Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de catéteres intravenosos periféricos (PIVC) por producto (catéteres intravenosos periféricos cortos, catéteres intravenosos periféricos de línea media), por tecnología (catéteres intravenosos periféricos convencionales, catéteres intravenosos periféricos de seguridad), por usuario final (hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios, atención domiciliaria, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de catéteres intravenosos periféricos

Mayor necesidad de reducir las lesiones por pinchazos de aguja

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de dos millones de trabajadores sanitarios sufren anualmente lesiones ocupacionales por objetos punzantes entre 35 millones de personas. Las estadísticas de la OMS también muestran que la exposición a fármacos citotóxicos debido a lesiones por objetos punzantes causa 16 000, 66 000 y 1000 casos de virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C y VIH al año entre los trabajadores sanitarios, respectivamente. Además, estudios previos han informado de numerosos factores que contribuyen al aumento del riesgo de lesiones por objetos punzantes entre los trabajadores sanitarios. En varios países en desarrollo, la falta de diversos factores, como las tasas de vacunación entre los trabajadores sanitarios, el acceso a equipos de protección adecuados para los trabajadores y la profilaxis posterior a la exposición, y el cumplimiento de las medidas preventivascontrol de infeccionescontribuyen a los INE.

Recientemente, se han incorporado medidas de seguridad a los catéteres intravenosos para proteger a pacientes y profesionales sanitarios de pinchazos accidentales. El riesgo de pinchazos con catéteres convencionales era 25 veces mayor que el observado con catéteres intravenosos de seguridad. Por lo tanto, los catéteres convencionales se están sustituyendo gradualmente por catéteres intravenosos de seguridad. Además, en Estados Unidos se venden anualmente alrededor de dos mil millones de jeringas convencionales, responsables de más de la mitad de todos los pinchazos. En consecuencia, existe una creciente demanda de catéteres intravenosos seguros para reducir las lesiones durante las inyecciones y la colocación de catéteres intravenosos, impulsando así el crecimiento del mercado.

Una población en aumento con enfermedades crónicas y relacionadas con el estilo de vida.

Casi todos los países experimentan un aumento de la población de edad avanzada, debido a su proporción y tamaño a nivel mundial. En 2019, el número de personas de 65 años o más ascendía a 703 millones en todo el mundo, según la ONU. Se prevé que esta población alcance los 1.500 millones en 2050. El aumento de la longevidad y la disminución de la fertilidad impulsan el crecimiento de la población anciana. Además, las enfermedades crónicas son la principal causa de muerte y discapacidad en todo el mundo. En los últimos años, la prevalencia de diversas enfermedades agudas y crónicas, como cardiopatías, enfermedades respiratorias, cáncer, accidentes cerebrovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), obesidad y trastornos hormonales, ha aumentado considerablemente. El constante incremento del número de personas con enfermedades crónicas y el rápido crecimiento de la población anciana son los principales factores que impulsan la demanda de catéteres intravenosos periféricos a nivel mundial.

Factores que limitan el mercado

Riesgos de infección del torrente sanguíneo relacionados con PIVC

Los catéteres venosos periféricos (CVP) rara vez se han asociado con infecciones del torrente sanguíneo, como se indica en las directrices de los CDC de 2011 para la prevención de infecciones del torrente sanguíneo relacionadas con catéteres intravasculares (ITSRC). La inserción prolongada de catéteres intravenosos conlleva un mayor riesgo de infecciones conocidas como ITSRC. Estas se asocian además con una mayor mortalidad, mayores costos de hospitalización y mayor morbilidad del paciente. Se trata de una complicación letal, muy frecuente y costosa de la cateterización venosa periférica y central. De todas las infecciones asociadas a la atención médica, las ITSRC son las más costosas y representan entre 45 000 y 50 000 USD por paciente. Se estima que estos factores obstaculizan el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Aumento en la aprobación de medicamentos parenterales

El número de medicamentos parenterales en espera de aprobación y la producción de productos biológicos e ingredientes farmacéuticos activos complejos ha aumentado. El Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos (CDER) de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. aprueba los medicamentos parenterales como nuevas entidades moleculares (NME). El número de estas NME ha aumentado a lo largo de los años. Los medicamentos parenterales representaron entre el 40 % y el 50 % de las aprobaciones de NME entre 2015 y 2019. En 2019, la FDA aprobó 48 NME, de las cuales 20 eran medicamentos parenterales, lo que representa el 42 % de las aprobaciones de NME. Los medicamentos parenterales representaron el 39 % de las 59 aprobaciones de NME en 2018 y 19 de las 46 aprobaciones de NME en 2017, o aproximadamente el 41 %, respectivamente.

Además, la demanda de fármacos parenterales ha aumentado gracias a los avances en el sector farmacéutico y al reciente impulso derivado de la COVID-19. Los fármacos parenterales permiten una liberación controlada, gradual o instantánea, que la medicación oral no siempre puede proporcionar. Su administración requiere la intervención de un profesional sanitario, lo que minimiza los errores y las consiguientes consecuencias costosas y peligrosas. Por lo tanto, el aumento en la aprobación de nuevos productos parenterales administrados por vía intravenosa contribuye a las oportunidades de crecimiento de los catéteres intravenosos periféricos.

Perspectivas regionales

América del Norte es el mayor accionista del mercado mundial de catéteres intravenosos periféricos (PIVC) y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 0,42% durante el período de pronóstico. Debido al crecimiento demográfico, ha habido una tasa creciente de enfermedades infecciosas y crónicas como enfermedades cardíacas, cáncer y otras, lo que está aumentando la necesidad de PIVC en la región. Esto está contribuyendo además al aumento de las tasas de hospitalización, al aumento del número de procedimientos quirúrgicos, a la creciente necesidad de suministrar medicamentos y nutrientes a los pacientes por vía intravenosa y al aumentodemanda del mercado de medicamentos inyectablesEn comparación con los medicamentos orales, Norteamérica cuenta con una infraestructura hospitalaria avanzada que se centra en evitar riesgos de infección y contaminación cruzada mediante el uso de catéteres intravenosos periféricos (PIVC), como catéteres intravenosos cerrados/integrados y catéteres de línea media. Debido a la gran concienciación sobre los PIVC y sus complicaciones asociadas, la adopción de PIVC seguros está aumentando rápidamente en la región.

Tendencias del mercado europeo de catéteres intravenosos periféricos (PICC).

Se estima que Europa presentará una CAGR del 1,27 % durante el período de pronóstico. El envejecimiento relacionado con enfermedades crónicas y su prevalencia han aumentado drásticamente en la región. Además, debido a diversos factores de riesgo como el tabaquismo, la contaminación y otras enfermedades subyacentes, la prevalencia de enfermedades crónicas entre la población adulta y anciana ha aumentado. El sistema de salud altamente avanzado y el creciente número de proveedores que ofrecen diversos PIVC están impulsando aún más el crecimiento del mercado en la región. Asimismo, el sistema de salud en Europa es altamente avanzado, regulado, sofisticado y evolucionado con una estructura de reembolso estandarizada. El aumento de las enfermedades crónicas ha contribuido al mercado de catéteres intravenosos periféricos. Además, la creciente demanda de agujas retráctiles y de seguridad está impulsando el crecimiento de los PIVC en la región europea. La presencia de profesionales médicos altamente capacitados ha impactado positivamente el uso de PIVC para el tratamiento de pacientes mediante el suministro de medicamentos y nutrición.

Tendencias del mercado de catéteres intravenosos periféricos (PIVC) en Asia-Pacífico

Asia-Pacíficoes la región de más rápido crecimiento en el mercado de PIVC. Entre los factores significativos que contribuyen al crecimiento del mercado en la región se incluye el aumento de la población anciana que padece afecciones agudas y crónicas. La mayoría de las muertes en Asia-Pacífico se deben a enfermedades no transmisibles, especialmente en el Pacífico Occidental y el Sudeste Asiático. La mejora en el acceso a la atención médica y las iniciativas gubernamentales favorables han incrementado los ingresos de pacientes en diversos centros de salud y, simultáneamente, la demanda del mercado de catéteres intravenosos periféricos. Además, la incidencia de diversas enfermedades relacionadas con el estilo de vida, incluida la diabetes, es muy alta en los países asiáticos. Por ejemplo, en 2017, alrededor de 80 millones de personas tenían diabetes en el Sudeste Asiático, cifra que se prevé alcance aproximadamente los 151 millones para 2045. Asimismo, la región de Asia-Pacífico tiene el mayor número de personas obesas a nivel mundial, con alrededor de mil millones de adultos con sobrepeso y obesidad. Debido a la carga de enfermedad y los factores de alto riesgo, la región resulta atractiva para muchos proveedores globales y locales que fabrican PIVC.

LAMEAEn 2022, estas regiones representaron una cuota de mercado mínima para los catéteres intravenosos periféricos. Si bien generan una menor participación en los ingresos, cuentan con una gran cantidad de personas con enfermedades crónicas y requieren una infraestructura sanitaria avanzada. La creciente concienciación sobre los catéteres intravenosos periféricos avanzados impulsará la demanda durante el período previsto. Además, la presencia de pocos proveedores consolidados en estas regiones es una de las principales razones de su baja cuota de mercado.

Segmentación del mercado

Información sobre el producto

El mercado global se divide en catéteres intravenosos periféricos cortos y catéteres intravenosos periféricos de línea media. El segmento de catéteres intravenosos periféricos cortos domina el mercado y se proyecta que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 0,21 % durante el período de pronóstico. Los catéteres intravenosos periféricos cortos se utilizan en pacientes que no pueden absorber medicamentos por vía oral debido a una enfermedad. Los dispositivos de acceso vascular periférico se utilizan ampliamente en entornos hospitalarios y ambulatorios. Dichos dispositivos son un componente crítico en las áreas de atención médica. Además, los catéteres periféricos son dispositivos de acceso venoso apropiados para terapias a corto plazo, generalmente de menos de siete días. Algunos productos frecuentemente recetados para infusiones a través de catéteres periféricos incluyen hidratación, diuréticos, esteroides, gammaglobulina y antibióticos. Estos dispositivos están diseñados para brindar una atención segura y confiable en diferentes tipos, tamaños y duraciones.

Los catéteres intravenosos de línea media están hechos de silicona o poliuretano y están disponibles con una o dos luces. Los catéteres intravenosos periféricos de línea media proporcionan una mejor hemodilución y un tiempo de permanencia más prolongado que los catéteres periféricos periféricos cortos. Estos catéteres se utilizan generalmente para el acceso venoso durante 1 a 4 semanas y de 6 a 10 días en neonatos. Los catéteres intravenosos periféricos de línea media se pueden utilizar tanto en pacientes hospitalizados como ambulatorios. La hidratación, los hemoderivados, los analgésicos, los diuréticos y algunos antibióticos son terapias típicas de línea media. Las terapias no adecuadas para estos catéteres incluyen:nutrición parenteral, terapia vesicante continua, e infusión con una osmolalidad superior a 900 mOsm/L. Los catéteres de línea media son adecuados para administrar soluciones casi isotónicas o isotónicas y soluciones con un pH de 5 a 9.

Perspectivas tecnológicas

El mercado global se divide en catéteres intravenosos periféricos convencionales y catéteres intravenosos periféricos de seguridad. El segmento de catéteres intravenosos periféricos convencionales representa la mayor cuota de mercado y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 0,73 % durante el período de pronóstico. Los catéteres intravenosos periféricos convencionales son líneas intravenosas sencillas y económicas que se utilizan para terapia intravenosa a corto plazo. Estos catéteres permiten la infusión segura de medicamentos, líquidos de hidratación, hemoderivados y suplementos nutricionales. Estos dispositivos ayudan a proporcionar tratamientos que no pueden administrarse o son menos efectivos por vías alternativas. Algunos fármacos son mejores o más efectivos por vía intravenosa debido a su rápido inicio de acción o mayor biodisponibilidad. Estas terapias han incrementado la demanda de catéteres intravenosos periféricos convencionales.

Los catéteres intravenosos periféricos de seguridad se utilizan para reducir el riesgo de lesiones por pinchazos. Según la Red de Información para la Prevención de la Exposición (EPINet), la adopción de catéteres intravenosos de seguridad redujo las lesiones por pinchazos en un 63 % entre 2001 y 2004. Su implementación se ha convertido en una prioridad en la mayoría de los centros sanitarios de EE. UU., especialmente desde que la Ley de Seguridad y Prevención de Pinchazos con Agujas (Aggstick Safety and Prevention Act) impuso el uso de dispositivos de seguridad en el año 2000. Anteriormente, los anestesiólogos se resistían al uso de catéteres intravenosos de seguridad por diversas razones. Varios anestesiólogos expresaron su preocupación por el posible riesgo de que los equipos más seguros comprometieran la seguridad del paciente. Sin embargo, gracias a los avances en los catéteres intravenosos periféricos de seguridad, los anestesiólogos los están adoptando cada vez más para los pacientes hospitalizados.

Información sobre el usuario final

El mercado global está segmentado en hospitales,centros quirúrgicos ambulatorios,atención domiciliaria y otros. El segmento hospitalario posee la mayor cuota de mercado de PIVC y se estima que presentará una CAGR del 0,64 % durante el período de pronóstico. Todos los hospitales utilizan PIVC para extraer muestras de sangre y fluidos, y administrar medicamentos y nutrientes. En atención de urgencias y unidades de cuidados intensivos, la extracción de sangre a través de vías intravenosas es muy popular debido a la alta eficiencia asociada con el doble uso de un solo acceso venoso para la infusión de medicamentos y la recolección de múltiples muestras de sangre para fines de diagnóstico y tratamiento.

En la atención ambulatoria, se realizan varias cirugías el mismo día en centros quirúrgicos ambulatorios que ofrecen servicios de salud avanzados. Estos centros ofrecen numerosas ventajas, lo que hace que los pacientes los prefieran a los hospitales. Entre ellas se incluyen un menor costo, un bajo riesgo de infección, excelencia clínica, fácil acceso y una mejor atención al paciente que en otros entornos médicos. Los centros quirúrgicos ambulatorios se especializan en un número determinado de procedimientos quirúrgicos, lo que garantiza la calidad, y se centran en el paciente y son rentables. Los pacientes pueden ahorrar hasta un 50 % en gastos de bolsillo al elegir un centro quirúrgico ambulatorio en lugar de un hospital. La principal ventaja de estos centros es que ofrecen servicios quirúrgicos y terapéuticos que no requieren hospitalizaciones prolongadas.