Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de dispositivos de automatización de farmacias por producto (sistemas de dispensación de medicamentos, sistemas de envasado y etiquetado, sistemas de almacenamiento y recuperación, sistemas automatizados de preparación de medicamentos, contadores de tabletas de sobremesa), por uso final (farmacia hospitalaria, farmacia minorista) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de dispositivos de automatización farmacéutica

Aumento de los errores de medicación

Los errores de medicación son una preocupación común y causan múltiples problemas. Pueden provocar efectos adversos graves, como hospitalización, discapacidad, malformaciones congénitas, situaciones de riesgo vital o incluso la muerte. Estos errores pueden ocurrir en diversas etapas del tratamiento, como la prescripción, la dispensación, la hospitalización o el seguimiento ambulatorio. Según un artículo publicado por la OMS en 2017, el costo global derivado de los errores de medicación ascendió a unos 42 mil millones de dólares estadounidenses, lo que representa aproximadamente el 1 % del gasto sanitario mundial total.

Además, según un estudio publicado por la Universidad Johns Hopkins en 2018, los errores de medicación son la tercera causa principal de muerte en Estados Unidos. De acuerdo con la Evaluación Económica de Intervenciones en Salud y Atención Médica, en Inglaterra se producen 37,5 millones de errores de medicación debido a la dispensación incorrecta de medicamentos. De estos errores, 400 mil son graves, 12,9 millones son moderadamente graves y 24,5 millones son leves.

Aumento en la adopción de tecnología de automatización farmacéutica debido a sus ventajas.

La adopción de dispositivos de automatización en farmacias, como sistemas automatizados de dispensación, envasado, almacenamiento y recuperación de medicamentos, está aumentando rápidamente. La automatización ha incrementado la eficiencia y la productividad de las farmacias y ha mejorado la seguridad del paciente. Reduce el tiempo necesario para contar, preparar, envasar y etiquetar las recetas. Según un informe publicado por Omnicell Inc., el 75 % del tiempo del farmacéutico se dedica a operaciones no clínicas, como la revisión y verificación de pedidos, la distribución de medicamentos y la gestión administrativa. Gracias a la automatización, los farmacéuticos pueden dedicar más tiempo a la atención al paciente.

Además, los dispositivos de automatización de farmacia ayudan a prevenir la contaminación de los productos y los errores, reduciendo el riesgo de responsabilidades legales y aumentando la seguridad del paciente. Estos dispositivos también reducen el desperdicio de medicamentos, lo que disminuye los costos a largo plazo. Por ejemplo, según Omnicell Inc., la automatización de farmacia logró eliminar el desperdicio de medicamentos y mejorar la visibilidad del inventario del 40 % al 95 % en un hospital infantil.

Factores que limitan el mercado

Falta de personal cualificado en el sector de la automatización.

Las soluciones de automatización de farmacias están diseñadas para reducir la carga de trabajo en las operaciones de farmacia y complementar las habilidades humanas. Sin embargo, la falta de profesionales médicos para manejar estos sistemas avanzados, especialmente en economías en desarrollo, limita el crecimiento del mercado. Además, en los países en desarrollo, con el aumento de la carga de la población de edad avanzada y la prevalencia de enfermedades crónicas, el número de recetas está creciendo. Por lo tanto, se requiere un número adecuado de profesionales capacitados para gestionar los procesos de medicación. El uso de tecnología automatizada requiere personal capacitado y cualificado. El funcionamiento y manejo adecuados deautomatización de farmaciasLos productos son necesarios para facilitar un flujo de trabajo fluido.

Por ejemplo, las soluciones automatizadas de envasado y etiquetado están diseñadas para lograr un objetivo predeterminado que incluye la reducción del tiempo de ciclo y los costos, al tiempo que garantizan la consistencia, la precisión y la calidad del etiquetado. Esto, a su vez, requiere personal capacitado para manejar la máquina de manera eficiente. La gestión del software de estas tecnologías requiere la asistencia de personal capacitado para facilitar las tareas sin complicaciones. Sin embargo, la falta de personal capacitado representa una limitación importante para el crecimiento del mercado de la automatización farmacéutica.

Oportunidad de mercado

La pandemia de Covid-19 ha aumentado la concienciación sobre la automatización entre los farmacéuticos.

Muchas empresas de automatización farmacéutica experimentaron una disminución en sus ingresos durante el segundo trimestre de 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, Omnicell Inc. registró una caída del 0,13 % en sus ingresos durante ese período. Sin embargo, la pandemia ha puesto de manifiesto las deficiencias y los problemas en la cadena de suministro de las farmacias, lo que hace que las capacidades de automatización e inteligencia artificial más sofisticadas sean cruciales para gestionar eficazmente los medicamentos en el mundo pospandemia.

Según un estudio de la Asociación Nacional de Farmacéuticos Comunitarios de abril de 2020, alrededor del 90 % de las farmacias comunitarias solicitaron ayuda federal para pequeñas empresas en virtud de la Ley CARES para afrontar esta situación. Los sistemas de gestión de medicamentos se han mantenido prácticamente inalterados durante décadas, mientras que la cantidad y complejidad de los medicamentos han aumentado, lo que conlleva un riesgo potencialmente mayor de errores. Además, con los métodos de operación tradicionales en las farmacias, los farmacéuticos han observado diversos problemas, como un incremento en los errores de medicación y un mayor tiempo de espera para los pacientes debido al aumento de la afluencia.

Información sobre productos

El segmento de sistemas de dispensación de medicamentos domina el mercado global y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,9 % durante el período de pronóstico. El creciente número de muertes por errores de medicación y dispensación, junto con las estrictas políticas gubernamentales, presionan a las instituciones sanitarias y a los farmacéuticos para que incorporen diversos sistemas de dispensación de medicamentos con el fin de mejorar la atención al paciente. Además, los beneficios que ofrecen estos sistemas, como una mejor atención al paciente, la reducción de errores de medicación, una mejor gestión del inventario, una mayor adherencia al tratamiento para pacientes con terapias complejas, una mayor capacidad de almacenamiento, la minimización del desperdicio de medicamentos gracias a la correcta dispensación de dosis divididas y la reducción de la carga administrativa, impulsan aún más la adopción de estos productos por parte de los usuarios finales.

• Por ejemplo, UniPick, ofrecido por Swisslog Healthcare, es un sistema automatizado de dispensación de medicamentos que gestiona de forma eficiente, rápida y precisa el proceso de dispensación en farmacias ambulatorias. Sus funciones de dispensación ayudan a aumentar la productividad, reducir los errores de medicación y dedicar más tiempo a asesorar a los pacientes sobre la administración de medicamentos, lo que incrementa los ingresos del hospital.

Información sobre el uso final

El segmento de farmacias hospitalarias domina el mercado global y se prevé que experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,5 % durante el período de pronóstico. Las soluciones de automatización de farmacias ayudan a reducir las pérdidas financieras derivadas de una gestión inadecuada del inventario hospitalario y problemas de dispensación. Los hospitales se enfrentan a numerosos desafíos en el uso ineficiente de recursos médicos como el espacio, la tecnología, el personal y los altos costos de los tratamientos médicos. Los farmacéuticos y otros profesionales sanitarios están ocupados con actividades logísticas y administrativas, lo que conlleva una subutilización de su experiencia y una reducción en la atención al paciente.

Además, con el uso de dispensadores automáticos, aumenta la eficiencia del flujo de trabajo, y estos técnicos y farmacéuticos pueden dedicar más tiempo al asesoramiento y la atención directa al paciente. Según la encuesta realizada por Pharmacy Purchasing and Products en 2019, las principales tecnologías de automatización utilizadas en las farmacias hospitalarias incluyen gabinetes de dispensación automáticos, sistemas de envasado de dosis unitarias con código de barras, sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación de medicamentos, sistemas automatizados de dispensación de anestesia, sistemas de preparación de compuestos para productos estériles y robots para la preparación de soluciones intravenosas.

Perspectivas regionales

La cuota de mercado de los dispositivos de automatización de farmacias en Norteamérica es la más importante a nivel mundial y se estima que crecerá a un ritmo constante.Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,8%Durante el período de pronóstico, se espera que los avances tecnológicos en la gestión de medicamentos en hospitales y farmacias impulsen la demanda del mercado norteamericano de dispositivos de automatización para farmacias. Por ejemplo, el Hospital Universitario de Duke en EE. UU. ha implementado el sistema de dispensación automatizada de la serie XT de Omnicell en cinco hospitales. Estos gabinetes rediseñados permiten una mayor capacidad y albergan un 30 % más de medicamentos con el mismo diseño. La creciente preocupación por una gestión de inventario inadecuada podría impulsar el crecimiento de gabinetes de dispensación de alto volumen en la región, lo que conllevaría un alto costo de almacenamiento y, en última instancia, una carga para los minoristas.

Además, el creciente número de errores de medicación amenaza la seguridad del paciente, lo que podría impulsar la demanda del mercado de dispositivos de automatización de farmacias en la región. Gestionar un inventario de gran volumen puede ser un proceso tedioso y complejo para un farmacéutico, y los errores de medicación pueden ocurrir debido a una gestión ineficaz del inventario. Según un artículo publicado en el NCBI en noviembre de 2020, más de 7 millones de personas en Estados Unidos se ven afectadas por errores de medicación, lo que provoca entre 7000 y 9000 muertes anuales.

Tendencias del mercado europeo de dispositivos de automatización para farmacias

Se prevé que el mercado europeo experimente un crecimiento anual compuesto del 9,1 % durante el período de pronóstico. Los sistemas de salud en Europa se enfrentan a presiones debido a diversos factores clave, como el aumento de los costos, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, el envejecimiento de la población, la creciente demanda y el estancamiento o la disminución de la fuerza laboral sanitaria, lo que amenaza su sostenibilidad. Al mismo tiempo, abundan las ineficiencias estructurales en el sector sanitario. La transición hacia una atención médica basada en el valor reforzará la demanda de mejores resultados para los pacientes a un costo más sostenible. La incorporación de la IA en tecnologías médicas innovadoras puede abordar problemas sanitarios urgentes.

Además, gracias a una industria farmacéutica sólida y consolidada, se prevé que el crecimiento del mercado se vea impulsado por la mayor adopción de las últimas tecnologías en el sector sanitario y el aumento de las enfermedades crónicas. Alemania y el Reino Unido son los principales contribuyentes a este mercado regional. Se pronostica que la región experimentará un crecimiento significativo durante el período previsto debido a la disponibilidad de profesionales cualificados y una infraestructura sanitaria bien establecida.

EnAsia-PacíficoLa mayoría de los países de esta región son países en desarrollo que experimentan una rápida adopción de productos tecnológicamente avanzados. La creciente necesidad de reducir los errores de medicación, las ventajas del mercado de sistemas de automatización de farmacias frente a la dispensación manual de medicamentos y el desarrollo de funciones mejoradas impulsan el mercado de sistemas de automatización de farmacias. Además, se prevé que las mejoras en la infraestructura sanitaria de los países emergentes generen nuevas oportunidades para la expansión del mercado. Según IFR, China es el mayor mercado de robots industriales.

EnAmérica LatinaLa mejora de la infraestructura sanitaria, el aumento de las iniciativas de salud digital y los avances en la automatización de farmacias son algunos de los factores que impulsan el mercado. La creciente necesidad de que los farmacéuticos controlen los costos de inventario, reduzcan los errores de medicación y optimicen las operaciones de la farmacia también impulsa la demanda de soluciones de automatización de farmacias entre los usuarios finales. La mayoría de los países latinoamericanos están en desarrollo, experimentando avances tecnológicos e investigaciones innovadoras. Se espera que la presencia de oportunidades sin explotar en países emergentes, como Brasil y México, impulse el mercado de la automatización de farmacias durante el período previsto.

Oriente Medio y ÁfricaLa región incluye a Sudáfrica, que representó una cuota de mercado del 2,4 % en 2020. Comprende países en desarrollo que trabajan principalmente en avances tecnológicos y en la provisión de productos de calidad para el beneficio de la sociedad. Se espera que la pandemia de COVID-19 y el aumento de las inversiones en salud para atender las crecientes necesidades de la región sean factores clave para cerrar la brecha entre la oferta y la demanda durante el período previsto. La falta de controles regulatorios adecuados y la baja penetración de la tecnología en los países africanos son factores clave que propician la oferta de medicamentos falsificados en este mercado. Las crecientes necesidades de salud de la región aumentan la necesidad de mejores servicios de salud y un control estricto sobre la venta de productos y dispositivos.