Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sistemas de construcción modular prefabricados, desglosado por tipo de producto (estructura de madera, estructura de acero ligero, hormigón), por sector de usuario final (residencial, comercial, infraestructura, industrial e institucional), por tipo de panel (módulos de pared, paneles de techo, paneles de suelo) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de sistemas de construcción modular prefabricados

Creciente demanda de construcción prefabricada

La prefabricación, también conocida como construcción fuera de obra, consiste en fabricar diversos componentes de construcción en una fábrica antes de ensamblarlos en el sitio de construcción. Las piezas pueden ser de hormigón prefabricado o materiales compuestos. Módulos volumétricos, como baños o dormitorios, elementos prefabricados como paredes o vigas, o incluso estructuras completas, pueden producirse en fábricas fuera de obra. La construcción fuera de obra ha experimentado un aumento significativo en la demanda en los últimos años, ya que se utiliza en diversos proyectos, incluidos condominios de lujo, hoteles y terminales de aeropuertos. Tiempos de construcción más cortos, menor riesgo, mayor calidad, menores costos, un mejor ambiente de trabajo y un menor impacto ambiental negativo son algunos de los beneficios de la construcción fuera de obra que impulsan la demanda. Se prevé que el mercado de sistemas de construcción modular panelizados crezca debido al actual repunte de la actividad de construcción, la necesidad de reducir el número de trabajadores en obra y un método tradicional, asequible y rápido.

Aumenta la demanda de paneles estructurales aislados en viviendas.

Los paneles estructurales aislados (SIP) constan de dos láminas estructurales y un núcleo de aislamiento de espuma rígida. El poliestireno expandido (EPS), el poliuretano, el poliisocianurato (poliiso) y el poliestireno extruido son algunos de los materiales utilizados en el núcleo de los SIP. Todos estos materiales, que son completamente continuos dentro del panel, con solo una pequeña cantidad de madera de enmarcado entre ellos, proporcionan altos niveles de aislamiento. El tablero de virutas orientadas (OSB) se utiliza habitualmente para las láminas de los SIP. El concepto de viviendas de energía cero es inviable sin la envolvente del edificio que ofrecen los SIP, por lo que estos desempeñan un papel fundamental en el estado energético de las viviendas. Los SIP pueden ayudar a reducir el consumo de energía y a avanzar hacia un futuro sostenible, ya sea para mejorar la eficiencia de una vivienda típica, un edificio multifamiliar o un edificio comercial. La demanda de SIP en viviendas prefabricadas energéticamente eficientes impulsa el mercado de sistemas de construcción modular panelizados en el futuro, ya que son esencialmente una estructura de una sola capa que soporta cargas, es térmicamente eficiente y proporciona un espacio interior mucho mayor.

Restricción del mercado

Requisitos para la logística del transporte

Mayoríaconstrucción modularLas actividades se realizan fuera de la obra, lo que requiere transporte, y el traslado de los materiales prefabricados al sitio exige una logística compleja. Los costos de transporte influyen considerablemente en la viabilidad del proyecto. Los estudios indican que el envío de módulos a más de 150 o 200 millas de la fábrica genera altos costos de transporte. La distancia máxima práctica que los módulos deberían recorrer desde la fábrica hasta la obra se considera generalmente de 125 millas. El peso de los vehículos que transportan estos módulos está regulado en muchas regiones. La mayor parte de la financiación para un proyecto modular debe obtenerse de una sola vez, ya que cada módulo cumple la función de una estructura independiente. Para completar su trabajo a pesar del apretado calendario, las empresas y los proveedores de servicios requieren financiación previa. Antes de comenzar la fabricación, el fabricante suele solicitar un depósito considerable. Se prevé que la expansión del mercado se vea obstaculizada por todos los factores mencionados durante el período previsto.

Oportunidad de mercado

Aumento de la inversión en infraestructura y construcción comercial.

Para abordar los problemas sociales y económicos actuales en las ciudades de Vietnam, el proyecto de Viviendas Modulares Nest en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, utiliza métodos de construcción modular. El terreno del proyecto, de 7500 pies cuadrados, albergará 225 viviendas modulares, con una altura de edificio de 639 metros, tiendas, servicios comunitarios y jardines. La demanda del mercado de sistemas de construcción modular prefabricados probablemente esté impulsada por el costo estimado de construcción de aproximadamente 21 500 000 USD. Por lo tanto, los proyectos en curso y terminados en economías en desarrollo, así como los esfuerzos para promover la construcción modular y la implementación de sistemas modulares prefabricados para abordar el crecimiento demográfico de estas economías, están cambiando la percepción pública de la construcción modular y le otorgan el potencial para un diseño sofisticado y una imagen moderna y de alta tecnología, lo que en última instancia impulsará la demanda del mercado próximamente.

Información sobre el producto

El segmento de perfiles de acero estructural ligero es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,02 % durante el período de pronóstico. Los perfiles estructurales de paneles de acero conformados en frío se incluyen en los sistemas de perfiles de acero ligero. Se pueden utilizar para vigas de piso, muros cortina, cerchas de techo, muros exteriores portantes, muros interiores no portantes y muros exteriores portantes. Estas piezas utilizan principalmente perfiles de acero conformados en frío ligeros y de alta resistencia. Estos perfiles de acero estructural se galvanizan adicionalmente para mejorar su rendimiento general en la construcción modular. Se prevé que los perfiles de acero estructural ligero tengan oportunidades durante el período de pronóstico debido al aumento de la demanda de estructuras modulares que sean a la vez ligeras y duraderas.

Las estructuras de madera se utilizan en sistemas de construcción modular prefabricados debido a su precisión, resistencia, respeto al medio ambiente y rentabilidad. Antes de transmitir las cargas a los cimientos, se utilizan para soportar las cargas impuestas por los pisos y techos. Los sistemas de paneles abiertos de madera, que constan de montantes, rieles, revestimiento en una cara y una membrana transpirable, son paneles estructurales diseñados que conforman la hoja portante interior del muro exterior. Las viviendas de una sola planta se construyen generalmente con materiales a base de madera. Además, los edificios de varias plantas están ganando popularidad gracias a los productos de madera con mayor resistencia y durabilidad.

Perspectivas de la industria para el usuario final

El segmento residencial posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,26 % durante el período de pronóstico. El sistema de construcción modular panelizado utiliza métodos de construcción que emplean tecnología de vanguardia, materiales de alta calidad y un entorno de trabajo controlado para construir viviendas energéticamente eficientes con mayor rapidez. Los paneles también ofrecen una calidad más consistente y técnicas de construcción precisas que dan como resultado una vivienda más sólida y contribuyen a acelerar el proceso de construcción. La construcción residencial ha crecido significativamente en Norteamérica, Asia-Pacífico y Europa. Sin embargo, la construcción residencial está aumentando en Norteamérica y Europa, principalmente debido a la alta demanda de viviendas en Norteamérica. La región de Asia-Pacífico cuenta con la industria de la construcción más importante del mundo. Está expandiéndose a un ritmo saludable debido a la urbanización, el aumento de los ingresos de la clase media y el crecimiento demográfico.

El segmento comercial es el mercado más importante para los edificios modulares prefabricados.

Además, uno de los mercados más importantes para la construcción modular en el sector minorista es el de oficinas. La demanda de sistemas de construcción prefabricados en este mercado está creciendo rápidamente en respuesta a la expansión de la actividad comercial a nivel mundial. La mayoría de las estructuras modulares de gran altura construidas con módulos volumétricos 3D son de acero, mientras que las construidas con técnicas de paneles y volumétricas suelen ser de hormigón. A medida que aumenta el número de estudiantes en todo el mundo, el sector educativo se expande. Este factor ha facilitado la creación de numerosas instituciones educativas recientemente. Las inversiones en educación están aumentando tanto en el sector público como en el privado. Se prevé que el mercado de sistemas de construcción prefabricados se expanda debido a este fenómeno.

Información sobre el tipo de panel

Para la fabricación de módulos de pared se utilizan diversos materiales, como hormigón, madera, acero estructural y materiales compuestos. Estos módulos prefabricados se crean en las plantas de producción y luego se ensamblan en la obra. Tienen numerosas aplicaciones en la industria de la construcción, incluyendo la construcción de cabeceras, muros cortina, paredes interiores y exteriores. Las unidades de pared portantes resisten y transfieren cargas de otros elementos, y su eliminación comprometería la estabilidad o resistencia del edificio. Los muros de ventanas, los paneles de antepecho y los paneles de pared macizos son ejemplos típicos de unidades de pared portantes.

Debido a su resistencia a la intemperie, mayor durabilidad y facilidad de instalación, los paneles para techos se utilizan habitualmente en el exterior de estructuras modulares. Gracias a sus opciones de diseño flexibles, mayor valor R, durabilidad, facilidad de instalación y rentabilidad, los paneles aislantes para techos se utilizan con frecuencia en estructuras modulares prefabricadas. Estos paneles proporcionan un mejor rendimiento térmico, mayor durabilidad y un rendimiento térmico rentable para el interior de los edificios. Estos paneles, que suelen ser estructuras robustas, se disponen en formaciones rectangulares en el techo de las estructuras modulares. Dado que los productos se utilizan en el exterior, son fáciles de reemplazar y reparar en caso de daños.

Análisis regional

Asia-Pacíficoes el contribuyente de ingresos más significativo y se espera que crezca a una CAGR del 7,41% durante el período de pronóstico. Los edificios prefabricados han ganado popularidad en los últimos diez años debido al rápido crecimiento de la economía, el aumento de los costos laborales, la precisión y calidad de los componentes prefabricados, los avances en la tecnología de la construcción y los estándares de gestión para edificios ensamblados, y la promoción de factores de política nacional. Se anticipa que la demanda de construcción residencial en el país continuará impulsada por el aumento de los niveles de ingresos familiares y los cambios de población de las áreas rurales a las urbanas. El crecimiento de la industria de la construcción residencial está impulsado por el mayor enfoque de los sectores público y privado en la vivienda asequible. Se anticipa que la infraestructura que no es residencial se expanda significativamente. El envejecimiento de la población del país impulsa la necesidad de nuevos hospitales e instalaciones de atención médica. Se han construido edificios comerciales y de oficinas colosales debido a los cambios estructurales en la economía china en los últimos años, que han hecho que el sector servicios represente una porción más significativa del PIB total.

Europa

EuropaSe espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,24% durante el período de pronóstico. El gobierno británico otorga alta prioridad al sector de la construcción. En 2019, la industria de la construcción representó alrededor del 6% del PIB nacional. Con el aumento de la capacidad y la confianza en las soluciones de construcción prefabricada, el mercado en el Reino Unido está cambiando. Una fuente industrial afirma que el país construye alrededor de 15.000 viviendas prefabricadas cada año de las 200.000 viviendas construidas anualmente. Esto se debe principalmente a que los residentes no han adoptado bien las viviendas prefabricadas. Los fabricantes, incluidos Legal and General, Berkeley Homes, Urban Splash, IKEA y Huf Haus (entre otros), predicen que esta cifra podría aumentar considerablemente durante el período de pronóstico. Las viviendas prefabricadas podrían abordar la escasez de oferta de vivienda del país mediante la construcción de más edificios.

El sector de la construcción en Estados Unidos se ha familiarizado cada vez más con la tecnología de construcción modular prefabricada. Las ciudades están invirtiendo en este tipo de construcción para desarrollar proyectos residenciales multifamiliares en respuesta al aumento del costo de la vivienda. En Estados Unidos, se iniciaron 1,29 millones de viviendas nuevas de propiedad privada en 2019. Debido a la demanda de vivienda, esta cifra ha ido en constante aumento en los últimos años. La adopción del modelado de información para la construcción (BIM) y el creciente gasto en infraestructura y construcción comercial en Estados Unidos probablemente presenten oportunidades para el mercado en estudio durante el período previsto.

En Brasil, el crecimiento económico ha sido lento en los últimos años. Se prevé que el mercado brasileño de sistemas de construcción modular prefabricados se expanda gracias a la construcción de viviendas eficientes y autosuficientes. Con el aumento del número de promotores inmobiliarios, se espera que los edificios prefabricados se generalicen en Brasil. Para abordar la crisis de vivienda en Brasil, la empresa brasileña Urban3D prefabrica componentes de construcción antes de ensamblarlos en obra. El sector turístico comercial brasileño está experimentando un incremento en proyectos pequeños que utilizan métodos de construcción prefabricados rápidos y económicos. La mayoría de los proyectos educativos en Brasil se construyen con componentes prefabricados de hormigón con modulaciones rígidas y, en raras ocasiones, con acero, debido a la economía, la racionalización y la rapidez de la construcción.

El sector de la construcción residencial en Arabia Saudita necesita apoyo para ofrecer suficientes viviendas asequibles debido al crecimiento demográfico y la afluencia de extranjeros. Gracias a su bajo costo y rapidez de construcción, los sistemas modulares prefabricados han experimentado un aumento en la demanda. Estos sistemas constructivos también ofrecen otras ventajas, como eficiencia energética, flexibilidad de diseño y una finalización más rápida, factores que se espera impulsen la expansión del mercado. La adopción del modelado de información para la construcción (BIM) y el creciente gasto en infraestructura en los países en desarrollo probablemente presenten oportunidades para el mercado en estudio durante el período previsto. Se espera que el proyecto de construcción modular también respalde la estrategia de acceso a la vivienda de Arabia Saudita, cuyo objetivo es que el 70% de la población del país sea propietaria de una vivienda para 2030. El Ministerio de Vivienda apoya esta estrategia. En zonas rurales y remotas, la construcción modular prefabricada se está extendiendo, lo que se prevé que tenga un impacto significativo en el crecimiento general del mercado durante el período de pronóstico.