Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de ingredientes probióticos por tipo (bacterias, levaduras, formadores de esporas), por aplicaciones (alimentos y bebidas, suplementos dietéticos, piensos para animales) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Factores de crecimiento del mercado de ingredientes probióticos

Aplicaciones más avanzadas y diversas en nutracéuticos

La demanda de ingredientes probióticos se debe principalmente a su creciente aplicación en nutracéuticos, como alimentos y bebidas fortificados y suplementos dietéticos. Según datos de Packaged Facts, el consumo de suplementos dietéticos probióticos fue mayor entre el grupo de edad de 18 a 34 años, lo que refleja su creciente preocupación por mantenerse en forma y saludables. Se puede concluir que los jóvenes estadounidenses no desean sufrir en la vejez, a diferencia de sus mayores.

Se están implementando acciones preventivas para mitigar posibles problemas de salud que puedan surgir de períodos anteriores de sus vidas. Por lo tanto, los productores de suplementos probióticos están capitalizando la formulación, aplicación y expansión terapéutica a otras ventajas para la salud, más allá de lo convencional, para regular las ventas. Esto, a su vez, está aumentando la aplicación deprobióticosEn productos alimenticios y bebidas, los consumidores demandan cada vez más el aporte nutricional de los ingredientes probióticos debido a la creciente concienciación sobre la importancia de la salud intestinal. Por lo tanto, se prevé que el uso de probióticos en nutracéuticos impulse el crecimiento del mercado.

Mayor aplicación en piensos para animales y alimentos para mascotas.

Los agricultores dependen del alimento para obtener un alto rendimiento y un rápido aumento de peso en los animales en un corto período. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se proyecta un aumento del 60% en la demanda mundial de alimentos para el año 2050. La FAO estima una tasa de crecimiento anual de aproximadamente el 1,7% en la producción deproteínas animalesDe 2010 a 2050, se prevé que este crecimiento genere un aumento sustancial en la producción de carne, alcanzando casi el 70%. Asimismo, se proyecta que la acuicultura experimente un incremento significativo del 90%, mientras que la producción láctea crecerá un 55%. Teóricamente, si se extrapolaran las tasas de crecimiento de las últimas cuatro décadas hasta 2050, la demanda se cuadruplicaría.

Los microorganismos probióticos vivos pueden aportar numerosos beneficios para la salud cuando se incorporan al alimento en cantidades suficientes. Por ejemplo, algunos estudios han demostrado que los ingredientes probióticos mejoran la tasa de crecimiento en pollos de engorde mejor que los promotores del crecimiento antibióticos (avilamicina) y otros sustitutos, como los fitoquímicos, incluidos los aceites esenciales. Es probable que la creciente concienciación sobre los beneficios nutricionales de los probióticos impulse su aplicación en la alimentación animal durante el periodo previsto.

Factores restrictivos

Mayor coste de desarrollo del producto

MicroencapsulaciónSe trata de una tecnología disponible que permite incorporar probióticos en aditivos para piensos y ayuda a preservar su viabilidad. Esta tecnología avanzada ofrece la ventaja de soportar temperaturas elevadas durante el procesamiento y el almacenamiento. Además, puede prolongar la vida útil del producto, lo que se traduce en un aumento considerable de los precios de los productos probióticos. Asimismo, los productos fermentados que contienen probióticos, como alimentos, bebidas y suplementos dietéticos, son los más afectados.

Mantener la viabilidad de los probióticos durante los procesos de producción y distribución representa un desafío importante. Los productos deben comercializarse en condiciones asépticas y las bacterias deben protegerse de la luz, la humedad, el calor o el frío excesivos. Asimismo, se estima que la vida útil de los suplementos es de uno a dos años, lo que requiere un proceso de producción riguroso y una composición adecuada del producto. Por lo tanto, el aumento del costo total del producto que contiene probióticos frena el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Innovaciones de los principales actores

Los suplementos probióticos han experimentado la mayor innovación en cuanto a formulación, formatos de administración, envasado y posicionamiento en el mercado. Se espera que la continua innovación en la oferta de productos y la elevada inversión de las grandes empresas alimentarias en publicidad informativa sobre el consumo de probióticos mantengan el interés de los consumidores por estos productos en los próximos años. Se prevé que este factor contribuya a mantener la demanda de ingredientes probióticos.

Por ejemplo, en abril de 2022, Pantheyx, una empresa de ingredientes para el apoyo digestivo e inmunológico especializada en calostro, amplió su oferta para lanzar una combinación de probióticos y calostro para suplementos dietéticos infantiles y para adultos. La nueva fórmula contiene cepas como Bifidobacterium animalis BB-12, Lactobacillus rhamnosus LGG+, Lactobacillus plantarum HEAL9, Lactobacillus paracasei 8700:2 y B. subtilis DE111. La empresa ofrece a los fabricantes de suplementos dietéticos la posibilidad de crear nuevos productos que combinen la salud digestiva e inmunológica mediante esta innovadora combinación. Se espera que estas innovaciones generen oportunidades de crecimiento en el mercado.

Análisis de la segmentación del mercado de ingredientes probióticos

Por tipo

El segmento de bacterias domina el mercado mundial y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,70% durante el período de pronóstico. Las bacterias probióticas ofrecen un mayor control microbiano en sus plantas de producción, lo que impulsa a diversos fabricantes de alimentos probióticos a preferirlas a otras categorías. Pediacococcus acidilactici 5051 es una bacteria probiótica de origen vegetal generalmente reconocida como un ingrediente seguro. Es menos sensible a la exposición al oxígeno que Lactobacillus y Bifidobacterium, y menos sensible al calor que otras bacterias probióticas. Puede soportar un amplio rango de temperaturas, manteniéndose estable y viable en temperaturas que van desde -20 °C hasta 185 °C durante breves periodos, y es resistente a los ácidos.

Además, la estabilidad asociada a las cepas bacterianas ofrece amplias oportunidades a los proveedores de ingredientes probióticos para añadir una fórmula no esporulada a una cepa probiótica esporulada, garantizando así una alta concentración bacteriana en los productos finales. Estas sugerencias de los proveedores de ingredientes a los fabricantes impulsan la demanda de ingredientes bacterianos, tanto esporulados como no esporulados.

La Asociación Europea de Productos de Levadura Especializados (EURASYP) ha emprendido importantes iniciativas para concienciar sobre el extracto de levadura en la industria alimentaria. Estas iniciativas se centran en la información sobre la producción, composición, uso y etiquetado del extracto de levadura. Dichas iniciativas, impulsadas por el gobierno europeo, han tenido un impacto significativo en el mercado de ingredientes de levadura, fomentando así su crecimiento. Se estima que la demanda de levadura como ingrediente probiótico en alimentos y suplementos experimentará un alto crecimiento debido al uso de aditivos e ingredientes naturales en productos de panadería y alimentos funcionales.

Además, se espera que una demanda sustancial de alimentos listos para consumir y alimentos precocinados impulse el mercado.demanda de ingredientes de levaduraEn la industria alimentaria durante el período previsto. Se espera que la creciente concienciación de los consumidores sobre los beneficios para la salud y la importancia nutricional de la levadura como ingrediente probiótico genere oportunidades de crecimiento para los actores del mercado durante dicho período.

Mediante solicitud

El segmento de suplementos dietéticos posee la mayor cuota de mercado y se estima que presentará una CAGR del 7,13 % durante el período de pronóstico. La demanda de suplementos dietéticos probióticos ha ido en aumento, debido a la creciente facilidad de consumo de suplementos en polvo y tabletas masticables. Streptococcus thermophilus es una bacteria láctica comúnmente utilizada en suplementos probióticos, que ayuda a regular el funcionamiento del tracto digestivo y la respuesta del sistema inmunitario. Además, el creciente ámbito de aplicación de los probióticos en la salud femenina impulsa aún más la demanda del producto. Una mala salud urogenital debido a un desequilibrio microbiano puede provocar infertilidad, vaginosis bacteriana y parto prematuro en las mujeres. Suplementos como las cápsulas probióticas Once Daily Women's de Garden of Life mejoran la salud vaginal y se espera que ganen popularidad. Asimismo, los principales actores, como Herbalife, utilizan la microencapsulación y la nanoencapsulación de ingredientes probióticos para fabricar suplementos probióticos más eficientes y versátiles y así mantenerse competitivos.

El segmento de alimentos y bebidas se subdivide en yogur, fórmula infantil, bebidas probióticas y otros alimentos y bebidas. Las bebidas probióticas dominan el mercado y crecen a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,42 %. Estas bebidas ayudan a mantener un equilibrio saludable de la flora intestinal, mejorando así la digestión, la función inmunológica y la pérdida de peso. Además, se observa un cambio en las preferencias de los consumidores, que se inclinan por las bebidas funcionales listas para consumir (RTD) y las bebidas probióticas, en lugar de las bebidas carbonatadas, debido a su alto valor nutricional y bajo contenido calórico, lo que impulsa el crecimiento del mercado de bebidas probióticas. Las bebidas probióticas incluyen bebidas a base de frutas y lácteos.

Además, la creciente demanda de productos puros y naturales con ingredientes probióticos ha llevado a los principales actores del mercado a ampliar su oferta con una extensa gama de bebidas probióticas auténticas a base de frutas. Por ejemplo, PepsiCo ofrece «Tropicana Essentials», una nueva bebida con probióticos. Según la empresa, estas bebidas están diseñadas para abastecer a una población de mil millones de personas e incluyen cultivos activos en cada porción.

Análisis regional

Europa, Oriente Medio y África constituyen una región dominante.

La región EMEA es el principal actor en el mercado mundial de ingredientes probióticos y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,94 % durante el período previsto.Las regiones EMEA incluyen Europa y la región de Oriente Medio y África. El mercado de ingredientes probióticos en Arabia Saudita experimentó un crecimiento significativo debido a la gran demanda de suplementos dietéticos para tratar trastornos digestivos, intestinales, etc. La creciente conciencia sobre la relación entre la dieta y la salud impulsa la demanda de alimentos y bebidas probióticas en la región. Los suplementos dietéticos con ingredientes probióticos han sido tendencia durante el período de pronóstico. Además, los principales fabricantes se han centrado en ampliar sus carteras de productos para obtener una ventaja competitiva. Por ejemplo, en octubre de 2020, Sanofi incorporó DioraByota a su línea Dioralyte de productos de reposición de líquidos post-diarrea tras el lanzamiento de Buscobiota, dos suplementos nootrópicos que combinan el probiótico S. boulardii con fibra dietética y vitaminas B6 y B12. Este factor está impulsando la demanda de ingredientes probióticos durante el período de pronóstico.

Asia-Pacífico es la región de más rápido crecimiento.

Se estima que la región de Asia-Pacífico experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,48 % durante el período previsto. Los consumidores de Asia-Pacífico están cada vez más preocupados por su salud y se inclinan por adquirir productos que ofrezcan tanto conveniencia como valor nutricional; esta tendencia augura un buen crecimiento para el mercado de ingredientes probióticos en un futuro próximo. Asimismo, el yogur, la leche saborizada y el suero de leche siguen siendo los productos probióticos más comunes en el mercado indio, lo que anima a todos los fabricantes que operan en el mercado a introducir productos innovadores con nuevas formulaciones de ingredientes probióticos. Los fabricantes han comprendido las oportunidades sin explotar de los suplementos probióticos que van más allá de la salud digestiva y la inmunidad, y, por lo tanto, se centran en problemas de salud específicos de las personas. Por ejemplo, la cepa probiótica patentada de Bioflag Biotech, con sede en Taiwán, Lactobacillus rhamnosus MP108, se lanzó como producto infantil en China en 2021. De manera similar, en 2020, Chr. Hansen acordó suministrar ingredientes probióticos a Teijin Limited, una empresa japonesa de prebióticos, para su uso en aplicaciones de alimentos funcionales y saludables en su mercado nacional. Estos avances están impulsando el crecimiento del mercado regional.

En Norteamérica, la salud digestiva y la obesidad constituyen problemas de salud importantes, especialmente en Estados Unidos. Según un estudio realizado por la Asociación Americana de Gastroenterología (AGA) en 2020, más del 50 % de la población obesa en Estados Unidos utiliza suplementos dietéticos probióticos para mantener la salud intestinal como parte de su tratamiento para el control del peso. Por lo tanto, se prevé que la creciente dependencia de los consumidores norteamericanos de los suplementos dietéticos probióticos incremente la demanda de ingredientes probióticos en la región. Asimismo, los principales actores del mercado han estado adquiriendo empresas más pequeñas e integrando verticalmente sus cadenas de suministro para consolidar su posición. Chr. Hansen Holding A/S firmó un acuerdo con UAS Laboratories LLC ("UAS Labs") en junio de 2020 para adquirir el 100 % de esta empresa B2B con sede en Wisconsin, especializada en probióticos con respaldo clínico. Esta adquisición fortalecerá y expandirá la plataforma microbiana global de Chr. Hansen y su negocio de Salud Humana, en consonancia con la estrategia de la compañía de realizar adquisiciones relacionadas con plataformas microbianas. Se prevé que estos factores impulsen la expansión del mercado regional.

Brasil es el principal contribuyente de ingresos en la región de América Latina. La agencia reguladora brasileña de salud, ANVISA, prohíbe a los fabricantes etiquetar los suplementos dietéticos como beneficiosos para el sistema digestivo a menos que la afirmación esté científicamente comprobada. Como resultado, los fabricantes de ingredientes se están enfocando en desarrollar productos con diversos beneficios para la salud y obtener aprobaciones que respalden a los fabricantes de alimentos en todo el país. Por ejemplo, en 2018, DuPont Nutrition & Health recibió la aprobación de ANVISA que reconoce una declaración de propiedades saludables para la cepa probiótica Bifidobacterium lactis HN019. Esto creó una oportunidad para que los fabricantes en Brasil produjeran nuevos alimentos probióticos y suplementos dietéticos utilizando probióticos de DuPont para calificar para una declaración de propiedades saludables aprobada en el mercado local.