procedimientos oculares LASIK (queratomileusis in situ asistida por láser) son costosos. En India, el costo promedio de una cirugía LASIK para ambos ojos oscila entre 2000 y 2500 dólares estadounidenses. En el Reino Unido, el precio de la cirugía LASIK varía entre 1280 y 3800 dólares estadounidenses por ojo, y en Estados Unidos, entre 1500 y 3000 dólares estadounidenses por ojo. Se prevé que esto limite la expansión del mercado.

Oportunidades de mercado

Aumento de los programas gubernamentales y las iniciativas de prestación de servicios de atención oftalmológica.

Aproximadamente dos mil millones de personas en todo el mundo padecen discapacidad visual o ceguera, y 1.1 mil millones sufren pérdida de visión debido a la falta de acceso a la atención oftalmológica. En los últimos años, varios gobiernos han implementado medidas para mitigar el impacto de estas enfermedades, lo que ha incrementado la necesidad de protección ocular. La integración de los servicios de atención oftalmológica en los sistemas nacionales de salud fue promovida mediante resoluciones adoptadas por la 74.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2021.

Diversos actores, entre ellos los servicios gubernamentales, el sector privado, las organizaciones intergubernamentales, la sociedad civil y las organizaciones internacionales, emprendieron iniciativas para reformar el sistema de atención oftalmológica. Para 2030, se logrará una cobertura efectiva para la corrección de errores refractivos y la cirugía de cataratas, según la Asamblea Mundial de la Salud. Esta cobertura se distribuirá de la siguiente manera: 40 % para corrección de errores refractivos y 30 % para cirugía de cataratas. Se prevé que esto incremente las oportunidades de mercado, dado que la miopía, la hipermetropía y la presbicia afectan a 800 millones de personas.

Información sobre el producto

El mercado se divide en productos para el cuidado de la visión, microscopios oftálmicos, dispositivos quirúrgicos refractivos, dispositivos quirúrgicos vitreorretinianos, dispositivos quirúrgicos para cataratas y dispositivos de diagnóstico y monitorización. El segmento de productos para el cuidado de la visión domina el mercado global. Estos productos abarcan diversos artículos formulados específicamente para promover y mantener la salud ocular, a la vez que abordan problemas relacionados con la visión. El segmento de productos para el cuidado de la visión se subdivide en gafas y lentes de contacto. Las gafas constan de lentes transparentes o tintadas fijadas a una montura y colocadas delante de los ojos (ortoscopios, gafas). Generalmente, se utilizan patillas articuladas sobre las orejas y un puente nasal para sujetar la montura.

lentes de contactoLas lentes de contacto son lentes delgadas que se aplican en contacto directo con la superficie ocular. Son prótesis oculares que cumplen diversas funciones, como la corrección de la visión, la mejora estética y la aplicación terapéutica. El segmento de lentes de contacto se subdivide en lentes blandas, rígidas, permeables al gas e híbridas.

Información sobre la aplicación

El mercado se divide en glaucoma, ambliopía, cataratas, desprendimiento de retina y otras afecciones. El segmento de cataratas es el que genera mayores ingresos. Una catarata es la opacificación del cristalino transparente del ojo. Quienes padecen cataratas perciben la visión a través de un cristalino opaco, como si la vieran a través de una ventana empañada o helada. Las cataratas pueden afectar la visión, dificultando la lectura, la conducción nocturna o la percepción de las expresiones faciales de otras personas. La creciente prevalencia de cataratas, la mayor demanda de diagnósticos y la creciente disponibilidad de servicios de atención oftalmológica impulsan la demanda de pruebas y exámenes oculares.

• Aproximadamente 2200 millones de personas padecen algún tipo de discapacidad visual. Una de las principales causas son las cataratas. Según las estimaciones de la OMS de 2020, alrededor de 94 millones de personas en todo el mundo tienen cataratas. Los países de ingresos bajos y medios presentan una alta prevalencia de cataratas. Las lámparas de hendidura, los biómetros y los tonómetros son las principales herramientas utilizadas en el análisis de cataratas.

Información sobre el usuario final

El mercado se segmenta en clínicas oftalmológicas, hospitales y centros de diagnóstico. El segmento hospitalario posee la mayor cuota de mercado. La creciente prevalencia de trastornos oculares como el glaucoma, las cataratas y la degeneración macular impulsa la demanda de diagnósticos. Los exámenes oculares completos o de rutina, que consisten en una serie de pruebas para evaluar la salud ocular general, se realizan principalmente en clínicas oftalmológicas privadas o grupales, o en clínicas independientes o integradas en grandes hospitales, lo que impulsa el crecimiento de este segmento.

En los países de ingresos medios-bajos, los hospitales son una fuente importante de atención oftalmológica, ya que sus precios son más bajos. El aumento de la prevalencia de enfermedades oculares y la mayor disponibilidad de servicios oftalmológicos en hospitales y clínicas públicas y privadas impulsará la realización de exámenes oculares, lo que repercutirá positivamente en el mercado de equipos oftalmológicos.

Perspectivas regionales

América del Norte es el mayor accionista del mercado mundial de equipos oftálmicos y se espera que se expanda sustancialmente durante el período de pronóstico. América del Norte es una región desarrollada con tecnología avanzada yservicios de atención médica inteligentesLa excelente infraestructura y la alta tasa de adopción de productos avanzados en servicios de atención oftalmológica impulsan el crecimiento del mercado en la región. Se prevé que el envejecimiento de la población impulse aún más este mercado. Las cirugías de cataratas y glaucoma son cada vez más frecuentes. Según el Instituto Nacional del Ojo de los NIH, el riesgo de desarrollar cataratas aumenta cada 40-10 años. Para 2050, se espera que el número de pacientes con cataratas en Estados Unidos se duplique, pasando de 24,4 millones a aproximadamente 50 millones. Este aumento en la prevalencia está acelerando la demanda de equipos oftalmológicos en la región.

Además, la introducción del producto en Norteamérica también contribuirá a su penetración en el mercado. En abril de 2023, Bausch + Lomb, una empresa canadiense de salud ocular, lanzó dos nuevos productos en el mercado estadounidense: el dispositivo viscoquirúrgico oftálmico cohesivo StableVisc y el sistema viscoelástico TotalVisc. La introducción de estos dos innovadores dispositivos viscoquirúrgicos oftálmicos, StableVisc y TotalVisc, ofrece a los cirujanos oculares más opciones para prevenir eficazmente posibles complicaciones durante la cirugía de cataratas.

Tendencias del mercado de equipos oftalmológicos en Asia Pacífico

En la región de Asia-Pacífico, el aumento de los trastornos oculares y las grandes poblaciones geriátricas en China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y otros países impulsan el crecimiento del mercado. El creciente número de personas mayores y la creciente adopción de pantallas digitales han aumentado la proporción de personas ciegas en la región al 17,9% entre 1990 y 2015. Más de 20 países han participado activamente en VISION 2020 desde su lanzamiento en 1999. VISION 2020 se centra en acelerar los servicios de atención oftalmológica en 20 países asociados a VISION 2020. De manera similar, en junio de 2022, el líder europeo en tecnologías láser, LUMIBIRD, inauguró Lumibird Medical India, una nueva filial en Mumbai. Esta organización tiene como objetivo aumentar las ventas de productos Ellex y Quantel Medical en India mediante la utilización de una cartera común de plataformas de ultrasonido, láseres oftálmicos ydiagnóstico de ojo secoy equipos de tratamiento. Estos factores impulsan la expansión del mercado regional.

Se espera que Europa crezca a un ritmo significativo. La discapacidad visual es una afección ocular prevalente que está en aumento en Europa Occidental. Una de cada 8,5 millones de personas en Europa Occidental tiene pérdida de visión que varía de moderada a grave. La prevalencia de la degeneración macular relacionada con la edad es del 3,5 % entre las personas de 55 a 59 años y del 17,6 % entre las de 85 años o más. Se proyecta que la prevalencia de la DMAE tardía aumentará de 3,9 millones en 2019 a 4,8 millones en 2050, mientras que la incidencia de la DMAE aumentará de 14,9 millones en 2019-2020 a 21,5 millones en 2040. En 2020, la diabetes afectó a aproximadamente 64 millones de personas en Europa, y casi un tercio de ellas tenía discapacidad visual.

En Europa, la prevalencia de la retinopatía diabética ha aumentado paralelamente a la propagación epidémica de la diabetes. La degeneración macular asociada a la edad es una afección frecuente y grave entre la población anciana europea. El creciente avance tecnológico en oftalmología y diagnóstico, el envejecimiento de la población y el aumento de la prevalencia de enfermedades oculares contribuyen a la expansión del mercado de equipos oftalmológicos.