Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de externalización de nóminas por tipo (híbrido, externalización completa), por tamaño de empresa (pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa), por sector vertical (servicios financieros y seguros, productos de consumo e industriales, TI y telecomunicaciones, sector público, sanidad, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado global de externalización de nóminas

Soluciones rentables basadas en el tamaño y las necesidades de la empresa.

El mercado global de externalización de nóminas está en auge, ya que las empresas ofrecen soluciones a medida para satisfacer las necesidades de cada negocio, según su tamaño y operaciones. Toda empresa, desde una pequeña startup hasta una gran corporación, requiere ciertos servicios y flexibilidad. Los proveedores ofrecen modelos de precios escalables, lo que facilita a las empresas encontrar una solución que se ajuste a su presupuesto. Sin embargo, las pequeñas empresas suelen pagar costes por empleado más elevados, mientras que las grandes tienden a reducirlos gracias a las economías de escala.

• Por ejemplo, según Bestarion, el costo de los servicios de nómina varía entre 25 y 200 dólares al mes y depende de muchos factores como la frecuencia de pago, el número de empleados y el estado. Las empresas de nómina ofrecen diferentes descuentos a las empresas, que varían en tamaño y tipo.

Creciente demanda de salarios justos y seguridad laboral.

El mercado global de externalización de nóminas crece día a día debido a la presión que sienten gobiernos y empresas para tratar a los trabajadores subcontratados con equidad en cuanto a salario y seguridad laboral. Muchos empleados subcontratados trabajan a través de agencias externas, las cuales se quedan con un porcentaje significativo del dinero destinado al salario, dejando menos dinero para los trabajadores. Esto ha generado una creciente preocupación por la seguridad financiera, las prestaciones y el desarrollo profesional de estos empleados. Las empresas que ofrecen soluciones de externalización que integran estructuras salariales justas, gestión de prestaciones y apoyo en materia de cumplimiento normativo pueden abordar estas preocupaciones.

• Por ejemplo, la Federación de Empleados Subcontratados del Gobierno de Odisha exige salarios justos y seguridad laboral para más de 60.000 trabajadores, alegando bajos sueldos similares a los de los jornaleros. Solicitan 40.000 rupias para el Grupo B, 30.000 rupias para el Grupo C y 21.000 rupias para el Grupo D, con un incremento anual del 10%.

Restricción del mercado

Seguridad de los datos y preocupaciones al respecto

Las filtraciones de datos y el robo de identidad representan un grave riesgo en el mercado global de externalización de nóminas. Las organizaciones que comparten información de sus empleados con proveedores de servicios externos están expuestas a riesgos de seguridad. Si bien el cifrado de datos y los mecanismos de seguridad se están reforzando, los factores humanos desempeñan un papel importante en estas filtraciones. Por lo tanto, pueden devastar la reputación de la empresa y dañar gravemente la confianza de los clientes; en consecuencia, garantizar una buena seguridad de los datos se convierte en una necesidad absoluta para cualquier empresa que considere externalizar la gestión de nóminas.

• Por ejemplo, en 2023, las filtraciones de datos se dispararon, con 725 incidentes reportados a la OCR, que expusieron más de 133 millones de registros. Este aumento continuo de las filtraciones en comparación con 2022 demuestra la creciente preocupación por la ciberseguridad.

Oportunidad de mercado

Aumento significativo en la adopción de la externalización de nóminas por parte de las pequeñas empresas.

El mercado global de externalización de nóminas está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por la creciente demanda de eficiencia de costes, cumplimiento normativo y flexibilidad operativa. Se espera que la tendencia al alza de la externalización entre las pequeñas empresas genere las mayores oportunidades de mercado. Cada vez más, las pequeñas empresas recurren a proveedores externos de nóminas para optimizar sus operaciones y reducir costes. La externalización de la nómina reduce la carga administrativa, minimiza los errores y proporciona acceso a conocimientos especializados y tecnología avanzada que, de otro modo, estarían fuera del alcance económico de las pequeñas empresas. Este cambio transforma la forma en que las pequeñas empresas gestionan las nóminas, el cumplimiento normativo y las prestaciones para empleados, contribuyendo así a la expansión del mercado.

• Por ejemplo,Según Superworks, en 2024, el 23% de las pequeñas empresas ya habían externalizado sus funciones de nómina, y más del 69% estaban considerando externalizar la mayor parte o la totalidad de sus operaciones de nómina.

Perspectivas regionales

América del Norte: Región dominante con una importante cuota de mercado.

América del Norte domina el mercado global de externalización de nóminas gracias a su economía madura y altamente desarrollada, su infraestructura y el amplio uso de tecnologías avanzadas. Estados Unidos y Canadá son los principales contribuyentes a este mercado. La creciente demanda de soluciones de nómina eficientes se debe al aumento de la fuerza laboral y a la complejidad de gestionar las regulaciones interestatales. Las empresas de la región también están adoptando ampliamente tecnologías de nómina automatizadas, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, para mejorar la eficiencia y el cumplimiento normativo.

• Por ejemplo, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., se prevé que el empleo total crezca un 4,0 % entre 2023 y 2033, lo que supondrá la creación de 6,7 millones de puestos de trabajo, pasando de 167,8 millones a 174,6 millones. La mayor parte de este crecimiento se producirá en los sectores de la atención sanitaria, la asistencia social y los servicios profesionales.

Asia Pacífico: una región de crecimiento significativo

La región de Asia-Pacífico domina el mercado global de externalización de nóminas gracias a su rápido desarrollo económico y la generalizada transformación digital de las industrias. Dado que las empresas de esta región buscan soluciones de nómina rentables y eficientes, la necesidad de plataformas automatizadas avanzadas también está en aumento. Además, esta región cuenta con una fuerza laboral amplia y diversificada, y muchas pequeñas y medianas empresas se benefician de servicios de nómina escalables. Asimismo, la adopción de tecnologías innovadoras para mejorar la precisión y el cumplimiento normativo en las nóminas impulsa el rápido crecimiento de las soluciones de externalización, convirtiendo a la región en un mercado clave del sector.

• Por ejemplo, según Hindu Business Line, en noviembre de 2024, Ramco Systems mantuvo su posición de liderazgo en soluciones de nómina en la región Asia-Pacífico con el lanzamiento de su plataforma Payce. El enfoque tecnológico de la plataforma minimiza la intervención manual, lo que mejora la eficiencia y el cumplimiento normativo en materia de nóminas para las empresas de toda la región.

Información sobre países

• Estados UnidosEl mercado estadounidense de externalización de nóminas se está expandiendo rápidamente debido a la creciente complejidad de las regulaciones federales y estatales, el mayor enfoque en la eficiencia de costos y las soluciones de nómina escalables. Se prevé la creación de 6,7 millones de nuevos empleos entre 2023 y 2033. A medida que las empresas crecen y las leyes laborales evolucionan, la demanda de soluciones eficientes para la gestión de nóminas aumenta significativamente.
• PorcelanaEl mercado chino está creciendo debido a la rápida expansión industrial y a la creciente demanda de cumplimiento de las leyes laborales multirregionales. Con una fuerza laboral en rápido crecimiento, las empresas chinas recurren cada vez más a la externalización de nóminas para gestionar las nóminas de sus empleados a gran escala, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de las complejas normativas laborales y fiscales locales.
• JapónEl creciente número de trabajadores a tiempo parcial, las estrictas leyes laborales y la necesidad de un cumplimiento preciso de las nóminas impulsan el mercado. Dado que la tasa de empleo en Japón alcanzó el 62 % en noviembre de 2024, la externalización de la gestión de nóminas se ha vuelto fundamental para las empresas con una población activa en expansión. Las empresas se benefician de la experiencia externa en la gestión de estructuras salariales complejas y en el cumplimiento de las estrictas leyes laborales que rigen a los trabajadores a tiempo completo y parcial.
• IndiaEl mercado indio se ve impulsado por el crecimiento del sector de TI y la creciente complejidad de las regulaciones laborales y el cumplimiento tributario. Conocida por su auge en la subcontratación digital, India cuenta con un 89 % de empresas que subcontratan servicios digitales, incluyendo la gestión de nóminas. Las empresas de TI, manufactura y servicios están adoptando la subcontratación de nóminas para reducir costos, mejorar la eficiencia y garantizar el cumplimiento normativo a medida que crecen.
• Reino UnidoCompleja normativa fiscal y de pensiones; creciente demanda de una gestión eficiente de las prestaciones para empleados en el Reino Unido. En 2024, el 61 % de las empresas británicas externalizaron sus servicios de nómina debido a la complejidad de la normativa fiscal, la legislación laboral y los planes de pensiones. La externalización de la nómina ayuda a las empresas a gestionar de forma eficiente la remuneración, las prestaciones y el cumplimiento normativo.
• Corea del SurEl creciente número de pymes en Corea del Sur, las frecuentes actualizaciones de la legislación laboral y las regulaciones salariales impulsan el mercado. Con una tasa de empleo del 69,5 % entre la población activa de 15 a 64 años en 2024, las empresas surcoreanas recurren cada vez más a la externalización de nóminas para gestionar los salarios de los empleados, las obligaciones fiscales y la legislación laboral en constante evolución.
• AustraliaEl crecimiento de los sectores tecnológico y de servicios, junto con las estrictas regulaciones laborales y de pensiones, impulsan el mercado australiano. Con un empleo que alcanzó los 14,57 millones en 2024, las empresas australianas, especialmente las de los sectores tecnológico y de servicios, están externalizando la gestión de nóminas para optimizar sus operaciones, reducir la carga administrativa y garantizar el cumplimiento de las normativas laborales y fiscales.

Análisis de segmentación

Por tipo

La externalización total domina el mercado gracias a que permite a las empresas centrarse en sus actividades principales y evitar las complicaciones de los servicios de nómina complejos y que consumen mucho tiempo a través de proveedores externos. Mejora la precisión, la eficiencia y la escalabilidad. Debido a la creciente presencia de la tecnología en la nube y la automatización, los servicios externalizados se han convertido en una solución rentable y gozan de gran popularidad entre empresas de todos los tamaños.

Por tamaño de empresa

El segmento de grandes empresas domina el mercado global. Estas empresas requieren una mayor externalización de la gestión de nóminas debido a la complejidad de sus procesos, el elevado número de empleados y la dispersión geográfica de sus operaciones. La externalización de la gestión de nóminas les permite escalar sus operaciones de manera eficiente y cumplir con las leyes laborales y las normativas fiscales internacionales. Por ello, cuentan con los recursos necesarios para invertir en soluciones de externalización integrales que se ajusten a sus necesidades.

Por sector industrial

El sector BFSI domina el mercado global debido a su estricto cumplimiento normativo. La gestión de nóminas en este sector suele ser compleja, dada la gran diversidad de sus plantillas, distribuidas en múltiples ubicaciones, lo que hace imprescindible la externalización del servicio para optimizar el desarrollo de procesos. Además, la externalización de la gestión de nóminas permite al sector BFSI gestionar de forma segura todos los datos de sus empleados, minimiza los errores en los cálculos manuales y reduce otros gastos generales relacionados con la administración.