Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de baterías primarias por tipo (baterías alcalinas primarias, baterías de litio primarias, otros tipos, baterías de zinc-carbono, baterías de óxido de plata), por aplicación (electrónica de consumo, dispositivos médicos, aplicaciones industriales, sector militar y defensa), por canal de distribución (venta minorista en línea, venta minorista fuera de línea), por uso final (residencial, comercial) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Factores de crecimiento del mercado de baterías primarias

Mayor adopción de baterías primarias en el sector sanitario.

La creciente demanda de equipos médicos portátiles es un factor clave en la expansión del mercado de baterías primarias. La demanda de dispositivos móviles está en aumento. La combinación de un pulso de alta energía y una batería permite que los dispositivos móviles sean una quinta parte más pequeños que los convencionales. La energía pulsada y las baterías ofrecen soluciones a largo plazo para dispositivos portátiles complejos de alta gama, como desfibriladores portátiles y electrocardiogramas (ECG). La tecnología de energía pulsada permite almacenar y liberar energía de manera eficiente según sea necesario.

El desarrollo de dispositivos médicos portátiles que salvan vidas, como desfibriladores, marcapasos, implantes cocleares y estimuladores de la médula espinal, ha impulsado aún más la demanda de baterías primarias en el mercado. El envejecimiento de la población mundial y los avances en la tecnología médica han sido fundamentales para la adopción de baterías en el sector sanitario. Según datos estadísticos publicados por la ONU, en 2020 había aproximadamente 727 millones de personas mayores de 65 años. Por lo tanto, la creciente demanda de dispositivos médicos portátiles acelerará la expansión del mercado global.

Apoyo legislativo al reciclaje de baterías primarias

Apoyo legislativo parareciclaje de bateríasLa tendencia principal que impulsa la expansión del mercado de baterías primarias es el reciclaje. Gobiernos de todo el mundo están elaborando leyes que obligan al reciclaje de baterías que contienen compuestos dañinos, como las pilas alcalinas, para prevenir la contaminación de las aguas subterráneas y el daño al medio ambiente. El reciclaje permite recuperar metales valiosos de las baterías usadas, lo que permite a los fabricantes superar los costos de producción asociados con las baterías nuevas.

En enero de 2019, el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) anunció una inversión de 20,5 millones de dólares en el reciclaje de baterías de iones de litio. Esta inversión abarca la colaboración con el Laboratorio Nacional de Energías Renovables, el Laboratorio Nacional Argonne y el Laboratorio Nacional Oak Ridge para establecer un nuevo centro de I+D de baterías de litio (coste estimado: 15 millones de dólares), así como un premio para un concurso que fomente el desarrollo de soluciones para el reciclaje de baterías de iones de litio desechadas (5,5 millones de dólares). De este modo, el apoyo legislativo global impulsará el reciclaje de baterías primarias, fomentando así la expansión del mercado.

Factores restrictivos

Mayor penetración de las baterías secundarias

Las baterías primarias, como las alcalinas y las de zinc-carbono, se enfrentan a la amenaza de las baterías secundarias, como las de iones de litio y las de níquel-metal hidruro (Ni-MH), en las aplicaciones de electrónica de consumo. Las baterías recargables tienen una mayor densidad energética, lo que se traduce en un mejor rendimiento y una vida útil más prolongada que las baterías alcalinas. Por lo tanto, la mayoría de los participantes del mercado están centrando su atención en las baterías recargables, como las de níquel-metal hidruro (Ni-MH) y las de iones de litio.

Además de sus ventajas técnicas, las baterías recargables se consideran más respetuosas con el medio ambiente que las pilas convencionales. Cuando se desechan incorrectamente, las pilas desechables liberan metales tóxicos, como el hidróxido de potasio, que se convierten en residuos peligrosos y representan una amenaza para la salud humana y el medio ambiente. Es probable que este aspecto tenga un impacto negativo en el mercado.

Oportunidades de mercado

Disminución del coste de las baterías de iones de litio

Se prevé que las reducciones de costes drásticas y sostenidas contribuyan a consolidar la tecnología de baterías de iones de litio como la preferida en todos los sectores que utilizan baterías, incluidos la electrónica de consumo y la atención médica. Las baterías de iones de litio se utilizan ampliamente en teléfonos móviles, tabletas y ordenadores portátiles, entre otros dispositivos, cuya demanda ha aumentado rápidamente en todo el mundo durante la última década.

Además, se prevé que el precio promedio de las baterías de iones de litio continúe disminuyendo hasta alcanzar aproximadamente los 100 USD/kWh para 2025, lo que las hará mucho más competitivas en precio que otros tipos de baterías primarias. Se espera que esta tendencia impulse la aplicación de las baterías de iones de litio en mercados nuevos e interesantes, como cerraduras de puertas de automóviles, abridores de puertas de garaje con control remoto, detectores de humo domésticos y controles remotos de dispositivos electrónicos de consumo. Por lo tanto, se espera que la continua disminución de costos, que conlleva un uso generalizado de las baterías de iones de litio, genere amplias oportunidades para que las grandes empresas internacionales fabricantes de baterías de iones de litio ingresen al mercado global de baterías primarias en los próximos años.

Análisis de la segmentación del mercado de baterías primarias

Por tipo

Según su tipo, el mercado mundial de baterías primarias se divide en baterías primarias alcalinas, baterías primarias de litio y otros tipos.

El segmento de baterías alcalinas primarias domina el mercado global. Estas baterías son uno de los tipos más populares de baterías no recargables. Ofrecen una alta densidad energética, son económicas, respetuosas con el medio ambiente y a prueba de fugas incluso cuando están completamente descargadas. Se pueden almacenar hasta por diez años, tienen un buen historial de seguridad y están exentas de las regulaciones de transporte de la ONU y otras normativas para el transporte aéreo. Además, las baterías alcalinas son un tipo de batería desechable que contiene electrodos de zinc y dióxido de manganeso. El hidróxido de potasio o de sodio se utiliza como electrolito alcalino. Estas baterías tienen un voltaje constante, mayor densidad energética y mayor resistencia a las fugas que las baterías de zinc-carbono.

Además, la demanda de pilas alcalinas primarias está impulsada por el creciente consumo de productos electrónicos de consumo, dispositivos médicos y el sector de la defensa.

• Por ejemplo, según el Ministerio de Finanzas de Japón y la Asociación de Baterías de Japón, las ventas totales de baterías alcalinas primarias aumentaron de 48.450 millones de yenes en 2016 a 51.110 millones de yenes en 2020; sin embargo, en 2020, las ventas disminuyeron en comparación con el año anterior, principalmente debido a la pandemia de COVID-19.

Las baterías primarias de litio tienen litio metálico como ánodo. En comparación con otras baterías primarias, tienen una mayor densidad de energía y un alto costo por unidad. Dependiendo del diseño y del compuesto químico empleado, las celdas de litio producen voltajes que van desde 1,5 V hasta aproximadamente 3,7 V. Las baterías primarias de litio se encuentran en varios tamaños y formatos, desde pequeñas pilas de botón y AAA hasta baterías de 9 voltios y completas.paquete de baterías personalizadoDiseños. Las pequeñas celdas de litio se utilizan normalmente para alimentar dispositivos electrónicos pequeños y portátiles, como calculadoras, relojes, cámaras digitales y cerraduras remotas de automóviles. Las celdas y baterías de litio más grandes se utilizan en numerosas aplicaciones de defensa, médicas e industriales. Además, las baterías primarias de litio están disponibles en diferentes composiciones químicas, y algunas de las baterías primarias de litio comunes son las baterías de disulfuro de hierro y litio (Li-FeS2), las baterías de cloruro de tionilo y litio (LiSOCl2 o LTC), las baterías de dióxido de manganeso y litio (LiMnO2 o Li-M) y las baterías de dióxido de azufre y litio (LiSO2).

Otros tipos de baterías primarias incluyen principalmente baterías de cloruro de zinc, de óxido de zinc-mercurio, de óxido de cadmio-mercurio, de estado sólido y de óxido de plata. Las baterías de zinc-carbono han sido populares durante muchos años. Existen principalmente dos tipos de baterías primarias de zinc-carbono disponibles en el mercado: las baterías Leclanché y las de cloruro de zinc. Además, gracias a los avances tecnológicos y de fabricación, fue posible utilizar zinc y manganeso más puros, lo que hizo que las baterías de cloruro de zinc fueran más populares. Estos tipos de baterías, incluidas las de óxido de cadmio-mercurio, ahora están obsoletas debido al impacto del mercurio y el cadmio en el medio ambiente.

Otros tipos de baterías, como las alcalinas de dióxido de manganeso, zinc-aire, óxido de plata y litio, han ocupado el mercado de este tipo de baterías. El mayor uso de baterías recargables y de iones de litio ha hecho que las baterías primarias sean menos atractivas para los consumidores. Por lo tanto, es probable que los demás tipos de baterías primarias experimenten un crecimiento moderadamente lento durante el período previsto.

Análisis regional

Asia-Pacífico: Domina la región

La región de Asia-Pacífico es el principal actor del mercado mundial de baterías primarias y se prevé que experimente una expansión sustancial durante el período de pronóstico. Asia-Pacífico ha sido líder del mercado en el pasado y se espera que mantenga su posición como una de las regiones líderes en el mercado mundial de baterías primarias durante todo el período de pronóstico. Esto se debe a la prominencia de la región en la producción de juguetes, dispositivos electrónicos como controles remotos y relojes, y dispositivos médicos como monitores de glucosa y presión arterial. Además, China ha dominado la industria mundial de fabricación de baterías durante mucho tiempo y se prevé que mantenga su dominio durante todo el período de pronóstico. Se prevé que el crecimiento del mercado de baterías primarias en China también esté impulsado por el surgimiento del país como una superpotencia manufacturera y su enorme expansión en la producción de electrónica de consumo.

Además, India es el quinto país con mayor gasto militar. Debido a las tensiones geopolíticas con sus vecinos, en particular Pakistán y China, se prevé que India continúe aumentando su gasto militar durante todo el período de pronóstico, lo que impulsará la demanda de baterías primarias en la industria de defensa.

América del Norte, incluyendo Estados Unidos y Canadá, es pionera en investigación e innovación en el mercado global de baterías primarias y sigue siendo uno de los mayores consumidores de este tipo de baterías, debido a factores como el aumento del gasto militar, el incremento del gasto en electrónica de consumo y el aumento de las actividades de consumo y manufactura. Con el creciente costo de la atención médica, los pacientes, en particular aquellos con enfermedades crónicas, optan por equipos médicos portátiles que les permiten recibir la atención necesaria fuera de un entorno hospitalario. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, en 2020 había aproximadamente 54,10 millones de personas mayores de 65 años en ese país, y se espera que esta cifra alcance los 84,813 millones para 2050.

Además, según datos publicados por el Instituto Nacional del Cáncer, en 2020 se diagnosticaron aproximadamente 1.806.590 nuevos casos de cáncer en Estados Unidos y fallecieron 606.520 personas a causa de esta enfermedad. Debido al aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares en el país, se prevé que la demanda de dispositivos médicos portátiles aumente, impulsando así el mercado de baterías primarias.

Europa: la región de mayor crecimiento

Europa es uno de los mayores mercados de pilas primarias a nivel mundial debido a su alto nivel de urbanización e industrialización. En Europa, la demanda de pilas primarias proviene principalmente de aplicaciones miniatura, portátiles, ligeras y de bajo consumo, donde las pilas primarias representan una solución más sostenible que las recargables. Por ello, más del 50 % del mercado de dispositivos que funcionan con pilas se centra en este tipo de aplicaciones, y se prevé que la demanda de este segmento crezca durante el periodo de pronóstico. Gracias al aumento de la renta per cápita y al superávit en los países europeos, Europa es uno de los mayores mercados de electrónica de consumo de lujo, como juguetes y dispositivos electrónicos, lo que impulsará la demanda de pilas primarias en la región durante el periodo de pronóstico.

Además, dado que la mayoría de los nuevos edificios y proyectos de construcción en Europa se están desarrollando como proyectos inteligentes que incorporan sistemas inteligentes de vigilancia y monitorización, como detectores de humo, alarmas contra incendios y cámaras de CCTV, se espera que los dispositivos con características de bajo consumo y baterías primarias encuentren una amplia aplicación en dichos escenarios.

La economía de Sudamérica experimentó un rápido crecimiento en los últimos años, lo que a su vez incrementó la demanda de pilas. Gracias a sus múltiples ventajas, como su bajo costo y su amplia aplicación en dispositivos electrónicos de consumo económicos, como relojes, linternas, calculadoras y detectores de humo, se prevé que la demanda de pilas se mantenga elevada en Sudamérica durante el período de pronóstico. A medida que aumenta el ingreso per cápita en todo el continente, incrementando el poder adquisitivo de los consumidores sudamericanos, la demanda de dispositivos electrónicos de consumo económicos crece en los países de Sudamérica. Además, la rápida urbanización y la construcción de infraestructuras han impulsado aún más la demanda, tendencia que se espera que continúe durante el período de pronóstico.

La región de Oriente Medio y África es muy diversa, con países en distintas condiciones económicas. Esto influye directamente en el consumo de baterías primarias en la región. Los países de Oriente Medio y el Norte de África suelen ser más prósperos que sus homólogos del África subsahariana. Sin embargo, el África subsahariana cuenta con los minerales metálicos y no metálicos necesarios para sustentar una cadena de suministro de baterías primarias de gran envergadura.