Informe de análisis de tamaño, participación y tendencias del mercado de proteína de guisante por producto (aislados, concentrados, texturizados, hidrolizados), por aplicaciones (sustitutos de la carne, productos de panadería, suplementos dietéticos, bebidas) y por región (América del Norte, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Pronósticos, 2025-2032

Descripción general del mercado

El tamaño del mercado mundial de proteína de guisante se valoró en USD 2.42 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 2.73 mil millones en 2025 y los USD 7.13 mil millones en 2033 , creciendo a una CAGR del 12,78% durante el período de pronóstico (2024-32). Las preferencias de los consumidores por productos de etiqueta limpia, ingredientes naturales y alimentos funcionales impulsan la demanda de proteína de guisante. La proteína de guisante no está modificada genéticamente, es amigable con los alérgenos (sin gluten, sin lácteos) y rica en aminoácidos esenciales, lo que la hace adecuada para los consumidores que se centran en la salud, el fitness y el control del peso.

El guisante, una planta leguminosa, contiene una cantidad significativa de proteínas (20-30%) en sus semillas. Existe principalmente en forma de globulinas, los ingredientes principales de los productos elaborados a partir del aislado de proteína de guisante (PPI). Las técnicas de molienda húmeda y seca pueden producir proteína de guisante, con un contenido proteico que varía entre el 48% y el 90%. Las características funcionales esenciales del PPI y los concentrados incluyen gelatina, capacidad de unión de aceite, capacidad de unión de agua, estabilidad de la espuma, expansión de la espuma, capacidad de batido, estabilidad de la emulsión y relación de capacidad de emulsión.

Dinámica del mercado

Factores impulsores del mercado mundial de proteína de guisante

Expansión de la industria de nutracéuticos

El creciente interés de los consumidores por mejorar la salud humana y la investigación científica de vanguardia se pueden combinar en el dinámico y siempre cambiante sector de los nutracéuticos. Los productos nutracéuticos responden directamente a los hábitos y comportamientos de compra de los consumidores porque esta industria sigue las tendencias de los consumidores, lo que motiva a importantes participantes del mercado de la proteína de guisante a comercializar sus productos a sus públicos objetivo de manera eficaz. Estos elementos han aumentado la demanda de proteína de guisante en todo el mundo.

Los sectores de los suplementos dietéticos, los alimentos funcionales y las bebidas funcionales conforman el sector de los nutracéuticos. Debido al gran atractivo de los productos antes mencionados para los consumidores, sus fabricantes se están centrando cada vez más en obtener etiquetas limpias e ingredientes de origen vegetal como la proteína de guisante. Los fabricantes de alimentos y bebidas están incorporando más proteína de guisante a sus líneas de productos. Se prevé que esta medida en la industria de alimentos y bebidas aumente el valor nutricional y, al mismo tiempo, dé a los alimentos textura y esponjosidad.

Creciente popularidad de los sustitutos de la carne

La textura, el sabor y la apariencia de los sustitutos de la carne, también conocidos como análogos de la carne, son notablemente similares a los productos cárnicos tradicionales, al igual que sus propiedades nutricionales. El tofu y el tempeh, dos productos a base de soja, se utilizan con frecuencia para elaborar estos sustitutos. Una parte considerable de la población ha estado eligiendo sustitutos de la carne con mayor frecuencia en los últimos años, principalmente debido a preocupaciones por la salud y el medio ambiente. Las empresas están utilizando principalmente ingredientes proteicos de origen vegetal, como las proteínas de guisante, para aumentar el contenido proteico de los sustitutos de la carne. Como resultado, la demanda de proteína de guisante probablemente aumentará durante el período previsto debido al creciente tamaño del mercado de alternativas a la carne. Debido a la creciente popularidad de las alternativas a la carne, numerosas empresas, incluidas Tyson, Smithfield, Perdue y Hormel, han entrado recientemente en el mercado, lo que se espera que ayude a que crezca el mercado de las proteínas vegetales.

Restricciones del mercado mundial de proteína de guisante

Mercado en crecimiento para otras proteínas vegetales

Los ingredientes proteicos alternativos como el cáñamo, la soja y el suero de leche amenazan la posición de la proteína de guisante como ingrediente proteico. La proteína de arroz es otro componente que ha ido ganando popularidad a nivel internacional. Tanto la proteína de guisante como la de arroz tienen una cantidad comparable de proteínas (normalmente entre 15 y 22 gramos por ración de 100 calorías) y no producen alergias ni gluten. La edestina, una proteína presente en las proteínas de las semillas de cáñamo, es como la globulina presente en la sangre humana y ayuda a las personas a mantener un sistema inmunológico sano. Como resultado, la proteína de cáñamo se está añadiendo cada vez más como complemento a los alimentos funcionales, lo que se espera que reduzca la demanda de proteína de guisante.

Oportunidades de mercado para la proteína de guisante a nivel mundial

Creciente atención a nuevas ideas y mejoras en los extractos y productos de proteína de guisante

Las empresas de tecnología alimentaria optimizan los ingredientes en cada etapa de producción para atraer a los productores de carne de origen vegetal , desde los guisantes cultivados en el campo hasta la maquinaria utilizada para extraer la proteína. Las empresas están intentando aumentar la cantidad de proteínas extraídas de las materias primas para incorporar la mayor cantidad posible a sus productos terminados porque muchos consumidores consideran que el contenido máximo de proteínas de un producto es un factor crucial a la hora de seleccionarlo.

Las empresas se están centrando en mejorar dos características cruciales: la densidad nutricional y el sabor. Por ejemplo, Roquette, pionera en proteínas vegetales y líder mundial en ingredientes de origen vegetal, anunció recientemente la introducción de una nueva línea de ingredientes de guisantes orgánicos, que incluye proteína de guisante orgánico y almidón de guisante. Estos componentes se elaboran en las instalaciones de la empresa en Portage la Prairie (Manitoba, Canadá) utilizando guisantes orgánicos procedentes de una red de productores de guisantes canadienses. Con estas nuevas opciones, Roquette ofrece a sus clientes la libertad de seleccionar los alimentos que desean ofrecer a los consumidores con la máxima calidad, fiabilidad y trazabilidad completa desde la granja hasta la mesa.

Análisis regional

Por región, el mercado mundial de proteína de guisante está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Central y del Sur, y Oriente Medio y África.

América del Norte domina el mercado global

Norteamérica es el accionista más importante del mercado global y se espera que crezca a una CAGR del 12,9% durante el período de pronóstico. Debido a la creciente demanda de barras energéticas, cereales fríos y bocadillos, se anticipa que el mercado de proteína de guisante de Norteamérica se expandirá significativamente durante el período de pronóstico. Debido al extenso cultivo de guisantes del país, Canadá alberga varios productores importantes de proteína de guisante, incluidos Burcon, Nutri-Pea, Roquette y otros. Como resultado, la abundancia de productos en el mercado probablemente ayudará al crecimiento del mercado en Norteamérica. Se anticipa que la demanda de aislados de proteínas aumentará en Norteamérica en los próximos años, particularmente en los EE. UU. y Canadá, debido al creciente consumo de productos de nutrición deportiva por parte de los jóvenes. En los próximos años, también se anticipa que la demanda de proteínas vegetales texturizadas aumentará debido a la creciente conciencia de la región sobre las alergias a la carne.

Se espera que Europa crezca a una tasa anual compuesta del 12,3%, generando USD 208,22 millones durante el período de pronóstico. Debido a varios factores, incluido el creciente énfasis en la vida saludable, la tendencia hacia la atención médica preventiva y la creciente demanda de ingredientes proteínicos de origen vegetal de países europeos como el Reino Unido y Alemania, se anticipa que el mercado europeo crecerá moderadamente durante el período de pronóstico. Además, se prevé que la industria de las proteínas vegetales se beneficie del rápido crecimiento de las proteínas de guisante en países como España, Francia, Bielorrusia, Rusia y Turquía debido al aumento del consumo interno de polvos y sopas dietéticas con mejoras nutricionales.

Se espera que la región Asia-Pacífico crezca significativamente durante el período de pronóstico. Debido al aumento de las exportaciones y la demanda interna de proteínas de guisante, se prevé que el mercado de proteína de guisante de la región Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta más rápida. Debido a la gran oferta de materias primas en la nación, China es uno de los mayores productores de ingredientes de proteína animal y vegetal. Además, durante los próximos años, es probable que la demanda de proteína de guisante en países en desarrollo como China, India, Indonesia, Malasia y Corea del Sur aumente debido a la expansión de la industria de alimentos y bebidas en la región Asia-Pacífico. Las personas que frecuentan gimnasios en países como India, China e Indonesia prefieren los productos de proteína de guisante con más frecuencia porque tienen menos grasas y calorías que las proteínas de origen animal. Se prevé que esta tendencia respalde el crecimiento del segmento de aislados durante el período de pronóstico.

Además, se prevé que las perspectivas para el mercado de suplementos dietéticos en China, India y Japón se mantendrán positivas durante el período de pronóstico. Se prevé que la creciente demanda de productos alimenticios funcionales que están fortificados con nutrientes en la zona debido a sus beneficios para la salud respalde el crecimiento del mercado. En breve, se prevé que la creciente demanda de alternativas a la carne y suplementos deportivos y de fitness sin alérgenos impulse el crecimiento del mercado. Los marcos regulatorios favorables en China y la India destinados a impulsar el sector agrícola probablemente producirán un suministro abundante de materias primas para los productores de proteína de guisante.

Se espera que las empresas de bienes de consumo masivo aumenten su capacidad de producción debido a la expansión del mercado de cuidado personal en América Central y del Sur, debido al aumento del gasto en productos de belleza y cosméticos. Por lo tanto, se anticipa que en los próximos años, el aumento de la producción de productos de cuidado personal en América Central y del Sur impulsará la expansión del mercado de proteína de guisante. Se anticipa que las lucrativas industrias de usuarios finales del mercado de proteína de guisante en América Central y del Sur serán el cuidado personal, los cosméticos y los alimentos para animales.

El crecimiento demográfico, la urbanización y el aumento de los ingresos disponibles han influido enormemente en la industria de alimentos y bebidas de Oriente Medio. Como resultado, es probable que pronto haya una demanda de componentes alimentarios ricos en nutrientes, como las proteínas de guisante. Los gobiernos de Oriente Medio también están trabajando para reducir su dependencia de la industria nacional de producción y, como resultado, han desarrollado varias políticas para fomentar la inversión extranjera y aumentar la producción manufacturera. En los próximos años, se prevé que el mercado de proteína de guisante de Oriente Medio y África se beneficie de las iniciativas gubernamentales beneficiosas para hacer crecer el sector manufacturero nacional, incluida la industria de alimentos y bebidas.

Análisis segmentario

El mercado mundial de proteína de guisante está segmentado por producto y aplicación.

Análisis por producto

Según el producto, el mercado global se bifurca en aislados, concentrados, texturizados e hidrolizados.

El segmento de los aislados es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una CAGR del 12,3% durante el período de pronóstico. Los aislados de proteína de guisante son productos de proteína pura y refinada con muy poco contenido de grasa y carbohidratos. En comparación con los concentrados de proteína de guisante, los aislados de proteína de guisante tienen un contenido de proteína que varía entre el 85% y el 90%, lo que los convierte en una forma altamente concentrada de proteína de guisante. Dado que el primero es más caro que el segundo, su penetración generalizada en la industria de alimentos y bebidas también está restringida. Para lograr la máxima efectividad en los suplementos dietéticos o la nutrición deportiva, se utiliza una forma altamente concentrada; como resultado, los aislados de proteína se utilizan con frecuencia en aplicaciones de suplementos dietéticos.

Los concentrados de proteína de guisante se elaboran mediante procesos secos y húmedos para separar la proteína de las fracciones de almidón y fibra de las semillas de guisante. Estos productos tienen varias cualidades, incluida la emulsificación sólida y la alta digestibilidad, que promueven su uso como productos de control de peso y suplementos deportivos. Además, los concentrados de proteína de guisante se utilizan cada vez más en repostería porque dan a los pasteles una textura seca y buenas cualidades de sabor. Se prevé que el uso de concentrados de proteína de guisante aumente en los próximos años debido a las bases de fabricación de productos sólidos horneados del Reino Unido, Francia y Alemania, la proximidad a los proveedores de equipos y el acceso simple al arroz y al trigo como materias primas.

Por análisis de aplicación

Según la aplicación, el mercado global está segmentado en sustitutos de carne, productos de panadería, suplementos dietéticos y bebidas.

El segmento de suplementos dietéticos posee la mayor participación de mercado y se espera que crezca a una CAGR del 13% durante el período de pronóstico. Las proteínas de guisante benefician la salud del corazón y el crecimiento muscular porque contienen hierro y los nueve aminoácidos esenciales. La alta participación del segmento de aplicación de suplementos dietéticos en el mercado de proteína de guisante en 2021 se debe principalmente a los beneficios anteriores. Es probable que los consumidores cambien de proteína animal a suplementos de proteína de origen vegetal a medida que aumenta su preferencia por las dietas vegetarianas, lo que aumenta el tamaño del segmento durante el período de pronóstico. La proteína de guisante se fortifica y se agrega a tabletas nutricionales, jarabes, sopas, polvos energéticos y barras de cereales porque tiene ventajas para la salud como promover el crecimiento óseo y muscular y controlar el azúcar en sangre. Además, se anticipa que las ventajas anteriores de comer proteína de guisante expandirán su aplicación en el mercado pronto.

Las proteínas de guisante son beneficiosas para las aplicaciones sin gluten porque pueden retener más agua y gel y aumentar el dorado de los productos de panadería. Además, las proteínas de guisante en los productos horneados reemplazan a los alérgenos potenciales como la soja o el gluten. Los fabricantes de panadería están introduciendo productos con ingredientes funcionales para aumentar su atractivo para los consumidores que se están volviendo más conscientes de la salud. Se prevé que este cambio en el comportamiento del consumidor ayude al crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Impacto del covid-19

Acontecimientos recientes

• Mayo de 2024 : con la introducción de cuatro proteínas de guisante multipropósito, Roquette amplía las posibilidades de la industria de las proteínas vegetales. Estas proteínas están destinadas a mejorar el sabor, la textura y la inventiva de los alimentos de origen vegetal y los productos nutritivos con alto contenido proteico. La empresa líder en ingredientes ofrece a los fabricantes de alimentos una gran cantidad de opciones de aplicación nuevas y mejoradas al ampliar su cartera de proteínas vegetales NUTRALYS® ya establecida.
• Febrero de 2024 : The Louis Dreyfus Company (LDC), con su actual complejo industrial en Yorkton, Saskatchewan , Canadá, anunció sus planes de construir una nueva planta para generar aislado de proteína de guisante. Con la ayuda de esta ubicación, LDC podrá ofrecer a sus clientes componentes útiles, ricos en nutrientes y de sabor neutro que se pueden utilizar en aplicaciones de origen vegetal, como soluciones nutricionales con alto contenido de proteínas y sustitutos lácteos.