Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de seguros contra terremotos por tipo (seguros de vida, seguros generales), por aplicación (personales, comerciales), por canal de distribución (bancos, agentes, corredores, minoristas, otros), por usuario final (particulares, empresas) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2026-2034.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado mundial de seguros contra terremotos:

Iniciativas y regulaciones gubernamentales

Las políticas y regulaciones gubernamentales desempeñan un papel fundamental en el aumento de la demanda de seguros contra terremotos. Los legisladores reconocen la posible presión financiera sobre los recursos públicos tras un sismo y alientan o exigen a los propietarios que contraten un seguro contra terremotos como medida de reducción de riesgos. Además, los gobiernos pueden crear incentivos para fomentar un mayor uso de este tipo de seguros y así mejorar la resiliencia general de la comunidad. La Autoridad de Terremotos de California (CEA, por sus siglas en inglés) es un ejemplo destacado de una campaña respaldada por el gobierno para comercializar seguros contra terremotos en California, estado propenso a la actividad sísmica. La CEA, fundada tras el terremoto de Northridge en 1994, es una corporación de administración pública y financiación privada que ofrece planes de seguro contra terremotos a los residentes de California. Cuenta con el apoyo del gobierno estatal de California, las aseguradoras y las reaseguradoras.

De manera similar, en Japón, el gobierno reasegura las obligaciones de seguro contra terremotos garantizadas por las compañías de seguros privadas para estabilizar los medios de subsistencia de los perjudicados por los terremotos. Sin embargo, el monto total de las reclamaciones de reaseguro pagadas por el gobierno por un solo terremoto, etc., debe estar dentro del límite establecido por la Dieta cada año fiscal. El monto máximo es de 11,7713 billones de yenes. Cuando se combina con la participación en la responsabilidad para las compañías de seguros privadas, el límite máximo de compensación total para un solo terremoto asciende a 12 billones de yenes. Además, la suma asegurada bajo el seguro contra terremotos puede especificarse entre el 30% y el 50% del monto protegido bajoseguro contra incendios.Además, la suma asegurada para edificios está limitada a 50 millones de yenes y para bienes del hogar a 10 millones de yenes. En consecuencia, las actividades y regulaciones gubernamentales influyen considerablemente en la tendencia del mercado de seguros contra terremotos.

Restricciones al mercado mundial de seguros contra terremotos:

Asequibilidad percibida y preocupaciones sobre los costos

La percepción de asequibilidad del seguro contra terremotos, así como la preocupación por su costo total, constituyen limitaciones cruciales en la industria mundial de seguros contra terremotos. En la mayoría de las jurisdicciones, el seguro contra terremotos puede costar entre 100 y 300 dólares estadounidenses al año. Sin embargo, las primas pueden ser más altas en estados con alta actividad sísmica, como Washington, California y Oregón. Según Forbes Advisor, los propietarios de viviendas en zonas de bajo riesgo pueden gastar tan solo 300 dólares al año, mientras que aquellos en zonas de alto riesgo pueden llegar a pagar hasta 2000 dólares anuales. Los propietarios de inmuebles en zonas con poca actividad sísmica pueden cuestionar la rentabilidad del seguro contra terremotos. Por ejemplo, los propietarios de viviendas en una región con una baja incidencia histórica de terremotos pueden creer que la probabilidad de un sismo significativo es baja. En consecuencia, pueden sopesar la baja probabilidad percibida de un terremoto frente al costo de las primas del seguro.

Además, las investigaciones sugieren que podría existir una relación entre los ingresos y la contratación de seguros contra terremotos. Los propietarios de viviendas con menores ingresos podrían ser más sensibles a la percepción de la asequibilidad de las primas, lo que contribuye a una mayor proporción de propiedades sin asegurar o con una cobertura insuficiente en determinadas categorías socioeconómicas.

Oportunidad en el mercado global de seguros contra terremotos:

Tendencias de urbanización

La rápida urbanización global crea una importante oportunidad para el negocio de los seguros contra terremotos. Las posibles pérdidas financieras por daños sísmicos aumentan a medida que más personas y bienes se concentran en áreas metropolitanas, lo que genera una mayor demanda de cobertura de seguros. Los patrones de urbanización en áreas propensas a terremotos, como el Cinturón de Fuego del Pacífico, muestran una rápida expansión demográfica y un desarrollo de infraestructuras en ciudades como Tokio, Estambul y Yakarta. La urbanización incrementa el riesgo de terremotos debido a la concentración de bienes valiosos en áreas densamente pobladas. Los estudios demográficos globales y las tendencias de urbanización indican que las poblaciones se están desplazando de zonas rurales a urbanas. Según las Naciones Unidas, aproximadamente el 70% de la población mundial vivirá en ciudades para 2050, con un aumento significativo de megaciudades y conglomerados urbanos.

Además, las cifras económicas revelan que las regiones metropolitanas contribuyen considerablemente al PIB de un país. El seguro contra terremotos es fundamental para limitar las posibles pérdidas financieras debido a la concentración de activos comerciales, residenciales e industriales en las zonas urbanas. Como resultado del potencial que ofrecen las tendencias de urbanización, las aseguradoras deberían centrarse en diseñar productos de seguro contra terremotos que satisfagan las necesidades y riesgos específicos de la vida urbana. Esto podría implicar la creación de pólizas que aborden los problemas particulares de los entornos urbanos de alta densidad, que ofrezcan cobertura para propiedades residenciales y comerciales, y que modifiquen los métodos de suscripción para reflejar la mayor exposición en las zonas urbanas. Asimismo, los programas de marketing y educación específicos en las regiones de rápida urbanización podrían ayudar a las aseguradoras a capitalizar el aumento de la demanda de seguros contra terremotos.

Análisis regional

América del Norte domina el mercado global.

El análisis del mercado mundial de seguros contra terremotos se realiza en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y Latinoamérica.

América del Norte es el principal actor del mercado mundial de seguros contra terremotos y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,3 % durante el período previsto. Los seguros contra terremotos son especialmente relevantes debido a las zonas sísmicas de América del Norte, como el oeste de Estados Unidos y algunas partes de Canadá. California es el estado con los terremotos más devastadores. De hecho, los sismólogos Charles Francis Richter y Beno Gutenberg descubrieron que la frecuencia de los terremotos aumentaba aproximadamente diez veces con cada unidad de disminución en la magnitud sísmica, lo que subraya la importancia de los seguros contra terremotos en estas zonas.

Además, las actividades y regulaciones gubernamentales relacionadas con la preparación ante terremotos y la reducción de riesgos pueden influir en el mercado de seguros. El Programa Nacional de Reducción de Riesgos Sísmicos (NEHRP, por sus siglas en inglés) es un programa federal para mitigar los daños causados ​​por terremotos. El NEHRP colabora con universidades, instituciones de investigación y otras organizaciones para crear estrategias de reducción de riesgos. Si bien California experimenta el 90% de los terremotos del país, solo el 10% de sus ciudadanos cuenta con un seguro contra terremotos. A pesar de tener el segundo mercado más grande en el ámbito sísmico, solo el 11,3% de los ciudadanos de Washington estaban protegidos en 2017. En consecuencia, es probable que esto ofrezca importantes oportunidades de mercado.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico presente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,5 % durante el período de pronóstico. Japón, Indonesia y Nueva Zelanda se encuentran en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica y volcánica. El Cinturón de Fuego del Pacífico es el cinturón sísmico más importante del mundo, con fallas que se extienden desde Chile hasta Japón y el sudeste asiático. Cada año, los residentes de Japón pueden sentir más de 1500 terremotos. En Nueva Zelanda se producen más de 20 000 terremotos anualmente, de los cuales aproximadamente 250 son lo suficientemente grandes como para ser gestionados. Toka T Ake EQC, conocida comúnmente como la Comisión de Terremotos, es una agencia estatal de Nueva Zelanda que ofrece seguros contra desastres naturales e invierte en investigación y educación sobre desastres. Bajo la Ley EQC, Toka T Ake ofrece la máxima cobertura por daños a su vivienda y a algunos terrenos residenciales. Para cada catástrofe natural, el límite de cobertura EQCover para un edificio residencial con una vivienda es generalmente de 300 000 USD + IVA.

En general, no se considera a Europa una región propensa a los terremotos. Sin embargo, algunos países son más vulnerables a la actividad sísmica que otros. Turquía, Grecia, Albania, Italia y Rumanía presentan el mayor riesgo de terremotos en Europa, según el Centro Europeo de Evaluación de Riesgos y Peligros Sísmicos (EFEHR).

Aunque Grecia es una de las regiones con mayor riesgo sísmico del mundo, carece en gran medida de seguros contra terremotos e inundaciones. Como consecuencia, el mercado experimenta actualmente un crecimiento moderado. Sin embargo, existen oportunidades de expansión en Grecia debido al alto riesgo sísmico del país.

En Turquía, el seguro contra terremotos es obligatorio para todos los edificios residenciales en las áreas metropolitanas. El Fondo Turco de Seguros contra Desastres (TCIP, por sus siglas en inglés) es una asociación público-privada que ofrece seguros contra riesgos de desastre a los propietarios de viviendas en Turquía. El TCIP se inspira en la Autoridad de Terremotos de California y la Comisión de Terremotos de Nueva Zelanda. Se prevé que esto impulse el mercado regional.

Análisis segmentario

El mercado mundial de seguros contra terremotos se segmenta en función del tipo, la aplicación, el canal de distribución, los usuarios finales y la región.

El mercado se segmenta además por tipo en seguros de vida y seguros generales.

Los seguros de vida representan la mayor parte del mercado.

Seguro de vida

El seguro de vida es una póliza financiera que paga una indemnización a los beneficiarios tras el fallecimiento del asegurado o después de un período determinado. Su objetivo es brindar seguridad financiera a los dependientes o beneficiarios del titular de la póliza. El asegurado paga primas periódicas y, a cambio, la aseguradora paga a los beneficiarios una prestación por fallecimiento o un pago único. El seguro de vida también puede incluir características como la acumulación de valor en efectivo, que permite a los titulares acumular fondos con el tiempo.

Seguros no de vida

Los seguros no de vida, comúnmente conocidos como seguros generales, cubren muchos riesgos y peligros que no afectan a la vida humana. Incluyen diversos tipos de seguros que protegen contra pérdidas financieras causadas por accidentes, daños a la propiedad, responsabilidad civil y otros. Las pólizas de seguros no de vida suelen tener una duración limitada y no acumulan valor económico. Entre los productos de seguros no de vida se incluyen seguros de vehículos, hogar, salud y responsabilidad civil.

Según la aplicación, el segmento se puede subdividir en Personal y Comercial.

El segmento personal genera los mayores ingresos del mercado.

Personal

Los seguros personales se refieren a productos destinados a proteger a las personas y sus familias contra numerosos riesgos que pueden afectar el bienestar personal y los bienes. Consisten en una variedad de pólizas que se adaptan para satisfacer las necesidades específicas de las personas. Seguro de salud, seguro de vida, seguro de vivienda o de inquilinos,seguro de automóvil,y el seguro de responsabilidad civil personal son tipos comunes de seguros privados.

Comercial

El seguro comercial, también conocido como seguro empresarial, está diseñado para satisfacer las necesidades de gestión de riesgos de corporaciones, organizaciones y profesionales. Cubre diversos riesgos empresariales, como daños a la propiedad, responsabilidad civil, interrupción de la actividad, lesiones de empleados y errores u omisiones profesionales. El seguro comercial es fundamental para proteger a las empresas de las pérdidas financieras y las responsabilidades que puedan surgir durante su actividad.

El mercado se subsegmenta en función de los canales de distribución: bancos, agentes, corredores y minoristas.

bancos

Los bancos actúan como canales de distribución de productos de seguros, ofreciendo pólizas a sus clientes como parte de una cartera más amplia de servicios financieros. Los productos de seguros que ofrecen los bancos suelen combinarse con otros productos financieros, brindando a los clientes una solución integral para todas sus necesidades financieras. Los bancos promocionan y venden productos de seguros como seguros de vida, seguros de salud y seguros generales, aprovechando su base de clientes e infraestructura existentes.

Agentes

Las personas o instituciones autorizadas por las compañías de seguros para vender y gestionar productos de seguros se conocen como agentes. Actúan como intermediarios entre las aseguradoras y los clientes, ofreciendo asesoramiento personalizado, facilitando la venta de seguros y gestionando las reclamaciones. Los agentes pueden trabajar exclusivamente para una compañía de seguros (agentes cautivos) o para varias (agentes independientes). Su objetivo es comprender las necesidades de los clientes, recomendarles la cobertura adecuada y guiarlos durante todo el proceso de contratación del seguro.

En función de los usuarios finales, el mercado está fragmentado en particulares y empresas.

Individuos

Los usuarios finales individuales son consumidores privados que contratan seguros para su protección y estabilidad financiera. Las necesidades y riesgos particulares de cada individuo se abordan mediante pólizas como seguros de vida, de salud, de automóviles, de vivienda (para propietarios o inquilinos) y de responsabilidad civil. Las personas contratan seguros para proteger su bienestar, patrimonio y estabilidad financiera frente a diversos peligros e incertidumbres.

Negocio

Entre los usuarios finales de seguros empresariales se incluyen numerosas entidades, como pequeñas, medianas y grandes empresas de diversos sectores. Las empresas contratan seguros para gestionar y mitigar los riesgos asociados a sus operaciones. Las pólizas de seguros comerciales se adaptan a las necesidades de las empresas y pueden cubrir daños materiales, responsabilidad civil, interrupción de la actividad, responsabilidad profesional y riesgos relacionados con los empleados. Los usuarios finales de seguros empresariales buscan protección para sus activos, su personal y la continuidad general de su negocio.