Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de ingredientes de hidrolizado de proteínas por tipo (hidrolizado de proteína de leche, hidrolizado de proteína vegetal, hidrolizado de proteína animal), por aplicación (alimentos y bebidas, nutrición deportiva, nutrición médica y clínica) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado global de ingredientes de hidrolizado de proteínas

Influencia creciente de las tendencias de estilo de vida saludable y en aumento

Debido a diversos factores, como la buena forma física, la obesidad y otros, los consumidores del mercado analizado han modificado sus hábitos alimenticios. Según la OCDE, se prevé que en 2030 el 47%, el 39% y el 35% de la población, respectivamente, padezca obesidad. Se espera que estos tres países presenten tasas de obesidad excepcionalmente altas. En consecuencia, los consumidores muestran mayor interés en el ejercicio físico intenso, lo que influye en su equilibrio entre la vida laboral y personal. Los fabricantes están aprovechando esta tendencia para aumentar su cuota de mercado.

Por otro lado, los productos de nutrición deportiva son consumidos principalmente por atletas y culturistas. Sin embargo, el aumento de usuarios para fines recreativos y de estilo de vida beneficia al mercado en estudio. La expansión de la base de consumidores en este mercado se ha visto impulsada por los cambios en el estilo de vida y el aumento de los ingresos disponibles en países como China e India. El mercado ha crecido más rápido que el promedio debido a una mayor concienciación de los consumidores sobre las ventajas de los productos de nutrición deportiva a base de proteínas, incluidos los hidrolizados de proteínas como el suero de leche y la soja.

Aumento de la demanda de productos a base de proteínas vegetales.

Gracias a tecnologías avanzadas, las empresas buscan atraer a los consumidores mediante la producción de productos innovadores con propiedades organolépticas similares a las de la carne real. Estos ingredientes se elaboran con una combinación de hidrolizado de proteínas para lograr el sabor y aroma deseados. Las nuevas investigaciones sobre composición y el proceso de alta tecnología modificado están impulsando el crecimiento del mercado de hidrolizados de proteínas de origen vegetal.

Además, las proteínas de trigo son las proteínas de origen vegetal más utilizadas en Europa, con la proteína de trigo hidrolizada y las texturizadas manteniendo una cuota de mercado de alrededor del 20%, como se ha indicado. La alimentación saludable, las razones ambientales/de sostenibilidad y un mejor trato a los animales son algunos de los factores que impulsan la demanda. Dado que la mayoría de los atletas y consumidores activos buscan productos alternativos mientras reducen su necesidad de proteína animal, un aumento en los productos elaborados con ingredientes tradicionales, como el guisante, el arroz, el cáñamo y la soja, ha cobrado importancia últimamente. Además, nuevas proteínas únicas, como el sacha inchi, la quinoa y la lenteja de agua, aparecen con mayor frecuencia en las mezclas de proteínas. Sin embargo, su eficacia para favorecer el desarrollo muscular no es notable. Entre las fuentes vegetales, la proteína de soja es la más reconocida con un 31%, seguida del arroz con un 23%, el cáñamo con un 18%, las proteínas de guisante con un 13% y otras en Estados Unidos. Por lo tanto, la creciente inclinación hacia una dieta basada en plantas muestra un considerable potencial de mercado para los productos de hidrolizado de proteínas de origen vegetal, lo que ha impulsado el mercado en el período previsto.

Restricciones en el mercado global de ingredientes de hidrolizado de proteínas

Disponibilidad de alternativas de bajo costo

La presencia de otras alternativas, como aislados y concentrados para el enriquecimiento de proteínas en la industria alimentaria, y otros potenciadores del sabor económicos como el glutamato monosódico y el extracto de levadura, que cuentan con una base de consumidores establecida, actúan como un freno para el mercado de ingredientes de hidrolizado de proteínas. El costo del producto aumenta con el incremento del contenido de proteína por unidad, ya que la mayoría de los demás componentes, como carbohidratos, grasas y colesterol, se eliminan durante este proceso. La proteína se transforma en una forma más simple (pequeñas cadenas de aminoácidos) que puede ser absorbida fácilmente por los músculos del cuerpo, lo que, por otro lado, puede generar un sabor desagradable o amargo.

Por lo tanto, los ingredientes de proteína hidrolizada son más caros debido a su método de procesamiento, mientras que los aislados y concentrados son ampliamente preferidos en alimentos funcionales y suplementos para obtener un margen de ganancia de los fabricantes. Además, los concentrados de suero tienen niveles específicos de grasa y colesterol, con una mayor cantidad de compuestos bioactivos y carbohidratos en forma de lactosa, lo que los convierte en una de las formas más eficientes y económicas de proteína de suero. Generalmente, el concentrado de suero es el suplemento proteico preferido por el 90% de los fabricantes, y su sabor es relativamente bueno, por lo que se utiliza ampliamente en suplementos comunes para culturismo.

Además, el glutamato monosódico, como potenciador del sabor, ha cobrado gran relevancia. Diversos organismos reguladores, como la Autoridad de Seguridad Alimentaria y Normas de la India y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, entre otros, lo consideran seguro. Asimismo, Aji-no-moto, uno de los principales proveedores de glutamato monosódico, ha logrado una importante penetración en la mayoría de los mercados globales, incluyendo China, Tailandia, Corea, Japón, Vietnam, Malasia, México y África, lo que generará un impacto significativo durante el período previsto.

Oportunidades de mercado global para ingredientes de hidrolizado de proteínas

Mayor uso de ingredientes con etiqueta limpia

La demanda mundial de ingredientes con etiqueta limpia en los alimentos está creciendo rápidamente entre los consumidores. Les preocupan mucho los efectos a largo plazo de los ingredientes que consumen, en términos de contenido nutricional y su impacto en la salud, la sostenibilidad ambiental, el origen y la responsabilidad social. Esto ha impulsado la creciente demanda del mercado de ingredientes con etiqueta limpia. A nivel mundial, el 82% de los consumidores considera esencial reconocer los ingredientes de los alimentos y bebidas al comprarlos. Para el 81%, una lista de ingredientes corta y sencilla es fundamental, según Cargill. La tendencia hacia opciones de alimentos con etiqueta limpia o para llevar, como barritas de proteínas deportivas y bebidas proteicas listas para consumir, está impulsando el mercado. Por lo tanto, los fabricantes están intentando penetrar en este mercado mediante diversas estrategias. Además, el conocimiento sobre productos con etiqueta limpia entre los millennials y la generación Z está aumentando significativamente. Así, cada vez más fabricantes están posicionando sus productos como ingredientes con etiqueta limpia, impulsando el crecimiento del mercado.

Análisis segmentario

El mercado mundial de ingredientes de hidrolizado de proteínas está segmentado por tipo, aplicación y región.

Por tipo,El mercado global de hidrolizados de proteínas se segmenta en hidrolizados de proteína de leche (suero, caseína), hidrolizados de proteína vegetal (soja, otros hidrolizados de proteína vegetal) e hidrolizados de proteína animal. El hidrolizado de proteína de leche dominó el mercado y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,9 % durante el período de pronóstico. Dentro del hidrolizado de proteína de leche, el segmento de suero posee la mayor cuota de mercado y se prevé que muestre una CAGR del 7,5 % durante el período de pronóstico. Los hidrolizados de proteína de suero se pueden incorporar en todo tipo de aplicaciones de alimentos funcionales. Además de los polvos de proteína y las bebidas listas para consumir, son ideales para snacks y barras de proteína, lo que crea una oportunidad lucrativa para los fabricantes de alimentos funcionales y snacks para incorporar este ingrediente en su cartera de productos. El creciente envejecimiento de la población mundial está creando una oportunidad para que los fabricantes de proteínas amplíen su cartera de productos, ya que las personas mayores buscan mejores suplementos nutricionales y funcionales para una vida larga y saludable. Además, se espera que la creciente adopción de proteína de suero hidrolizada en fórmulas infantiles, gracias a su fácil absorción y rápida digestión, impulse el crecimiento del mercado. Debido a la creciente demanda de esta categoría, diversos actores del mercado están innovando. Por ejemplo, en 2017, FrieslandCampina DMV presentó su último producto innovador, «Nutri Whey Hydro». Esto reforzó aún más su extenso portafolio de proteínas lácteas, tanto intactas como hidrolizadas, desarrolladas específicamente para la nutrición deportiva y de estilo de vida.

Mediante solicitud,El mercado global de ingredientes de hidrolizado de proteínas se segmenta en alimentos y bebidas (alimentos y bebidas funcionales, nutrición infantil), nutrición deportiva y nutrición médica y clínica. El segmento de alimentos y bebidas representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,9 % durante el período de pronóstico. Dentro del segmento de alimentos y bebidas, el segmento de nutrición infantil representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 6,7 % durante el período de pronóstico. La creciente popularidad de los sucedáneos de la leche materna impulsó la investigación y el desarrollo (I+D) en formulaciones de ingredientes de hidrolizado de proteínas. La nutrición infantil es un área crucial y delicada donde cada ingrediente debe someterse a pruebas rigurosas de calidad, eficacia y seguridad. Además, los hidrolizados de proteínas proporcionan proteínas y actúan como un nutriente esencial para el crecimiento y el desarrollo en una forma muy conveniente y fácilmente digerible, reduciendo el tiempo total de tránsito gastrointestinal. Por lo tanto, la alta biodisponibilidad, la mayor seguridad, la ausencia de alérgenos y la conveniencia del hidrolizado de proteínas lo convierten en un ingrediente adecuado para alimentos infantiles y fórmulas líquidas.

Análisis regional

Por regiones, el mercado mundial de ingredientes de hidrolizado de proteínas se segmenta en Europa, Asia-Pacífico, América del Norte, América del Sur, Oriente Medio y África.

América del Norte representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,9 % durante el período de pronóstico. Los consumidores en Estados Unidos demandan constantemente bebidas que ofrezcan un sabor agradable y los beneficios nutricionales necesarios. El aumento en la adopción de alimentos y bebidas con proteínas de origen vegetal, debido a la mayor concienciación de los consumidores sobre los beneficios de una dieta basada en plantas, es uno de los principales factores que impulsan las bebidas con proteínas de origen vegetal en todo el país. La población del país aún consume mayoritariamente proteína animal, pero en los últimos años, los hidrolizados de proteína vegetal derivados de la soja, las lentejas y las legumbres han ganado terreno significativo. Esto se debe a la alta penetración de productos veganos a base de proteínas en el mercado minorista y a la creciente concienciación de los consumidores sobre el control de peso y los beneficios para la salud de esta dieta. La confirmación por parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) de que la proteína de soja reduce las enfermedades cardíacas ha impulsado enormemente el mercado estadounidense. Esto ha incrementado aún más la demanda de otras proteínas veganas.

Europa es la segunda región más grande. Se prevé que alcance un valor esperado de USD 2600 millones en 2031, registrando una CAGR del 8%. Alemania es uno de los mercados europeos de más rápido crecimiento para ingredientes proteicos debido a la creciente demanda de poblaciones preocupadas por el fitness. Las generaciones más jóvenes en Alemania han mostrado un interés más significativo en ingredientes proteicos de alta calidad. Esto ha llevado finalmente al crecimiento en las ventas de aislados e hidrolizados de proteínas. Por ejemplo, en 2017, FrieslandCampina lanzó su última innovación en hidrolizados de proteína de suero. Se espera que 'Nutri Whey Hydro' fortalezca la cartera de proteínas lácteas de proteínas hidrolizadas e intactas desarrolladas para la nutrición y el rendimiento en un estilo de vida saludable. Además, la creciente demanda de fuentes de origen vegetal, como el hidrolizado de proteína de soja, se atribuye a sus inmensos beneficios para la salud, incluyendo las preocupaciones sobre la obesidad. También se alinea perfectamente con el veganismo. Alemania es uno de los países con la mayor población vegana del mundo. Alemania, en 2016, lanzó más productos alimenticios veganos que cualquier otro país; Aproximadamente el 18% de todos los productos veganos lanzados a nivel mundial se comercializaron en este país. Por lo tanto, el mercado refleja el fuerte crecimiento de las fuentes de proteína hidrolizada de origen vegetal y lácteo, impulsado principalmente por la preferencia de los consumidores por el fitness y las fuentes de nutrición deportiva sostenibles.

Asia-Pacífico es la tercera región más grande. Según la agencia SEO China, los chinos consumieron más de 115 mil millones de CNY en vitaminas y suplementos dietéticos en 2019 debido al aumento de los ingresos disponibles y la mayor conciencia sobre la salud entre la clase media china. Por lo tanto, se espera que la expansión del mercado de ingredientes de hidrolizado de proteínas en la industria china de suplementos dietéticos impulse el crecimiento del mercado. La creciente demanda de productos de nutrición deportiva con ingredientes de hidrolizado de proteínas está respaldada por políticas gubernamentales; la Política Nacional de Aptitud Física del Consejo de Estado de 2016 a 2020 alentó a los ciudadanos chinos a participar en ejercicio físico y deportes para promover la salud pública. Los consumidores chinos prestan mayor atención a su salud y apariencia física. En particular, los millennials de clase media se han visto influenciados por el auge del fitness, considerando un estilo de vida saludable como un signo de éxito; esto está impulsando la necesidad de dietas altas en proteínas y suplementos proteicos, incluido el hidrolizado de proteínas.