Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de seguros para mascotas por tipo (cobertura de por vida, solo accidentes), por aplicaciones (perros, gatos, otros), por canal de ventas (agencia, corredor, bancaseguros, directo) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Factores de crecimiento del mercado de seguros para mascotas

Aumento de la población de animales de compañía

El creciente número de animales de compañía es un factor clave para el mercado global. Según la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas (APPA), el número de hogares con mascotas en Estados Unidos aumentó al 70 % en 2023, frente al 67 % en 2022. Esta tendencia se ve respaldada por la Asociación Médica Veterinaria Estadounidense (AVMA), que informó que la tenencia de mascotas aumentó un 4,2 % en 2023 en comparación con 2022. El aumento de la población de mascotas se atribuye a factores como el cambio en la percepción social de las mascotas como miembros de la familia y la creciente popularidad de tener mascotas entre los millennials y la Generación Z.

A medida que aumenta la tenencia de mascotas, también lo hace la demanda de servicios integrales de atención médica para animales, incluyendo seguros. La Asociación Norteamericana de Seguros de Salud para Mascotas (NAPHIA) reveló que el número de mascotas aseguradas en Estados Unidos y Canadá aumentó un 18 % en 2023, en comparación con el 13 % en 2022. Este incremento en la demanda se debe al deseo de los dueños de mascotas de garantizar que sus compañeros reciban la mejor atención médica posible sin enfrentar dificultades económicas, especialmente en el caso de procedimientos costosos o enfermedades crónicas.

Aumento de los problemas de salud relacionados con las mascotas

El aumento de los problemas de salud relacionados con las mascotas es un factor determinante para el mercado de seguros para animales. Según la Asociación Americana de Hospitales Veterinarios (AAHA), la incidencia de enfermedades crónicas como la diabetes, la artritis y el cáncer en mascotas aumentó un 8 % en 2023 en comparación con 2022. Esta tendencia se atribuye a factores como la obesidad, el sedentarismo y la mayor esperanza de vida de las mascotas gracias a una mejor atención veterinaria. Además, el American Kennel Club (AKC) informó de un aumento del 12 % en el número de trastornos genéticos diagnosticados en perros de raza pura en 2023, frente al 9 % en 2022.

Estas afecciones genéticas suelen requerir tratamientos médicos extensos y costosos, lo que lleva a los dueños de mascotas a buscar un seguro para protegerse económicamente. La Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA) también observó un aumento del 6 % en el número de lesiones y accidentes de mascotas en 2023, en comparación con el 4 % en 2022, debido a factores como el aumento de las actividades al aire libre y los encuentros con otros animales o vehículos. Estos incidentes inesperados pueden generar gastos veterinarios significativos, lo que subraya la importancia de contar con un seguro para mascotas.

Restricción del mercado

Falta de conocimiento por parte de los dueños de mascotas

La falta de conocimiento entre los dueños de mascotas sobre los seguros para mascotas y sus beneficios representa una importante limitación en el mercado global. Una encuesta realizada por la Asociación Norteamericana de Seguros de Salud para Mascotas (NAPHIA) reveló que el 49 % de los dueños de mascotas desconocían la disponibilidad de seguros para mascotas en 2023, una ligera mejora con respecto al 52 % de 2022. Esta falta de conocimiento puede atribuirse a factores como las limitadas campañas de marketing de las aseguradoras y la idea errónea de que los costos de la atención médica para mascotas son manejables sin cobertura de seguro.

Además, un estudio de la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas (APPA) reveló que el 38 % de los dueños de mascotas no comprendían completamente la cobertura y las exclusiones de las pólizas de seguro para mascotas en 2023, en comparación con el 42 % en 2022. Esta falta de conocimiento puede generar confusión e incertidumbre sobre la propuesta de valor del seguro para mascotas, lo que dificulta su adopción entre los clientes potenciales. La Asociación Médica Veterinaria Estadounidense (AVMA) también informó que el 27 % de los dueños de mascotas consideraban que el seguro para mascotas era demasiado caro en 2023, un aumento con respecto al 24 % en 2022, lo que indica la necesidad de una mejor educación sobre el ahorro de costos a largo plazo y la protección financiera que ofrecen estas pólizas.

Oportunidades de mercado

Alto costo veterinario

Se prevé que la demanda de servicios veterinarios aumente a medida que crece el número de animales de compañía. La necesidad de veterinarios, técnicos cualificados y herramientas de diagnóstico especializadas eleva el coste de la atención veterinaria. Según el informe de la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas de 2018, el gasto en atención veterinaria aumentó un 7 %, pasando de 15.950 millones de dólares en 2016 a 17.070 millones de dólares en 2017. Estos costes impulsan a los dueños de mascotas a buscar maneras de reducir sus gastos en atención veterinaria.

Las principales aseguradoras de mascotas ofrecen cobertura para enfermedades graves en perros y gatos, con la excepción de afecciones preexistentes. Los seguros disponibles en el mercado ofrecen una cobertura mínima del 60 % de los gastos veterinarios, lo que puede aliviar la carga financiera de los dueños de mascotas. El número de cirugías realizadas en animales ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos. Los costos de la cirugía, la hospitalización, el seguimiento postoperatorio y los medicamentos pueden generar una gran presión financiera para los dueños de mascotas. Entre estos costos, se prevé que el elevado precio de la cirugía impulse a un mayor número de dueños de mascotas a contratar un seguro para sus animales. Por lo tanto, los altos costos veterinarios han creado oportunidades para el crecimiento del mercado de seguros para mascotas.

Análisis segmentario

por tipo

El mercado global se divide en cobertura de por vida y cobertura solo para accidentes. El segmento de cobertura de por vida domina el mercado global durante el período de pronóstico. Los principales impulsores de este segmento son el alto costo del diagnóstico y el tratamiento, el aumento de la población de animales de compañía y la mayor concienciación sobre los seguros para mascotas. Las pólizas contractuales cubren accidentes y enfermedades, así como el costo de cirugías y hospitalizaciones, mientras que el seguro de por vida para mascotas cubre a los animales de compañía de por vida y es comparativamente más caro. Sin embargo, esta es la póliza de seguro para mascotas más conveniente para animales jóvenes. Los principales actores del mercado son Figo Pet Insurance, Nationwide, Pet Assure, Healthy Paws Pet Insurance, Embrace Pet Insurance y Petplan.

mediante solicitud

El mercado global se divide en perros, gatos y otros. El segmento de perros ha sido el que más ha contribuido a los ingresos del mercado durante el período previsto. El aumento de la tenencia de perros en todo el mundo es el principal impulsor del segmento. La creciente importancia desalud de las mascotasy se espera que los altos costos de la atención veterinaria contribuyan a un mayor crecimiento del mercado. Según la Asociación Norteamericana de Seguros de Salud para Mascotas (NAPHIA), en 2017, 89,7 millones de perros en los EE. UU. La rabia, el parvovirus, la tos de las perreras, la dirofilariasis, la diabetes y el cáncer son las principales enfermedades y trastornos reportados en los perros. Además, las empresas en este segmento se enfocan en reducir los costos de las primas a través de métodos innovadores para monitorear la salud de las mascotas. Por ejemplo, en abril de 2019, MoreThan, una empresa de tecnología de seguros respaldada por Royal y Sun Alliance, lanzó un rastreador de actividad física para perros en colaboración con Pitpat.

por canales de venta

El mercado global se segmenta en canales de agencia, corredor, bancaseguros y venta directa. El sector de seguros para mascotas está dominado por la venta directa debido a su capacidad para ofrecer servicios personalizados, tarifas asequibles y alternativas de póliza adaptables. En la venta directa, la compañía de seguros y el cliente interactúan directamente, frecuentemente por teléfono o en persona. Esta estrategia crea relaciones duraderas con los clientes, lo que fomenta la confianza y la lealtad. Las compañías de seguros pueden diferenciarse de la competencia ofreciendo opciones de seguro versátiles y precios asequibles, lo que atraerá a más clientes. La popularidad de la venta directa ha aumentado gracias al surgimiento de plataformas digitales, que han permitido a las compañías de seguros ahorrar gastos, simplificar las operaciones y brindar a los clientes servicios más eficaces.

Perspectivas regionales

Según la región, la cuota de mercado mundial de seguros para mascotas se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

América del Norte domina el mercado global.

En la región de Norteamérica, el mercado ocupa una posición dominante y está preparado para una expansión significativa durante todo el período previsto. Este crecimiento se debe principalmente a las altas tasas de tenencia de mascotas, el aumento de los costos veterinarios y una mayor conciencia sobre los beneficios del seguro para mascotas. Según la Asociación Norteamericana de Seguros de Salud para Mascotas (NAPHIA), el número de mascotas aseguradas en Estados Unidos y Canadá aumentó a 3,9 millones en 2023, lo que representa un incremento notable con respecto a los 3,1 millones de 2022. Este aumento en el número de mascotas aseguradas refleja una tendencia creciente entre los dueños de mascotas a buscar protección financiera para sus animales. En Estados Unidos, las tasas de tenencia de mascotas han alcanzado nuevos máximos: la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas (APPA) informó que el 70 % de los hogares tenían mascotas en 2023, frente al 67 % en 2022. Este alto nivel de tenencia de mascotas, combinado con el aumento de los costos veterinarios, ha impulsado significativamente la demanda de seguros para mascotas.

La Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA) destacó que el costo promedio de una visita veterinaria de rutina aumentó un 4,8 % en 2023, en comparación con el 3,2 % en 2022. Este incremento en los gastos veterinarios subraya el creciente atractivo del seguro para mascotas como protección financiera para los dueños de mascotas. Además, la industria de seguros para mascotas en Norteamérica se beneficia de una sólida presencia de aseguradoras establecidas y un mayor nivel de conocimiento por parte de los consumidores. La Asociación Americana de Hospitales Veterinarios (AAHA) informó que el 62 % de los dueños de mascotas conocían el seguro para mascotas en 2023, en comparación con el 56 % en 2022. Este aumento en el conocimiento indica un cambio positivo hacia una mayor adopción y utilización de productos de seguros para mascotas en la región.

Europa: una región de rápido crecimiento.

Europa se ha consolidado como un actor importante en el mercado global, impulsada por el creciente número de mascotas, el aumento de los costes veterinarios y las políticas gubernamentales de apoyo.Alimento para mascotasLa Federación de la Industria (FEDIAF) informa de un aumento del 3,6 % en los hogares con mascotas en 2023, frente al 2,9 % en 2022. Este incremento en la tenencia de mascotas ha impulsado la demanda de seguros para mascotas, como lo demuestra el crecimiento de las mascotas aseguradas, que pasaron de 5,4 millones en 2022 a 6,2 millones en 2023, según informa la Asociación Europea de Seguros para Mascotas (EPIA).

Paralelamente, la Federación Europea de Veterinarios (FVE) registró un aumento del 5,1 % en los costes veterinarios promedio en 2023, frente al 4,3 % del año anterior. Este incremento en los gastos veterinarios subraya la necesidad de contar con cobertura de seguro. Además, las iniciativas gubernamentales en toda Europa fomentan la tenencia responsable de mascotas y promueven la contratación de seguros. Por ejemplo, el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido (DEFRA) promueve activamente los seguros para mascotas con el fin de mitigar los gastos veterinarios imprevistos. Estos factores combinados contribuyen a la creciente importancia de Europa en el sector de los seguros para mascotas, convirtiéndola en una región clave en el mercado global.