Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de ensayos de proteínas por tipo de producto (kits, reactivos, instrumentos y accesorios), por aplicaciones (descubrimiento y desarrollo de fármacos, diagnóstico de enfermedades, otras aplicaciones), por usuario final (industrias farmacéuticas y biotecnológicas, hospitales y clínicas, otros usuarios finales) y por previsiones regionales, 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado de ensayos de proteínas

Aumento de la incidencia de enfermedades crónicas e infecciosas

El uso de enfoques basados ​​en proteínas para el estudio de enfermedades se considera una de las estrategias más innovadoras, ya que permite confirmar, complementar y aportar información adicional más allá de la que se puede obtener con otras técnicas de alto rendimiento. Se prevé que la creciente prevalencia de enfermedades crónicas e infecciosas, como el cáncer, la gripe, el VIH/SIDA y la tuberculosis, aumente la demanda de desarrollo de medicamentos, lo que impulsará la investigación en identificación e interpretación de proteínas y dinamizará el mercado de ensayos de proteínas.

Según la actualización de la OMS de abril de 2021, las enfermedades no transmisibles (ENT) causan 41 millones de muertes al año, lo que equivale al 71 %. Asimismo, según GLOBOCAN 2020, en 2020 se diagnosticaron 19.292.789 nuevos casos de cáncer y se registraron 9.958.133 muertes relacionadas con el cáncer en todo el mundo. Por lo tanto, la creciente incidencia de enfermedades crónicas e infecciosas contribuye al crecimiento del mercado de análisis de proteínas.

Aumento del gasto en investigación y desarrollo farmacéutico y biológico.

El gasto en investigación farmacéutica y biológica para el desarrollo de productos innovadores ha ido en aumento en los últimos años. Según la actualización de septiembre de 2020 de la Asociación de Fabricantes e Investigadores Farmacéuticos de Estados Unidos (PhRMA), sus miembros invirtieron cerca de 83 mil millones de dólares en actividades de investigación y desarrollo en 2019.

Además, se han destinado aproximadamente 70,5 millones de libras esterlinas, lo que representa una inversión total de 70,5 millones de libras esterlinas, a UK Research and Innovation (UKRI) para impulsar la capacidad nacional de investigación en biología sintética y garantizar la disponibilidad de diversos conocimientos especializados que estimulen la innovación en este ámbito. Estos avances respaldan el creciente interés en los ensayos de proteínas, contribuyendo al crecimiento del mercado.

Restricción del mercado

Alto costo de los equipos de análisis multiplex.

Se prevé que el elevado coste de los equipos para el análisis de proteínas, junto con los consumibles y reactivos necesarios, limite el crecimiento del mercado. Debido a los avances tecnológicos en este campo y al alto coste del mantenimiento de los equipos, incluyendo la compra de repuestos y consumibles, su adquisición resulta más costosa, lo que reduce su uso, especialmente en países de bajos ingresos sin cobertura sanitaria. Este factor podría disminuir la adopción de productos nuevos y avanzados e impedir el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Avances tecnológicos en las técnicas de análisis de proteínas

En los últimos años, se han desarrollado varias técnicas nuevas que utilizan prácticamente todos los laboratorios dedicados a la investigación de proteínas. Por ejemplo, en noviembre de 2020, NanoString Technologies Inc., proveedor líder de herramientas para las ciencias de la vida destinadas al descubrimiento y la investigación traslacional, lanzó los ensayos de proteínas GeoMx DSP para la lectura mediante secuenciación de próxima generación (NGS), lo que permite el análisis de múltiples analitos para nCounter y la lectura mediante NGS.

Los ensayos de proteínas GeoMx DSP para secuenciación de nueva generación (NGS) incluyen más de 50 dianas centradas en aplicaciones de inmuno-oncología. Estos ensayos proporcionarán a los usuarios del Atlas del Transcriptoma del Cáncer GeoMx contenido proteico complementario diseñado para la secuenciación de nueva generación. Estos nuevos ensayos de proteínas se han probado para evaluar su rendimiento multiplex en tejido fijado con formalina e incluido en parafina, así como en tejido fresco congelado. Se espera que estos avances tecnológicos generen oportunidades para el crecimiento del mercado.

Análisis regional

América del Norte domina el mercado global.

América del Norte es el principal actor del mercado mundial de ensayos de proteínas y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,56 % durante el período de pronóstico. Se espera que la región de América del Norte mantenga una participación significativa en el mercado de ensayos de proteínas durante dicho período debido a la presencia de un gran mercado farmacéutico, la enorme inversión en el desarrollo y descubrimiento de fármacos por parte de algunas de las mayores compañías farmacéuticas de la región, la alta prevalencia de enfermedades crónicas y la existencia de una sólida infraestructura sanitaria. Por ejemplo, el gasto en investigación y desarrollo de Pfizer, Inc., con sede en Estados Unidos, aumentó de 9.393 millones de dólares en 2020 a 13.829 millones de dólares, según el informe anual de la compañía.

Además, se prevé que el aumento de la frecuencia de enfermedades crónicas en la región impulse el mercado estudiado. Por ejemplo, en abril de 2021, datos de la Sociedad Canadiense del Cáncer indicaron que el cáncer es la principal causa de mortalidad en Canadá, representando aproximadamente un tercio de todas las muertes. Esto impulsará la demanda de pruebas y, por consiguiente, el crecimiento de los análisis de proteínas en la región.

Tendencias del mercado europeo

Se estima que Europa exhibirá una CAGR del 10,76% durante el período de pronóstico. Se prevé que la creciente incidencia de enfermedades infecciosas, el aumento de los lanzamientos de productos y el incremento de las iniciativas estratégicas impulsen el crecimiento del mercado regional. Por ejemplo, según las estimaciones del Observatorio Mundial del Cáncer actualizadas en marzo de 2021, en Alemania se diagnosticaron alrededor de 628.519 nuevos casos de cáncer en 2020, con 252.065 muertes por cáncer. Además, el avance y la inversión en diagnósticos, genómica,proteómicay otros, donde los ensayos de proteínas pueden desempeñar un papel importante en la mejora de la precisión y la reducción de costes, también impulsarán el crecimiento en el mercado estudiado.

Por ejemplo, según el informe de 2021 de la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas, en 2019, la financiación total para investigación y desarrollo de la industria farmacéutica en Alemania fue de aproximadamente 8.466 millones de euros, frente a los 7.815 millones de euros de 2018. Estos datos demuestran que el aumento del gasto en investigación y desarrollo farmacéutico en Alemania puede tener un impacto positivo en el crecimiento del mercado a lo largo de los años.

Se prevé que el mercado de análisis de proteínas en Asia-Pacífico crezca durante el período de pronóstico debido al aumento de los gastos en investigación y desarrollo. Según la Oficina de Estadísticas de Japón de 2021, el gasto total en I+D de Japón en el año fiscal (AF) 2020 fue de 19,24 billones de yenes, y el gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB fue del 3,59 %, un 0,08 % más que el año fiscal anterior. Se espera que el aumento del gasto en I+D, especialmente en el sector sanitario, impulse el crecimiento del mercado. Además, los actores del mercado en la región adoptaron diversas estrategias, como lanzamientos de productos, desarrollos, colaboraciones, fusiones y adquisiciones, para aumentar su cuota de mercado. Por ejemplo, en julio de 2021, WuXi NextCODE Genomics Co. Ltd. y Olink Proteomics AB establecieron una cooperación estratégica en China para proporcionar análisis de proteínas.

Además, según el Observatorio Mundial del Cáncer, se estima que en 2020 se registraron en India 1.324.413 nuevos casos de cáncer y 851.678 muertes relacionadas con esta enfermedad. Por lo tanto, la creciente incidencia del cáncer aumenta la demanda de nuevos diagnósticos basados ​​en la tecnología de proteínas, lo que impulsa la adopción de ensayos de proteínas y, en consecuencia, dinamiza el mercado.

El Reino de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos son dos de los mercados más desarrollados de Oriente Medio y África, con una sólida infraestructura sanitaria y el mayor gasto per cápita en medicamentos de la región. Esto genera una enorme oportunidad para el crecimiento de diversas actividades de investigación y desarrollo de fármacos. Además, según GLOBOCAN, en 2020 se notificaron alrededor de 27.885 nuevos casos de cáncer en Arabia Saudita y alrededor de 4.807 en los Emiratos Árabes Unidos. Por lo tanto, la creciente prevalencia del cáncer impulsará la demanda de diagnósticos mediante análisis de proteínas y fomentará aún más el crecimiento del mercado.

Análisis segmentario

Información sobre el tipo de producto

El segmento de reactivos domina el mercado global y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,34 % durante el período de pronóstico. Un reactivo es una sustancia utilizada (para detectar o medir un componente, preparar un producto o revelar fotografías) debido a su actividad química o biológica. En diciembre de 2021, Sino Biological Inc. lanzó un panel de reactivos de investigación para la variante Omicron (B.1.1.529) del virus SARS-CoV-2, que rápidamente generó preocupación a nivel mundial debido a la gran cantidad de mutaciones que presentaba, especialmente las más de 30 mutaciones en la proteína de la espícula. Por lo tanto, se espera que el creciente número de lanzamientos de reactivos y el uso continuo de estos productos aceleren el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Los instrumentos utilizados en los análisis de proteínas son dispositivos cromatográficos, electroforéticos e inmunoquímicos. Se espera que el creciente número de enfermedades crónicas y el desarrollo de nuevos fármacos impulsen el crecimiento de este sector. En octubre de 2019, BioTek Instruments Inc. lanzó aplicaciones para análisis cuantitativos que facilitan la realización de cuatro aplicaciones de detección de uso común: análisis de proteínas BCA, Bradford y Lowry basados ​​en absorbancia, y análisis de ADN basados ​​en fluorescencia. Estas aplicaciones, fáciles de usar, funcionan con el software de análisis de datos Gen5. Son compatibles con los lectores de microplacas de BioTek con el modo de detección correspondiente, incluidos los populares lectores multimodo Cytation y Synergy.

Información sobre la aplicación

El segmento de descubrimiento y desarrollo de fármacos es el que más ingresos genera en el mercado y se estima que tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,12 % durante el período de pronóstico. Las proteínas son el objetivo principal de cualquier actividad de descubrimiento y desarrollo de fármacos; por lo tanto, el análisis de proteínas es fundamental en este campo. La identificación y evaluación de objetivos, los biomarcadores de eficacia y toxicidad a partir de fluidos biológicos fácilmente disponibles, y las investigaciones sobre los mecanismos de acción o toxicidad de los fármacos son solo algunas de las aplicaciones más comunes del análisis de proteínas en el descubrimiento de fármacos. Se prevé que estas aplicaciones, a su vez, crezcan significativamente debido a los numerosos proyectos de descubrimiento de fármacos lanzados por las compañías farmacéuticas en todo el mundo.

Se prevé que la necesidad de desarrollar medicamentos aumente a la par del creciente número de enfermedades infecciosas y crónicas a nivel mundial, como el cáncer, la gripe, el VIH, la tuberculosis y otras. Esto probablemente impulsará la investigación sobre la identificación e interpretación de proteínas y dinamizará el mercado de los análisis de proteínas. Una encuesta realizada por la OMS entre el 24 de enero y el 6 de febrero de 2022 reveló que aproximadamente 12 368 personas dieron positivo en la prueba de virus de la gripe. De estas, 8423 (68,1 %) fueron identificadas como gripe A y 3945 (31,9 %) como gripe B. Además, 171 (6,4 %) correspondieron a la gripe A (H1N1) y 2483 (93,6 %) a la gripe B (H3N2). Se espera que estos factores impulsen el crecimiento del sector durante el período previsto.

Información sobre el usuario final

El segmento de las industrias farmacéutica y biotecnológica posee la mayor cuota de mercado y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,01 % durante el período de pronóstico. Estas industrias adoptan continuamente ensayos de proteínas para desarrollar mejores usos de fármacos para el diagnóstico de enfermedades, acelerando así la identificación y validación de nuevas dianas terapéuticas. Se espera que el creciente número de lanzamientos de productos por parte de los principales actores y el aumento de la investigación y el desarrollo mediante métodos de ensayo de proteínas para el descubrimiento de fármacos y el diagnóstico de enfermedades también impulsen el crecimiento del mercado.

En abril de 2022, Bio-Techne Corporation y Cygnus Technologies, parte de Maravai LifeSciences, lanzaron el ensayo Simple Plex HEK 293 HCP 3G para pruebas automatizadas de impurezas de proceso en EllainmunoensayoPlataforma. El nuevo ensayo Simple Plex HEK 293 HCP 3G proporciona condiciones de ensayo consistentes, precisas y controladas para la detección de proteínas de células huésped (HCP). Por lo tanto, se prevé que el lanzamiento de estos nuevos productos impulse el crecimiento del mercado en la industria biotecnológica.

Se prevé que el segmento de hospitales y clínicas experimente un crecimiento lucrativo debido al aumento de casos de cáncer, trastornos neurológicos, diabetes y otras enfermedades crónicas. Los pacientes que padecen afecciones graves prefieren recibir tratamiento en hospitales con el apoyo de profesionales sanitarios experimentados y altamente capacitados. Por lo tanto, los hospitales y las clínicas constituyen los centros de atención primaria para el diagnóstico y tratamiento de afecciones médicas. Los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado en este segmento son el aumento de las visitas de pacientes hospitalizados y ambulatorios para el diagnóstico y la mejora de los servicios de tratamiento que ofrecen los hospitales y las clínicas, como mejores sistemas de reembolso y diagnóstico y tratamiento precoces, el creciente número de nuevos hospitales y clínicas para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades, y las iniciativas estratégicas adoptadas por el sector sanitario.