Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de intercambiadores de calor de placas y bastidores por producto (soldados con latón, con juntas, soldados, otros), por usuario final (químicos, alimentos y bebidas, climatización y refrigeración, petróleo y gas, generación de energía, pulpa y papel, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de intercambiadores de calor de placas y bastidores

crecimiento en las industrias químicas y petroquímicas

La mayoría de los procesos en las plantas petroquímicas operan a altas presiones y temperaturas, lo que exige una mayor eficiencia energética y la optimización de la transferencia de calor. En las instalaciones de fabricación petroquímica, la elección de la arquitectura del reactor está influenciada por variables como el tipo de fluido que se calienta o enfría. Para reducir la producción de subproductos indeseables, el control de la temperatura es crucial durante el proceso de producción petroquímica. Esto requiere el uso de intercambiadores de calor, como los de placas y bastidores, para aumentar la productividad y reducir la pérdida de energía en los reactores.

La Sociedad Química Estadounidense informa que la industria química en Estados Unidos creció un 2,5 % en 2019. La creciente demanda de productos químicos para diversas aplicaciones finales impulsa aún más la inversión de capital en el sector químico. Los intercambiadores de calor son esenciales para enfriar, calentar y mezclar materiales durante la fabricación de productos químicos. Se prevé que la demanda de intercambiadores de calor de placas y bastidores se vea significativamente influenciada por la rápida expansión de la industria química.

Factores que limitan el mercado de intercambiadores de calor de placas y bastidores

Reglamento que regula el uso de gases fluorados de efecto invernadero en intercambiadores de calor.

El ozono constituye la parte inferior de la estratosfera, en la atmósfera terrestre, ubicada entre 10 y 50 kilómetros sobre la superficie. Esta capa de ozono filtra la radiación ultravioleta dañina del sol (UV C y UV B). Los gases artificiales conocidos como gases fluorados (gases F) son más perjudiciales para la atmósfera que el dióxido de carbono. Estos gases incluyen hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre (SF6). Los gases F se utilizan como sustitutos químicos que agotan la capa de ozono, ya que no la dañan. Los gases F tienen un impacto en el calentamiento global aproximadamente 23 000 veces mayor que el CO2.

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) informó que, si bien las emisiones de otros gases de efecto invernadero disminuyeron entre 1990 y 2014, las emisiones de gases fluorados se duplicaron con creces. La Unión Europea introdujo la Directiva MAC y el Reglamento sobre gases fluorados para regular las emisiones de estos gases en respuesta al aumento de su descarga. Como parte de su estrategia para abordar el cambio climático, la Unión Europea está adoptando medidas significativas para reducir las emisiones de gases fluorados. Para 2010, el primer reglamento, implementado en 2006, había estabilizado los niveles de emisiones de gases fluorados. En enero de 2015, entró en vigor el siguiente conjunto de reglamentos que reforzaron las políticas y regulaciones anteriores.

Oportunidades de mercado para intercambiadores de calor de placas y bastidores

Crecimiento de la industria de generación de energía

El intercambiador de calor de placas y bastidores es un componente crucial de las centrales eléctricas, ya que es necesario para enfriar el agua de refrigeración del motor, el aceite lubricante y la evaporación y condensación del fluido de trabajo, así como para extraer calor y volver a enfriar los circuitos de refrigeración. Un intercambiador de calor es una forma práctica, asequible y eficiente de transmitir calor. El número de centrales nucleares y fuentes de energía renovable se ha incrementado tras el Quinto Plan Estratégico de Energía, adoptado por el gobierno japonés en 2018 para garantizar la autosuficiencia energética del país. Se prevé que el mercado de intercambiadores de calor de placas y bastidores del país se expanda en respuesta a la creciente demanda de las centrales eléctricas.

Debido al alto grado de desarrollo y crecimiento económico, así como a la mejora en la calidad de vida, se prevé que la demanda de energía en países en desarrollo como India, China y Brasil aumentará. Varios gobiernos han creado incentivos para fomentar inventos e instalaciones que incrementen la disponibilidad de energía y reduzcan las emisiones de gases contaminantes. La rápida construcción de centrales eléctricas ha sido posible gracias a los avances en la tecnología de energías renovables y a un control riguroso del consumo energético.

Análisis segmentario

Por producto

El segmento de juntas es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,60 % durante el período de pronóstico. Cada placa de transferencia de calor en un intercambiador de calor de placas y bastidor con juntas tiene una junta elastomérica que actúa como sello y canal para el flujo de fluido. Las conexiones en las tapas de los canales, también conocidas como cabezales, permiten que el fluido de proceso ingrese al paquete de placas. Las juntas elastoméricas se utilizan en los intercambiadores de calor de placas con juntas para sellar los canales y dirigir los fluidos o medios a diferentes canales. El paquete de placas se comprime aún más después de ensamblarse entre ellas mediante el apriete de los pernos entre la placa de presión y la placa del bastidor.

Gracias a la soldadura de cobre y la composición de placas de acero inoxidable de estos intercambiadores de calor, poseen una gran resistencia a la corrosión. Los intercambiadores de calor de placas soldadas son una excelente opción económica, ya que son compactos y eficientes. Un intercambiador de calor de placas soldadas se compone de un conjunto de placas de canal corrugado con un material de relleno entre cada placa. En cada punto de contacto entre las placas, el material de relleno crea una unión soldada, dando como resultado canales complejos. Los intercambiadores de calor de placas soldadas son una opción muy rentable debido a su tamaño compacto y practicidad. Además, ofrecen una excelente resistencia a la corrosión gracias a su construcción en acero inoxidable y la soldadura de cobre.

Al igual que los intercambiadores de calor con juntas, los intercambiadores de calor de placas y bastidor soldados tienen placas unidas mediante soldadura en lugar de juntas. Gracias a su excelente durabilidad, son ideales para el transporte de fluidos con sustancias químicas corrosivas a altas temperaturas. Sin embargo, debido a que las placas están soldadas, la limpieza mecánica de estos intercambiadores resulta imposible. Las aplicaciones de alta temperatura son el principal motor del mercado de los intercambiadores de calor de placas y bastidor soldados. Por ello, las industrias pesadas, como la petroquímica, la azucarera, la siderúrgica y la farmacéutica, los utilizan con frecuencia.

Por el usuario final

El segmento químico posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,20 % durante el período de pronóstico. En las instalaciones químicas, el intercambiador de calor de placas y bastidores se utiliza para calentar y enfriar vapor, agua, hidrocarburos y gases. Por ejemplo, se emplean para enfriar hidrocarburos volátiles producidos en plantas petroquímicas a temperaturas superiores a 260 °C. Además, diversos combustibles, incluido el diésel, deben calentarse antes de su uso en el generador diésel. La recuperación de calor en la separación de petróleo del agua y el gas también utiliza intercambiadores de calor de placas y bastidores. Estos intercambiadores de calor también se emplean en plantas petroquímicas para diversas tareas relacionadas con el refinado, como las que requieren evaporadores, condensadores y enfriadores para el lavado de gases.

En la industria alimentaria, el intercambiador de calor de placas y bastidores se utiliza para eliminar microorganismos y prolongar la vida útil del producto final. También se emplea en aplicaciones como cocinas, hornos, preparación y precalentamiento de alimentos, pasteurización de leche, enfriamiento y pasteurización de cerveza, y refrigeración del producto final a las temperaturas necesarias. Se prevé que la necesidad de una gestión térmica eficaz en el almacenamiento y transporte de alimentos aumente debido a la creciente demanda de los consumidores de productos importados y con alto contenido nutricional.

Los sistemas HVAC deben contar con intercambiadores de calor de placas y bastidores. Se prevé que la demanda de estos últimos aumente a medida que la población tome mayor conciencia sobre el ahorro energético y la reducción de costes. Los intercambiadores de calor de placas y bastidores, que utilizan vapor, agua, aire y refrigerantes, se emplean en el proceso de recuperación de calor. Se espera que la industria de los intercambiadores de calor de placas y bastidores crezca en respuesta a la creciente demanda de sistemas de recuperación de calor eficientes, compactos y con buena resistencia a la corrosión. Para la calefacción, refrigeración, ventilación, aire acondicionado y refrigeración en los sectores residencial y comercial, la industria HVAC requiere intercambiadores de calor, incluidos los de placas y bastidores. Se prevé que la creciente demanda de aires acondicionados y refrigeración, especialmente en Asia, impulse la demanda de estos intercambiadores de calor durante el periodo de pronóstico.

Perspectivas regionales

Europa: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,30%.

Europa es el principal actor en el mercado mundial de intercambiadores de calor de placas y bastidores, y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,30 % durante el período de pronóstico. Se prevé que la economía europea se expanda de manera constante en los próximos años debido al alto crecimiento salarial y la continua creación de empleo. También se proyecta que el gasto público en infraestructura digital y de transporte tenga un efecto favorable en la expansión económica. Se prevé que la economía de la región crezca gracias a la inversión privada, particularmente en el sector de la construcción. Numerosas economías importantes, incluidas las de Alemania, el Reino Unido, Francia, España, Italia y Rusia, están presentes en la región. Uno de los principales centros de producción y exportación de productos químicos a nivel mundial es la Unión Europea (UE). El sector industrial de la región es el principal cliente de productos y servicios químicos. Además de los productores de productos químicos, los principales usuarios industriales de productos químicos incluyen los sectores de pulpa y papel, caucho y plástico, textil y construcción.

Asia-Pacífico: Región de más rápido crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,80%.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,80 %, generando 2.583,27 millones de dólares durante el período de pronóstico. Asia-Pacífico comprende países desarrollados como Japón y Australia, y varios países en desarrollo como China, India, Tailandia e Indonesia. Se proyecta que el aumento de la inversión en el sector manufacturero en las economías emergentes de la región incrementará la demanda de intercambiadores de calor de placas y bastidores en sistemas de climatización y refrigeración. Además, se anticipa que el aumento de las inversiones en la industria química tendrá un impacto positivo en el mercado de intercambiadores de calor de placas y bastidores en Asia-Pacífico. La región representa más de dos tercios del crecimiento de la economía mundial debido a la presencia de numerosas economías en desarrollo.

Se prevé que Norteamérica experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Gracias a la favorable dinámica industrial de sus países y a la abundante oferta de materias primas, Norteamérica posee la economía más grande y sólida del mundo. La región alberga los sistemas económicos esenciales y complejos de Estados Unidos, México y Canadá. Se anticipa que la demanda de intercambiadores de calor en la región se verá impulsada por el aumento de las operaciones de exploración de petróleo y gas en Estados Unidos y Canadá. Además, la demanda de sistemas de climatización (HVAC) en la zona se ve favorecida por la expansión de la infraestructura y los proyectos de desarrollo, lo que también impulsa el mercado de intercambiadores de calor de placas y bastidores. A partir de 2019, el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, la línea de transporte público Good Transit 3 (ST3), el metro de la Segunda Avenida, la expansión de la línea Ontario y el tren de alta velocidad de California impulsan la demanda de sistemas HVAC e intercambiadores de calor de placas y bastidores.