Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de seguros de crédito comercial por componente (productos, servicios), por cobertura (cobertura de facturación total, cobertura para un solo comprador), por tamaño de empresa (pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas), por aplicación (nacional, internacional), por usuario final (alimentación y bebidas, TI y telecomunicaciones, sanidad, energía, automoción, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado

Crecimiento rápido en nuevos mercados geográficos Crecimiento vertiginoso del mercado

Debido a un aumento en las exportaciones e importaciones mundiales de bienes y servicios, el desarrollo del comercio hacia nuevas ubicaciones ha ganado impulso en la industria. Además, debido al aumento del comercio, que incluye la concesión de cartas de crédito (LC), financiación de cuentas por cobrar y facturas, y otros, la demanda de seguros de crédito ha aumentado y es probable que mantenga su supremacía durante el Período de previsión del seguro de crédito comercial. Fabricantes, importadores, exportadores, compradores y vendedores utilizan el crédito comercial para facilitar la financiación de sus transacciones. En consecuencia, la creciente demanda de bienes y servicios entre países y la expansión del comercio entre diferentes regiones han incrementado la necesidad del mercado de seguros de crédito comercial.

Creciente amenaza comercial en un mercado global en auge

La inestabilidad política, las cancelaciones de contratos, las restricciones a las importaciones y las guerras comerciales son factores críticos que impulsan el crecimiento de la industria. Además, los comerciantes frecuentemente compran comercioseguro de créditoAyuda a mitigar estas amenazas y riesgos al vender internacionalmente, ya que protege a los vendedores contra la falta de pago y les permite expandir su negocio sin preocuparse por las pérdidas. Además, a medida que aumentan la globalización, el terrorismo, la desmonetización de divisas, la volatilidad del tipo de cambio, la protección contra la quiebra y otros factores, el seguro de crédito comercial se convierte en un producto más importante para los comerciantes, impulsando el crecimiento del mercado.

Beneficios del seguro de crédito comercial: Impulso a la demanda del mercado

El seguro de crédito comercial incrementa las ventas al ofrecer condiciones crediticias ventajosas a los clientes, protege contra el impago o la insolvencia, minimiza los problemas de concentración y facilita la financiación bancaria, entre otros beneficios. Además, ayuda a las empresas a transferir el riesgo de las cuentas por cobrar con riesgo de impago. Asimismo, el seguro de crédito comercial beneficia a empresas de todos los tamaños que operan en el extranjero en diversos sectores. El crecimiento del mercado se ve impulsado por los importantes beneficios que ofrece la adopción e implementación del seguro de crédito comercial.

Restricción del mercado

Diversas y contradictorias regulaciones comerciales se resisten al mercado global.

Las leyes varían según el país, y los centros financieros suelen adoptar un enfoque más unificado en la regulación del comercio. Esto dificulta que las aseguradoras de crédito ofrezcan soluciones, lo que genera un conflicto interregulatorio que frena el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Seguro de Crédito a la Exportación (ECI) protege a los exportadores de productos o servicios contra el riesgo de impago por parte de clientes extranjeros. En consecuencia, el cumplimiento de los criterios regulatorios de cada país antes de ofrecer un seguro de crédito comercial representa un importante obstáculo para la expansión del mercado.

El desconocimiento sobre los seguros de crédito comercial está obstaculizando el crecimiento del mercado.

La menor estandarización de las primas del seguro de crédito comercial, el desconocimiento de su distribución en comparación con otros ramos de seguros y la escasa inversión de los intermediarios en la distribución de este tipo de pólizas son las principales razones que limitan el crecimiento del mercado de seguros de crédito comercial. Además, los estándares del sector no están completamente establecidos y las distintas regulaciones imponen normas y condiciones diversas a los comerciantes, lo que se prevé que frene la expansión del mercado.

Oportunidad de mercado

El crecimiento de las pequeñas y medianas empresas a nivel mundial abre nuevas oportunidades.

El seguro de crédito comercial protege a las pequeñas y medianas empresas y a los proveedores de bienes y servicios contra el impago por parte de sus clientes. Además, muchas empresas buscan nuevas formas de comerciar para aumentar su cuota de mercado y expandir sus negocios internacionalmente. El seguro de crédito comercial está ganando popularidad como una manera para que estas empresas crezcan de forma sostenible, lo que impulsa a los propietarios de pequeñas empresas a buscar financiación a través de este seguro como una forma segura de comerciar. Como resultado, el aumento del número de pequeñas y medianas empresas que buscan expandirse al comercio global y los numerosos beneficios que ofrece el seguro de crédito comercial están impulsando el crecimiento del mercado.

Potencial sin explotar en las economías emergentes que ofrece oportunidades

Las economías en desarrollo ofrecen a los proveedores de soluciones de seguros de crédito comercial una considerable oportunidad para ampliar su oferta, dado que muchas empresas realizan transacciones a crédito y se prevé que el mercado de seguros de crédito comercial crezca en los próximos años. Se espera que las elevadas inversiones en la expansión del comercio mundial y el rápido crecimiento de las empresas nacionales, especialmente en países como Australia, China, India, Singapur y Corea del Sur, impulsen el uso de seguros de crédito comercial en sus operaciones en los mercados globales. Además, varios países en desarrollo de Asia-Pacífico están experimentando una rápida expansión en sus sectores industriales. Con una amplia gama de industrias manufactureras, la región se ha convertido en un centro manufacturero global. En consecuencia, se prevé que esta región crezca debido a la mayor participación de los seguros de crédito a la exportación y la liberalización del mercado de crédito a la exportación, con un aumento de las pequeñas y medianas empresas.

Análisis regional

Se prevé que Europa ostente la mayor cuota de mercado de seguros de crédito comercial, alcanzando los 8.045 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8% durante el periodo de previsión. El mercado europeo se valoró en 4.196 millones de dólares en 2021. Debido a la globalización de las pymes y al aumento del comercio, esta región domina la financiación del comercio mundial. A raíz de la crisis sanitaria de la COVID-19, los gobiernos de la UE están ofreciendo garantías a las aseguradoras de crédito, ya que varias compañías se han retirado de la cobertura comercial en Italia y España. Por lo tanto, se prevé que la demanda de seguros de crédito comercial aumente en toda Europa. El Reino Unido y Francia generan mayores ingresos de mercado que Alemania e Italia. Los ingresos de mercado del Reino Unido y Francia se valoraron en 819 millones de dólares y 719 millones de dólares, respectivamente, en 2021.

Tendencias del mercado en Asia Pacífico

La región Asia-Pacífico es el segundo contribuyente al mercado de seguros de crédito comercial, con ingresos de 3237 millones de dólares en 2021 y se espera que genere 8348 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11 %. Los bancos confirmadores y emisores siguen trabajando para expandir sus servicios de financiación del comercio, lo que impulsa la demanda de seguros de crédito comercial en la región. China es el país que más contribuye al mercado, con un valor de 1726 millones de dólares en 2021. Japón y Australia están experimentando un crecimiento gradual en su mercado, con ingresos de 271 millones y 248 millones de dólares, respectivamente, en 2021.

Tendencias del mercado norteamericano

Se prevé que el mercado de seguros de crédito comercial en Norteamérica experimente un crecimiento constante, alcanzando un valor de 1979 millones de dólares en 2021. Se estima que para 2030, este mercado generará 3989 millones de dólares con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8 %. La creciente demanda de bienes y servicios, la rapidez en las transacciones comerciales y la seguridad en los intercambios impulsan el crecimiento del mercado de seguros de crédito comercial en la región. El mayor conocimiento de los comerciantes sobre los seguros de crédito comercial y la colaboración de las empresas globales con los organismos reguladores para operar a nivel mundial también impulsan este sector. Estados Unidos concentra el mercado principal en esta región, con unos ingresos de 1848 millones de dólares en 2021.

LAMEA presenta el mercado más pequeño. En 2021, los ingresos del mercado se valoraron en USD 1506 millones, siendo Latinoamérica su principal contribuyente. Varias aseguradoras de crédito comercial de LAMEA están implementando una plataforma exclusiva de gestión de límites de crédito y exposición. Esto permite a los comerciantes monitorear los límites de crédito y las cuentas por cobrar descontadas. Los actores clave proporcionan la base para las normas de exportación que regulan el país, el tipo de operación y la división de negocios. Esto mejora el seguro de crédito en LAMEA. Se proyecta que el mercado genere USD 3408 millones con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10 % para 2030.

Análisis de componentes

Según el tipo de componentes, el mercado se clasifica en producto y servicio. Sus ingresos de mercado se valoraron en 8826 millones de USD y 2090 millones de USD, respectivamente, en 2021. El producto es el mayor accionista en el mercado global. Los productos de seguro de crédito comercial proporcionan soluciones de crédito comercial estructuradas al cubrir riesgos de país, plazos y desempeño, expropiación y nacionalización, ejecución injusta de bonos, entre otros, lo que impulsa el crecimiento del mercado comercial de este segmento durante el período de pronóstico. Se proyecta que el mercado global para el producto genere 18 392 millones de USD en 2030 y crezca a una CAGR del 9% para 2030. Se proyecta que el mercado global para el servicio genere 5346 millones de USD en 2030 y crezca a una CAGR del 11% para 2030. Los servicios de seguro de crédito comercial optimizan y automatizan las operaciones de seguro de crédito comercial, reduciendo el tiempo y los costos asociados con los sistemas comerciales durante la fase inicial de implementación e impulsando el crecimiento del mercado del segmento de servicios.

El seguro de crédito comercial se segmenta en cobertura de facturación total y cobertura para un solo comprador, según la cobertura. La cobertura de facturación total es la que tiene mayor cuota de mercado y se valoró en 8952 millones de dólares en 2021. Se prevé que el mercado global de cobertura de facturación total genere 18967 millones de dólares en 2030 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9 % para ese año. Para la suscripción de esta cobertura se utilizan los registros de pérdidas anteriores, las pérdidas futuras estimadas para la cartera del cliente, la calidad de la base de clientes, las expectativas de facturación y operaciones anticipadas, y otros factores. Debido a estas características, el seguro de crédito de facturación total proporciona una proporción de cobertura para todo el balance, y se espera que su demanda aumente en el mercado de seguros de crédito comercial. La cobertura para un solo comprador se valoró en 1964 millones de dólares en 2021 y se prevé que genere 4824 millones de dólares a una TCAC del 11 % para 2030. Dado que proporciona un límite de crédito que permite a las aseguradoras cubrir todas las transacciones con el cliente, es probable que el segmento de cobertura para un solo comprador crezca a un ritmo considerable. Esta póliza ofrece una protección altamente personalizada contra amenazas tanto económicas como políticas. Estos factores son los principales responsables del crecimiento de este segmento.

Análisis del tamaño de la empresa

En función del tamaño de la empresa, el mercado se segmenta en pequeñas, medianas y grandes empresas. Las grandes empresas poseen la mayor cuota de mercado, que se valoró en 8073 millones de dólares en 2021. Se prevé que generen 16409 millones de dólares con una CAGR del 8% para 2030. Las grandes organizaciones en diversas industrias, incluidas la atención médica, los medios de comunicación y la tecnología, la electricidad y los servicios públicos, y otras, han sido las primeras en adoptar los servicios de seguro de crédito comercial en los últimos años. Las grandes empresas en estas áreas comercian a una escala colosal y ganan más dinero. Estos factores impulsan el crecimiento del mercado. El mercado global para la mediana empresa se valoró en 1700 millones de dólares en 2021 y se proyecta que genere 4075 millones de dólares en 2030 y crezca a una CAGR del 10% para 2030. Debido a la falta de garantías, historial crediticio y avales, las medianas empresas experimentan dificultades para obtener financiación de varios bancos y organizaciones financieras; Estas empresas están diversificando sus operaciones, lo que se espera impulse la expansión del seguro de crédito comercial en este mercado. El mercado global para pequeñas empresas se valoró en 1143 millones de dólares en 2021 y se prevé que genere 3352 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13 % para ese año. Uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado es la expansión de las empresas en términos de comercio local e internacional.

Análisis de la aplicación

Según la aplicación, las categorías de mercado son aplicaciones nacionales e internacionales. El mercado global para aplicaciones nacionales se valoró en 8638 millones de USD en 2021 y se proyecta que genere 17 704 millones de USD en 2030 y crezca a una CAGR del 8 % para 2030. Una póliza de seguro de crédito comercial cubre el saldo de crédito impagado de las ventas, lo que protege a las empresas nacionales o exportadoras al reducir los riesgos relacionados con la insolvencia o el retraso en el pago de un cliente. Como resultado de estas razones, el seguro de crédito comercial está creciendo en el mercado nacional. El mercado global para aplicaciones internacionales se valoró en 2278 millones de USD en 2021 y se proyecta que genere 6070 millones de USD en 2030 y crezca a una CAGR del 12 % para 2030. Las agencias de crédito a la exportación ayudan a los comerciantes internacionales proporcionando seguros en mercados extranjeros emergentes más riesgosos donde las aseguradoras comerciales pueden no estar disponibles. Este es uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de seguros de crédito comercial.

Análisis del usuario final

Según los sectores verticales de la industria, la manufactura, la construcción y las tecnologías de la información y las telecomunicaciones son los principales contribuyentes al mercado de seguros de crédito comercial. La manufactura se valoró en 3253 millones de dólares en 2021 y se proyecta que genere 5930 millones de dólares con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7 % para 2030. El fabricante está cubierto hasta un porcentaje predeterminado de cualquier pérdida incurrida por pago tardío. Además, los comerciantes de esta industria utilizan pólizas de seguro de crédito comercial para obtener préstamos de su banco comercial con sus cuentas por cobrar aseguradas, sujeto a limitaciones específicas. Como resultado, las empresas manufactureras recurren al seguro de crédito comercial debido al crecimiento del mercado. La construcción se valoró en 2119 millones de dólares en 2021 y se proyecta que genere 4379 millones de dólares con una TCAC del 9 % para 2030. En el sector de la construcción, el aumento de la insolvencia de los compradores, la presión sobre la liquidez, la privación de las pymes y la necesidad de ajustar los plazos de pago son los principales impulsores de la expansión del seguro de crédito comercial. El crecimiento del mercado se ve impulsado por desafíos como márgenes reducidos, aumento de los costos laborales y de materias primas, y disputas de pago, factores que conllevan un alto riesgo de que un proyecto de construcción a largo plazo fracase. El sector de TI y telecomunicaciones alcanzó un valor de 1723 millones de dólares en 2021 y se prevé que genere 4030 millones de dólares con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10 % para 2030. Las empresas de TI y telecomunicaciones requieren un seguro de crédito comercial para proteger sus datos personales y de alto valor, lo que impulsa la industria mundial de seguros de crédito comercial. Los sectores de TI y telecomunicaciones están superando la estandarización de los servicios de voz y datos para generar nuevas fuentes de ingresos innovadoras a nivel mundial. El mercado de seguros de crédito comercial está creciendo debido a estas razones.