Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de pagos por proximidad, desglosado por oferta (solución, servicio), por aplicaciones (supermercados, bares y restaurantes, farmacias, centros de entretenimiento) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores que impulsan el crecimiento del mercado de pagos por proximidad

Mayor adopción de teléfonos inteligentes

La creciente popularidad de los teléfonos inteligentes es un factor clave en el crecimiento debilleteras móvilesque sirven como plataformas digitales para almacenar tarjetas de pago y facilitar transacciones de proximidad. Para 2024, se proyecta que la población mundial de usuarios de teléfonos inteligentes alcance los 4.880 millones, lo que representa aproximadamente el 60,42 % de la población mundial. Esto supone un aumento significativo del 14,9 % con respecto al año anterior y es casi cinco veces mayor que el número de usuarios de teléfonos inteligentes en 2014.

Este aumento en la adopción de teléfonos inteligentes está directamente relacionado con la expansión de las soluciones de pago móvil.

• Por ejemplo, aplicaciones como Apple Pay y Google Pay aprovechan esta tendencia al permitir a los usuarios realizar pagos sin contacto de forma sencilla. Además, la integración de funciones de seguridad biométrica, como el reconocimiento de huellas dactilares e identificación facial, aumenta la confianza del usuario y fomenta su adopción.

A medida que más consumidores se familiaricen con el uso de sus teléfonos inteligentes para las transacciones cotidianas, la demanda de soluciones de pago por proximidad seguirá aumentando, impulsando aún más el crecimiento del mercado.

Factores restrictivos

Preocupaciones de seguridad

A pesar de los avances en medidas de seguridad como la tokenización y el cifrado, los pagos por proximidad siguen presentando riesgos de seguridad significativos. Los consumidores a menudo se preocupan por el potencial de transacciones fraudulentas, filtraciones de datos y robo de identidad asociados conpago sin contactosistemas.

• Una encuesta realizada en 2023 puso de manifiesto esta preocupación, revelando que aproximadamente el 35 % de los encuestados que optaron por no usar billeteras móviles citaron la seguridad como su principal motivo. Le siguieron un 16 % que mencionó la incomodidad y un 14 % que hizo referencia a problemas relacionados con los pagos.

El temor al acceso no autorizado a información financiera confidencial sigue frenando la adopción de métodos de pago por proximidad, lo que subraya la necesidad de mejorar los protocolos de seguridad y la educación del consumidor para generar confianza en estos sistemas.

Oportunidades de mercado

Avances tecnológicos

El auge de los pagos por proximidad se debe en gran medida a los avances en nuevas tecnologías de pago como la comunicación de campo cercano (NFC), la autenticación biométrica y las billeteras móviles. Estas innovaciones mejoran la seguridad y la eficiencia de las transacciones, haciéndolas más atractivas para los consumidores. Por ejemplo, la tecnología NFC permite a los usuarios completar pagos simplemente acercando sus dispositivos a los terminales de pago, lo que reduce los tiempos de transacción y aumenta la comodidad del usuario.

Además, la autenticación biométrica, como la huella dactilar o el reconocimiento facial, añade una capa adicional de seguridad, tranquilizando a los usuarios respecto a la protección de su información financiera. Según el Banco Central Europeo, la innovación en los sistemas de pago es crucial para mantener la confianza del consumidor y fomentar una economía sin efectivo. Este enfoque en las mejoras tecnológicas ha propiciado una mayor adopción de soluciones de pago por proximidad, como se observa en países como Suecia, donde el uso de monederos móviles se ha disparado, mostrando una clara tendencia hacia los métodos de pago sin contacto.

Estos avances no solo mejoran la experiencia del usuario, sino que también posicionan los pagos por proximidad como una alternativa viable en el panorama cambiante de las transacciones financieras.

Análisis de la segmentación del mercado de pagos por proximidad

Al ofrecer

En 2023, se prevé que la categoría de soluciones acapare la mayor cuota de mercado, representando más de tres cuartas partes del total. Es probable que este segmento continúe dominando el mercado durante todo el periodo de previsión. Las soluciones de pago por proximidad abarcan software, hardware y plataformas esenciales que facilitan las transacciones sin contacto entre clientes y comercios. Estas soluciones agilizan el proceso de pago, haciéndolo más rápido y seguro, lo que mejora la experiencia de compra en general.

Mediante solicitud

Se prevé que los supermercados acaparen la mayor cuota de mercado, representando más de un tercio de todos los pagos por proximidad a nivel mundial. Los pagos por proximidad en supermercados ofrecen a los clientes una forma más cómoda y segura de realizar compras, eliminando la necesidad de contacto físico con terminales de pago o cajeros. Esta comodidad no solo agiliza el proceso de pago, sino que también se alinea con la creciente preferencia de los consumidores por las transacciones sin contacto en el mundo pospandémico.

Perspectivas regionales

América del Norte: Región dominante

América del Norte se erige como el mayor accionista en el mercado global, con una importante adopción de tecnologías de pago sin contacto en países como Estados Unidos y Canadá.

Los pagos por proximidad implican transacciones en las que un dispositivo de pago, como un teléfono inteligente o una tarjeta sin contacto, se acerca a un terminal de punto de venta (TPV), lo que permite un procesamiento de pago seguro y rápido. Según Statista, se prevé que el valor de las transacciones de pagos móviles por proximidad en Estados Unidos supere los 220 mil millones de dólares para 2023, impulsado principalmente por la tecnología NFC y otras tecnologías sin contacto.

En Canadá, los pagos sin contacto también gozan de gran aceptación, con aproximadamente el 73% de los canadienses utilizando este método de pago, lo que refleja una fuerte preferencia de los consumidores por la comodidad y la eficiencia de las transacciones sin contacto.

Europa: la región de mayor crecimiento

Europa ostenta una cuota de mercado sustancial, con previsiones de crecimiento continuo. Statista estima que el valor de las transacciones de pagos móviles de proximidad en Europa alcanzará los 400.000 millones de euros en 2021, y se anticipa una mayor expansión.

En el Reino Unido, los pagos sin contacto son especialmente comunes, y la mayoría de las transacciones con tarjeta se realizan actualmente mediante esta tecnología. Aproximadamente el 90 % de las transacciones presenciales en el Reino Unido se efectúan mediante pagos sin contacto, lo que demuestra la gran aceptación de este método de pago entre los consumidores.

Además, la adopción generalizada de soluciones de pago por proximidad en Europa no solo pone de relieve la preparación tecnológica de la región, sino que también subraya la creciente demanda de opciones de pago cómodas y seguras en diversos sectores.

Información sobre países

• Estados Unidos:Estados Unidos ha experimentado una adopción significativa de billeteras móviles, incluyendo Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay, que han contribuido enormemente al crecimiento del mercado. Además, iniciativas gubernamentales como la iniciativa "Pagos más rápidos" de la Reserva Federal, que apoya a todospagos digitaleshan acelerado la expansión del mercado.

Según el Estudio de Pagos de la Reserva Federal de 2022, los pagos sin contacto experimentaron un notable aumento del 20 % entre 2020 y 2022, lo que refleja un fuerte cambio hacia los métodos de transacción digitales.

• Alemania:En Alemania, si bien la cultura tradicionalmente ha favorecido las transacciones en efectivo, los pagos sin contacto están ganando terreno. Entre los principales impulsores de este crecimiento se encuentran el apoyo regulatorio de organismos como BaFin (Autoridad Federal de Supervisión Financiera) y la introducción de límites más altos para los pagos sin contacto, lo que incentiva su uso.

Según las estadísticas del Bundesbank, los pagos sin contacto están aumentando en las zonas urbanas, con un límite de 50 euros para los pagos con tarjeta sin contacto, en consonancia con la normativa vigente en toda la zona euro.

• Porcelana:China sigue dominando el mercado, en gran medida gracias a la amplia adopción de plataformas como Alipay y WeChat Pay. El impulso del país hacia una sociedad sin efectivo, sumado a las altas tasas de penetración de los teléfonos inteligentes, ha impulsado aún más el crecimiento del mercado.

Según el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, los pagos móviles representan más del 70% de las transacciones en línea en China, lo que demuestra el importante papel que desempeñan las soluciones de pago digitales en el comercio cotidiano.

• Japón:Japón está experimentando una creciente adopción de métodos de pago sin contacto, especialmente a través de billeteras móviles como Pay y Line Pay. La iniciativa gubernamental "Visión sin efectivo" busca promover las transacciones sin efectivo, con el objetivo de aumentar su participación al 40 % para 2025. Además, las billeteras móviles basadas en NFC, como Suica, Rakuten Pay y PayPay, están experimentando un crecimiento constante, sobre todo en los centros urbanos, según informa el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI).
• Reino Unido:En el Reino Unido, los pagos sin contacto han experimentado un auge, abarcando tanto las carteras móviles como las tarjetas sin contacto. Los organismos reguladores, como el Regulador de Servicios de Pago y la Autoridad de Conducta Financiera, han aumentado el límite de los pagos sin contacto, impulsando su uso durante la pandemia. Según las estadísticas de UK Finance, los pagos sin contacto representaron el 27 % de todas las transacciones en 2022, lo que pone de manifiesto la creciente preferencia de los consumidores por métodos de pago rápidos y cómodos.
• Corea del Sur:Corea del Sur cuenta con uno de los mercados de pagos por proximidad más desarrollados, impulsado por la alta penetración de los teléfonos inteligentes. Los esfuerzos del gobierno para promover las finanzas digitales también son significativos, como lo demuestran los informes del Banco de Corea, que indican que los pagos móviles representan más del 20 % de todas las transacciones minoristas. Esta sólida adopción refleja una tendencia más amplia hacia las soluciones de pago digitales en el país.
• India:En India, iniciativas gubernamentales de base como Digital India y la Interfaz Unificada de Pagos (UPI) han impulsado el mercado a nuevas cotas. El marco regulatorio de pagos móviles del Banco de la Reserva de India ha fomentado la innovación en este ámbito. Según datos de la Corporación Nacional de Pagos de India (NPCI), las transacciones UPI alcanzaron los 8.000 millones en 2023, lo que demuestra un aumento sustancial de las actividades de pago digital.
• Brasil:Brasil está experimentando un crecimiento en los pagos de proximidad, impulsado por la alta penetración de los teléfonos inteligentes y los esfuerzos del gobierno para fomentar la inclusión digital. El sistema de pago instantáneo Pix del Banco Central de Brasil, lanzado en 2020, ha contribuido significativamente a este crecimiento. Los informes indican que en 2023 se realizaron más de 60 millones de transacciones con Pix, lo que refleja la creciente adopción de métodos de pago digitales entre los consumidores brasileños.