Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de fármacos para el tratamiento del dolor por clase de fármaco (AINE, anestésicos, anticonvulsivos, antimigrañosos, antidepresivos, opioides, analgésicos no narcóticos), por tipo de dolor (dolor crónico, dolor agudo), por indicación (dolor artrítico, dolor neuropático, dolor oncológico, dolor lumbar crónico, dolor postoperatorio, migraña, fibromialgia, fractura ósea, esguince/distensión muscular, apendicitis aguda, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de medicamentos para el tratamiento del dolor

Aumento de la incidencia de enfermedades crónicas

La alta prevalencia de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo II y cáncer impulsan lamanejo del dolorMercado de medicamentos. Por ejemplo, las enfermedades crónicas como el cáncer son cada vez más frecuentes. Según el Instituto Nacional del Cáncer, entre el 20 y el 50 por ciento de los pacientes con cáncer experimentan dolor. Aproximadamente el 80% de los pacientes con cáncer en etapas avanzadas experimentan dolor moderado a intenso. Además, en 2019, la Sociedad Americana del Cáncer estimó 1.688.780 nuevos casos de cáncer diagnosticados en Estados Unidos. Por lo tanto, se espera que el aumento en el número de estas enfermedades incremente la demanda mundial de analgésicos y, en consecuencia, impulse el crecimiento del mercado.

Escenario regulatorio favorable

El aumento del conocimiento sobre los efectos secundarios de los analgésicos, como la dependencia y las náuseas, y el incremento de la demanda de alivio del dolor, han impulsado la demanda de medicamentos con menos efectos secundarios. Los gobiernos han promovido la investigación y el desarrollo para crear nuevos fármacos con menos efectos secundarios. Las autoridades reguladoras designan ciertos medicamentos de vía rápida para agilizar las aprobaciones regulatorias y la entrada al mercado. Por ejemplo, Tanezumab, desarrollado por Pfizer y Eli Lilly and Company, recibió la designación de vía rápida de la FDA en junio de 2017. Este medicamento se desarrolló para tratar el dolor crónico en pacientes con osteoartritis y lumbalgia crónica.

Factores restrictivos

Disponibilidad de terapias alternativas

Existen muchos tratamientos alternativos de uso común para el manejo del dolor, a saber: la acupuntura,dispositivos para el control del dolor, ejercicio y manipulación quiropráctica. Existe un aumento en la I+D para producir diversos métodos no farmacológicos para aliviar el dolor, debido al aumento en la prevalencia de trastornos del dolor en todo el mundo y al aumento del abuso de opioides. Las técnicas no farmacológicas, incluida la acupuntura, y diversos dispositivos médicos, como los dispositivos de ablación, están ganando popularidad en la industria. Además, se introducen muchos dispositivos nuevos en el mercado que podrían ayudar a aliviar el dolor. En los últimos tiempos, estos tratamientos alternativos han ganado popularidad porque causan menos efectos secundarios y son más efectivos para aliviar el dolor que los medicamentos. Por lo tanto, la llegada de estas terapias alternativas avanzadas reduce el uso de productos farmacéuticos para el dolor, lo que frena el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Mercados sin explotar en economías en desarrollo

Los sistemas de salud en países en desarrollo como Brasil, India y China han experimentado un aumento significativo en las inversiones en salud e infraestructura. Se prevé que la presión del envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas y la creciente necesidad de tratamientos eficaces para el dolor incrementen la demanda de analgésicos en los próximos años. Además, las naciones emergentes deben centrarse en la rentabilidad y la escalabilidad para atender las necesidades de la creciente población de pacientes. En enero de 2017, el Foro Económico Mundial, en su documento de proyecto "Avances de los sistemas de salud en las economías emergentes", afirmó que un tercio del gasto mundial en salud se destinaría a la prestación de servicios sanitarios en mercados emergentes para 2023. También indicó que el gasto en salud continuaría aumentando en India y China en consonancia con el crecimiento económico de estos países. Asimismo, se espera que estas naciones se conviertan en mercados importantes para los fabricantes y distribuidores de analgésicos.

Perspectivas regionales

América del Norte domina el mercado, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,5 %. El alto consumo de analgésicos es un factor clave en el crecimiento del mercado en América del Norte. Según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA), casi 1,7 millones de personas en EE. UU. utilizaron opioides para el tratamiento del dolor en 2019. Las reformas sanitarias favorables, como la Ley de Protección al Paciente y Atención Médica Asequible de EE. UU. de 2010, también contribuyen a mejorar la accesibilidad económica de los medicamentos y a incrementar su uso para el tratamiento de diversas afecciones dolorosas en la región. Además, la gran población de pacientes que padecen dolor también impulsa el crecimiento del mercado. El aumento de los casos de abuso de drogas y la naturaleza adictiva de los opioides han reducido el número de recetas de estos fármacos en la región, lo que ha conllevado una disminución del consumo de opioides para el tratamiento del dolor. Las iniciativas y el apoyo gubernamentales para reducir el uso de opioides para el tratamiento del dolor han impulsado la investigación y el desarrollo de medicamentos no opioides.

Tendencias del mercado europeo de fármacos para el tratamiento del dolor

Europa es uno de los principales impulsores del crecimiento del mercado mundial de analgésicos. La región experimenta un crecimiento anual compuesto del 3,9%, gracias a su amplia población de pacientes. El aumento de la demanda de analgésicos en Europa ha propiciado la adquisición de empresas farmacéuticas. GlaxoSmithKline adquirió la división de salud del consumidor de Pfizer el 10 de enero de 2019. Esta división de analgésicos tópicos se comercializaba bajo la marca ThermaCare.

Asia-Pacíficoes el segmento de más rápido crecimiento en el mercado global de medicamentos para el manejo del dolor, registrando una CAGR del 4,5%. Esto se atribuye principalmente a una mayor población de pacientes y un mayor gasto en atención médica en la región. Japón es el mayor contribuyente al mercado de Asia-Pacífico. China e India se encuentran entre los mercados de medicamentos para el manejo del dolor de más rápido crecimiento en la región. Según datos publicados por el NCBI (Centro Nacional de Información Biotecnológica), alrededor del 22,3% de las personas en India eran dependientes de opioides. Se estima que, actualmente, India tiene alrededor de 4 millones de personas que usan opioides y alrededor de 1 millón que son dependientes de opioides. Por lo tanto, se espera que un aumento en el número de personas que usan opioides aumente la demanda de medicamentos para el dolor en la región, lo que, a su vez, impulsa el crecimiento del mercado. Las crecientes tasas de cáncer y el envejecimiento de la población han llevado a iniciativas gubernamentales para mejorar el acceso a los medicamentos para el dolor en países en desarrollo como China e India. Esto ha llevado a un aumento en el uso de medicamentos para el dolor en la región.

LAMEAEs el segundo segmento de mayor crecimiento en el mercado. Brasil se consolidó como una potencia regional, lo que hizo que toda la región resultara más atractiva. Los nuevos actores del mercado de medicamentos para el tratamiento del dolor están invirtiendo en esta región, debido al aumento de la población geriátrica y la prevalencia de numerosas enfermedades crónicas. Los gobiernos también han incrementado las inversiones en los sectores farmacéutico y de diagnóstico para atraer a las principales empresas a expandir sus negocios en la región.

Segmentación del mercado

Información sobre las clases de fármacos

ElopioidesEste segmento es el que más contribuye y crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,1 %. Los opioides se encuentran de forma natural en la planta de la amapola y actúan en el cerebro produciendo diversos efectos, incluido el alivio del dolor en el caso de varios de estos fármacos. Estos medicamentos se utilizan principalmente para el control del dolor y actúan sobre los receptores opioides, que son proteínas únicas presentes en el sistema nervioso central y periférico, así como en el tracto gastrointestinal, en la superficie de las células.

Información sobre indicadores

El segmento del dolor neuropático domina el mercado y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,4 %. El dolor neuropático suele deberse a daños o enfermedades que afectan al sistema nervioso somatosensorial. Este tipo de dolor puede manifestarse como sensaciones anormales, denominadas disestesia o dolor, o bien como episodios continuos y paroxísticos. Los síntomas comunes incluyen ardor o frío, hormigueo, entumecimiento y picazón. Los opioides, los AINE, los anticonvulsivos y los antidepresivos son algunos de los medicamentos más utilizados para el control del dolor neuropático.

Información sobre los tipos de dolor

El segmento del dolor crónico domina el mercado, registrando una CAGR del 3,9%. El dolor crónico es persistente, generalmente de mayor duración, pudiendo durar más de seis meses. Este tipo de dolor puede persistir incluso después de que la lesión o enfermedad subyacente haya sanado. Algunas personas experimentan dolor crónico a pesar de la ausencia de una lesión previa o daño corporal evidente. El dolor crónico se asocia con dolores de cabeza, artritis, cáncer, dolor nervioso y dolor de espalda, entre otras afecciones. El dolor crónico se trata con analgésicos de venta libre como el paracetamol o los antiinflamatorios no esteroideos.medicamentos antiinflamatorioscomo la aspirina o el ibuprofeno; analgésicos opioides como la morfina, la codeína y la hidrocodona; y analgésicos coadyuvantes como los antidepresivos y los anticonvulsivos.